Tamanho do mercado de serviços de fabricação de eletrônicos (EMS), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (fabricação eletrônica, serviços de engenharia, desenvolvimento e implementação de testes, serviços logísticos), por aplicação (consumidor, informática, comunicações, eletrônica industrial e automotiva) e visão regional e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ELETRÔNICOS (EMS)

O mercado global de serviços de fabricação de eletrônicos (EMS) deve subir para US$ 542,22 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 811,83 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,6% entre 2026 e 2035.

A indústria EMS continua a ser uma pedra angular do negócio eletrónico global, que atua como um facilitador vital para OEMs em muitos setores industriais. Uma ampla gama de serviços em design, montagem, fabricação e serviços pós-venda é oferecida a vários setores por meio de empresas EMS para eletrônicos de consumo, automotivo, industrial, saúde e dispositivos de comunicação. O serviço EMS ajuda a aliviar os OEMs do incômodo de redução de processos e da complexidade na fabricação e direciona o foco para os principais processos de negócios, como pesquisa e desenvolvimento. Os fornecedores de EMS tornaram-se uma parte indispensável da redução do tempo de colocação no mercado e das metas de fabricação de alta qualidade neste devido tempo. Tecnologias inovadoras como IoT, IA e 5G também estimularam a procura por serviços especializados de EMS. Algumas das aplicações mais importantes que impulsionam o crescimento do mercado são dispositivos inteligentes, carros autônomos, automação industrial e sistemas conectados relacionados à saúde. Além disso, os fornecedores de EMS estão agora a empregar técnicas avançadas de produção que incluem automação, robótica e análise de dados para reduzir custos e maximizar a eficiência. Além disso, o impulso global em direção à sustentabilidade motivou as empresas a implementar estratégias de produção ecológica em resposta às regulamentações ambientais globais e ao sentimento do consumidor. À medida que a procura dos consumidores por dispositivos inteligentes e conectados continua a aumentar, espera-se que o mercado de EMS cresça rapidamente. Parcerias estratégicas, crescimento geográfico e inovação através da tecnologia caracterizam o cenário competitivo, tornando os fornecedores de EMS parceiros cruciais para os OEM que procuram ter sucesso numa economia eletrónica impulsionada pela inovação.

IMPACTO DA COVID-19 

A COVID-19 interrompeu as cadeias de fornecimento, impulsionando a transformação digital no mercado de EMS

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 causou um enorme golpe no mercado mundial de EMS, tendo um impacto nas perturbações da cadeia de abastecimento e verificando a estabilidade das operações. Atrasos no cronograma de produção e entrega ocorreram principalmente devido ao fechamento de fábricas, escassez de mão de obra e condições de transporte congestionadas, o que criou tensão nas relações entre os fornecedores de EMS e seus clientes. Estas perturbações expõem fraquezas nos modelos convencionais de produção e cadeia de abastecimento, tornando-se necessárias mudanças. Ainda assim, a pandemia transformou-se num impulsionador da implementação de soluções de inovação digital para todas as áreas de negócio do SGA. As tecnologias de automação e a inteligência artificial tornaram-se um dos temas centrais para aumentar a resiliência e a eficiência. O aumento do trabalho remoto devido à pandemia e uma dependência cada vez maior da infraestrutura exigiram um grande número de uso de equipamentos eletrônicos – laptops, dispositivos de comunicação, soluções habilitadas para IoT. Esta procura compensou parcialmente os efeitos negativos da crise, proporcionando aos fornecedores de EMS uma nova oportunidade de inovação e consolidação da sua posição no mercado. Consequentemente, o setor EMS saiu da pandemia com uma nova ênfase na transformação digital e na otimização da cadeia de abastecimento, preparando o terreno para o crescimento sustentável.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O uso crescente de IoT impulsiona a demanda por peças miniaturizadas em EMS

