Tamanho do mercado de software de gestão de propriedades, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (no local e baseado em nuvem), por aplicação (no local e baseado em nuvem), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROPRIEDADE

O tamanho global do mercado de software de gestão de propriedades é estimado em US$ 3,93 bilhões em 2026 e deve atingir US$ 7,46 bilhões até 2035, com um CAGR de 7,3% durante a previsão de 2026 a 2035.

O sistema de gestão imobiliária engloba soluções de software desenvolvidas especificamente para lidar com operações relacionadas à gestão de imóveis ou instalações imobiliárias – imóveis residenciais, comerciais e de uso misto.

São ferramentas que podem auxiliar gestores de imóveis, senhorios, proprietários de propriedades de investimento, sociedades gestoras de imóveis e outros que tenham a seu cargo a gestão de imóveis e pretendam arrendar os seus imóveis e gerir inquilinos, empreiteiros e diversos negócios relacionados com a manutenção de imóveis.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de software de gerenciamento de propriedades teve um efeito positivo devido ao aumento da adoção de soluções baseadas em nuvem durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A crise da COVID-19 trouxe a procura de trabalho remoto e distanciamento social que resultou numa adoção mais rápida de PMS baseados na nuvem por parte dos gestores de propriedades. As soluções em nuvem permitem que os gestores de propriedades trabalhem remotamente, o que é crucial quando há restrições de bloqueio ou de deslocamento. Essa mudança fomentou a necessidade de software com acesso, comunicação e execução remotos, especialmente para organizações com muitos portfólios.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração com IoT e tecnologia de construção inteligente para impulsionar o crescimento do mercado

Isto fez com que o PMS se integrasse mais com sistemas de edifícios inteligentes para oferecer um controle de edifício ainda maior. O status do equipamento e do edifício em tempo real significa que os sensores IoT permitem que os gerentes de propriedade detectem o desempenho de equipamentos como sistemas HVAC, iluminação e segurança, a fim de controlar o consumo de energia para reduzir custos e, ao mesmo tempo, aumentar a satisfação dos inquilinos. Sensores inteligentes, neste caso, por meio da IoT, podem ser usados ​​para resolver problemas de manutenção, sendo os problemas corrigidos on-line antes que se transformem em problemas maiores, evitando assim o tempo de inatividade. Esta integração aumenta a capacidade dos gestores de propriedades de fornecer manutenção proativa, economizando tempo e dinheiro.

• De acordo com a Administração de Serviços Gerais dos EUA (GSA), mais de 70% dos gestores de propriedades nos Estados Unidos preferem agora ferramentas de gestão de propriedades baseadas na nuvem para acesso a dados em tempo real e operações remotas.

• De acordo com a National Apartment Association (NAA), 63% das unidades multifamiliares nos EUA adotaram a tecnologia de casa inteligente em 2023, aumentando a demanda por software integrado de gestão de propriedades que possa lidar com dispositivos IoT.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROPRIEDADE

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em local e baseado em nuvem.

• No local- Por outro lado, existe um software de gestão de propriedades local, que é implementado e operado através do hardware e servidor de propriedade da empresa de gestão de propriedades. Este tipo de software normalmente é desenvolvido para atender a determinados requisitos e oferece controle total do sistema.

• Baseado em nuvem-O software de gerenciamento de propriedades baseado na Web está localizado centralmente em servidores na Internet (geralmente com a ajuda de um fornecedor). Isto tomou o formato do modelo mais recente do mercado de PMS porque é flexível, escalável e facilmente acessível.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em On-Premise e Cloud-Based.

• Doméstico: O software de gerenciamento de propriedades para residências ajuda os proprietários a gerenciar várias propriedades residenciais com eficiência. Ele automatiza a cobrança de aluguel, agendamento de manutenção e comunicação com inquilinos. Com painéis fáceis de usar, famílias e proprietários obtêm informações claras sobre despesas, pagamentos e ocupação. Essa abordagem simplificada economiza tempo, reduz a papelada e garante uma administração de propriedade diária tranquila para os proprietários.

• Hotelaria e aluguel por temporada: No setor de hotelaria e aluguel por temporada, o software de gerenciamento de propriedades simplifica as tarefas de reserva, check-in de hóspedes e limpeza. Ele integra calendários, gateways de pagamento e gerenciadores de canais, ajudando os proprietários a maximizar a ocupação e a receita. Ao automatizar a comunicação e as avaliações dos hóspedes, os operadores proporcionam melhores experiências aos hóspedes, reduzem tarefas manuais e mantêm operações contínuas em todas as propriedades.

