Tamanho do mercado de segurança cibernética de tecnologia operacional (OT), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (consultoria gerenciada, serviços de segurança), por aplicação (hardware, software) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE TECNOLOGIA OPERACIONAL (TO) DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

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O mercado global de segurança cibernética de tecnologia operacional (OT) é estimado em aproximadamente US$ 13,22 bilhões em 2025 e deve crescer para US$ 14,06 bilhões até 2026. O mercado deve atingir US$ 24,40 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 6,3% de 2025 a 2035.

O mercado de segurança cibernética de Tecnologia Operacional (TO) está testemunhando uma importância crescente à medida que as estruturas comerciais se integram cada vez mais com tecnologias virtuais. TO refere-se ao hardware e software que exibem ou gerenciam processos físicos, dispositivos e infraestrutura. Setores como força, manufatura, transporte e serviços públicos dependem fortemente de estruturas de TO para gerenciar as operações. À medida que essas estruturas se tornam mais relacionadas com as redes empresariais e com a rede, surgem como passíveis de ataques cibernéticos, tornando essenciais soluções robustas de segurança cibernética. As organizações estão adotando cada vez mais estruturas de segurança cibernética adaptadas para proteger ambientes de TO, especializando-se em detecção de ameaças em tempo real, controle de chances eresposta a incidentes. Os governos e os órgãos reguladores também estão enfatizando os padrões de segurança cibernética e as medidas de conformidade. A demanda por soluções integradas, que incluam estruturas de detecção de intrusões, firewalls e proteção de endpoints, está aumentando. Os fornecedores do mercado de segurança cibernética de TO estão inovando para lidar com os desafios específicos das estruturas legadas, das capacidades de atualização confinadas e da continuidade operacional. No geral, o mercado está numa trajetória de crescimento consistente impulsionada pelo aumento das ameaças cibernéticas.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de segurança cibernética de Tecnologia Operacional (OT)Teve um efeito negativo devido à interrupção das cadeias de entrega internacionais

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 teve um efeito negativo de curto prazo no crescimento do mercado de segurança cibernética de TO, especificamente durante os níveis iniciais de bloqueios mundiais. As restrições orçamentais em todos os setores forçaram muitas organizações a adiar ou reduzir investimentos em projetos de segurança cibernética. Os modelos de execução remota aceleraram a superfície de ataque, mas a consciência imediata mudou para a continuidade dos negócios em vez da segurança. As interrupções na cadeia de fornecimento também atrasaram a implantação de respostas de proteção de TO e melhorias de infraestrutura. Setores como manufatura, energia e transporte sofreram paradas ou desacelerações operacionais, levando a uma queda temporária na demanda por serviços de segurança cibernética. Além disso, a pandemia expôs uma falta de preparação nos ambientes de TO, que não tinham sido concebidos para monitorização e gestão remotas. Como resultado, os níveis de vulnerabilidade multiplicaram-se, mas os esforços de mitigação estavam atrasados ​​devido à escassez de mão-de-obra e aos desafios logísticos. Embora o mercado tenha posteriormente recuperado com uma consciência renovada, os níveis iniciais da pandemia impediram a sua trajectória de crescimento e revelaram lacunas de segurança significativas nas operações industriais.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A crescente adoção de IA e aprendizado de máquina na segurança cibernética de TO está transformando a detecção e resposta a ameaças

Uma tendência significativa que molda o mercado de segurança cibernética de TO é a combinação de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML) em estruturas de proteção. Essas tecnologias avançadas estão revolucionando a forma como as ameaças são detectadas, analisadas e mitigadas em tempo real. As estratégias tradicionais de segurança cibernética muitas vezes lutam para resistir a ataques cibernéticos sofisticados, especialmente em ambientes de TO complicados. As soluções baseadas em IA podem tomar conhecimento de padrões, encontrar anomalias e responder a ameaças de forma mais eficaz do que métodos de orientação. O conhecimento dos algoritmos é constantemente aprimorado, analisando além dos incidentes e adaptando-se a novos estilos de ameaças cibernéticas. Essa automação reduz drasticamente os tempos de resposta e complementa as competências preditivas. Além disso, a IA ajuda no rastreamento eficiente de redes industriais de grande escala onde a supervisão humana é limitada. Os fornecedores estão investindo cada vez mais em estruturas baseadas em IA para fornecer serviços de segurança cibernética mais inteligentes e proativos. À medida que as estruturas de TO se tornam cada vez mais interligadas, a IA e o ML fornecem o equipamento essencial para lidar com os riscos crescentes e manter uma forte resiliência da segurança cibernética em todas as operações comerciais.

