Tamanho do mercado de engenharia, compras e gestão de construção, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Engenharia, Aquisições, Gestão de Construção), com base em usuários finais (Mineração, Petróleo e Gás, Infraestrutura, Aviação) e Insights Regionais e Previsão para 2035

MERCADO DE ENGENHARIA, AQUISIÇÕES E GESTÃO DE CONSTRUÇÃOVISÃO GERAL

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O tamanho do mercado global de engenharia, compras e gerenciamento de construção é de US$ 5,41 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 5,87 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 12,17 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 8,42% de 2026 a 2035.

A participação de mercado de engenharia, compras e gerenciamento de construção (EPCM) gira em torno de ofertas que combinam projeto de engenharia, aquisição de materiais e controle de tarefas de construção. Ao contrário dos contratos EPC (Engenharia, Aquisição e Construção) tradicionais, em que um empreiteiro oferece um projeto pronto para uso, os contratos EPCM envolvem especialistas ou empresas que supervisionam a execução da missão, proporcionando flexibilidade e permitindo ao cliente mais controle. Os serviços EPCM são cruciais em indústrias como petróleo e gasolina, mineração, energia, compostos químicos e infraestrutura. Esses serviços garantem uma alocação eficiente de ajuda, otimização de preços e entrega oportuna de projetos. O mercado é impulsionado pelo desenvolvimento da industrialização, da urbanização e pela demanda por soluções de infraestrutura sustentáveis. Os principais desenvolvimentos consistem na transformação virtual, integrando tecnologias superiores como BIM (Building Information Modeling) e aumentando a ênfase em tarefas inexperientes. A Ásia-Pacífico lidera o mercado devido ao rápido crescimento industrial e à melhoria concreta, observada por meio da América do Norte e da Europa. A expansão global em energia renovável e tarefas de infraestrutura continua a fortalecer o mercado EPCM.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

PANDEMIA DO COVID-19

Mercado de Engenharia, Aquisições e Gestão de Construçãoteve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O tamanho do mercado de engenharia, compras e gestão de construção (EPCM) sofreu reveses iniciais durante o COVID-19 devido a interrupções na cadeia de entrega, escassez de esforços e atrasos devido a bloqueios. Esses desafios levaram a uma escassez temporária de substâncias críticas como aço, cimento e dispositivos de criação, fazendo com que as taxas de desafio aumentassem e os prazos fossem estendidos. No entanto, apesar destas perturbações, o mercado recuperou fortemente em todo o segmento de recuperação. Os governos internacionais lançaram grandes programas de estímulo infra-estruturais para restaurar as economias, aproveitando a necessidade de serviços EPCM. Além disso, a mudança para projetos de energia renovável e infraestrutura digital se acelerou, criando novas possibilidades de crescimento para operadoras de EPCM. A adoção de tecnologias avançadas aliadas ao Building Information Modeling (BIM) ajudaram a agilizar a gestão dos empreendimentos, tornando o setor mais resiliente. Embora a pandemia tenha desacelerado temporariamente o mercado, as perspectivas de longo prazo permaneceram boas, com o crescimento impulsionado por maiores investimentos em infraestrutura sustentável, desenvolvimento comercial e iniciativas de fortalecimento verde pós-pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Transformação Digitalpara impulsionar o crescimento do mercado

A transformação digital está impulsionando o crescimento no mercado de compras de engenharia e gerenciamento de construção (EPCM) por meio da integração de tecnologias como Building Information Modeling (BIM), inteligência artificial (IA) e Internet das Coisas. Essas tecnologias embelezam o desempenho do projeto, a colaboração e a tomada de decisões. A análise de registros em tempo real, a preservação preditiva e a automação melhoram o controle de preços e diminuem os atrasos. À medida que as empresas EPCM utilizam equipamentos digitais para melhorar a elaboração de planos, execução e acompanhamento, estão a aumentar a produtividade, a reduzir os perigos e a satisfazer a crescente procura por infraestruturas mais inteligentes e sustentáveis.