• Comercial: Os gerentes de propriedades comerciais usam software de gerenciamento de propriedades para supervisionar espaços de escritórios, shopping centers e parques empresariais. O software suporta rastreamento de aluguel, faturamento de aluguel, gerenciamento de contratos e manutenção de instalações. Ao centralizar documentos e comunicações com os inquilinos, os gestores podem aumentar a eficiência, minimizar vagas e manter a conformidade. Esta solução orientada para a tecnologia garante uma gestão simplificada de ativos comerciais.

• Industrial: Para aplicações industriais, o software de gestão imobiliária otimiza a gestão de armazéns, fábricas e centros logísticos. Ele permite que os proprietários monitorem arrendamentos, rastreiem a manutenção e gerenciem serviços públicos. Os relatórios automatizados ajudam a reduzir os custos operacionais e a evitar o tempo de inatividade. Os gestores de propriedade industrial beneficiam-se de dados em tempo real, fluxos de trabalho simplificados e melhor utilização de ativos para rentabilidade a longo prazo.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                         

Fatores determinantes

Adoção de modelos de computação em nuvem e SaaS para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado de Software de Gestão de Propriedades é a Adoção de Computação em Nuvem e Modelos SaaS. O crescimento do mercado de PMS foi desencadeado principalmente pela maior aceitação da computação em nuvem e SaaS. As soluções na nuvem são continuamente expansíveis e o gestor do imóvel tem acesso aos dados de qualquer local com acesso à Internet. Organizações e empresas também são beneficiadas pelos modelos Saas porque eliminam um custo inicial muito elevado que muitas vezes torna o software de gestão de propriedades inacessível para start-ups ou PMEs.

• De acordo com o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), mais de 56% da população global vive agora em áreas urbanas a partir de 2023, criando uma maior procura por soluções simplificadas de gestão de propriedades residenciais.

• De acordo com uma pesquisa de 2022 do National Multifamily Housing Council (NMHC), 76% dos locatários esperam opções digitais de pagamento de aluguel, impulsionando a adoção generalizada de plataformas digitais de gestão de propriedades.

Aumento da demanda por automação e eficiência para expandir o mercado

O principal motivo que vem alimentando o mercado de software de gestão imobiliária (PMS) é a crescente demanda por automação. Isso pode ser devido a; nunca se está demasiado ocupado para procurar eficiência na gestão, medidas de poupança de tempo e minimização geral da utilização de mão-de-obra. Muitas atividades tradicionais de gestão de propriedades, como cobranças, agendamento, manutenção de registros, acompanhamento de locações e comunicação com inquilinos, podem ser muito exigentes e suscetíveis a erros. Para superar estes problemas, a implementação do sistema de automação nas soluções PMS inclui lembretes automáticos de pagamento de aluguel pelos moradores, preparação automática das demonstrações financeiras e emissão automática de cronogramas para tarefas de manutenção.

Fator de restrição

Altos custos de investimento inicial para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Os custos iniciais de configuração são uma importante fonte de demanda para PMS, especialmente para organizações de administração de propriedades de pequeno e médio porte ou proprietários independentes e investidores imobiliários que não podem arcar com soluções caras de PMS. A maioria das soluções de gerenciamento de propriedades locais envolve um custo significativo de aquisição do hardware necessário, bem como de licenças de software, instalação e configuração. Além disso, algumas empresas podem exigir os serviços de um especialista em TI ou de pessoal de TI para cuidar do sistema.

• De acordo com a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA), mais de 43% das empresas imobiliárias relataram pelo menos um incidente cibernético no último ano, levantando preocupações sobre a segurança dos dados em software de gestão de propriedades.

• De acordo com a Associação Internacional de Proprietários e Gestores de Edifícios (BOMA), quase 38% dos gestores de pequenas propriedades consideram que o custo inicial da mudança de sistemas legados para software moderno é um encargo financeiro significativo.

Crescente mercado imobiliário para criar oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

A globalização do imobiliário e do investimento imobiliário, e a subsequente criação de instalações comerciais, residenciais e integradas, são factores-chave que promovem a gestão imobiliária. Este é especialmente o caso de empresas com muitas propriedades, uma vez que muitas propriedades significam que certas tarefas, como gestão de arrendamento, acompanhamento de inquilinos ou relatórios financeiros, têm de ser realizadas simultaneamente para várias propriedades. Este mercado crescente coloca enorme pressão sobre as empresas que necessitam de soluções PMS.