Dado o crescimento exponencial da IoT, o setor EMS está a mudar radicalmente com o aumento da procura de componentes eletrónicos pequenos e altamente integrados. A capacidade de ser compacto e energeticamente eficiente permitirá que produtos como sistemas domésticos inteligentes, tecnologia wearable e maquinaria industrial conectada acompanhem a eficiência da vida moderna. Os fornecedores de EMS atendem a essas necessidades com tecnologias de fabricação de ponta, como tecnologia de montagem em superfície (SMT), microeletrônica e impressão 3D. Estes podem conseguir a montagem precisa de dispositivos em miniatura com desempenho e confiabilidade superiores. Além disso, com a evolução das cidades inteligentes e a utilização intensiva da IoT nos setores da saúde, automóvel e automação industrial, a procura por esta tendência está a crescer. Os consumidores estão exigindo um aumento no número de dispositivos leves e finos. Como tal, os fornecedores de EMS concentram-se na inovação aliada à flexibilidade em relação a fornecimentos que atendam às exigências de diversas aplicações IoT. Esta transição melhora não só a sua posição no ecossistema na IoT, mas também novas oportunidades de crescimento, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ELETRÔNICOS (EMS)

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Fabricação Eletrônica, Serviços de Engenharia, Desenvolvimento e Implementação de Testes, Serviços Logísticos

• Fabricação Eletrônica Isso inclui serviços de fabricação ponta a ponta, como montagem de placas de circuito e componentes na aquisição para integração de sistemas, incluindo sua fabricação para OEMs. À medida que a eletrónica se torna mais complexa, os fornecedores de EMS estão a incorporar a automação com robótica sofisticada para tornar o processo ainda mais eficiente.

• Serviços de Engenharia Incluem uma ampla gama de atividades desde design de produtos, prototipagem e validação de engenharia com o objetivo de fornecer soluções funcionais e econômicas. Estas são necessárias para reduzir o tempo de colocação no mercado e satisfazer as necessidades especiais de algumas indústrias, como a automóvel e a saúde.

• Desenvolvimento e implementação de testes Para garantir confiabilidade e conformidade com os requisitos industriais, técnicas avançadas como automação de testes, testes funcionais, triagem de estresse ambiental, etc. são utilizadas neste campo, à medida que mais requisitos de componentes eletrônicos de qualidade estão ganhando em aplicações de segurança.

•  Serviços de Logística À medida que a cadeia de abastecimento é otimizada juntamente com a entrega just-in-time, a logística reversa também garante que a necessidade desejada dos clientes seja satisfeita por esta logística, o que ajuda significativamente a evitar uma paralisação na prestação de serviços para mercados em todo o mundo dentro dos prazos definidos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Eletrônicos de Consumo, Informática, Comunicações, Industriais e Automotivos

• Consumidor A aplicação inclui produtos de alta demanda, como smartphones, smart pads, consoles de jogos e wearables. A demanda por dispositivos conectados e inteligentes está impulsionando o segmento, já que os ciclos rápidos de inovação são preferidos.

• Computador Envolve servidores, desktops, laptops e acessórios cuja demanda está aumentando, desencadeada pela revolução digital e também pelo crescimento dos data centers. Os fornecedores de EMS competem por alta capacidade, bem como por requisitos de fabricação de engenharia neste segmento.

• Comunicações Esta categoria compreende elementos de rede, como roteadores, modems e equipamentos de telecomunicações, necessários para redes 5G e aplicações IoT. À medida que mais pessoas se interligam globalmente, a produção também se torna mais escalável e eficiente.

• Controladores de automação industrial, sensores conectados à IoT e sistemas de gerenciamento de energia para fábricas inteligentes/uso industrial estão todos incluídos. Este mercado está se expandindo à medida que as indústrias integram mais indústrias nas tecnologias da Indústria 4.0 para manter maior produtividade e eficiência.