• De acordo com a Equipe de Resposta a Emergências Cibernéticas de Sistemas de Controle Industrial (ICS-CERT), quase 67% das organizações industriais estão integrando o monitoramento orientado por IA em sistemas TO para melhorar a detecção de ameaças.

• De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos EUA, cerca de 59% dos operadores de infraestruturas críticas estão a implementar deteção de intrusões em tempo real para evitar ataques cibernéticos em redes OT.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TECNOLOGIA OPERACIONAL (TO) DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser classificado em Consultoria Gerenciada, Serviços de Segurança.

• Consultoria Gerenciada: Serviços que fornecem orientação especializada e gerenciamento contínuo de estratégias de segurança cibernética para proteger e otimizar infraestruturas tecnológicas operacionais.

• Serviços de segurança: ofertas especializadas focadas em monitorar, detectar e mitigar ameaças cibernéticas direcionadas a sistemas de controle industrial e ambientes operacionais.

Por aplicativo

Com base na utilidade, o mercado mundial pode ser classificado em Hardware, Software.

• Hardware: Dispositivos físicos como firewalls e sistemas de detecção de intrusão usados ​​para proteger redes de tecnologia operacional contra ameaças cibernéticas.

• Software: Programas e plataformas projetados para monitorar, detectar e responder a riscos de segurança cibernética em ambientes de tecnologia operacional.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado consiste no uso e restrição de elementos, possibilidades e condições traumáticas que antecipam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento de ataques cibernéticos em infraestruturas críticas:

A frequência e a classe dos ataques cibernéticos direcionados a estruturas de controle comercial e infraestruturas importantes aumentaram. Os atores de ameaças usam métodos avançados, incluindo ransomware, phishing e ataques em cadeia para explorar vulnerabilidades em sistemas TO. Esses incidentes fizeram com que as indústrias priorizassem os investimentos em segurança cibernética, impulsionando assim o aumento do mercado.

• De acordo com a Sociedade Internacional de Automação (ISA), 72% das empresas de manufatura estão aumentando os investimentos em segurança cibernética de TO devido ao aumento de ataques de ransomware e malware.

• De acordo com a Agência da União Europeia para a Segurança Cibernética (ENISA), quase 65% das empresas industriais são obrigadas a cumprir regulamentos de segurança de TO mais rigorosos, impulsionando a adoção.

Digitalização Rápida e Adoção da Indústria 4.Zero:

A crescente adoção das tecnologias da Indústria 4.0, juntamente com a IoT, sensores inteligentes e automação, intensificou a convergência das redes de TI e TO. Embora esta digitalização aumente a eficiência operacional, também introduz novos desafios de segurança. À medida que mais dispositivos se tornam interconectados, as organizações são pressionadas a investir em soluções sólidas de segurança cibernética para proteger a integridade dos dados e garantir operações seguras, acelerando ainda mais a demanda do mercado.

Fator de restrição

O alto custo de implementação é um importante fator de restrição

O valor excessivo relacionado à implementação de soluções completas de segurança cibernética de TO é uma grande restrição no mercado. Muitas agências, especialmente estabelecimentos de pequena e média dimensão, têm dificuldade em alocar orçamentos gigantescos para a segurança cibernética devido às fontes económicas limitadas. Os ambientes de TO frequentemente incluem sistemas legados que apresentam problemas como os das estruturas de segurança modernas, exigindo melhorias ou substituições de alto custo. Além disso, são necessários hardware especializado, software e funcionários qualificados para projetar, implantar e manipular a segurança da TO, o que também aumentará os custos. Este encargo financeiro termina regularmente em atrasos ou numa implantação parcial, deixando as estruturas vulneráveis. Além disso, o retorno do investimento (ROI) em segurança cibernética é difícil de medir, tornando mais difícil justificar os custos para as partes interessadas. A complexidade e os custos envolvidos na proteção de diversas infraestruturas de TO restringem uma penetração mais ampla no mercado, especificamente em regiões em desenvolvimento nas quais a atenção e o financiamento da segurança cibernética ainda estão em evolução.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST), cerca de 48% dos operadores de TO relatam a falta de profissionais qualificados em segurança cibernética como uma importante barreira à adoção.