• De acordo com o Conselho de Cidades Inteligentes, mais de 600 cidades em todo o mundo estão a implementar projetos de cidades inteligentes a partir de 2023, criando novas oportunidades para a integração de software de gestão de propriedades com infraestruturas e serviços públicos da cidade.

 

• De acordo com o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA, mais de 7 milhões de famílias de baixa renda precisavam de moradias para aluguel a preços acessíveis em 2022, forçando os gestores de propriedades a adotarem software para alocação e conformidade eficientes.

Preocupações com segurança e privacidade de dados podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Uma das preocupações mais significativas que as empresas de gestão de propriedades enfrentam é a segurança do inquilino e das informações da propriedade, que inclui; seus detalhes, seus registros financeiros e contratos de aluguel. O uso de software baseado em nuvem apresenta problemas relacionados à segurança das informações, especialmente considerando os casos crescentes de hackers. Também é pouco provável que algumas empresas optem por soluções externalizadas, uma vez que muitas vezes acreditam que neste caso terão mais controlo sobre a segurança dos seus dados e o cumprimento da legislação local sobre protecção de informações pessoais.

• De acordo com a Associação Europeia de Imóveis Públicos (EPRA), 27 estados membros da UE têm diferentes leis de arrendamento e gestão de propriedades, tornando um desafio para os fornecedores de software padronizarem as ofertas entre regiões.

 

• De acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR), 49% dos gestores de propriedades citaram a migração de dados de sistemas legados como o principal desafio técnico ao adotar um novo software de gestão.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROPRIEDADE

• América do Norte 

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação de mercado de Software de Gestão de Propriedades devido a uma convergência de fatores que impulsionam sua liderança nesta indústria dinâmica.  O software de gerenciamento de propriedades é mais amplamente adotado nos países da América do Norte, especialmente nos EUA e no Canadá, devido ao avanço tecnológico entre as empresas. As empresas que atuam nesta área estão interessadas na utilização de produtos de software projetados para automatizar os processos do setor imobiliário, aumentando a eficácia do trabalho com grandes portfólios de objetos.

• Europa

O Reino Unido, a Alemanha e a França, em particular, têm os imóveis mais antigos e desenvolvidos que contêm atualmente numerosos imóveis de uso residencial, comercial e misto sob a sua gestão. O PMS é muito procurado porque ajuda a cumprir os objetivos operacionais, atender aos requisitos legais e ajudar os inquilinos.

• Ásia

A APAC é o mercado de PMS mais promissor devido à melhoria do ambiente urbano existente, ao crescimento dos investimentos imobiliários e ao desenvolvimento de cidades inteligentes. As principais nações da Ásia e do Pacífico, como a China, a Índia, o Japão, a Austrália e os países do Sudeste Asiático, estão a experimentar uma elevada penetração de soluções PMS nos segmentos habitacionais e noutros empreendimentos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado de software de gestão de propriedades por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes empresariais estão a moldar o mercado de software de gestão de propriedades através da inovação estratégica e do crescimento do mercado. As principais empresas de software PMS como Yardi Systems AppFolio e Buildium estão aprimorando ainda mais o software existente com novos recursos que consistem em gateway de pagamento

• De acordo com o comunicado de imprensa oficial da Oracle (2023), a empresa apoia mais de 10.000 clientes imobiliários em todo o mundo com as suas soluções de gestão de propriedades na nuvem, ajudando a gerir milhões de unidades de aluguer.

Ferramentas analíticas baseadas em inteligência artificial e aprendizado de máquina, manutenção inteligente e sistemas de relatórios robustos e detalhados. Essas empresas tornam seu software mais flexível, de forma que ele atenda aos requisitos da gestão imobiliária moderna e forneça aos seus usuários um conjunto mais amplo de ferramentas para utilização.

Lista das principais empresas de software de gerenciamento de propriedades

• Oracles(U.S.)
• MRI Software(U.S.)
• Entrata(U.S.)
• RealPage(U.S.)
• Yardi Systems(U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Abril de 2024: Informações sobre a aquisição da empresa Matterport pela CoStar. Matterport é uma empresa especializada na criação de ferramentas de captura 3D para criar recriações fotorrealistas e dimensionalmente precisas de qualquer tipo de edifício ou espaço.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao período previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.