Tamanho do mercado de seguros contra inundações, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (seguro de vida, seguro não vida) por aplicação (comercial, residencial), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGURO CONTRA INUNDAÇÕES

O tamanho do mercado global de seguros contra inundações é estimado em US$ 30,52 bilhões em 2026 e deverá atingir US$ 175,1 bilhões até 2035, com um CAGR de 21,42% durante a previsão de 2026 a 2035.

Para as famílias em locais propensos a inundações, o seguro contra inundações é um tipo crucial de proteção. As inundações podem ser financeiramente ruinosas para as famílias afectadas e resultar em danos significativos em casas e propriedades. Em caso de inundação, os proprietários ficam financeiramente protegidos por um seguro contra inundações, que garante a cobertura das despesas de reparação ou substituição da sua casa e bens. O Programa Nacional de Seguro contra Inundações (NFIP), um projeto administrado pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, oferece seguro contra inundações (FEMA). O NFIP colabora com as seguradoras membros para oferecer proteção às residências em áreas propensas a inundações. Se uma residência estiver situada em uma zona de alto risco de inundação designada pela FEMA, o proprietário poderá ser qualificado para obter seguro contra inundações.

O mercado de seguro contra inundações é bastante dinâmico e varia dependendo de diversos fatores. O clima, a densidade populacional e os padrões de uso ou desenvolvimento da terra são alguns deles. Além disso, a disponibilidade e o custo do seguro contra inundações podem alterar-se como resultado de modificações nas regras e leis governamentais. O desejo de proteção contra danos causados ​​por inundações e um melhor conhecimento dos perigos associados às inundações estão ambos contribuindo para o crescimento do tamanho do mercado de seguros contra inundações. A procura de seguro contra inundações é influenciada por uma série de variáveis, incluindo a subida do nível do mar, maiorconstruçãoem áreas propensas a inundações e um aumento na frequência de ocorrências climáticas catastróficas. Além disso, à medida que mais indivíduos podem pagar agora do que nunca, graças à disponibilidade de planos de seguro contra inundações mais baratos, o tamanho do mercado de seguro contra inundações está em expansão.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A incerteza econômica provocada pela pandemia de Covid-19 levou muitas pessoas e empresas a adiar ou renunciar à compra de seguro contra inundações

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de seguros contra inundações a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia.

O mercado de seguros contra inundações foi significativamente impactado pelo surto de COVID-19.Seguroas empresas estão enfrentando um aumento na inadimplência e nos cancelamentos à medida que mais clientes lutam para pagar seus prêmios. Além disso, os consumidores estão adiando ou renunciando completamente à compra de seguros contra inundações devido ao aumento das taxas de desemprego e às incertezas económicas. Como resultado, as taxas aumentaram, uma vez que as seguradoras agora têm de pagar por mais sinistros. Além disso, as empresas estão a ser forçadas a fazer maiores investimentos na recolha de dados e em tecnologia, a fim de avaliar melhor o perigo de inundações e modificar as suas apólices de seguro. As companhias de seguros devem equilibrar a acessibilidade e a cobertura à medida que a pandemia se espalha. À medida que mais pessoas lutam para pagar o seguro, algumas seguradoras estão oferecendo descontos ou atrasando os pagamentos para incentivar os consumidores a continuarem a adquirir cobertura. Além disso, as seguradoras estão à procura de estratégias para salvaguardar os seus activos financeiros, expandindo a sua cobertura para locais de alto risco. Isto pode implicar oferecer opções alternativas de cobertura para locais costeiros ou de alto risco ou diversificar as suas participações para melhor dispersar o risco. No geral, a pandemia teve uma influência substancial no mercado de seguros contra inundações e as seguradoras terão de continuar a ajustar-se se quiserem continuar a oferecer uma cobertura barata àqueles que mais precisam dela. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Melhor mapeamento de inundações e desenvolvimentos técnicos para ajudar o crescimento do mercado

A cobertura de seguro contra inundações tem estado mais amplamente disponível nos últimos anos e em ritmo acelerado. Numerosos desenvolvimentos tecnológicos, um melhor mapeamento das inundações e a crescente consciencialização pública sobre o valor da protecção do seguro contra inundações contribuíram para esta tendência. A precisão dos mapas de inundação aumentou junto com a tecnologia. Esses mapas retratam com precisão a probabilidade de inundações em uma determinada região, permitindo que os proprietários decidam se precisam de seguro contra inundações com mais conhecimento. Além disso, a utilização de tecnologias de detecção remota melhorou a capacidade das seguradoras contra inundações de reconhecer e rastrear alterações ambientais que possam causar inundações.