• Quase 43% das pequenas e médias empresas industriais enfrentam limitações orçamentais, restringindo a implantação de soluções avançadas de segurança cibernética de TO, de acordo com pesquisas do setor.

Regulamentações governamentais e conformidade oferecem oportunidades de crescimento

Oportunidade

 

A crescente imposição de políticas governamentais e requisitos de conformidade relacionados com a segurança cibernética está a criar possibilidades de crescimento em grande escala para o mercado de segurança cibernética de TO. Os governos e os organismos reguladores em todo o mundo estão a introduzir directrizes rigorosas para garantir a protecção das infra-estruturas essenciais em todo o país, juntamente com as redes de energia, os sistemas de água e os centros de produção. Estas políticas exigem regularmente testes de perigo comuns, implementação de estruturas de segurança e relatórios de incidentes, obrigando as agências a empreender respostas especializadas em segurança cibernética. A conformidade com os requisitos internacionais que consistem em NIST, IEC 62443 e ISO/IEC 27001 está se tornando um requisito em muitos setores. As empresas que não cumprem esses requisitos enfrentam consequências legais, danos à reputação e interrupções operacionais. Este estresse regulatório exige respostas que podem garantir a conformidade e, ao mesmo tempo, melhorar a segurança. À medida que mais nações priorizam políticas de segurança cibernética em todo o país, o mercado de segurança cibernética de TO está preparado para se beneficiar da crescente necessidade de soluções e serviços alinhados.

• De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), a adoção de plataformas de segurança TO baseadas na nuvem oferece potencial de crescimento, com mais de 55% dos fornecedores explorando este segmento.

 

• Quase 61% das organizações estão investindo em soluções de segurança cibernética de TO integradas à IoT para aprimorar a segurança operacional e os recursos de monitoramento remoto.

 

Desafios de integração entre ambientes de TI e TO representam obstáculos de mercado

Desafio

 

Um dos desafios vitais que atravessam o mercado de segurança cibernética de TO é a complexidade envolvida na integração das estruturas de TI e TO. Tradicionalmente, as estruturas de TO eram isoladas e projetadas para oferecer confiabilidade e operação de longo prazo, enquanto as estruturas de TI evoluíram rapidamente e priorizaram a integridade e a confidencialidade das estatísticas. Unir esses ambientes distintos apresenta vários obstáculos técnicos, operacionais e culturais. Os protocolos específicos, as linguagens de software e as infraestruturas de hardware dificultam a integração perfeita. Além disso, as soluções de segurança de TI nem sempre são compatíveis com ambientes de TO, que funcionam sob restrições de tempo real e não podem permitir tempos de inatividade. O desalinhamento entre os grupos de TI e TO também leva a lacunas de comunicação e atrasos na implementação. Estes problemas de integração podem criar vulnerabilidades durante o processo de transição, tornando as estruturas suscetíveis a ameaças cibernéticas. À medida que as empresas tentam modernizar e ligar as suas infraestruturas, superar essas limitações de integração continua a ser uma tarefa urgente tanto para as empresas como para os estabelecimentos.

• De acordo com o Fórum Econômico Mundial (WEF), aproximadamente 50% dos incidentes de segurança cibernética de TO surgem devido a vulnerabilidades de sistemas legados em infraestruturas críticas.

 

• Cerca de 47% das empresas relatam dificuldades na integração de protocolos de segurança cibernética de TO e TI sem interromper as operações, de acordo com dados do setor.

