Tamanho do mercado de imagem por ressonância magnética, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (0,2T, 1,5 T, 3,0 T) por aplicação (cirurgia de neurocirurgia, cirurgia espinhal, cirurgia ortopédica, outros) e insights regionais e previsão para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

O tamanho global do mercado de imagens de ressonância magnética foi de US$ 7,97 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 13,68 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 6,2% durante o período de previsão.

Um dispositivo de imagem médica não invasivo que utiliza campos magnéticos poderosos e pulsos de radiofrequência para produzir imagens localizadas detalhadas de tecidos moles, órgãos e sistema nervoso central, a ressonância magnética (MRI) encontra ampla aplicação em neurologia, oncologia, ortopedia, cardiologia e diagnóstico músculo-esquelético devido ao seu melhor contraste de tecidos moles e disponibilidade de radiação não ionizante. O mercado de ressonância magnética é composto por hardware (sistemas de scanner, intensidades de campo), software (reconstrução de imagens, análise e soluções de fluxo de trabalho), acessórios (sistemas de manuseio de pacientes, bobinas, etc.) e serviços (instalação, manutenção, treinamento, atualizações, etc.). Nos últimos dez anos, os vendedores de ressonância magnética trabalharam na otimização da qualidade da imagem, nos tempos de digitalização, na expansão da capacidade das imagens (ressonância magnética funcional, espectroscopia de RM, intervenções guiadas por RM) e na combinação de um programa de computador sofisticado e IA para melhor rendimento e precisão diagnóstica. A crescente intensidade e crescimento do mercado é estimulada pelo aumento de casos de doenças crónicas e distúrbios neurológicos, pelo envelhecimento da população e pela necessidade de investir mais em infraestruturas de saúde nos mercados emergentes, bem como por maiores pressões sobre os pacientes para se sentirem confortáveis ​​durante a imagiologia (perfurações mais amplas, exames mais curtos). Simultaneamente, o custo do sistema, as necessidades de infra-estrutura (salas blindadas, refrigeração, preparação do local), outros tipos de competição de efeito de imagem em algumas das indicações moderam a adoção. Melhorias como fluxos de trabalho portáteis de campo inferior, magnéticos sem hélio e habilitados para nuvem/IA estão transformando as opções de hospitais e centros de imagem na aquisição de novas compras e no custo geral de propriedade. Temos um mercado competitivo caracterizado pela concentração global de OEMs e pela existência de inovadores de software e prestadores de serviços com oportunidade de adquirir valor no ecossistema de imagem.

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de imagem por ressonância magnéticaTeve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia de COVID-19 também acentuou no curto prazo tanto a participação no mercado de utilização da ressonância magnética como a sua venda para a atividade de procedimentos imagiológicos eletivos e regulares; a maioria dos departamentos de imagem restringiu suas atividades e volumes para adotar práticas de controle de infecção e distanciamento social. Em 2020 e parte de 2021, as perturbações nas cadeias de abastecimento e o encerramento temporário de fábricas fizeram com que a entrega de novos scanners e peças fosse adiada e as despesas de capital em equipamento por parte de alguns fornecedores foram suspensas devido à incerteza financeira. Além disso, os requisitos de controlo de infecções aumentaram o tempo de rotação por exame (limpeza e troca de ar), o que diminuiu ainda mais o rendimento e as receitas dos centros de imagiologia, levando alguns locais a adiar actualizações ou projectos de aquisição. A pandemia também reforçou a necessidade de fluxo de trabalho remoto, telerradiologia e tratamentos de software, fazendo com que alguns destes mercados fornecedores baseassem a sua atenção não em equipamentos, mas em fornecedores e se concentrassem em mercados incomuns baseados na nuvem. Mesmo após a retomada da demanda, com a retomada de procedimentos eletivos e atrasos consideráveis ​​de pacientes de exames de imagem, a pandemia colocou em foco as fragilidades da cadeia de suprimentos e exigiu a necessidade de incorporar a demanda para fornecer modelos de serviços de forma flexível, bem como de fornecer suporte remoto, inspirando novas práticas de contratação e manutenção, entre os fornecedores e fabricantes de tais procedimentos. No seu conjunto, os efeitos das consequências mais amplas da COVID-19 desencadearam uma redução do crescimento no curto prazo, mas também desencadearam uma rápida transformação digital e novos modelos de serviço que estão a moldar a recuperação do mercado de IRM e a sua composição futura.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Fluxos de trabalho de ressonância magnética acelerados por IA e imagens quantitativas estão se tornando unidades convencionaisCrescimento do mercado

