Tamanho do mercado de leasing de vagões ferroviários, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (vagões-tanque, vagões de carga e outros), por aplicação (alimentos e agricultura, petróleo e gás, produtos químicos, energia e carvão, aço e mineração, agregados e construção, e outros), insights regionais e previsão para 2035

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Visão geral do mercado de leasing de vagões ferroviários

O tamanho global do mercado de leasing de vagões ferroviários é de US$ 13,03 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 13,96 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 25,81 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 7,07% de 2026 a 2035.

Os trens que transferem mercadorias consistem em um único vagão com carruagens e carros, chamados de vagões. O termo leasing de vagões refere-se ao arrendamento ou aluguel de vagões. Uma empresa de leasing de vagões oferece aluguel de vagões-tanque e de carga com pacotes de serviço completo, que incluem manutenção, impostos e seguro. Além das opções fiscais e de seguros, outras estruturas financeiras estão incluídas nesta categoria. A expansão do mercado é atribuída principalmente à variedade de tipos de produtos, aplicações e extensão geográfica. Além disso, carros-tanque e vagões de carga são o maior segmento do segmento. Junto com isso, a alta demanda por locação de vagões ferroviários em indústrias de uso final, como alimentos e agricultura, e aplicações de petróleo, gás e produtos químicos, provavelmente aumentará o crescimento do mercado com um CAGR substancial durante o período de projeção.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Impacto da COVID-19:

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de leasing de vagões a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia acabar.

A pandemia COVID-19 prejudicou o crescimento de toda a indústria empresarial, incluindo o mercado químico, farmacêutico, manufatureiro, de TI e de serviços, devido às restrições impostas ao mercado pelo governo para evitar emissões de coronavírus em todo o mundo. Portanto, a desvalorização no crescimento do uso final e de outras indústrias impactou diretamente o mercado de leasing de vagões. No entanto, espera-se que a crescente demanda por bens de consumo e outros produtos no mercado expanda o mercado de locação de vagões durante a previsão. 

Últimas tendências

Tendência crescente para acordos de leasing de curto prazo cria oportunidades de mercado

O mercado de locação de vagões está em constante evolução, com novas tendências surgindo a cada ano. Uma das últimas tendências do mercado é a crescente demanda por contratos de arrendamento de curto prazo. Isto tem sido impulsionado por empresas que procuram uma forma mais económica e eficiente de transportar as suas mercadorias. Como resultado, mais empresas estão optando por contratos de arrendamento de curto prazo, em vez de contratos de longo prazo. Outra tendência do mercado é a crescente demanda por vagões especializados. As empresas procuram cada vez mais vagões projetados para transportar tipos específicos de mercadorias, como vagões com temperatura controlada para o transporte de alimentos ou vagões de materiais perigosos para o transporte de materiais perigosos. Isto impulsionou a procura por automóveis especiais, que registou um crescimento significativo nos últimos anos.

• De acordo com dados de associações industriais, mais de 35% dos vagões alugados são agora unidades especializadas para produtos químicos e agrícolas, refletindo uma mudança em direção a necessidades de transporte de nicho
• Os relatórios governamentais sobre transportes indicam que 40% dos arrendamentos de vagões de carga são agora utilizados para carga intermodal, destacando a crescente procura de soluções logísticas multimodais.

Segmentação do mercado de leasing de vagões ferroviários

Por tipo de análisemana

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em Carros Tanque, Vagões de Carga e Outros.

• Vagões-tanque: Os vagões-tanque são vagões especializados projetados para transportar com segurança líquidos e gases, desde produtos petrolíferos até produtos químicos. Sua forma cilíndrica e estrutura reforçada garantem estabilidade e evitam vazamentos durante o transporte. Os vagões-tanque modernos geralmente incluem isolamento e controles de pressão para lidar com materiais perigosos ou sensíveis à temperatura.
• Vagões de carga: vagões de carga são veículos ferroviários versáteis construídos para transportar uma ampla variedade de mercadorias, incluindo mercadorias a granel, máquinas e produtos embalados. Eles vêm em vários tipos, como vagões de carga, vagões planos e tremonhas, cada um adaptado para necessidades específicas de carga. Os vagões de carga desempenham um papel crucial nas cadeias de abastecimento, permitindo transporte económico e em grande escala em longas distâncias.
• Outros vagões: Outros vagões abrangem vagões de passageiros, veículos de manutenção e vagões especiais projetados para fins exclusivos. Esses vagões apoiam a rede ferroviária mais ampla, proporcionando conforto, segurança e eficiência operacional. Desde travessas de luxo até carros de inspeção, esta categoria destaca a adaptabilidade do transporte ferroviário além da carga padrão.

Por análise de aplicação

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em Alimentos e Agricultura, Petróleo e Gás, Produtos Químicos, Energia e Carvão, Aço e Mineração, Agregados e Construção, entre outros.

• Alimentação e Agricultura: O sector da Alimentação e Agricultura depende de transportes eficientes para transportar cereais, produtos perecíveis e gado das explorações agrícolas para os mercados. As redes ferroviárias e logísticas garantem a frescura e reduzem a deterioração durante o trânsito de longa distância. Inovações em contêineres refrigerados e especializados ajudam a manter a qualidade e a segurança em toda a cadeia de abastecimento.
• Petróleo e Gás: A indústria de Petróleo e Gás depende de oleodutos e vagões para transportar petróleo bruto, combustíveis refinados e gás natural. A segurança e a contenção são críticas devido à natureza inflamável e perigosa destes produtos. Sistemas avançados de monitoramento e carros-tanque especializados garantem movimentos seguros e em grande escala entre regiões.
• Produtos Químicos: Os produtos químicos requerem manuseio e transporte cuidadosos devido às suas propriedades reativas e muitas vezes perigosas. Contêineres especializados e protocolos de segurança minimizam os riscos durante o armazenamento e o transporte. As redes ferroviárias e rodoviárias fornecem entrega confiável e em massa para indústrias que dependem de fornecimentos oportunos de produtos químicos.
• Energia e Carvão: Os sectores da Energia e do Carvão abastecem as centrais de produção de energia com matérias-primas essenciais. Vagões e transportadores a granel transportam grandes volumes de maneira eficiente e econômica. Estes sistemas apoiam a produção contínua de eletricidade, alimentando a procura industrial e residencial.
• Siderurgia e Mineração: As indústrias siderúrgicas e de mineração transportam minérios pesados, metais e produtos siderúrgicos acabados por meio de robustas redes ferroviárias e marítimas. A movimentação eficiente de matérias-primas e produtos acabados é fundamental para manter os cronogramas de produção. As inovações no manuseio de cargas ajudam a reduzir custos e o impacto ambiental.
• Agregados e construção: Agregados e materiais de construção como areia, cascalho e cimento dependem de soluções de transporte a granel para chegar aos locais de construção. A entrega pontual garante um progresso tranquilo para projetos de infraestrutura e construção. Carros e caminhões especializados otimizam o manuseio e minimizam a perda de material.
• Outros: Esta categoria inclui diversas commodities e remessas especializadas, desde máquinas até bens de consumo. Soluções de transporte flexíveis permitem que as indústrias se adaptem às novas exigências e aos desafios logísticos. A inovação em embalagem, rastreamento e manuseio garante entrega segura e eficiente em todos os setores.

Fatores determinantes

Aumento da demanda por transporte eficiente e econômico para acelerar o crescimento do mercado

A crescente demanda por transporte eficiente e econômico é um dos principais impulsionadores do mercado. As empresas procuram cada vez mais formas de transportar as suas mercadorias de uma forma mais eficiente e económica, e o leasing de vagões proporciona-lhes a solução ideal. A disponibilidade de vagões também é um fator determinante, pois as empresas conseguem encontrar vagões adequados às suas necessidades e exigências específicas. Tais aspectos do crescimento do mercado alimentarão as oportunidades de crescimento do mercado.

• Os veículos ferroviários utilizados para o transporte de produtos químicos, petróleo e gás representam cerca de 25% do movimento global de mercadorias, tornando o leasing altamente atrativo para estas indústrias.
• Em média, os custos do frete ferroviário são 40-50% inferiores aos do transporte rodoviário de carga a granel, incentivando os transportadores a preferir vagões alugados em vez da compra definitiva.

As regulamentações em torno do leasing de vagões variam de país para país, impulsionando o crescimento do mercado

O mercado de leasing de vagões é impulsionado por uma série de fatores, incluindo a crescente demanda por transporte eficiente, a disponibilidade de vagões e o ambiente regulatório. Prevê-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado nos próximos anos. Além disso, os regulamentos relativos ao arrendamento de vagões variam de país para país, e as empresas devem estar cientes dos regulamentos em sua área antes de celebrar um contrato de arrendamento. As empresas também devem estar cientes das implicações fiscais do leasing de vagões, pois isso pode ter um impacto significativo nos seus resultados financeiros.

