Tamanho do mercado de comércio de energia e gestão de riscos (ETRM), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (licença e serviço do fornecedor e SaaS ou serviço hospedado), por aplicação (energia, gás natural, petróleo e produtos e outros), previsão regional até 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE COMÉRCIO DE ENERGIA E GESTÃO DE RISCOS (ETRM)

O tamanho do mercado global de comércio de energia e gestão de risco (etrm) ficou em US$ 1,5 bilhão em 2026, crescendo ainda mais para US$ 2,18 bilhões em 2035, com um CAGR estimado de 4,2% de 2026 a 2035.

A prática de comprar, vender e gerenciar commodities energéticas como eletricidade, gás natural,petróleo bruto, carvão e derivativos relacionados a essas commodities são conhecidos como negociação de energia e gestão de risco (ETRM). Combina negociação física com ferramentas financeiras para melhorar a aquisição de energia, reduzir riscos e aumentar a rentabilidade. Para agilizar e automatizar diferentes partes do comércio de energia e da gestão de riscos, as empresas de energia, incluindo empresas de serviços públicos, produtores de energia, fornecedores de gás, refinarias de petróleo e empresas de comércio de mercadorias, utilizam sistemas ETRM. Esses sistemas combinam tarefas de front-office, middle e back-office para melhorar a tomada de decisões e agilizar as operações.

Este módulo facilita o acompanhamento e a gestão de negócios de energia, especialmente aqueles que envolvem instrumentos derivativos sofisticados. Possui confirmação de negociação, preço, gerenciamento de posição e funcionalidade de entrada de negociação. Este módulo avalia e gerencia uma variedade de riscos relacionados à comercialização de energia, incluindo risco operacional, conformidade regulatória, risco de crédito e volatilidade dos preços de mercado. Oferece recursos para modelagem de cenários, monitoramento de limites, gestão de exposição e análise de risco. Os feeds de dados de mercado são usados ​​pelos sistemas ETRM para oferecer dados históricos e em tempo real sobre tendências de mercado, dinâmica de oferta-demanda e preços de energia. Os gerentes de negociação e de risco podem usar ferramentas analíticas para ajudá-los a tomar decisões com base nesses dados.

Principais conclusões

IMPACTO DA COVID-19

Trabalho remoto e digitalização para impedir o crescimento do mercado

As perturbações de mercado sem precedentes provocadas pela epidemia aumentaram a volatilidade e a incerteza dos preços. Mudanças significativas nos padrões de consumo e fornecimento de energia foram causadas por medidas de confinamento, restrições de viagens e diminuição da actividade económica. Os sistemas ETRM tiveram de se adaptar às rápidas mudanças nas condições de mercado e lidar com o aumento dos preços e a volatilidade da gestão de riscos. As empresas do setor energético foram forçadas a depender significativamente de ferramentas digitais, como os sistemas ETRM, para gerir as suas operações, como resultado da adoção de medidas de distanciamento social e de regulamentos de trabalho remoto. A epidemia acelerou a utilização de soluções de acesso remoto e de ETRM baseadas na nuvem, permitindo que traders e gestores de risco operassem a partir de casa, mantendo ao mesmo tempo a continuidade da empresa. O abrandamento económico global induzido pela pandemia levou a uma diminuição do consumo de energia em diversas indústrias.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Análise Avançada eInteligência artificial(AI) para aumentar o crescimento do mercado

A necessidade de sistemas ETRM para facilitar a integração de energias renováveis ​​na rede está a aumentar à medida que a sustentabilidade e as fontes de energia renováveis ​​ganham maior ênfase. Isto implica lidar com as complexidades dos contratos de compra de energia (PPAs), certificados de energia renovável (RECs) e equilibrar a geração intermitente com a procura. Análises avançadas e tecnologias de IA estão sendo usadas pelos sistemas ETRM para melhorar as táticas de negociação, o controle de risco e a tomada de decisões. Para analisar dados de mercado, identificar tendências e melhorar os processos de negociação, isso também envolve análises preditivas, algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. O uso de dispositivos de armazenamento de energia, como baterias, está se tornando mais difundido. Os sistemas ETRM estão recebendo funções para gerenciar a capacidade de armazenamento, oportunidades de arbitragem de mercado e estratégias de carga e descarga para otimizar as operações de armazenamento de energia.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as rotas globais de abastecimento de petróleo, como o Estreito de Ormuz, representam cerca de 20% dos embarques mundiais de petróleo e GNL, destacando as crescentes necessidades de monitorização nos sistemas de comércio.

• De acordo com a AIE, as melhorias na eficiência energética nos países membros evitaram a necessidade de aproximadamente 20% mais importações de combustíveis fósseis nas últimas duas décadas, sublinhando a mudança nos perfis de risco comercial.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE NEGOCIAÇÃO DE ENERGIA E GESTÃO DE RISCOS (ETRM)

Por tipo

Com base no tipo de mercado, é classificado como licença e serviço de fornecedor e SAAS ou serviço hospedado.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é classificado como energia, gás natural, petróleo e produtos e outros.

FATORES DE CONDUÇÃO

Volatilidade e incerteza do mercado para aumentar o crescimento do mercado

Várias causas, incluindo eventos geopolíticos, incompatibilidades entre oferta e procura, padrões climáticos e alterações regulamentares, podem causar volatilidade nos mercados energéticos. Para monitorizar e reduzir os riscos relacionados com as oscilações de preços e a incerteza do mercado, os sistemas ETRM são cruciais.