• Eletrônica Automotiva O setor de aplicações se enquadra em ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista), sistemas de infoentretenimento, sistemas de gerenciamento de bateria e peças EV. As tendências tecnológicas de veículos autônomos e elétricos estimulam esta categoria de aplicação, tornando-a um foco principal do fornecedor de EMS.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fatores determinantes

Aumentando a terceirização por OEMs

A terceirização de todo o processo de fabricação pelos fabricantes de equipamentos originais é um dos impulsionadores mais proeminentes do crescimento do mercado de serviços de fabricação de eletrônicos (EMS). A terceirização do processo de produção para fornecedores de EMS traz economia de custos operacionais, escalabilidade e mais concentração em habilidades comerciais essenciais, como P&D e marketing para OEMs. Isto resultou num aumento da quota de mercado para os fornecedores de EMS, especialmente aqueles que oferecem uma solução completa de serviço, desde a concepção até à montagem e testes. O suporte à produção em larga escala, combinado com soluções de fabricação adaptativa, tornou os fornecedores de EMS parceiros estratégicos para OEMs em muitos setores.

Aumento da demanda por eletrônicos de consumo

A crescente demanda por produtos inteligentes, wearables e outros dispositivos eletrônicos de alta tecnologia por parte dos clientes é considerada um dos principais impulsionadores do crescimento do EMS. As empresas EMS são fabricantes de componentes eletrônicos complexos e confiáveis ​​usados ​​na maioria desses produtos. O surgimento mais difundido de tecnologias de ponta como IoT, IA e 5G continua a alimentar a procura de produtos eletrónicos de alto nível, criando assim enormes oportunidades para as empresas de EMS expandirem a sua quota de mercado, bem como o seu alcance.

Fator de restrição

Aumento dos preços das matérias-primas

Os preços instáveis ​​das matérias-primas, especialmente semicondutores, elementos de terras raras e outros componentes críticos, representam o maior desafio na participação de mercado dos Serviços de Fabricação de Eletrônicos (EMS). Estes são custos diretos que afetam a margem de lucro dos fornecedores de EMS e exercem pressão ascendente sobre os preços ao longo da cadeia de valor. Contrabalançar as pressões de custos e, ao mesmo tempo, manter preços competitivos para os serviços é uma limitação ao potencial de crescimento desta indústria, especialmente entre as pequenas e médias empresas.

Oportunidade

Introdução de Veículos Elétricos (EVs)

Um novo caminho de crescimento rentável para o mercado de EMS surgiu devido à mudança universal para a mobilidade eléctrica. Com a crescente procura de veículos eléctricos, os fornecedores de EMS estão a ser solicitados a produzir os componentes necessários, tais como sistemas de gestão de baterias, módulos de carregamento e sistemas avançados de infoentretenimento. É provável que enormes ganhos de participação sejam alimentados por este sector à medida que o negócio automóvel evolui, proporcionando assim mais oportunidades para as empresas EMS se associarem aos fabricantes de veículos eléctricos e capturarem a crescente procura de electrónica automóvel de alta qualidade.

Desafio

Sustentando Padrões de Qualidade

Com a crescente complexidade dos produtos no campo da eletrônica, torna-se cada vez mais difícil para os fornecedores de EMS oferecer qualidade consistente garantida e estrita conformidade com os requisitos regulamentares. Assim, para competir eficazmente no Mercado EMS de Serviços de Fabricação de Eletrônicos, as empresas têm que investir pesadamente em testes caros, procedimentos de garantia de qualidade e protocolos de conformidade. Isto exige a implementação das mais recentes tecnologias e protocolos de validação válidos, que, embora imperativos, aumentam os custos operacionais e requerem conhecimentos especiais. Garantir padrões de qualidade continua a ser o caminho para o crescimento sustentável do mercado e a confiança do cliente a longo prazo.

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SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ELETRÔNICOS (EMS) PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

A presença dominante de líderes tecnológicos, juntamente com um setor automotivo maduro, está impulsionando o crescimento no mercado norte-americano de EMS. O mercado de Serviços de Fabricação de Eletrônicos (EMS) dos Estados Unidos é um mercado privilegiado onde a manufatura avançada e os eletrônicos de consumo e automotivos geraram inovação local. O aumento dos investimentos em P&D e os incentivos governamentais para a fabricação local estão apoiando um maior crescimento do mercado.