Uma das tendências que prevalecem na ressonância magnética e estão amadurecendo muito rapidamente é a adoção de inteligência artificial avançada na aquisição de imagens, bem como em procedimentos de pós-processamento de ressonância magnética para reduzir o tempo de exame, melhorar a qualidade da imagem e fornecer biomarcadores quantitativos. Como os fornecedores custam mais, eles fabricam scanners e conjuntos de software, que incorporam algoritmos de reconstrução e eliminação de ruído alimentados por IA para reduzir os tempos de digitalização (que em muitos casos são muito mais curtos) sem comprometer a qualidade das imagens de diagnóstico (e geralmente melhorá-la), facilitando o aumento do rendimento e até mesmo o conforto do paciente. Três maneiras e estratégias Os serviços de IA baseados em nuvem e os pacotes de IA no scanner são aproximados cada vez mais dos ecossistemas dos fornecedores para fornecer segmentação automatizada de órgãos, quantificação de tecidos e modelos de relatórios específicos de doenças, que são usados ​​para fornecer interpretação padrão e agilizar relatórios clínicos. Sistemas isentos de hélio ou independentes de hélio foram anunciados recentemente pelos principais OEMs e estão colaborando com infraestrutura e elementos de computação para fornecer treinamento de modelo e inferência em escala - evidência de uma tendência para a integração de inovações de hardware (ímãs mais leves e mais amigáveis ​​ao local) com valor agregado de software (leitura automatizada, orquestração de fluxo de trabalho). Essa transformação está alterando as opções de aquisição: os compradores estão aproveitando passes de condução de software, qualidades de IA alimentadas por assinatura e associações de estoque cada vez mais do que provisões únicas de hardware. A tendência abre espaço para startups em torno do pós-processamento de ressonância magnética, modelos básicos de síntese e reconstrução de imagens e ferramentas em domínios clínicos que podem se tornar práticas em radiologia. O ambiente comercial de hoje não precisa de IA devido à ampla disponibilidade de produtos alternativos (anúncios de fornecedores abaixo).<|humano|>O cenário comercial de hoje não precisa de IA, pois os produtos alternativos estão prontamente disponíveis (anúncios de fornecedores abaixo).

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em 0,2T, 1,5 T, 3,0 T

• 2T: A ressonância magnética de baixo campo (aproximadamente 0,2 Tesla) tem menor força magnética, reduzindo assim os custos, minimizando as necessidades de blindagem/local e permitindo leveza e portabilidade de clínicas ou centros de atendimento de saúde cada vez menores. Os scanners de campos mais altos têm uma melhor resolução da imagem e uma relação sinal-ruído mais alta, mas o software atual e a reconstrução de IA melhoraram a utilidade de diagnóstico dos scanners em uma ampla variedade de aplicações.

• 5T: O carro-chefe global nos sistemas clínicos de ressonância magnética 1.5T trazem uma compreensão da flexibilidade para as indicações clínicas que atendem claramente (neurologia, imagens corporais, cardíaca). Eles também são amplamente utilizados fora de hospitais e centros de imagem, com uma enorme base instalada de bobinas e protocolos clínicos comprovados.