As mudanças no negócio de seguros também influenciaram a disponibilidade de cobertura de seguro contra inundações. Dado que as seguradoras estão mais conscientes das potenciais perdas financeiras associadas às inundações, estão mais dispostas a oferecer cobertura de seguro contra inundações. Além disso, nos últimos anos, o preço da cobertura do seguro contra inundações diminuiu, tornando-o mais acessível a quem mais precisa. Em geral, vários factores contribuíram para um aumento na disponibilidade de cobertura de seguro contra inundações nos últimos anos. Isto tornou possível que mais indivíduos salvaguardassem os seus bens dos danos monetários que as inundações poderiam causar.

• De acordo com a Agência Federal de Gestão de Emergências dos EUA (FEMA), mais de 4,7 milhões de apólices de seguro contra inundações estavam ativas no âmbito do Programa Nacional de Seguro contra Inundações (NFIP) em 2023. Isto reflete uma consciência crescente do risco de inundação entre os proprietários devido a eventos de inundação induzidos pelo clima mais frequentes.

• De acordo com a Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC), o número de seguradoras privadas que oferecem cobertura contra inundações nos EUA aumentou 51% entre 2016 e 2022, mostrando uma mudança em direção a soluções diversificadas de seguro contra inundações, além dos programas governamentais.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGURO CONTRA INUNDAÇÕES

Por tipo

Dependendo do seguro contra inundações, são fornecidos os tipos: Seguro de Vida, Seguro Não Vida. O tipo de seguro de vida irá capturar a participação máxima de mercado até 2033.

Por aplicativo

O mercado é dividido em Comercial, Residencial de acordo com a aplicação. Os participantes do mercado global de seguros contra inundações no segmento de cobertura como Comercial dominarão a participação de mercado durante 2025-2033.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente conscientização sobre o risco de inundações para impulsionar a demanda pelo crescimento do mercado de seguros contra inundações

As pessoas estão cada vez mais inclinadas a adquirir seguros contra inundações para salvaguardar os seus bens, à medida que se tornam mais conscientes das ameaças que as inundações podem representar. Isto é particularmente verdade em locais propensos a inundações, como regiões costeiras e locais que já sofreram inundações significativas. O aumento da cobertura mediática das ocorrências de inundações contribuiu para o conhecimento crescente do público sobre o risco de inundações. A quantidade de reportagens e filmes que incluem pessoas afetadas pelas enchentes cresceu muito nos últimos anos. Como resultado, cada vez mais pessoas estão a ter conhecimento dos possíveis riscos associados às inundações. A necessidade de seguro contra inundações surgiu como resultado do aumento do conhecimento, impulsionando assim o crescimento do mercado de seguros contra inundações.

Aumento do nível do mar induzido pelo aquecimento global acelerará o crescimento do mercado

O nível do mar aumentou como resultado do aumento das temperaturas e as cidades costeiras de todo o mundo sofreram como resultado. Devido ao perigo crescente de inundações provocadas pela subida do nível do mar, existe agora uma maior necessidade de seguros contra inundações. Normalmente, as apólices cobrem despesas de substituição de objetos danificados pelas enchentes, bem como danos à estrutura do edifício e seu conteúdo. Devido ao aumento do nível do mar, tem havido um aumento acentuado na procura de seguros contra inundações nas cidades costeiras. As inundações tornam-se mais prováveis ​​à medida que o nível do mar aumenta, necessitando de seguro contra inundações para muitas residências e empresas. O crescimento do mercado de seguros contra inundações aumentou como resultado da crescente demanda por seguros contra inundações. A fim de satisfazer a crescente procura de seguros contra inundações, as empresas de seguros estão agora a oferecer taxas mais acessíveis, bem como uma gama mais ampla de alternativas de cobertura. Prevê-se que a procura de seguros contra inundações se mantenha forte à medida que o nível do mar sobe cada vez mais. Para satisfazer a crescente procura de seguros contra inundações, as empresas de seguros já estão a adaptar-se a esta tendência, expandindo as suas opções de cobertura e oferecendo preços competitivos.

• De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o número de catástrofes registadas a nível mundial aumentou 134% nas últimas duas décadas, impulsionando a procura de protecção financeira através de seguros contra inundações.

• Com base em dados do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA), 680 milhões de pessoas vivem atualmente em zonas costeiras baixas, número que deverá aumentar para mil milhões até 2050, aumentando significativamente a base global de clientes de seguros contra inundações.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Os procedimentos de aplicação de seguro contra inundações podem ser complicados e difíceis de compreender, o que restringe o crescimento do mercado

Os procedimentos de solicitação de seguro contra inundações podem ser complicados e difíceis de compreender, o que limita a expansão do mercado. Compreender os perigos das inundações na sua localização é crucial para os proprietários, uma vez que pode ajudá-los a decidir se devem ou não adquirir um seguro contra inundações. Os proprietários devem primeiro compreender o risco de inundação e os vários tipos de cobertura oferecidos para receber um orçamento adequado. Além disso, eles precisam estar cientes dos custos da cobertura, bem como das diversas exclusões e franquias que podem impactar o custo final do seu seguro. Além disso, o facto de várias seguradoras poderem oferecer diversas alternativas e níveis de cobertura pode tornar o processo de aquisição de seguro contra inundações ainda mais difícil. Como resultado, contrastar as diversas políticas e chegar a um julgamento pode ser um desafio. Como resultado, obter seguro contra inundações pode ser um procedimento complicado e confuso, o que impede o crescimento do mercado de seguros contra inundações.