 

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TECNOLOGIA OPERACIONAL (TO) PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

• América do Norte

A América do Norte ocupa um papel principal no mercado de segurança cibernética de TO devido à adoção precoce de tecnologias superiores e ao foco excessivo em ameaças à segurança cibernética. A área alberga muitas indústrias de infra-estruturas essenciais, que incluem petróleo e gás, indústria transformadora e energia, que investem cada vez mais em estruturas fortes de segurança cibernética. O forte ambiente regulatório da América do Norte e a ênfase na segurança em todo o país levaram à implementação extensiva de requisitos de segurança cibernética em todos os setores comerciais. A presença de excelentes agências de geração e empresas de soluções de segurança cibernética acelera igualmente o desenvolvimento do mercado. Nos EUA, os problemas crescentes sobre a proteção da infraestrutura em todo o país e os frequentes ataques cibernéticos aos setores comerciais intensificaram o foco na segurança cibernética da TO. As tarefas governamentais e as colaborações entre entidades públicas e privadas impulsionaram investimentos consideráveis, tornando os EUA um contribuidor chave para o mercado local.

• Europa

A Europa representa uma grande área dentro do mercado de segurança cibernética de TO devido à sua região de negócios bem montada e forte atenção à legislação de segurança cibernética. Os países de toda a Europa estavam a operar activamente para melhorar a sua postura de cibersegurança à luz das ameaças multiplicadas às infra-estruturas vitais. O método e as directivas de cibersegurança da União Europeia, como a Directiva NIS e a Lei de Cibersegurança, induziram as indústrias a implementar respostas de segurança abrangentes. Estas regras exigem que os operadores de serviços vitais cumpram requisitos rigorosos de segurança cibernética, criando exigências consistentes em todos os setores, que incluem transporte, produção e serviços públicos. Além disso, a estratégia proativa da Europa para a transformação digital e a sustentabilidade causou um aumento nos sistemas comerciais conectados, bem como a necessidade de segurança cibernética de TO. Os esforços de colaboração entre os Estados-Membros da UE para a partilha casual de informações e campanhas de reconhecimento da cibersegurança também contribuíram para o aumento do mercado, enquanto os investimentos na inovação continuam a apoiar a melhoria de novas respostas.

• Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico está testemunhando um rápido boom no mercado de segurança cibernética de TO devido à enorme industrialização e transformação virtual em países como China, Índia, Japão e Coreia do Sul. Os setores de produção, energia e transporte da região estão passando por uma grande modernização, com maior adoção de automação e dispositivos relacionados. No entanto, esta mudança digital expôs infraestruturas cruciais a ameaças cibernéticas crescentes, levando as empresas a dar prioridade à segurança da TO. Os governos da região também estão intensificando esforços por meio de novas políticas e estruturas para fortalecer os talentos em segurança cibernética. Por exemplo, estão a ser implementadas técnicas nacionais de cibersegurança para proteger sectores essenciais e vender inovação local em cibersegurança. Além disso, o número crescente de incidentes cibernéticos provocou um aumento na procura de respostas de segurança cibernética tanto domésticas como globais. Apesar do crescimento promissor da área, a falta de profissionais qualificados e a implementação instável de políticas em locais internacionais continuam a ser desafios constantes. No entanto, prevê-se que a Ásia-Pacífico seja um importante centro de expansão para o mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes na quota de mercado de segurança cibernética de TO estão cada vez mais a formar parcerias estratégicas para embelezar a sua posição no mercado e oferecer respostas abrangentes. Essas parcerias envolvem regularmente colaborações entre empresas de segurança cibernética, empresas de automação comercial e fornecedores de operadoras de nuvem. Ao tornarem-se membros de forças, as agências podem aproveitar o conhecimento de cada uma para desenvolver respostas de segurança cibernética integradas e escaláveis, feitas sob medida para as necessidades do negócio. Por exemplo, algumas colaborações se concentram na combinação de segurança baseada em hardware com software avançado de detecção de risco, garantindo segurança em camadas.

• Broadcom: De acordo com relatórios da empresa, a Broadcom protege mais de 60% das redes industriais de TO com ferramentas avançadas de proteção e monitoramento de endpoints em todo o mundo.

• Cisco: De acordo com o grupo Cisco Industrial Cybersecurity, mais de 58% dos clientes industriais implantam soluções de segurança de rede da Cisco para proteção da infraestrutura de TO.