 O panorama energético está a mudar como resultado da transição global para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como as energias renováveis. A complexidade da geração intermitente, dos créditos renováveis ​​e das mudanças nos quadros regulamentares são geridos pelos sistemas ETRM à medida que evoluem para facilitar a integração da energia renovável na rede. O surgimento de novos mercados, ferramentas comerciais e requisitos regulamentares aumentou a complexidade do ambiente de comércio de energia. Para lidar com as complexidades da negociação de múltiplas commodities, derivativos, contratos complicados e mudanças nas estruturas de mercado, são necessários sistemas ETRM.

Avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado

Vários quadros regulamentares e requisitos de relatórios estabelecidos pelas organizações reguladoras aplicam-se ao comércio de energia. Os sistemas ETRM monitorizam os limites de risco, oferecem transparência nas atividades de negociação e facilitam relatórios precisos como formas de garantir o cumprimento das regras. Os sistemas ETRM estão mudando como resultado dos avanços tecnológicos, incluindo computação em nuvem, análise de big data e inteligência artificial. Modelagem de risco mais avançada, análise de dados em tempo real, execução comercial mais rápida e melhor tomada de decisões são possíveis graças a essas tecnologias. As empresas de energia compreendem o quão crítica é uma boa gestão de riscos para agilizar os seus processos e proteger-se contra perdas inesperadas. Para avaliar, monitorizar e gerir riscos ao longo de toda a cadeia de valor, incluindo riscos de mercado, riscos de crédito, riscos operacionais e riscos regulamentares, os sistemas ETRM oferecem as ferramentas e funcionalidades necessárias.

• De acordo com a Administração de Informação sobre Energia dos EUA (EIA), o petróleo bruto representou quase 66% do total das importações de energia dos EUA em 2023, indicando fortes fluxos comerciais e exposição ao risco nos mercados de matérias-primas.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), os três principais países refinadores de minerais energéticos essenciais viram a sua quota média aumentar para cerca de 86% em 2024, contra cerca de 82% em 2020, indicando uma elevada concentração na cadeia de abastecimento.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Sistemas e infraestrutura legados para impedir a expansão do mercado

Os sistemas ETRM podem ser caros para implementar, adaptar e manter. Os desafios também podem surgir da complexidade da integração dos sistemas ETRM na infraestrutura e nos procedimentos de TI atuais. Pode ser um desafio para as pequenas empresas de energia justificar os custos de implementação do ETRM. Muitas empresas de energia continuam a utilizar tecnologias antiquadas que podem não funcionar com plataformas ETRM contemporâneas. Pode ser difícil e demorado integrar sistemas ETRM com infraestrutura e fontes de dados atuais. Várias fontes, incluindo feeds de dados de mercado, plataformas de negociação e sistemas internos, devem fornecer dados precisos e confiáveis ​​para os sistemas ETRM. A eficiência dos sistemas ETRM pode ser prejudicada pela má qualidade dos dados ou por problemas na integração de dados de diversas fontes.

• De acordo com os dados de segurança energética da AIE, aproximadamente 72% dos países membros dependem de menos de cinco grandes países exportadores de produtos energéticos críticos, criando vulnerabilidades significativas na cadeia de abastecimento e complicando a implantação do sistema ETRM. 

• De acordo com a Comissão de Comércio Internacional dos EUA (através de dados comerciais dos EUA), as exportações de produtos relacionados com a energia dos EUA caíram 23,9% entre 2019 e 2020, reflectindo a elevada volatilidade nos volumes de negociação e o risco a jusante para os sistemas ETRM. 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE NEGOCIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS DE ENERGIA (ETRM)

América do Norte dominará o mercado devido à grande variedade de commodities

Existe um mercado de comércio de energia bem estabelecido com uma ampla variedade de commodities e um alto nível de atividade de mercado na participação de mercado de comércio de energia e gestão de risco (ETRM) na América do Norte, particularmente nos Estados Unidos. A área tem um forte ambiente regulatório e muitas empresas de serviços públicos, empresas comerciais e instituições financeiras entre os participantes do mercado de energia. Muitos fornecedores de soluções ETRM estão baseados nos Estados Unidos e os sistemas ETRM têm sido amplamente utilizados neste país.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Participantes proeminentes do mercado de comércio de energia e gestão de risco (ETRM) estão fazendo esforços colaborativos por meio de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• FIS (EUA) — Fornece serviços de software para mais de 20.000 clientes em todo o mundo e opera em mais de 130 países, cobrindo aproximadamente 65% da infraestrutura ETRM das principais empresas de comércio de energia.

• Accenture (Irlanda) — Ativa em soluções de comercialização de energia e consultoria de gestão de risco em diversas commodities e mercados, atendendo cerca de 55% das empresas globais de comercialização de energia com serviços de consultoria ou implementação.

Lista das principais empresas de comércio de energia e gerenciamento de risco (ETRM)

• OpenLink (U.S.)
• FIS (U.S.)
• Sapient (U.S.)
• Accenture (Ireland)
• Trayport (U.K.)
• Allegro (Poland)
• ABB (Switzerland)

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de negociação e gestão de risco de energia (ETRM) antecipa uma análise detalhada do tamanho do mercado global em nível regional e nacional, o crescimento do mercado de segmentação e a participação de mercado. O principal objetivo do relatório é ajudar o usuário a compreender o mercado em termos de definição, potencial de mercado, tendências de influência e os desafios enfrentados pelo mercado. Análise de vendas, impacto dos participantes do mercado, desenvolvimentos recentes, análise de oportunidades, análise estratégica de crescimento de mercado, expansão territorial do mercado e inovações tecnológicas são o assunto explicado no relatório.