• Europa

A participação de mercado de Serviços de Fabricação de Eletrônicos (EMS) da Europa tem uma excelente base na indústria de eletrônicos automotivos e industriais. Os principais contribuintes são a Alemanha e a França, com foco em soluções avançadas de fabricação e sustentabilidade. As energias renováveis, bem como as soluções de redes inteligentes, também contribuem para o crescimento do mercado.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região líder no crescimento do mercado de Serviços de Fabricação de Eletrônicos (EMS), uma vez que abriga os centros eletrônicos mais significativos do mundo, incluindo China, Japão e Coreia do Sul. Possui uma cadeia de suprimentos muito forte, baixos custos de fabricação e uma força de trabalho qualificada. A urbanização e o uso crescente de tecnologias inteligentes são os principais impulsionadores nesta região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

A indústria de Serviços de Fabricação de Eletrônicos (EMS) está vendo um crescimento considerável à medida que as empresas se aventuram no espaço dos veículos elétricos (EV), impulsionadas pela crescente demanda por transportes ecologicamente corretos. Os fornecedores de EMS estão investindo pesadamente na produção de peças para veículos elétricos, como sistemas de bateria, eletrônicos de potência e módulos de carregamento, tornando-se participantes importantes neste mercado em rápido crescimento. Simultaneamente, houve uma mudança crítica em direção a práticas de fabricação mais sustentáveis. A maioria das empresas implementa iniciativas verdes relativas à minimização de resíduos, conservação de energia, bem como à integração de energias renováveis. Isso vai de encontro às demandas regulatórias e dos consumidores. Além disso, o desenvolvimento de soluções avançadas de testes melhorou a confiabilidade e a qualidade dos produtos. Isto permitiu que os fornecedores de EMS atendessem aos rigorosos requisitos da indústria e respondessem à crescente necessidade de eletrônicos de alto desempenho nos setores automotivo, de saúde e de comunicações. Estas tendências apontam para o caminho dinâmico de crescimento do mercado e a sua resposta às mudanças na dinâmica da indústria.

Lista das principais empresas de serviços de fabricação de eletrônicos (EMS)

• HONHAI (Foxconn) [Taiwan]
• Pegatron [Taiwan]
• Flex Ltd [Singapore]
• Luxshare [China]
• Quanta [Taiwan]
• Jabil [United States]
• BYD Electronics [China]
• Sanmina [United States]
• New KINPO [Taiwan]
• Wistron [Taiwan]
• USI (Universal Scientific Industrial) [China]
• Celestica [Canada]
• Qisda Corporation [Taiwan]
• PLEXUS [United States]
• Kaifa [China]
• Benchmark [United States]
• SIIX [Japan]
• Zollner [Germany]
• Fabrinet [Thailand]
• Venture [Singapore]
• Longcheer [China]
• MiTAC [Taiwan]
• UMC (United Microelectronics Corporation) [Taiwan]

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Dezembro de 2023: Num movimento estratégico, a Foxconn investiria 1,6 mil milhões de dólares em Bengaluru na criação de uma nova instalação, aumentando assim a capacidade de produção na Índia para diversificar a base e consolidar ainda mais as posições no mercado de EMS. Ela produz especificamente componentes eletrônicos e conjuntos de smartphones, equipamentos de telecomunicações e outros produtos eletrônicos de consumo. Este é um dos muitos passos da Foxconn para reduzir a dependência do centro de produção da China, ao mesmo tempo em que aproveita a base nascente da Índia para a fabricação de eletrônicos.

COBERTURA DO RELATÓRIO   

Este relatório é uma análise detalhada do mercado de EMS no que diz respeito ao tamanho do mercado, perspectivas de crescimento e situação competitiva. Oferece informações sobre a dinâmica do mercado, segmentação, tendências geográficas e principais desenvolvimentos para permitir que as partes interessadas façam escolhas informadas