• 0T: Os scanners de 3,0 T são mais preferíveis, pois possuem alto equilíbrio sinal-ruído e profundidade espacial/temporal e, portanto, podem ser empregados em varreduras neurológicas, musculoesqueléticas e corporais sensíveis, que exigem estrutura fina.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em cirurgia de neurocirurgia, cirurgia espinhal, cirurgia ortopédica, outros

• Neurocirurgia: No campo da neurocirurgia, a ressonância magnética desempenha um papel vital no planejamento pré-operatório, na caracterização do tumor e na navegação intraoperatória; protocolos especializados (ressonância magnética funcional, imagem por tensor de difusão) mapeiam o córtex eloquente e os tratos da substância branca para reduzir o déficit funcional.

• Cirurgia da coluna vertebral: A ressonância magnética da coluna vertebral tem uma visualização abrangente da medula espinhal envolvendo discos, raízes nervosas, patologia dos tecidos moles e medula espinhal, que por sua vez é usada no diagnóstico e planejamento cirúrgico em relação a doenças degenerativas, trauma, infecção, bem como neoplasia. A natureza multiplanar da ressonância magnética e a sensibilidade ao contraste da modalidade permitem que ela seja a modalidade de escolha para reduzir procedimentos diagnósticos invasivos quando se trata de uma série de indicações espinhais.
• Cirurgia ortopédica: A ressonância magnética é popular no campo ortopédico para avaliar ligamentos de tecidos moles, tendões, cartilagens e patologias da medula para auxiliar no diagnóstico e reforçar planos de prática reconstrutiva e lesões esportivas. A anatomia das articulações pode ser bem visualizada com bobinas de alta resolução e protocolos especiais sem o uso de radiação.

• Outros: Além da aplicação cirúrgica, a ressonância magnética pode ser usada em cardiologia (ressonância magnética cardíaca para avaliar a função e caracterização de tecidos), oncologia (estadiamento tumoral e monitoramento do tratamento) e pesquisa (ressonância magnética funcional, espectroscopia de RM), e tem um número crescente de contratos clínicos no campo da RM intervencionista e do conjunto híbrido.

DINÂMICA DE MERCADO

Fatores determinantes

Aumento da prevalência de doenças crônicas e neurológicas e envelhecimento da população Impulsiona o Mercado

Os principais impulsionadores da demanda de crescimento do mercado de ressonância magnética a longo prazo são as mudanças demográficas, especialmente devido ao envelhecimento de vários mercados desenvolvidos e ao aumento da incidência de doenças crônicas, incluindo câncer, doenças cardiovasculares, condições neurológicas e assim por diante. Essas doenças degenerativas da coluna/articular, doenças neurodegenerativas e vigilância do câncer, que são mais comumente diagnósticas por meio de ressonância magnética devido ao excelente contraste dos tecidos moles, a ressonância magnética é uma modalidade crítica em populações mais idosas. Vários factores nos países de rendimento médio onde a ressonância magnética é ainda mais incentivada pela expansão da acessibilidade aos cuidados de saúde, aumento dos programas de rastreio e instalações de infra-estruturas de diagnóstico. Quanto maior a taxa de solicitação per capita de ressonância magnética entre os médicos que tentam detectar (em tempo e com mais precisão), acompanhar a resposta ao tratamento e planejar a intervenção (por exemplo, radioterapia guiada por RM ou planejamento neurocirúrgico), maiores serão as taxas de utilização per capita. Essa exigência clínica de longo prazo se traduz no ciclo de substituição dos sistemas instalados, na aquisição de variedades de software nas regiões carentes, auxilia tanto nas vendas de hardware quanto na recorrência de receitas em contratos de serviços, atualizações de software e consumíveis.

Inovações tecnológicas: IA, aquisição mais rápida e sistemas portáteis/sem hélio Expandiro mercado

As forças da tecnologia: O progresso tecnológico no mercado de ressonância magnética está associado: aumentos no design do ímã (livre de hélio), gradiente e bobina, e usos alternativos de reconstrução assistida por IA e aplicações de fluxo de trabalho estão ampliando a gama de aplicações de ressonância magnética e outras melhorias na imagem (tempo de exame, custos, demandas da sala). As reconstruções de IA e a eliminação de ruído consideram planos de varredura curtos sem desempenho de diagnóstico, aumentando o rendimento e o conteúdo do paciente - uma vantagem econômica viável para os departamentos de imagem. Os designs independentes do Ignipro Helium são projetados para eliminar a operação intensiva de hélio e a complexidade operacional, sendo assim instalados em locais onde a antiga ressonância magnética de grande porte não poderia existir. Além disso, o advento de grupos de ressonância magnética de campo inferior e mais portáteis transfere a modalidade para o ambiente de locais de atendimento e locais baseados na comunidade. Coletivamente, as inovações ampliam o conjunto de compradores, geram a existência de mercados de atualização (software e assinaturas) e convencem os prestadores de cuidados de saúde a investir em sistemas de ressonância magnética que proporcionam produtividade mais eficiente e funcionalidades clínicas inovadoras.

Fator de restrição

Altos custos operacionais e de capital limitam potencialmente a adoção em ambientes com recursos limitadosImpedir o crescimento do mercado

A principal limitação enfrentada pelos produtores de tubos PP inclui a volatilidade dos preços da resina de polipropileno e da matéria-prima de monômero (propileno) devido às flutuações do mercado de petróleo bruto/nafta, rotatividade de fábricas e requisitos de capacidade de baixo período. Aumentos acentuados no custo da resina pressionam as margens dos fabricantes e podem atrasar projetos ao não lhes fornecer clientes que adiam as compras na expectativa de melhores preços. As perturbações no fornecimento, quer através do encerramento de fábricas petroquímicas, de estrangulamentos logísticos ou através de restrições às exportações, também obrigam os produtores fornecedores a racionar material ou a procurar qualidades alternativas, tornando complicado o planeamento da produção a longo prazo e a contratação a longo prazo. Os fabricantes mais pequenos sem cobertura, com uma estratégia de cobertura baixa ou negócios de resina a longo prazo, são especialmente vulneráveis, constituindo assim um acto de redução da concorrência, bem como causando um fornecimento regional desproporcional. Embora outros estejam a abordar esta questão através da integração vertical ou da diversidade de fornecimento, a volatilidade dos preços ainda é um obstáculo estrutural que pode abrandar a adopção de segmentos e mercados sensíveis aos preços.

Serviços de software e IA criam fluxos de receita recorrentes de alta margem e criam oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade significativa é a mudança de meros prêmios de hardware – que são ajustes de vendas ou serviços imediatos e baseados em pedágio – para regiões de software e divisões de produtos baseados em assinatura: IA e algoritmos, processamento em nuvem, tubulação de análise de imagem, orquestração de fluxos de trabalho, etc., fornecedores e desenvolvedores terceirizados podem obter receitas recorrentes. Os hospitais apreciam opções que melhoram o rendimento, padronizam relatórios e também fornecem biomarcadores quantitativos para rastreamento de doenças; que são licenciados por meio de atualizações nos pacotes de software, nuvem e IA.

Esta mudança permitirá aos fornecedores explorar relacionamentos longos com os clientes e fornecer-lhes alguma forma de serviços diferenciados e a capacidade de extrair valor da venda, em vez da mera venda. No caso de startups e ISVs, as vias de comercialização podem ser estabelecidas colocando aplicações de IA publicadas como um elemento de ecossistemas de fornecedores ou nos fluxos de trabalho do PACS/RIS.

Aprovação regulatória e validação clínica de ferramentas de ressonância magnética baseadas em IA podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Com evidentes vantagens de desempenho e fluxo de trabalho, a IA, no entanto, é amplamente sensível a validação e regulamentação rigorosas. Às autoridades modelos de IA a serem aplicados em procedimentos de diagnóstico, os reguladores (FDA, EMA, entre outros) exigem evidências de segurança, reprodutibilidade e utilidade clínica dos modelos de IA; o procedimento pode ser demorado e exigir recursos.