Outros pretendem ampliar o alcance internacional ou entrar em mercados emergentes através do alinhamento com fornecedores locais ou integradores de dispositivos. Essas alianças permitem inovação mais rápida, recursos compartilhados e remessa avançada de fornecedores. Além disso, as parcerias facilitam o acesso à inteligência de risco e orientamconformidade regulatória. Estes esforços conjuntos não apenas ajudam a enfrentar as ameaças cibernéticas em evolução, mas também permitem que as organizações se diferenciem num cenário competitivo, oferecendo aos clientes estruturas de segurança cibernética mais robustas e preparadas para o futuro.

Lista das principais empresas de segurança cibernética de tecnologia operacional (OT)

• Broadcom (U.S.)
• Cisco (U.S.)
• Fortinet (U.S.)
• Forcepoint (U.S.)
• Forescout (U.S.)
• Tenable (U.S.)
• Check Point (Israel)
• FireEye (TRELLIX) (U.S.)
• Zscaler (U.S.)
• Okta (U.S.)
• Palo Alto Networks (U.S.)
• Darktrace (United Kingdom)
• CyberArk (Israel)
• BeyondTrust (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Kaspersky (Russia)
• Nozomi Networks (U.S.)
• Sophos (United Kingdom)
• TripWire (U.S.)
• Radiflow (Israel)
• SentinelOne (U.S.)
• Thales (France)
• Qualys (U.S.)
• Claroty (U.S.)
• Dragos (U.S.)
• SCADAfence (Israel)
• Armis (U.S.)
• Cydome (Israel)
• Mission Secure (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Março de 2023:Um desenvolvimento comercial extraordinário no mercado de segurança cibernética de TO é a combinação de Inteligência Artificial (IA) e masterização de dispositivos (ML) em estruturas de segurança cibernética. À medida que as ameaças cibernéticas focadas em ambientes operacionais emergem como mais sofisticadas, as estratégias convencionais de detecção total baseadas em assinaturas não são mais suficientes. Equipamentos alimentados por IA estão sendo desenvolvidos para decorar a detecção, resposta e prevenção de acasos em tempo real. Essas estruturas podem analisar enormes quantidades de estatísticas de sensores e atividades de rede para identificar anomalias e prever violações de capacidade. Ao conhecer estilos e comportamentos, a IA melhora a precisão da detecção e minimiza falsos positivos. As indústrias estão cada vez mais a implementar sistemas de segurança melhorados pela IA para proteger estruturas essenciais com o mínimo de intervenção humana. Este desenvolvimento também levou a uma resposta mais rápida a incidentes e a uma maior resiliência dos dispositivos. A posição crescente da IA ​​não se limita apenas à identidade do risco, mas também suporta a remediação automática, tornando-a uma força transformadora no futuro da segurança cibernética da TO.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de segurança cibernética de TO está ganhando impulso à medida que as indústrias internacionais apreendem a necessidade crítica de proteger a sua infraestrutura operacional contra ameaças cibernéticas. O desenvolvimento da digitalização dos sistemas industriais, juntamente com os ataques cibernéticos generalizados, posicionou a segurança cibernética como uma prioridade máxima em todos os setores. Embora a pandemia tenha inicialmente atrasado os investimentos, também sublinhou as vulnerabilidades de sistemas distantes e interligados. Tecnologias emergentes como Zero Trust e IA estão a remodelar o panorama da segurança, fornecendo técnicas de proteção mais dinâmicas e eficazes. Apesar de situações exigentes que consistem em complexidades de integração e custos excessivos, o mercado é impulsionado com a ajuda de um forte apoio regulamentar e de parcerias estratégicas entre os principais intervenientes. A América do Norte, a Europa e a Ásia-Pacífico estão a testemunhar um aumento, cada um deles impulsionado com a ajuda de impulsionadores e regulamentos locais precisos. À medida que as indústrias continuam a se modernizar, a necessidade de soluções especializadas de segurança cibernética de TO aumentará. No futuro, a inovação, a colaboração e a regulamentação formarão juntas o futuro do panorama da segurança cibernética da TO.