Fatores de restrição

O alto custo da quilometragem e das taxas de armazenamento dos vagões pode dificultar o crescimento do mercado

O setor de leasing de vagões é caracterizado por leis rigorosas que favorecem o arrendador na execução do contrato devido ao alto custo dos vagões. Sempre que os vagões são movidos de um lugar para outro, incorrem em pagamentos de quilometragem e taxas de armazenamento. Portanto, esses fatores de reciclagem podem dificultar o crescimento do mercado.

• Os contratos de leasing envolvem frequentemente custos adicionais, tais como armazenamento, impostos e taxas de quilometragem, o que pode aumentar as despesas totais em quase 15-20% para os operadores.
• Na América do Norte, quase 30% dos vagões alugados em contratos de 5 anos enfrentam taxas de utilização reduzidas no final do prazo devido à introdução de modelos mais novos e mais eficientes.

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Insights regionais do mercado de leasing de vagões ferroviários

A América do Norte domina o mercado devido à rede eficiente de transporte ferroviário na região

De acordo com as estatísticas dos anos anteriores, a América do Norte dominou de forma proeminente o mercado de leasing de vagões em 2020. Cerca de mil milhões de vagões viajam pelo continente. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente demanda por logística de frete ferroviário de diversos segmentos da indústria. Além disso, a crescente eficiência da rede ferroviária na região é atribuída ao crescimento do mercado durante a previsão. Além disso, a presença das principais empresas da região, principalmente nos EUA e no Canadá, está alimentando o crescimento do mercado no período de projeção.  

Principais participantes da indústria

Penetração dos principais players em parceria com fabricantes de vagões ferroviários para manter posição no mercado

Os principais players do mercado obtêm vantagens da variedade de segmentos de aplicação, como alimentos e agricultura, petróleo e gás, produtos químicos, energia e carvão, aço e mineração, e muitos mais são atribuídos para gerar oportunidades lucrativas para os principais players do mercado de leasing de vagões ferroviários. Alguns dos principais players, como Touax Group, VTG, Mitsui Rail Capital, BRUNSWICK Rail, The Greenbrier Companies, Ermewa e outros players importantes, detêm o maior número de participações no mercado de leasing de vagões ferroviários. Para gerir e terceirizar frotas, os principais fabricantes estão firmando parcerias com fabricantes de vagões, o que provavelmente estimulará o crescimento do mercado. Além disso, para ampliar a receita do mercado esses players trabalham em estratégias de aquisições, fusões e colaboração que os ajudam a gerar o maior lucro do mercado.

• Grupo Touax: A Touax administra uma frota de mais de 11.000 vagões de carga, atendendo clientes na Europa, América do Norte e Ásia, posicionando-se entre os principais locadores globais.
• VTG: A VTG opera mais de 95.000 vagões em todo o mundo, tornando-se o maior locador privado da Europa, com forte presença em vagões-tanque e vagões de carga para produtos químicos e industriais.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE VAGÕES

• Touax Group
• VTG
• Mitsui Rail Capital
• BRUNSWICK Rail
• The Greenbrier Companies
• Ermewa
• Union Tank Car
• Trinity
• Andersons
• Chicago Freight Car Leasing
• SMBC (ARI)
• GATX
• CIT
• Wells Fargo

Cobertura do relatório

Este relatório concentra-se no mercado de leasing de vagões. Ele destaca o valor de mercado, o CAGR esperado e o valor em dólares americanos durante o período de previsão. O impacto do COVID-19 no mercado no início da pandemia e os efeitos pós-pandemia nas restrições do mercado internacional e como a indústria vai virar a esquina também são indicados no relatório. O relatório fornece dados de mercado significativos com seu tipo de produto e aplicações de produtos, detalhes de uso final e uma ideia do crescimento do mercado no futuro. Este relatório também fornece uma compreensão das tendências e desenvolvimentos crescentes do mercado e seus efeitos sobre o crescimento do mercado, fatores impulsionadores juntamente com fatores restritivos que impactam a dinâmica do mercado. Junto com isso, a região líder, os principais players do mercado e suas táticas para vencer a concorrência de mercado, políticas sustentáveis, sua colaboração, fusões, perfil das empresas, receitas de anos anteriores, lucros e perdas e posição de mercado com base no valor de suas ações no mercado, também são explicados no relatório.