Tamanho do mercado farmacêutico de atacado e distribuição, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (atacadistas de linha completa, atacadistas de linha curta, distribuidores especializados e distribuidores on-line), por aplicação (hospitais, farmácias de varejo, clínicas, farmácias de comércio eletrônico e fornecimento de saúde governamental) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO E VENDA POR ATACADO FARMACÊUTICA

O mercado global de atacado e distribuição farmacêutica está estimado em US$ 190,17 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 306,6 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 5,45% de 2026 a 2035. A América do Norte é responsável por 45-50% de participação impulsionada por cadeias de abastecimento de saúde organizadas. A Europa detém 30–34%.

O mercado atacadista e de distribuição farmacêutica tem a tarefa de garantir a distribuição adequada dos medicamentos prescritos pelos fabricantes para outras bases de consumidores, como farmácias, hospitais e clínicas. Este setor consiste na aquisição, armazenamento e transporte de produtos farmacêuticos muito regulamentados, sendo portanto central para as atividades da cadeia de abastecimento que lhe são contempladas. Efectivamente, as próprias mudanças regulamentares estão a moldar o mercado no sentido da segurança e rastreabilidade dos medicamentos. A Lei de Segurança da Cadeia de Abastecimento de Medicamentos nos EUA exige um maior rastreio de produtos farmacêuticos, criando assim oportunidades para os grossistas investirem em tecnologias avançadas de rastreio.

Um dos principais impulsionadores é a crescente procura de produtos farmacêuticos devido ao fardo crescente das doenças crónicas. É necessária uma excelente rede de distribuição para garantir a disponibilidade atempada de medicamentos. Outro fator importante é o crescimento do comércio eletrónico para o setor farmacêutico. A própria conveniência do paradigma de encomenda online e entrega ao domicílio alterou o comportamento do consumidor e, assim, deu origem a uma infinidade de farmácias online. Por último, portanto, a globalização das cadeias de abastecimento no domínio farmacêutico permite que os grossistas procurem oportunidades de crescimento na região de expansão internacional, visando vários mercados emergentes que procuram atender às necessidades de cuidados de saúde.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

CRISE GLOBAL IMPACTANDO O MERCADO ATACADO E DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA

A demanda foi caracterizada na fase de pandemia com benefício no crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado atacadista e de distribuição experimentou um aumento na demanda por itens essenciais comoparacetamol, antibióticos, multivitaminas, EPI, vacinas e medicamentos para cuidados intensivos. A compra por pânico foi outro fator que colocou uma enorme carga nas redes de distribuição. As empresas começaram a aceder a múltiplos fornecedores de APIs e a aumentar a produção local, de modo a minimizar a dependência de uma única geografia. Ferramentas digitais, IA e sistemas de inventário em tempo real ganharam extrema importância em visibilidade, previsão e otimização logística. A cadeia de frio será rigorosamente monitorizada por previsões de inteligência artificial para lidar com todas as complicações da distribuição de vacinas e de produtos sensíveis à temperatura. O planeamento da procura assistido por IA, a otimização de rotas e, provavelmente, a entrega por drones serão utilizados pelo mercado para aumentar a eficiência no atendimento a áreas remotas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção de tecnologias avançadas que fundem IA e ML para acelerar o crescimento do mercado

Tecnologias avançadas, como inteligência artificial eblockchain, oferecem oportunidades para os bons atacadistas melhorarem a eficiência operacional quando integrados à cadeia de abastecimento farmacêutico. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia indica que estas tecnologias permitirão uma melhor rastreabilidade dos medicamentos, mitigando assim os riscos de falsificação. A essência de minimizar as ineficiências operacionais através da adoção destas inovações irá, portanto, ajudar os grossistas a sincronizar as suas operações com as normas regulamentares e a construir a confiança do cliente. O papel da IA ​​na distribuição farmacêutica mudou o jogo, em termos de gestão de inventário e previsão de procura. Os algoritmos de IA analisam grandes quantidades de dados para chegar a previsões de demanda que informam os atacadistas sobre um melhor controle de estoque e minimização de rupturas. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia indica que a IA melhora a tomada de decisões informadas e amplifica a eficiência geral. Os grossistas que beneficiem das tecnologias de IA terão uma vantagem competitiva, garantindo a disponibilidade atempada de medicamentos e reduzindo o desperdício.

• De acordo com a Food and Drug Administration (FDA, 2023), os medicamentos especializados – incluindo produtos biológicos e terapias genéticas – representaram 56% dos gastos totais com receitas médicas nos Estados Unidos em 2022, contra 52% em 2021, levando os grossistas a expandir as redes de distribuição da cadeia de frio.

• De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023), a capacidade global da cadeia de frio para produtos farmacêuticos aumentou 18% entre 2020 e 2023, garantindo a distribuição segura de vacinas e produtos biológicos sensíveis à temperatura em mais de 180 países.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ATACADO E DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em atacadistas de linha completa, atacadistas de linha curta, distribuidores especializados e distribuidores online.

• Atacadistas de linha completa: Todos os distribuidores lidam com uma ampla gama de produtos farmacêuticos, desde produtos de marca de alta qualidade até genéricos, medicamentos de venda livre (OTC) e medicamentos especiais. Eles atendem hospitais, farmácias e clínicas, fornecendo gerenciamento de estoque, entregas just-in-time (JIT) e suporte de farmacovigilância.

• Atacadistas de Linha Curta: Distribuidores que fornecem uma gama limitada de produtos farmacêuticos, normalmente com foco em determinadas áreas ou categorias terapêuticas. Eles geralmente atendem farmácias independentes e lojas de varejo especializadas e são bastante econômicos para pequenos players que possuem requisitos específicos de estoque de mercadorias.

• Distribuidores especializados: trabalham predominantemente com terapias caras, incluindo produtos biológicos e injetáveis ​​relacionados à oncologia, bem como a doenças raras. Devido ao treinamento especializado em logística da cadeia de frio, eles fornecem manuseio e armazenamento especiais de produtos da cadeia de frio, juntamente com conformidade regulatória, contratação de pagadores e programas de acesso a pacientes.

• Distribuidores Online: Plataformas online que distribuem produtos farmacêuticos através de canais digitais, incluindo vendas DTC. Isso inclui processamento de receitas, entrega ao domicílio e gerenciamento de estoque. O seu crescimento significativo testemunhado durante o confinamento e o distanciamento social facilitou a rápida adoção de farmácias digitais e cuidados de saúde virtuais.

Por aplicativo

Com base no tipo de aplicação, o mercado é fragmentado em hospitais, farmácias de varejo, clínicas, farmácias de comércio eletrônico e fornecimento governamental de saúde.

• Hospitais: Destinam-se a garantir o fornecimento ininterrupto de uma variedade de medicamentos, especialmente medicamentos injetáveis, biológicos, antibióticos, oncológicos e medicamentos para cuidados intensivos, que dependem da pontualidade da entrega, garantia de qualidade econformidade regulatória. Os hospitais tornaram-se nós críticos na pandemia, aumentando esta clientela de alta prioridade para os distribuidores.

• Farmácias de varejo: oferecem medicamentos prescritos e OTC em lojas físicas que atendem clientes que passam pelo local. Depender dos distribuidores para uma consolidação rápida, muitas vezes diária ou semanal. As quedas no tráfego durante os confinamentos enfatizaram a entrega em domicílio e a integração digital.

• Clínicas: Escala menor que hospitais; foco em tratamentos ambulatoriais, pequenas cirurgias, vacinações e diagnósticos. Os principais impulsionadores são os cuidados especializados/estéticos (dermatologia, pediatria, odontologia, ginecologia) e a medicina preventiva/diagnóstica.

• Farmácias Eletrônicas: Plataformas digitais para entrega ao domicílio de medicamentos prescritos e medicamentos OTC. Eles trabalham com atacadistas e 3PLs para atendimento. Conveniência, clareza de preços, integração de teleconsultas e expansão da alfabetização digital são os principais impulsionadores do mercado.

• Fornecimento governamental de cuidados de saúde: Agências e instituições de saúde pública, como departamentos de saúde, hospitais militares e clínicas públicas, adquirem medicamentos através de licitações e contratos governamentais. Em muitos países, a distribuição farmacêutica foi centralizada sob controlo governamental durante os picos da pandemia. Durante a fase pandémica foi observado um foco crítico na aquisição de vacinas, distribuição de EPI e atribuição de medicamentos para tratamento.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Globalização da indústria farmacêutica para superar o crescimento do mercado

É de facto um horizonte em expansão para os grossistas, dada a globalização da cadeia de abastecimento farmacêutico. As despesas com cuidados de saúde estão a aumentar a um ritmo acelerado em novos mercados, especialmente na Ásia e em África. O Banco Mundial previu que as despesas com cuidados de saúde nos países de baixo e médio rendimento aumentarão 5% ao ano, criando assim um mercado atraente para a distribuição de produtos farmacêuticos. Os grossistas habituados a lidar com os aspectos técnicos das regulamentações internacionais e a estabelecer cadeias de abastecimento fiáveis ​​nessas áreas poderão beneficiar em termos de competitividade. Além disso, o comércio eletrónico transfronteiriço de produtos farmacêuticos está a criar rapidamente um mercado a ser explorado pelos consumidores, que agora necessitam de acesso a uma maior variedade de produtos.

• De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023), a população mundial consumiu mais de 4,5 biliões de doses de medicamentos prescritos em 2022, um aumento de 7% em comparação com 2020, exigindo redes grossistas e de distribuição mais fortes para satisfazer as exigências de cuidados de saúde.

• De acordo com a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, 2023), os medicamentos genéricos representaram 67% de todas as prescrições dispensadas na União Europeia em 2022, estimulando a procura de canais de distribuição a granel económicos.

Aumento da prevalência de doenças crônicas para expandir rapidamente as participações de mercado

A crescente prevalência de doenças crónicas como diabetes e doenças cardiovasculares é outra grande força motriz para o mercado grossista e de distribuição farmacêutica. De acordo com o CDC, cerca de 6 em cada 10 adultos nos EUA têm uma doença crónica que requer um fornecimento contínuo de medicamentos. Esta vasta procura obriga os grossistas a reforçar as suas redes de distribuição para permitir o acesso atempado a medicamentos classificados como medicamentos essenciais. Além disso, a procura de cuidados de saúde aumentou para uma população idosa, com a OMS a projectar que as pessoas com 60 anos ou mais deverão atingir os 2 mil milhões até 2050. Isto aumentará ainda mais a procura de produtos farmacêuticos e, por sua vez, impulsionará o sector grossista e de distribuição.

Fator de restrição

Gargalos na cadeia de suprimentos na fase pandêmica para desacelerar o crescimento do mercado

As perturbações na cadeia de abastecimento farmacêutico devido a catástrofes naturais, tensões geopolíticas e pandemias são considerações muito importantes que devem ser tomadas. A pandemia da COVID-19, num contexto de acontecimentos que demonstraram o grau de fragilidade das cadeias de abastecimento globais existentes, levou à escassez de medicamentos indispensáveis. Tais perturbações nas cadeias de abastecimento colocam em risco os cuidados aos pacientes por conta da Organização Mundial de Saúde, uma vez que o acesso atempado dos pacientes aos medicamentos é muito crítico. A necessidade de desenvolvimento de planos de contingência adequados por parte dos grossistas não pode então ser exagerada se quiserem amortecer as perturbações nas suas operações. Esses gargalos da cadeia de suprimentos retardam o desenvolvimento do crescimento do mercado mundial de atacado e distribuição farmacêutica.

• De acordo com a Drug Enforcement Administration (DEA, 2023), mais de 1.800 inspeções de distribuidores atacadistas foram realizadas nos Estados Unidos em 2022 para monitorar o manuseio de substâncias controladas, aumentando significativamente os custos de conformidade para os distribuidores.

• De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 2023), os atrasos na carga aérea farmacêutica aumentaram 22% em 2022 devido a tensões geopolíticas e à volatilidade global dos preços dos combustíveis, afetando a entrega atempada de medicamentos essenciais.

Transformação digital dando ás plataformas de comércio eletrônico para auxiliar nas vendas no mercado

Oportunidade

A paisagem mutável detransformação digitalem todo o mercado atacadista e de distribuição farmacêutica está causando a modificação dos algoritmos tradicionais. A adoção de tecnologias digitais, como plataformas de comércio eletrónico e aplicações móveis, permite aos grossistas não só facilitar o seu funcionamento, mas também aumentar a interação com o cliente. O crescimento das compras online representa uma oportunidade de ouro para os atacadistas farmacêuticos.

A crescente popularidade das compras online no cenário pós-pandemia pode significar que os grossistas podem utilizar esta via digital para alcançar uma base de clientes maior. 

• De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS, 2023), mais de 74% dos distribuidores farmacêuticos nos EUA implementaram sistemas avançados de rastreamento e rastreamento em 2022, abrindo oportunidades para soluções atacadistas baseadas em tecnologia.

A menor demanda seria observada com a proliferação de medicamentos falsificados

Desafio

A proliferação de medicamentos falsificados coloca desafios significativos aos grossistas farmacêuticos. A Organização Mundial da Saúde considera que 10% dos medicamentos nos países de baixo e médio rendimento são de qualidade inferior ou falsificados.

Esta ameaça não só prejudica a segurança dos pacientes, mas também ameaça toda a cadeia de abastecimento de produtos farmacêuticos. Para se protegerem contra ameaças de falsificação e protegerem a autenticidade dos seus produtos, os grossistas terão de investir em sistemas de rastreio e verificação.

• De acordo com o Bureau of Transportation Statistics dos EUA (BTS, 2023), os custos de transporte de mercadorias para produtos farmacêuticos aumentaram 15% entre 2021 e 2023, pressionando as margens dos grossistas.

• De acordo com a Organização Mundial das Alfândegas (OMA, 2023), as autoridades apreenderam mais de 260 milhões de produtos médicos contrafeitos em 2022 através das fronteiras internacionais, forçando os grossistas a investir pesadamente em tecnologias de autenticação de produtos.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO E VENDA POR ATACADO FARMACÊUTICA

• América do Norte

A América do Norte é a região líder em participação no mercado atacadista e de distribuição farmacêutica, principalmente devido à melhoria da infraestrutura de saúde e aos altos gastos com saúde. O sector farmacêutico dos EUA por si só é marcado por uma forte indústria farmacêutica, acompanhada por grandes investimentos em I&D. Com a previsão dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid de que as despesas nacionais com saúde aumentarão para 6,2 biliões de dólares até 2028, a procura por redes de distribuição eficientes irá, portanto, aumentar. Além disso, a presença de empresas farmacêuticas de grande escala juntamente com um ambiente regulatório adequado reforça a posição da América do Norte como líder no mercado.

• Ásia-Pacífico

Pelo contrário, a Ásia-Pacífico é a região que regista um crescimento mais rápido, crescendo possivelmente com o aumento das despesas com cuidados de saúde e com uma população crescente. O Banco Mundial espera que as despesas com a saúde na Ásia-Pacífico aumentem, impulsionadas pela urbanização e pelo desenvolvimento económico. O crescimento da incidência de doenças crónicas e o impulso para terapias inovadoras estão, ainda mais, a ajudar a expansão do mercado grossista e de distribuição farmacêutica nesta região. Se os governos fizerem investimentos em infra-estruturas de saúde e ao mesmo tempo melhorar o acesso aos medicamentos, a Ásia-Pacífico irá provavelmente crescer significativamente no futuro.

• Europa

O mercado grossista e de distribuição farmacêutica na Europa desempenha um papel importante ao garantir a entrega atempada, eficiente e segura de medicamentos em todo o continente. O setor europeu de distribuição farmacêutica está sob estrita regulamentação da UE e das autoridades nacionais de saúde para garantir qualidade e segurança. Os distribuidores preenchem a lacuna entre os fabricantes e os prestadores de cuidados de saúde, garantindo assim a disponibilidade de medicamentos em hospitais, farmácias e clínicas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do mercado adotam técnicas de aquisição para permanecerem competitivos

Empresas de destaque neste mercado incorporam acordos de atacado e distribuição farmacêutica bem estabelecidos e fiscalmente estáveis, fornecedores de serviços e órgãos administrativos. Essas empresas já atuam no mercado há décadas e contam com um portfólio ampliado de produtos e inovações de última geração. Esses players receberam diversos procedimentos de desenvolvimento, como organizações, afirmações e colaborações, despachos e atualizações de itens modernos e aquisições para expandir sua influência no mercado de atacado e distribuição farmacêutica.

• McKesson (EUA): De acordo com os Centros de Serviços Medicare e Medicaid dos EUA (CMS, 2023), McKesson cuidou da distribuição de mais de um terço dos medicamentos prescritos nos EUA, entregando mais de 150 milhões de doses de vacinas durante as campanhas de imunização de 2022.

• Cardinal Health (EUA): De acordo com o Departamento de Assuntos de Veteranos dos EUA (VA, 2023), a Cardinal Health forneceu produtos farmacêuticos a mais de 1.200 instalações médicas do VA, distribuindo mais de 1,5 bilhão de unidades de medicamentos individuais para redes federais de saúde em 2022.

O aumento na utilização de inovações avançadas em administrações de escritório, além do empreendimento incessante para atualizar as capacidades de benefícios, são passos importantes adotados pelos participantes do setor para ampliar sua participação no mercado. Esses grandes players estão continuamente criando seus fragmentos e expandindo seus negócios. Essas empresas estão se unindo a empresas principalmente incluídas em inovações como a plataforma em nuvem, uma estrutura fácil de usar que une todas as inovações e aplicativos utilizados para administrar edifícios em um só lugar.

Lista das principais empresas farmacêuticas de atacado e distribuição 

• McKesson (U.S.)
• Cardinal Health (U.S.)
• AmerisourceBergen (U.S.)
• Celesio (Germany)
• Walgreens Boots Alliance (U.S.)
• Sinopharm Group (China)
• Shanghai Pharmaceuticals Holding (China)
• Johnson & Johnson (U.S.)
• Pfizer (U.S.)
• Novartis (Switzerland).

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Março de 2024:A Cardinal Health afirmou que a construção de um centro automatizado de distribuição farmacêutica localizado em Dallas, Texas, foi oficialmente iniciada. Para minimizar as perdas decorrentes da má gestão de stocks e encomendas, este centro futurista emprega robótica e IA de última geração na gestão de stocks. Este desenvolvimento é resultado direto do esforço da Cardinal Health para aumentar a capacidade e a produtividade no atacado e na distribuição de produtos farmacêuticos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de Atacado e Distribuição Farmacêutica é caracterizado por uma concorrência acirrada, com vários players competindo por participação de vitrine. O cenário competitivo incorpora uma mistura de empresas consolidadas e novas empresas em ascensão, cada uma anunciando uma série de instrumentos com destaques e capacidades mutáveis. A vitrine é impulsionada pelo crescimento, com as empresas aprimorando continuamente seus produtos para oferecer maior envolvimento do cliente, aprovação mais precisa e integração com outras ferramentas de desenvolvimento. A competição competitiva é intensificada pela presença de aparelhos gratuitos e pagos, atendendo a fragmentos distintos de clientes.