Além disso, extrapolar para hardware de vários fornecedores, diferentes grupos de pacientes e imagens pode resultar em desempenho inferior de modelos treinados em um único conjunto de dados para outro contexto clínico, o que é alcançado por meio de treinamento em uma variedade de conjuntos de dados e monitoramento após a implantação clínica. A explicabilidade, bem como a integração da solução com o fluxo de trabalho atual dos sistemas PACS/RIS, e garantias em relação à privacidade de dados e segurança cibernética também são necessárias para radiologistas e equipes de TI/segurança em hospitais.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

• América do Norte

O maior mercado de ressonância magnética tecnologicamente avançado dos Estados Unidos ainda é o da América do Norte, que se caracteriza pela alta utilização per capita, com enormes bases instaladas de scanners de 1,5T e 3,0T, sistemas hospitalares bem desenvolvidos e bons regimes de reembolso na maioria dos locais que sustentam imagens avançadas. As necessidades clínicas de diagnósticos de alta fidelidade, a intensidade da investigação e os elevados ciclos de ajustamento promovem ciclos perpétuos de substituição e atualização; A América do Norte também é um mercado teste e local de lançamento de novas oportunidades na atuação dos principais fornecedores da categoria subsidiária. A infraestrutura nos principais centros médicos académicos e os ensaios clínicos estão a aumentar a taxa de aceitação clínica de novas tecnologias, como a terapia guiada por RM e as ferramentas de IA. No entanto, a concorrência no mercado através de pressões sobre os preços, fusões entre prestadores de cuidados de saúde e alterações nos calendários de reembolso incentivam os fornecedores a manifestar valor evidente (rendimento, uma ferramenta de diagnóstico ou reduções de custos) para obter uma aquisição, tornando o mercado atrativo e competitivo.

• Europa

A Europa tornou-se um importante mercado com cuidados de saúde robustos, incluindo tanto as áreas públicas como privadas, que estão conscientes da imagiologia avançada, bem como dos bons investimentos feitos em infra-estruturas hospitalares na Europa Ocidental. Ambientes de compras nacionais (quadros regulamentares (marcação CE), aprovações locais) e padrões de adopção nacionais Os controlos regulamentares influenciam os padrões de adopção; a maioria dos hospitais europeus considera a sustentabilidade (eficiência energética, sistemas isentos de hélio) e o conforto do paciente como impulsionadores das suas compras. A investigação transfronteiriça e as parcerias clínicas contribuem para a divulgação das melhores práticas e aceleram a aquisição e utilização de inovação em imagiologia.

• Ásia

Com o seu crescente sistema de saúde, a sua crescente procura como mercado de médio porte e a elevada população de pacientes em países como a China, a Índia e os países do Sudeste Asiático, a Ásia é o mercado de ressonância magnética que mais cresce. Os factores que impulsionam o crescimento são a adição de novos hospitais, medidas governamentais para melhorar a capacidade de diagnóstico e a acessibilidade dos serviços de imagiologia que estão a aumentar. Embora os grandes centros terciários urbanos na Ásia utilizem 3.0T de alta qualidade e fluxo de trabalho de alta qualidade, muitos deles se concentram na qualidade do custo de 1,5T e no campo baixo como forma de expandir o acesso ao campo. A concorrência entre fornecedores locais e regionais e os OEM globais baseia-se em preços e paradigmas de serviços; as finanças, os serviços geridos e as soluções chave na mão são elevados.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de ressonância magnética consiste em um pequeno número de OEMs internacionais, um ecossistema de provedores de software e serviços: Siemens Healthiness, GE HealthCare, Philips Healthcare e Canon Medical Systems (anteriormente Toshiba Medical) são os maiores fabricantes de sistemas, que oferecem portfólio de scanners de até 1,5T e 3,0T, contratos de serviço e são grandes empresas que investem em soluções de IA e fluxo de trabalho. Nada de nicho ou de baixo campo em algumas linhas de produtos é produzido pela Hitachi (que passou a ser propriedade da Fujifilm) ou por alguns fornecedores regionais estrangeiros. Supostamente, além do hardware, algoritmos de reconstrução, software de leitura automática e pacotes de análise quantitativa (mais bem adquiridos por startups emergentes e até mesmo por empresas externas maiores, como a NVIDIA para acelerar a IA) estão disponíveis em pacotes com scanners ou serviços online. O ecossistema é completado por organizações de pesquisa contratadas, empresas de serviços terceirizadas e fabricantes independentes de bobinas/acessórios. O modelo competitivo gira em torno de fornecedores competitivos da base de serviços integrados que compreende hardware forte, IA clínica aprovada, financiamento flexível e fornecedores de suporte de serviços eficazes; os fornecedores de sucesso serão aqueles que apresentarão melhorias tangíveis no fluxo de trabalho, uma redução no custo geral de gerenciamento e implementação de propostas de valor com certificação médica. De acordo com anúncios recentes feitos por fornecedores, sua atenção se concentra em sistemas livres de hélio, aceleração de varredura orientada por IA e nuvem e ecossistemas de partição.