• De acordo com a FEMA, apesar de serem designadas como Áreas Especiais de Risco de Inundação, aproximadamente 25% das propriedades em zonas de alto risco permanecem sem seguro contra inundações, indicando uma lacuna persistente na cobertura da política.

• Conforme relatado pelo Gabinete de Responsabilidade do Governo dos EUA (GAO), 38% dos proprietários de casas de baixos rendimentos em regiões propensas a inundações consideram os prémios padrão do NFIP inacessíveis, limitando a sua capacidade de adquirir cobertura.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGURO CONTRA INUNDAÇÕES

Uma maior consciência dos perigos envolvidos nas inundações é o que impulsiona a expansão do mercado norte-americano

Apesar destes obstáculos, prevê-se que a quota de mercado norte-americana de seguros contra inundações se expanda à medida que mais empresas e famílias comprem seguros contra inundações. A necessidade de uma protecção adequada e de uma maior compreensão dos perigos associados às inundações são as principais forças por detrás desta expansão. Prevê-se que o mercado norte-americano de seguros contra inundações continue a ser um setor significativo e lucrativo do negócio de seguros, à medida que mais proprietários percebem o valor do seguro contra inundações. O mercado de seguro contra inundações na América do Norte é bastante competitivo. Ao oferecer preços competitivos e descontos em suas apólices, as seguradoras competem por clientes. Além disso, as empresas trabalham para oferecer aos seus clientes a cobertura mais ampla possível, para que possam proteger as suas casas contra inundações. A quota de mercado norte-americana de seguros contra inundações é um mercado considerável e ativo que oferece proteção para empresas e famílias contra danos materiais relacionados com inundações. Estima-se que o mercado de seguros contra inundações na América do Norte valha cerca de 7,2 mil milhões de dólares em prémios e tem vindo a expandir-se gradualmente nos últimos dez anos. 

Devido ao elevado perigo de inundações em todo o continente, a quota de mercado do seguro contra inundações na Europa é um sector crescente da economia. Prevê-se atualmente que o mercado valha cerca de 200 mil milhões de euros e, devido à crescente frequência e gravidade das inundações em toda a Europa, prevê-se que aumente nos próximos anos. As seguradoras privadas dominam o mercado europeu de seguros contra inundações, enquanto certas organizações governamentais, como a Comissão Europeia, também oferecem cobertura de seguro contra inundações. Os principais players do mercado são as seguradoras privadas, que oferecem cobertura para edifícios residenciais e comerciais. O seguro pré-pago é uma prática comum na Europa, o que significa que os pagamentos devem ser pagos integralmente antes da implementação da cobertura. A fim de ajudar as seguradoras a compreender e gerir melhor o risco de inundações, o mercado europeu de seguros contra inundações está agora a começar a utilizar novas tecnologias. Exemplos desta tecnologia incluem mapeamento de inundações e modelagem preditiva. Além disso, a Comissão Europeia pretende desenvolver um sistema de seguro contra inundações que cubra todo o continente de maneira uniforme e permita a partilha de riscos entre várias nações. Globalmente, o perigo de inundações na Europa está a aumentar e, como resultado, espera-se que a quota de mercado dos seguros contra inundações na Europa continue a desenvolver-se.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• Progressive (EUA): De acordo com dados do NAIC, a Progressive aumentou sua participação em apólices privadas de seguro contra inundações nos EUA em 12% em 2022, impulsionada por ofertas de apólices digitais e processos de sinistros simplificados.

• PICC (China): Conforme relatado pela Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC), o PICC administrou sinistros relacionados com inundações no valor de 3,5 mil milhões de RMB (aproximadamente 510 milhões de dólares) apenas em 2021, reflectindo o seu papel dominante no seguro nacional contra catástrofes.

Lista das principais empresas de seguro contra inundações

• Progressive (U.S)
• PICC (China)
• Chubb (U.S)
• Sunshine (U.S)
• PingAn (China)
• Tokio Marine (Japan)
• Assurant (U.S)
• Allstate (U.S)
• Berkshire Hathaway (U.S)
• Zurich (Switzerland)
• American Strategic (U.S)
• Sompo Japan Nipponkoa (Japan)
• Suncorp (Australia)
• CPIC (China)
• Allianz (Germany)
• ASI (U.S)

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem.