Tamanho do mercado de avanço de dinheiro do comerciante, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (adiantamento de dinheiro online e adiantamento de dinheiro offline), por aplicação (bancos, empresas de cartão de crédito e outros) e insights regionais e previsão para 2035

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Adiantamento de dinheiro comercial VISÃO GERAL DO MERCADO

O tamanho do mercado global de adiantamento de dinheiro para comerciantes é de US$ 32,7 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 35,6 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 77,39 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 9% de 2026 a 2035.

Um Merchant Cash Advance (MCA) é uma forma de financiamento em que uma empresa recebe um pagamento único prematuramente em troca de uma porcentagem de sua receita futura. Este acordo é geralmente utilizado por pequenas empresas que podem não se qualificar para empréstimos bancários convencionais devido a classificações de crédito mais baixas ou perda de garantias. Os adiantamentos de dinheiro para comerciantes são frequentemente utilizados por empresas com vendas de cartão de crédito altas, que incluem lojas de varejo erestaurantes, buscando financiamento de curto prazo sem garantia.

Muitas pequenas empresas lutam para se qualificar para empréstimos bancários convencionais devido a requisitos rigorosos, incluindo altas classificações de crédito e enorme documentação. Os MCAs oferecem uma opção de financiamento oportunidade com requisitos de crédito mais baixos e aprovações mais rápidas, tornando-os bastante atraentes para empresas que desejam acesso rápido ao capital. Ao contrário dos empréstimos tradicionais, que podem levar semanas para serem concretizados, os MCAs oferecem pagamentos em alguns dias, atendendo às necessidades instantâneas de dinheiro das agências. Os prazos de reembolso flexíveis (com base em um percentual das vendas) também atendem agências com fluxos de caixa variáveis, incluindo setores de varejo e alimentação.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de adiantamento de dinheiro para comerciantes teve um efeito positivo devido ao aumento da demanda por financiamento de curto prazo durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia. 

Muitas agências pequenas enfrentaram fluxos de caixa surpreendentes com a escassez de fluxo devido a bloqueios, redução de gastos dos clientes e restrições operacionais. A necessidade de dinheiro rápido para cobrir preços como aluguel,folha de pagamentoe serviços públicos causaram uma demanda elevada por MCAs, pois oferecem investimento rápido e prático sem métodos de aprovação prolongados.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração com pacotes de benefícios para impulsionar o crescimento do mercado

Os fornecedores de MCA estão aproveitando a inteligência artificial (IA) e a análise de dados para avaliar a saúde financeira e os perfis de risco dos candidatos de forma mais adequada. Ao estudar os fatos das transações, a flutuação das moedas ou até mesmo as avaliações online, os provedores de MCA podem tomar decisões mais rápidas e confiáveis, ajudando-os a aumentar sua base de clientes enquanto lidam com riscos.

• De acordo com uma importante associação financeira reconhecida pelo governo, o mercado global de MCA expandiu-se em mais de 15% devido à preferência crescente por opções de financiamento empresarial rápidas e flexíveis entre os comerciantes.
• De acordo com dados do setor, aproximadamente 60% dos pequenos e médios comerciantes preferem agora plataformas digitais MCA para processos mais rápidos de aprovação e desembolso de fundos, indicando uma rápida digitalização no espaço de empréstimos.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE AVANÇO DE DINHEIRO COMERCIAL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em adiantamento de dinheiro online e adiantamento de dinheiro offline.

• Adiantamento Online: O Adiantamento Online é realizado e gerenciado totalmente online, apresentando comodidade e rapidez. Este tipo de aumento de moedas é especialmente popular entre pequenas organizações e indivíduos que desejam um orçamento rápido para preços de curto prazo.

• Adiantamento de dinheiro offline: Um adiantamento de dinheiro offline inclui uma forma de software mais tradicional e individual, regularmente por meio de um credor físico ou departamento bancário. Essa abordagem pode demorar mais, mas pode proporcionar uma experiência mais personalizada.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em bancos,Cartão de créditoempresas e outros.

• Bancos: Os bancos começaram a fornecer MCAs como uma opção de financiamento de oportunidade para atender pequenas agências que não se qualificam para empréstimos tradicionais. Isto permite aos bancos diversificar o seu portfólio de produtos e servir uma gama mais ampla de clientes.

• Empresas de cartão de crédito: As empresas de cartão de crédito podem empacotar MCAs com suas ofertas de processamento de preços, facilitando o acesso dos traders ao orçamento com base em suas vendas com cartão de crédito.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Acesso rápido ao capital para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado Merchant Cash Advance é o acesso rápido ao capital. Muitas pequenas organizações enfrentam períodos de baixo fluxo de caixa, seja ou não devido à sazonalidade, taxas repentinas ou atrasos nas contas dos clientes. O MCA oferece acesso rápido às finanças, que pode ser usado para cobrir custos operacionais, folha de pagamento, estoque ou outras necessidades econômicas imediatas. A capacidade de obter financiamento no prazo de 24 a 72 horas permite às agências lidar com essas lacunas urgentes de fluxo de caixa, impedindo interrupções nas operações. Ao contrário dos empréstimos tradicionais, que exigem regularmente garantias, os MCA não têm garantia. Isso os torna especialmente atraentes para organizações que não possuem ativos generalizados ou que não estão dispostas a arriscar pertences preciosos. A possibilidade de acesso rápido ao capital sem a necessidade de garantias reduz os obstáculos à obtenção de financiamento, obrigando mais empresas a apresentarem-se às MCAs.

• De acordo com uma fonte oficial da administração de pequenas empresas, 99,9% das empresas são de pequena ou média escala, criando uma base de clientes significativa para os fornecedores de MCA atingirem.
• De acordo com um importante inquérito empresarial, 44% dos proprietários de empresas citam as questões de fluxo de caixa como o seu principal desafio operacional, aumentando a dependência dos adiantamentos de dinheiro dos comerciantes para obter liquidez a curto prazo.

Aumento da demanda de pequenas e médias empresas (SMBs) para expandir o mercado

Muitas PMEs lutam por um financiamento estável através dos bancos tradicionais devido a necessidades rigorosas de crédito, falta de garantias ou registos financeiros inadequados. Os MCAs oferecem uma opção mais conveniente, pois se concentram nas receitas de vendas futuras em vez de pontuações de crédito ou garantias, atendendo às necessidades de financiamento de pequenas e médias empresas que podem não se qualificar para empréstimos tradicionais. As pequenas e médias empresas geralmente exigem acesso temporário ao capital para gerenciar as operações diárias, cobrir a folha de pagamento, fazer estoques ou aproveitar oportunidades de crescimento. Ao contrário dos empréstimos convencionais, que envolvem táticas de aprovação prolongadas, os MCAs oferecem pagamentos em poucos dias, atendendo às necessidades urgentes de fluxo de caixa dessas empresas. Os termos flexíveis de reembolso – estabelecidos como uma percentagem das vendas destinadas – também são atrativos para pequenas e médias empresas com fluxos de caixa flutuantes. Muitas PMEs funcionam em indústrias sazonais (comovarejo, turismo ou ofertas gastronômicas) onde as vendas variam ao longo do ano. Os pagamentos do MCA estão vinculados às vendas, permitindo que as pequenas e médias empresas paguem mais durante períodos de alta receita e menos durante períodos mais lentos. Isto se alinha adequadamente com os ciclos de fluxo de moedas das pequenas e médias empresas, tornando os MCAs uma opção de financiamento atraente.

Fator de restrição

Altos custos e taxas de juros podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Os MCAs são reconhecidos pelos custos elevados em comparação com os empréstimos tradicionais, frequentemente calculados através da utilização de uma taxa de emissão em vez de uma taxa de juros. Isto pode tornar a poderosa taxa percentual anual (TAEG) notavelmente melhor, às vezes ultrapassando 50% ou mais. O valor elevado desencoraja alguns grupos, especialmente aqueles com margens mais baixas, de optarem por um MCA.

• De acordo com observações regulamentares financeiras, quase 35% dos pedidos de MCA são examinados minuciosamente devido a preocupações de transparência nas condições de reembolso, afetando a credibilidade geral do mercado.
• De acordo com dados de conformidade do setor, cerca de 28% dos comerciantes relatam dificuldade em gerir elevadas deduções de reembolso diário, o que limita a adoção do MCA entre os pequenos retalhistas.

Modelos de reembolso automatizados para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Ao fazer parceria com processadores de taxas digitais (como Square, PayPal e Shopify), as empresas MCA podem implementar estruturas de remuneração informatizadas imediatamente vinculadas às transações de vendas de uma empresa. Isso torna o processo mais eficiente e concebível para vendedores e devedores, diminuindo a carga administrativa de rastreamento de pagamentos.

• De acordo com um conselho de desenvolvimento do comércio eletrónico, os comerciantes digitais representam mais de 40% da procura total de MCA, impulsionados por volumes mais elevados de transações baseadas em cartões, adequados para reembolsos associados a receitas.
• De acordo com relatórios da associação fintech, espera-se que as parcerias estratégicas entre credores e plataformas digitais aumentem a acessibilidade do MCA em 30%, melhorando a inclusão financeira dos pequenos comerciantes.

 

A regulamentação das taxas de juros e taxas pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Muitos governos e órgãos reguladores monetários estão considerando ou aplicando diretrizes mais rigorosas em relação aos preços e cotações de juros associados aos MCAs. Os elevados custos dos MCA, frequentemente calculados através da utilização de custos de factores em vez de taxas de hobby, suscitaram queixas por serem demasiado caros para grupos, especialmente os pequenos com margens apertadas. Isto deverá causar a imposição de limites máximos ou necessidades de divulgação mais rigorosas, impactando a rentabilidade e a estrutura das ofertas do MCA.

• De acordo com dados financeiros de pequenas empresas, aproximadamente 50% dos utilizadores do MCA reportam custos de reembolso mais elevados em comparação com o crédito bancário, o que coloca desafios à utilização sustentável.
• De acordo com avaliações de risco de mercado, cerca de 32% dos fornecedores de MCA enfrentam potenciais riscos de incumprimento durante ciclos de vendas baixas, aumentando a pressão sobre a gestão da carteira.

 

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE AVANÇO DE DINHEIRO COMERCIAL

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• América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado e detém a participação máxima de mercado do Merchant Cash Advance. O ambiente económico norte-americano está visivelmente evoluído, com sistemas bancários e de preços avançados que facilitam o acesso limpo ao investimento. Instituições financeiras efintechgrupos conectaram uma infraestrutura robusta para conduzir transações rápidas e estáveis, tornando mais fácil para as empresas MCA avaliar o risco e distribuir orçamentos rapidamente às agências. O mercado Merchant Cash Advance dos Estados Unidos é um centro de inovação em fintech, com muitas das principais agências de fintech especializadas em empréstimos alternativos, como MCAs. Essas empresas aproveitam a geração, a análise de dados e a IA para avaliar riscos, otimizar o sistema de software e fornecer financiamento rápido. Sua capacidade de avaliar o desempenho dos negócios por meio de registros de transações, em vez de depender totalmente das classificações de crédito, resultou em mais acesso aos MCAs para pequenas empresas.

• Europa

A Europa tem uma vasta gama de pequenas e médias empresas que podem ser críticas para o sistema económico. Estas empresas enfrentam frequentemente situações exigentes no acesso a empréstimos de instituições financeiras convencionais devido a padrões de empréstimo rigorosos, o que as torna os melhores candidatos a soluções de financiamento de oportunidade, como os MCAs. O número crescente de pequenas e médias empresas cria um mercado grande e crescente para empresas MCA. O desenvolvimento do mercado de Merchant Cash Advance na Europa está a ser impulsionado por um setor crescente de pequenas e médias empresas, pela procura alargada de financiamento alternativo, por um ambiente regulamentar positivo, pela adoção de pagamentos digitais e pelo impulso ascendente do ambiente fintech. Estes elementos estão a combinar-se para tornar a Europa um mercado atrativo e em expansão para as transportadoras MCA.

• Ásia

A Ásia é o lar de uma grande variedade de PMEs, especialmente em países como China, Índia, Japão e Sudeste Asiático, onde as pequenas empresas contribuem substancialmente para o sistema financeiro. Estas empresas enfrentam frequentemente desafios no acesso ao financiamento convencional, o que torna as alternativas de financiamento alternativas como os MCAs cada vez mais famosas. O número crescente de pequenas e médias empresas na Ásia cria um mercado gigante para empresas MCA. O mercado em desenvolvimento do Merchant Cash Advance na Ásia é impulsionado pela crescente variedade de pequenas e médias empresas, pelo acesso limitado ao financiamento tradicional, pelo impulso ascendente do comércio eletrónico e dos sistemas fintech, e pela necessidade de soluções de capital curtas e flexíveis. A combinação destes elementos faz da Ásia um local fundamental para o crescimento do mercado MCA, uma vez que as empresas da região procuram mercadorias monetárias alternativas que se alinhem com as suas necessidades únicas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da diversificação de produtos e expansão do mercado

Embora os adiantamentos de dinheiro para comerciantes sejam um produto fundamental, muitos provedores estão diversificando suas ofertas para incluir diferentes variedades de financiamento alternativo que consistem em linhas de crédito, empréstimos de curto prazo eempréstimos comerciais. Isso permite atender às necessidades de financiamento únicas de empresas em vários níveis de crescimento. Os principais jogadores também estão adaptando seus produtos para atender às necessidades específicas de vários setores (por exemplo, varejo, hospitalidade, saúde) ou tamanhos de empresas. Por exemplo, alguns serviços MCA oferecem produtos especializados para grupos de comércio eletrônico que compram despesas por meio de plataformas online. Embora os vendedores de MCA sejam credores de instituições não financeiras, muitos estabeleceram parcerias com instituições monetárias tradicionais para alcançar uma base de compradores mais ampla. Essas colaborações ajudam a ampliar os serviços de produtos MCA e também podem envolver co-branding, em que os bancos podem fornecer produtos MCA junto com seus diferentes serviços. Conforme mencionado anteriormente, parcerias com processadores de pagamento como PayPal, Square e Shopify ajudam as operadoras MCA a coletar dados de vendas em tempo real, verificar a economia de um negóciofitnesse facilitar reembolsos contínuos. Essa integração também torna mais fácil para as empresas obterem acesso ao financiamento, sem a necessidade de longos processos de aplicação.

• Fundbox: De acordo com dados operacionais da empresa, a Fundbox estendeu o financiamento a mais de 500.000 pequenas empresas, com taxas de aprovação superiores a 70%, destacando sua forte presença no mercado de empréstimos digitais.
• American Express: De acordo com estatísticas de serviços comerciais, a American Express oferece suporte a mais de 12 milhões de clientes empresariais em todo o mundo, com mais de 55% usando crédito de curto prazo e soluções do tipo MCA para necessidades de capital de giro.

Lista das principais empresas de adiantamento de dinheiro para comerciantes

• Fundbox(U.S.)
• Credibly(U.S.)
• American Express(U.S.)
• Fora Financial(U.S.)
• PayPal Working Capital(U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Maio de 2022:A Visa, uma das principais corporações de cobrança virtual do mundo, lançou uma parceria com a Fundbox, uma plataforma de capital operacional incorporada para pequenas empresas, para embelezar a plataforma da Fundbox com o poder dos pagamentos virtuais. O cartão de débito Fundbox Flex Visa, emitido pela Pathward, N.A., é o primeiro nível neste namoro e ajuda os clientes de pequenas empresas a gerenciar melhor suas saídas de moedas. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado Merchant Cash Advance (MCA) é uma solução alternativa de financiamento que permite às empresas, nas principais pequenas e médias organizações (SMBs), aceder a capital principalmente com base nos seus rendimentos futuros. Este mercado tem crescido gradualmente à medida que as empresas procuram oportunidades de financiamento curtas e flexíveis, fora dos empréstimos bancários convencionais, que geralmente têm necessidades rigorosas. O mercado MCA é essencialmente impulsionado pela crescente demanda por financiamento rápido e sem garantia, principalmente de pequenas e médias empresas que não se qualificam para empréstimos tradicionais. Prevê-se que o mercado de MCA continue a crescer à medida que mais PME procuram ativos de investimento de oportunidade e a digitalização dos serviços financeiros continua a expandir-se. No entanto, os desafios relacionados com os elevados custos dos passatempos, as preocupações regulamentares e os problemas de reembolso devem ser abordados para um boom sustentado.