Lista das principais empresas do mercado de imagem por ressonância magnética

• GE (U.S.)
• Hitachi (Japan)
• Medtronic (Ireland)
• Siemens (Germany)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2024:A Philips revelou o sistema de ressonância magnética 1.5T sem hélio BlueSeal de próxima geração integrado com leitura inteligente habilitada para IA e relatórios quantitativos automatizados na RSNA 2024.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Com a procura clínica, as tendências demográficas e a inovação a seguirem um caminho ascendente, o mercado de ressonância magnética está a registar um crescimento constante e impulsionado pela tecnologia; o envelhecimento da população e o aumento da carga de doenças crónicas e neurológicas mantêm a procura clínica elevada, e os fornecedores de máquinas e de software estão a esforçar-se para expandir a acessibilidade, a velocidade e as capacidades de diagnóstico da ressonância magnética. Os ventos contrários que ocorreram a curto prazo nos países afectados pela COVID-19, tais como procedimentos adiados, perturbações na cadeia de abastecimento e interrupções provisórias nas despesas de capital estão, em grande medida, a conduzir a uma recuperação com um maior nível de interesse no crescimento da produtividade, nos fluxos de trabalho remotos e nos serviços de software por assinatura. O que tem os efeitos mais significativos não são apenas mudanças de hardware para adquirir/reconstruir sistemas AI-Booleanos mais rápidos, sem hélio e de campo reduzido que quebram os limites geográficos de permanência, e sistemas de nuvem/IA que monetizam o pós-venda e repetem eremitas. Os desenvolvimentos alargam o segmento de compradores (que vai além dos centros terciários, chegando aos hospitais comunitários e aos locais de atendimento), mas criam exigências adicionais: um elevado nível de validação clínica e aprovação regulamentar das ferramentas de IA, a capacidade de ligação aos sistemas de imagem empresariais, bem como a segurança cibernética e a proteção da privacidade. Os vencedores serão aqueles que conseguirem fornecer soluções integradas que melhorem claramente o rendimento e os resultados, bem como reduzam o custo global de propriedade e sejam capazes de oferecer financiamento flexível e redes de serviços eficazes nas novas regiões. Para inovadores, entrantes, a opção é software, IA e serviços construídos sobre a base instalada; para os OEMs existentes, trata-se da necessidade de mudar para serviços oferecidos em pacote e baseados em resultados, em vez de hardware vendido uma única vez. Em suma, a ressonância magnética está no centro da medicina diagnóstica da nova era - o seu desenvolvimento futuro dependerá da utilização de tecnologias, das várias formas de desenvolvimento de reembolsos, bem como do ritmo de transição das práticas clínicas para comprovar a IA e a imagiologia quantitativa.