• De acordo com uma agência internacional de energia, o investimento global em infra-estruturas de fornecimento de energia está projectado em 1,9 biliões de dólares, o que está a aumentar a procura de serviços EPCM nos sectores da energia, mineração e transmissão.
• De acordo com um relatório da indústria, o sector da construção registou um aumento de 10% no valor acrescentado nominal e um crescimento de 12% na produção bruta, sinalizando uma forte procura de serviços integrados de engenharia e gestão de projectos.

MERCADO DE ENGENHARIA, AQUISIÇÕES E GESTÃO DE CONSTRUÇÃOSEGMENTAÇÃO

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Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Engenharia, Aquisições, Gestão de Construção

• Engenharia: Envolve design, planejamento e conhecimento técnico diferenciados para garantir que as tarefas atendam aos padrões e diretrizes exigidos, garantindo funcionalidade e conformidade com as especificações do cliente.

• Aquisição: concentra-se no fornecimento de substâncias, sistemas e produtos, garantindo transporte e desempenho de preço oportunos, ao mesmo tempo que lida com relacionamentos e logística com fornecedores para cumprir os limites de tempo das tarefas.

• Gerenciamento de Construção: Supervisiona todo o processo de produção, incluindo agendamento, orçamento, controle de qualidade e supervisão de localização, garantindo que as tarefas sejam concluídas corretamente, no prazo e dentro do orçamento.

Por usuários finais

Com base nos Usuários Finais, o mercado global pode ser categorizado em Mineração, Petróleo e Gás, Infraestrutura, Aviação.

• Mineração: ofertas de EPCM em reconhecimento de mineração no desenvolvimento de minas, juntamente com aquisição de sistemas, projeto de engenharia e gerenciamento de criação para embelezar a produtividade e garantir proteção econformidade regulatória.

• Petróleo e Gás: Na área de petróleo e combustível, as ofertas de EPCM facilitam o projeto, aquisição e produção de sistemas de perfuração, refinarias e oleodutos, com especialização em eficiência de preços e regras empresariais de montagem.

• Infraestrutura: O setor de infraestrutura utiliza EPCM para tarefas de grande escala, incluindo pontes, estradas e serviços públicos, especializando-se em transporte oportuno, controle orçamentário e adesão a padrões ambientais e de proteção.

• Aviação: as ofertas de EPCM na aviação incluem o gerenciamento da construção de aeroportos, hangares e terminais, garantindo a conformidade com os regulamentos, otimizando o projeto para desempenho operacional e lidando com problemas complexoslogísticaem todos os níveis de produção.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Avanços Tecnológicos para impulsionar o mercado

As melhorias tecnológicas estão impulsionando consideravelmente o crescimento do mercado de engenharia, compras e gestão de construção (EPCM), melhorando o desempenho do desafio e reduzindo despesas. A integração de tecnologias como Building Information Modeling (BIM), inteligência artificial (IA) e gêmeos virtuais permite rastreamento em tempo real, planejamento de desafios específicos e colaboração progressiva entre grupos. Essas inovações agilizam os procedimentos de design, aquisição e criação, levando a uma entrega mais rápida do projeto, diminuição de erros e melhor controle de qualidade. À medida que as indústrias adotam ferramentas virtuais mais superiores, o mercado EPCM continua a experimentar maior crescimento e produtividade.

• De acordo com um relatório governamental sobre infra-estruturas, as despesas nacionais de 133,9 mil milhões de dólares representaram quase 70% do total das dotações para infra-estruturas, impulsionando a expansão do mercado EPCM.
• Uma análise de mercado indica que projetos avaliados entre 1 milhão e 10 milhões de dólares representavam cerca de 35% do mercado EPC, destacando a importância crescente dos projetos EPCM de médio porte.

Desenvolvimento de infraestrutura e urbanizaçãopara expandir o mercado

O desenvolvimento de infraestrutura e a urbanização são fatores predominantes na ampliação do mercado de engenharia, compras e gestão de construção. À medida que as populações urbanas crescem, aumenta a procura de transportes, habitação, serviços públicos e infra-estruturas comerciais. Os governos em todo o mundo estão investindo em projetos de infraestrutura em grande escala, alimentando a necessidade de serviços de EPCM. Esta tendência é principalmente forte nas economias em ascensão, onde está em curso uma rápida urbanização. As organizações EPCM são essenciais para entregar estes projectos correctamente, garantindo a sustentabilidade e satisfazendo a crescente procura de infra-estruturas contemporâneas.

