Tamanho do mercado de garantia bancária de desempenho, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (garantia de pagamento e garantia de envio), por aplicação (grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs)) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE GARANTIA DO BANCO DE DESEMPENHO

O mercado global de garantias bancárias de desempenho está preparado para um crescimento significativo, começando em US$ 37,85 bilhões em 2026 e projetado para atingir US$ 53,97 bilhões até 2035, com um CAGR de 3,61% de 2026 a 2035.

O aumento da procura em acordos contratuais leva a uma expansão dos mercados de garantias bancárias de desempenho. Uma instituição fornece garantias bancárias de desempenho para garantir que empreiteiros e fornecedores cumpram suas obrigações contratuais de acordo com seus acordos contratuais. Uma empresa pode permanecer protegida através do sistema de garantia bancária de desempenho quando o seu prestador de serviços não cumpre as suas obrigações contratuais. O sector da construção, juntamente com os projectos industriais e governamentais, utiliza os PBG como instrumentos para construir confiança nos acordos comerciais. A aceitação de garantias bancárias de desempenho em toda a organização aumenta juntamente com as crescentes iniciativas comerciais globais e o desenvolvimento de infra-estruturas.

IMPACTO DA COVID-19 

O desempenho do setor de garantias bancárias teve um efeito negativo devido à desaceleração econômica, atrasos em projetos e aumento das incertezas financeiras durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Durante a pandemia de Covid-19, o mercado de garantias bancárias de desempenho diminuiu porque os abrandamentos económicos mundiais, combinados com atrasos nos projetos, causaram uma diminuição na procura de garantias. Os projectos de construção, produção e infra-estruturas pararam ou atrasaram as suas operações, o que diminuiu a necessidade de acordos PBG em acordos contratuais. As instabilidades financeiras empresariais forçaram as empresas a enfrentar desafios quando procuravam ou mantinham compromissos de garantia bancária. Os bancos começaram a exercer maior cautela na emissão de garantias porque as probabilidades de incumprimento aumentaram. A pandemia resultou na contração do mercado porque as operações comerciais diminuíram, o que impactou negativamente a expansão do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescimento do mercado impulsionado por garantias digitais, blockchain e conformidade regulatória

O Mercado de Garantias Bancárias de Desempenho passa por três mudanças principais, incluindo garantias digitais eblockchainverificação baseada em dados e padrões aprimorados de conformidade regulatória. O mercado assistiu a uma transformação primária em direção a garantias bancárias digitais e sem papel que diminuem a fraude, melhoram a velocidade operacional e reduzem custos. As instituições financeiras, juntamente com os bancos, utilizamtecnologia blockchainfornecer garantias à prova de falsificação que operam com total transparência esegurança. A inovação digital proporciona o máximo benefício para projetos que envolvem negócios internacionais, bem como obras de infraestrutura em grande escala. O mercado passa por uma transformação por meio de garantias digitais, que fornecem instrumentos financeiros mais rápidos e confiáveis ​​às empresas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE GARANTIA DO BANCO DE PERFORMANCE

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Garantia de Pagamento e Garantia de Envio

• Garantia de Pagamento: A Garantia de Pagamento funciona como uma Garantia Bancária de Desempenho para fornecer ao vendedor ou prestador de serviços proteções de pagamento de acordo com as condições contratuais. Esta garantia contratual funciona em projetos de comércio e desenvolvimento internacionais, juntamente com bolsas de compras para garantir operações financeiras. O sistema de garantia oferece proteção de segurança aos fornecedores, diminuindo a ameaça de inadimplência no pagamento ou atraso no pedido dos compradores. Os bancos atuam como emissores de garantia de pagamento para os compradores, para garantir que o vendedor receba uma compensação caso o comprador deixe de pagar. A natureza expansiva do comércio internacional faz com que o mercado de garantias de pagamento seguras aumente significativamente.

• Garantia de envio: Por meio da garantia de envio, o importador pode receber sua mercadoria antes de obter o conhecimento de embarque original. A Garantia de Remessa funciona principalmente para operações de comércio internacional e logística, permitindo a entrega da mercadoria antes do recebimento dos documentos essenciais de remessa. Os bancos estendem garantias de transporte às companhias marítimas através destes instrumentos financeiros que validam a responsabilidade do importador pelos pagamentos. A utilização de garantias de envio permite às empresas evitar atrasos na cadeia de abastecimento, o que garante uma funcionalidade comercial constante. As garantias de envio tornaram-se vitais para as operações comerciais logísticas devido ao aumento das atividades comerciais em todo o mundo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas e Pequenas e Médias Empresas (PMEs)

• Grandes Empresas: As grandes empresas adoptam Garantias Bancárias de Desempenho (PBG) como uma ferramenta para obter contratos de grande valor durante a construção, juntamente com projectos de produção e construção de infra-estruturas. Os proprietários do projeto alcançam a redução do risco através destas garantias financeiras, à medida que a empresa garante o cumprimento dos compromissos contratuais. As empresas de grande escala necessitam de tipos especiais de garantias para apoiar as suas necessidades comerciais internacionais, bem como as suas propostas aos governos e as suas parcerias duradouras. Devido à sua situação financeira e solvabilidade favoráveis, as grandes empresas podem obter dos bancos garantias bancárias de desempenho com valor elevado. O número crescente de projetos internacionais de grande escala, juntamente com a expansão mundial, impulsiona a procura constante deste setor de mercado.

• Pequenas e Médias Empresas (PME): A garantia bancária de desempenho funciona como uma ferramenta para que as pequenas e médias empresas (PME) estabeleçam confiança com os clientes para garantir contratos de mercado competitivos. A utilização de PBG pelas PME cria fiabilidade, o que permite aos compradores assegurarem-se do cumprimento do contrato. A procura de garantias coloca dificuldades às PME porque os bancos aplicam requisitos mais elevados e exigem-lhes activos de segurança mais fortes. Certos programas governamentais, juntamente com soluções digitais, proporcionam uma acessibilidade mais simples para as PME obterem instrumentos financeiros. A expansão do mercado global por parte das PME produz uma necessidade crescente de soluções de garantia bancária de desempenho flexíveis e económicas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O crescimento da infraestrutura e o desenvolvimento urbano impulsionam o crescimento do mercado

O número crescente de projetos de infraestrutura e construção em todo o mundo serve como a principal força por trás do crescimento do mercado de garantias bancárias de desempenho. A execução de contratos para o desenvolvimento de infra-estruturas depende fundamentalmente da segurança financeira porque os governos, juntamente com empresas privadas, constroem bens imobiliários e constroem estradas e pontes em projectos de desenvolvimento expansivos. A implementação de Garantias Bancárias de Desempenho (PBGs) permite que os empreiteiros ganhem projetos porque oferecem uma garantia aos clientes quanto à entrega dos projetos, tanto dentro do prazo quanto de alta qualidade. O impulso crescente do desenvolvimento urbano e dos projetos de cidades inteligentes gera um crescimento contínuo para o mercado de garantias bancárias de desempenho em contratos de construção. As instituições financeiras e os bancos modernos fornecem aos seus clientes sistemas de garantia personalizados para grandes projectos de infra-estruturas. O aumento do desenvolvimento de infra-estruturas nas economias emergentes impulsiona esta tendência num grau elevado.

Expansão do comércio global e serviços bancários digitais impulsionam o crescimento do mercado

O Mercado de Garantias Bancárias de Desempenho se beneficia estruturalmente das tendências crescentes do comércio global, juntamente com as trocas comerciais transfronteiriças. Uma vasta gama de empresas que fazem negócios através de exportações e importações, bem como de acordos de cadeia de abastecimento e investimentos estrangeiros, obtêm garantias para construir confiança com os seus parceiros internacionais. O sistema PBG permite acordos comerciais internacionais, oferecendo garantia financeira segura entre comerciantes e protege as obrigações contratuais de parceria. À medida que as empresas desenvolvem novos territórios de mercado, aumenta a necessidade de garantias de transação que garantam a segurança e os padrões regulatórios. As garantias bancárias ganharam procura no mercado à medida que vários governos, juntamente com organizações comerciais, continuam a apoiá-las como instrumentos de redução de riscos. As soluções bancárias digitais melhoraram a acessibilidade e a eficiência operacional para os participantes do comércio global quando se trata de utilizar PBGs.

Fator de restrição

O crescimento do mercado desacelera devido a políticas bancárias rígidas

Garantia Bancária de Desempenho O mercado enfrenta dificuldades porque tanto as políticas de emissão de garantias dos bancos como as exigências de garantias apresentam barreiras substanciais à expansão. As PME, juntamente com as startups, enfrentam desafios para garantir o PBG porque não têm apoio financeiro e ativos suficientes para a aquisição do PBG. As pequenas empresas enfrentam barreiras para que os bancos forneçam garantias porque os bancos utilizam uma avaliação de crédito rigorosa combinada com grandes requisitos de segurança. A expansão do mercado desacelera porque inúmeras organizações encontram obstáculos quando tentam participar em esforços e operações internacionais em grande escala. As empresas recorrem agora a diferentes instrumentos de financiamento, o que leva à diminuição da dependência das garantias bancárias convencionais de desempenho.

Oportunidade

Crescimento do mercado impulsionado pela digitalização e blockchain

O mercado de garantias bancárias de performance pode crescer por meio da digitalização e da implementação da tecnologia blockchain nas operações de garantia. Os PBGs digitais automatizam as operações; assim, eles cortam a documentação enquanto aumentam o desempenho das transações. A tecnologia Blockchain oferece garantias protegidas e transparentes com prova de dados inalterados, o que os torna adequados para operações comerciais internacionais. O mercado experimentará expansão devido às empresas que implementam PBGs digitais com funcionalidade blockchain porque estes instrumentos fornecem instrumentos financeiros confiáveis ​​e eficientes. A tendência atual do mercado favorece o comércio global, proporcionando uma forma eficiente de execução de contratos.

Desafio

Crescimento do mercado dificultado por diversos desafios regulatórios em todo o mundo

O mercado de garantias bancárias de desempenho encontra dificuldades porque deve abordar diversos padrões regulatórios que existem em diferentes áreas geográficas. Existe uma triagem regulatória mundial dos protocolos PBG entre as nações, criando assim desafios de gestão para as empresas que operam em múltiplos mercados. Seguir estes regulamentos exige que as empresas incorram em custos elevados relacionados com a lei e a administração. Regulamentações complexas atrasam os prazos de execução dos contratos e criam riscos adicionais de resolução de disputas. A regulamentação padronizada torna-se essencial para que o comércio global continue a sua expansão numa altura em que o comércio internacional está a aumentar.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE GARANTIA DO BANCO DE DESEMPENHO

• América do Norte

A América do Norte lidera o crescimento do mercado através de infraestrutura robusta

A América do Norte detém a maior participação no mercado de garantias bancárias de desempenho porque contém instituições financeiras prósperas, juntamente com infraestrutura sofisticada e requisitos de negócios significativos para a execução segura de contratos em todos os setores. O Mercado de Garantias Bancárias de Desempenho dos Estados Unidos desempenha um papel fundamental, impulsionado por seus robustos setores de construção, comércio e tecnologia. Os acordos comerciais globais tornam os EUA uma força líder no mercado, ao mesmo tempo que exigem inúmeras garantias de desempenho das partes interessadas. Além disso, a presença dos principais bancos e serviços financeiros facilita o acesso a estas garantias. A dinâmica de expansão dos negócios globais leva os Estados Unidos a melhorar a sua posição no mercado.

• Europa

A Europa apoia o crescimento do mercado através de fortes projetos de infraestruturas

A Europa presta um grande apoio ao Mercado de Garantias Bancárias de Desempenho através da sua execução robusta de projetos de infraestruturas, juntamente com programas de produção e atividades de comércio internacional. Os setores bancário e financeiro estabelecidos nesta região fazem com que os contratos comerciais utilizem garantias com frequência. Todos os estados membros da UE, juntamente com os países da União Europeia, impõem requisitos de garantia de desempenho como um requisito fundamental de conclusão de projetos para grandes desenvolvimentos de construção, juntamente com projetos industriais. A expansão do comércio transfronteiriço da UE mantém uma procura crescente de instrumentos financeiros seguros, como os PBG. As estruturas regulamentares europeias permitem a utilização simplificada de garantias de desempenho em diferentes setores industriais.

• Ásia

O crescimento industrial e a expansão comercial da Ásia impulsionam o crescimento do mercado

A rápida industrialização, juntamente com o desenvolvimento de infra-estruturas e a expansão das operações comerciais, fazem da Ásia um importante participante no mercado de garantias bancárias de desempenho. Os três países, China, Índia e Japão, dependem dos PBG para obter contratos em projetos de construção, produção e governo. O crescente comércio internacional, juntamente com os investimentos estrangeiros em toda a região, produziu uma maior necessidade de instrumentos financeiros seguros. As vendas de garantias bancárias de performance continuam em expansão devido à intensificação das demandas do mercado por segurança de transações e garantias de execução de projetos. O mercado se expande devido às economias em crescimento da Ásia e à expansão do setor de comércio internacional.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Crescimento do mercado impulsionado pela inovação, digitalização, parcerias

O mercado de garantias bancárias de desempenho continua a crescer porque os principais membros deste setor buscam inovação de produtos juntamente com linhas de serviços expandidas. Muitas entidades financeiras líderes, juntamente com instituições bancárias, criam garantias personalizadas para empresas que as necessitam durante trabalhos de projeto e operações globais e processos de instalação de infraestrutura. A eficiência do mercado beneficia dos seus esforços de digitalização combinados com soluções de garantia eletrónica e sistemas de transações seguras baseados em blockchain. O mercado aumenta o nível de confiança por meio de alianças estratégicas, melhores relações com os clientes e conformidade regulatória.

Lista das empresas de garantia bancária de melhor desempenho

• HDFC Bank Ltd. (India)
• Macquarie Group Limited (Australia)
• JPMorgan Chase & Co. (U.S.)
• United Overseas Bank Limited (Singapore)
• Wells Fargo & Company (U.S.)
• UBS Group AG (Switzerland)
• Citibank (U.S.)
• DBS Bank (Singapore)
• ICICI Bank Limited (India)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Julho de 2023:O Banco Estatal da Índia forneceu à Corporação Municipal (MC) de Chandigarh sua garantia bancária inicial eletrônica de desempenho (ePBG) na agência do SBI em Gujarat. A nova iniciativa aceita ePBGs assinados de fornecedores e contratados por meio de um sistema para reduzir ocorrências de fraude. O Reserve Bank of India regula a plataforma do Structural Financial Messaging System (SFMS), onde os ePBGs são criados para transações seguras e eficientes. O novo sistema diminui o trabalho de verificação de fianças bancárias por meio da automação e melhora a velocidade operacional. A Mainline Company adotou ePBGs como parte da sua resposta à evolução do setor de garantias financeiras em direção à transformação digital. A implementação de tecnologia para transparência e segurança operacional financeira representa uma referência global da indústria, que a mudança segue.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.