Fator de restrição

Altos custos de projetopara potencialmente impedir o crescimento do mercado

As altas despesas de risco podem, sem dúvida, dificultar o crescimento do mercado de engenharia, compras e gestão de construção (EPCM). Os investimentos iniciais significativos necessários para tecnologias avançadas, trabalho árduo qualificado e materiais agradáveis ​​podem ser uma barreira para pequenas empresas ou tarefas com orçamentos limitados. Além disso, derrapagens repentinas de valor devido a desafios imprevistos, incluindo perturbações na cadeia de entrega ou alterações regulamentares, podem igualmente pressionar os orçamentos. Estes custos elevados podem ainda dissuadir o investimento em iniciativas de grande escala, especialmente em áreas em desenvolvimento com restrições monetárias mais rigorosas.

• Com base nos dados de segmentação do valor dos projectos, os projectos de grande escala acima dos 100 milhões de dólares contribuíram apenas com 15% da actividade total do EPC, revelando uma participação limitada em megaprojectos.
• Os níveis de emprego na construção aumentaram para 8,3 milhões, mas a persistente escassez de competências e o atraso na implantação da força de trabalho continuam a restringir a escalabilidade do EPCM.

Projetos de Energia Renovável para Criar Oportunidade para o Produto no Mercado

Oportunidade

As tarefas de energia renovável, que incluem energia eólica, solar e hidrelétrica, criam grandes possibilidades para o mercado de engenharia, compras e gerenciamento de construção (EPCM). À medida que se intensifica a mudança mundial em direcção à energia sustentável, cresce a procura de serviços EPCM para apoiar a concepção, aquisição e produção de infra-estruturas de energia renovável. Este trimestre oferece crescimento de longo prazo, impulsionado por regras governamentais e metas ambientais.

• O segmento de infraestruturas representa cerca de 34,5% do mercado EPCM, apoiado pelo aumento do investimento nas redes de transportes, energia e água.
• O segmento rodoviário-ferroviário-pontes representa aproximadamente 30% da procura de EPC, criando fortes oportunidades de crescimento para fornecedores de EPCM especializados em infraestruturas de transporte.

 

A escassez de mão de obra qualificada pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A escassez de mão de obra qualificada representa uma grande tarefa para os compradores no mercado de engenharia, compras e gerenciamento de construção. A perda de engenheiros, gerentes de projeto e técnicos qualificados pode resultar em atrasos, taxas de tarefas aceleradas e multas comprometidas. Esta escassez afeta os prazos dos projetos, reduz o desempenho e pode resultar em melhores taxas de esforço, afetando o sucesso geral das tarefas de construção e infraestrutura.

• Apesar do tamanho do mercado global de EPC estimado em US$ 165 bilhões, os frequentes excessos de custos e atrasos no cronograma continuam sendo grandes desafios que afetam a lucratividade dos projetos.
• O investimento de capital privado está a aumentar cerca de 9,9%, mas os longos ciclos de pagamento e as questões de fluxo de caixa continuam a desafiar a estabilidade financeira das empresas EPCM.

 

MERCADO DE ENGENHARIA, AQUISIÇÕES E GESTÃO DE CONSTRUÇÃOINFORMAÇÕES REGIONAIS

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• América do Norte

Os Estados Unidos afectam sensivelmente a quota de mercado de engenharia, aquisição e gestão de construção através das suas tarefas de infra-estruturas de grande escala, principalmente nos sectores da energia, petróleo e gás e transportes. A participação no mercado de engenharia, compras e gerenciamento de construção dos Estados Unidos. Impulsiona a demanda por tecnologias superiores, como Building Information Modeling (BIM) e práticas de construção sustentáveis. Além disso, os investimentos federais em modernização de infraestrutura e projetos de força verde contribuem para o crescimento do mercado. A presença de empresas-chave de EPCM e de estruturas regulatórias robustas solidifica ainda mais os EUA como principal ator na definição de características e inovações de mercado.

• Europa

A Europa tem um efeito generalizado na quota de mercado de engenharia, aquisição e gestão de construção, impulsionada por tarefas de infra-estruturas de grande escala e de energias renováveis. A consciência do local sobre sustentabilidade, desempenho de força e práticas de construção inexperientes alimentam a demanda por serviços de EPCM. O forte ambiente regulamentar da Europa e o compromisso com os desejos ambientais também estimulam o crescimento do mercado. Países como a Alemanha, a França e o Reino Unido lideram o desenvolvimento de infra-estruturas, em particular nos sectores dos transportes e da electricidade. Melhorias tecnológicas em soluções virtuais, juntamente com o BIM, também aumentam a eficiência dos desafios eenvio.

• Ásia

A Ásia domina a participação no mercado de engenharia, compras e gestão de construção devido à rápida industrialização, urbanização e enormes iniciativas de infraestrutura, especificamente na China, Índia e Japão. A demanda da área por infraestrutura de energia, mineração e transporte impulsiona enormes investimentos em ofertas de EPCM. Esforços de alto custo, acesso a substâncias cruas e apoio governamental robusto para melhoria de infraestrutura e projetos de energia renovável também fortalecem o mercado. Além disso, a adoção tecnológica, como BIM e soluções digitais, complementa o desempenho, tornando a Ásia um líder importante em serviços EPCM.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players do setor no crescimento do mercado de engenharia, compras e gerenciamento de construção, como Bechtel, Fluor Corporation, Jacobs Engineering e SNC-Lavalin, estão moldando o mercado por meio da inovação e do crescimento. Essas organizações gastam dinheiro em tecnologia superior, como BIM, IA e automação, para embelezar o desempenho das tarefas. Também se expandem para mercados em ascensão, especialmente energias renováveis ​​e infraestruturas, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade.

• Amec Foster Wheeler (AFW): Assegurou um contrato EPC de preço fixo de US$ 604 milhões como parte de um projeto de desenvolvimento industrial de US$ 1,85 bilhão, refletindo sua forte capacidade de execução em contratos EPCM de grande escala.
• Stantec Inc.: Receita líquida reportada de US$ 5,9 bilhões com uma carteira de projetos no valor de US$ 7,8 bilhões, demonstrando capacidade operacional robusta e demanda sustentada de projetos.

Lista das principais empresas próximas de engenharia, compras e gerenciamento de construção

• KBR (U.S.)
• Petrofac (UK)
• Ausenco (Australia)
• Amec Foster Wheeler (AFW)
• Técnicas Reunidas (Spain)
• Fluor Limited (U.S.)
• Stantec Inc.
• WorleyParsons (Australia)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2023: Em 2023, o mercado de engenharia, compras e gestão de construção (EPCM) notou tendências massivas, principalmente nos setores de energia e infraestrutura. Em março de 2023, importantes empresas de EPCM como Fluor e KBR garantiram projetos de energia renovável em grande escala, com foco em usinas de energia solar e eólica. Esta mudança para projectos de energia verde foi reforçada pela utilização de sonhos de sustentabilidade a nível mundial. Além disso, a adoção de equipamentos virtuais como IA e BIM em maio de 2023 somou um desempenho de atribuição mais desejável, contribuindo para o crescimento do mercado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais usuários finais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O registro de crescimento do mercado de engenharia, compras e gerenciamento de construção abrange uma avaliação abrangente das tendências do mercado, drivers de crescimento e desafios. Inclui insights sobre melhorias tecnológicas, que incluem BIM e IA, e seu impacto no desempenho das tarefas. O arquivo destaca os principais participantes da indústria, a dinâmica do mercado local e as últimas tendências em setores como eletricidade renovável, infraestrutura e petróleo e gasolina. Além disso, fornece previsões específicas, análises percentuais de mercado e dicas estratégicas para empresas que buscam crescer no mercado de EPCM.