Tamanho do mercado de serviços de Internet via satélite, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (GEO, MEO & LEO), por aplicação (residencial, empresas & governo) e insights regionais e previsão para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE INTERNET SATÉLITE

O tamanho do mercado global de serviços de Internet via satélite deve crescer de US$ 4,122 bilhões em 2025 para US$ 4,679 bilhões em 2026, atingindo US$ 12,886 bilhões até 2034, com um CAGR de 13,5% entre 2025 e 2034.

O Mercado de Serviços de Internet via Satélite envolve a oferta de conectividade à Internet via satélite para acesso conectado a áreas remotas em todo o mundo. À medida que os consumidores de telecomunicações procuram banda larga acessível, com ênfase nas zonas rurais, espera-se que o mercado se expanda. As inovações na tecnologia de satélites provenientes de satélites de órbita terrestre baixa estão melhorando a velocidade da Internet e diminuindo a latência. O mercado é liderado pela crescente demanda pela Internet em todo o mundo e pela introdução de serviços de Internet em partes do mundo em desenvolvimento.

Principais descobertas

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de serviços de Internet via satélite teve um efeito positivo devido ao aumento da demanda durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Este mercado de serviços de Internet por satélite foi impulsionado pelo surto da COVID-19, à medida que mais pessoas trabalhavam a partir de casa, tinham aulas através de aulas online e compareciam a consultas médicas através de videochamadas em regiões rurais e noutras regiões de difícil acesso. Houve uma aceitação da Internet via satélite, uma vez que havia uma necessidade crescente de serviços de Internet melhores e padronizados, especialmente nestas áreas. Mais alta frequência é necessária no mercado global, fazendo com que a tecnologia de satélite receba mais investimentos e cubra mais área durante o período de pandemia.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

A adoção de satélites LEO impulsiona o crescimento do mercado

Outra novidade emergente do mercado de serviços de Internet via satélite que vivenciamos hoje é o uso de satélites de órbita terrestre baixa que fornecem maior velocidade de Internet e menor latência em comparação com os satélites tradicionais. Algumas das empresas, como a SpaceX e a Amazon, estão a financiar ativamente constelações de satélites LEO para garantir a cobertura completa da Terra. Continua a ser relevante, especialmente em áreas que têm pouca ou nenhuma geografia favorável para o estabelecimento de redes terrestres de ligação à Internet. O aumento na adoção de satélites LEO está a transformar o setor da Internet por satélite, ao alargar a disponibilidade de Internet de alta velocidade em todo o mundo.

• De acordo com a Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos EUA, em dezembro de 2023, aproximadamente 8,5% dos lares dos EUA dependiam de serviços de Internet via satélite, destacando a crescente adoção de conectividade baseada em satélite em regiões mal servidas.

• A Agência Espacial Europeia (ESA) tem estado ativamente envolvida no aprimoramento das tecnologias de comunicação por satélite. Por exemplo, a colaboração da ESA com a Airbus e a MediaTek levou ao teste bem sucedido de uma Rede Não Terrestre 5G (NTN) utilizando satélites de Órbita Terrestre Baixa (LEO), marcando um marco significativo nas capacidades de Internet por satélite.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE INTERNET SATÉLITE

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em GEO, MEO e LEO

• GEO: Os satélites geoestacionários funcionam a uma altitude de cerca de 35.786 km acima da superfície terrestre; assim, eles orbitam na mesma posição fixada na figura terrestre. Fornece cobertura estável e um link confiável para GEO. Os sistemas são adequados para transmissão e conectividade em massa com a Internet. No entanto, estes satélites são mais vantajosos do que alguns dos satélites de órbita inferior devido à sua altitude muito elevada, o que pode levar a uma maior latência.

• MEO: (Órbita Terrestre Média) Órbitas Terrestres Médias são satélites que orbitam entre 2.000 e 20.000 km; eles oferecem área moderada e atrasos moderados. Os sistemas MEO são aplicados para os mesmos fins que a navegação e a comunicação; a área que cobrem é maior do que a do LEO, mas têm uma latência menor do que os satélites GEO. Este segmento está a tornar-se cada vez mais importante com o surgimento de constelações que visam melhorar as ligações à Internet em todo o mundo.

• LEO: (Órbita Terrestre Baixa) Os satélites de Órbita Terrestre Baixa são aqueles que orbitam entre altitudes de 160 e 2.000 quilômetros, o que significa menos latência e internet mais rápida. O segmento LEO está agora a crescer rapidamente, enquanto gigantes como a SpaceX e a OneWeb planeiam e implementam grandes constelações para fornecer cobertura da Terra, especialmente em mercados emergentes. Ao melhorar a disponibilidade de conectividade de alta velocidade, está potencialmente a transformar o mercado de serviços de Internet por satélite da forma ilustrada acima.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Residencial, Empresarial e Governamental

• Residencial O segmento residencial do Mercado de Serviços de Internet via Satélite tem como alvo consumidores para uso doméstico e oferece fastVPN em áreas rurais e outras áreas que não têm acesso à conexão de banda larga. Devido ao intenso uso dos serviços de Internet na educação, no entretenimento e no trabalho remoto, a Internet via satélite é uma solução para as famílias. Este segmento está na direção certa, com os prestadores aumentando o serviço oferecido, bem como o custo desses serviços sendo regulamentados.

• Empresas No segmento empresarial, os serviços de Internet via satélite são utilizados à medida que as empresas constituem as suas operações, fornecendo serviços de Internet fiáveis ​​em áreas como campos minados e plataformas petrolíferas, etc. A tecnologia de satélite é utilizada pelas empresas para fornecer serviços essenciais, como transmissão de dados, chamadas de vídeo e soluções IoT, representando uma capacidade de ponto final coerente. A necessidade de satélites duráveis ​​é especialmente importante hoje em dia, uma vez que as empresas têm de permanecer ligadas, independentemente da geografia da área.

• Governo Dentro do segmento governamental, os serviços de Internet via satélite são usados ​​estritamente para diferentes funções governamentais, incluindo resposta a desastres, segurança nacional e comunicação de segurança pública. Por exemplo, os governos utilizam tecnologia de satélite para fornecer conectividade a áreas de difícil acesso no âmbito da prestação de serviços como a educação, para a prestação de serviços de saúde e em situações de resposta de emergência. Este segmento é essencial para preparar a prestação adequada de serviços essenciais, bem como para reduzir a exclusão digital nas áreas com baixa densidade populacional.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento da demanda pela Internet em áreas remotas alimenta o crescimento do mercado

A crescente dependência da conectividade à Internet em locais remotos e não atendidos é um fator importante para o Mercado de Serviços de Internet via Satélite. A procura de serviços legítimos de Internet por parte de mais pessoas e empresas torna a Internet via satélite necessária onde outras infraestruturas não podem ser construídas.

Avanços tecnológicos no crescimento do mercado de internet LEO

Os avanços na tecnologia, por exemplo, a introdução de satélites LEO, permitiram melhorar o serviço de Internet por satélite aos utilizadores através do aumento da velocidade e da redução dos atrasos. Essas inovações ajudaram a Internet via satélite a se aproximar em preço da banda larga terrestre, e é por isso que começou a atrair mais atenção entre os usuários, resultando no crescimento do mercado de serviços de Internet via satélite.

• O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) informa que em 2024, apenas 61,9% das residências rurais tinham acesso à banda larga, em comparação com 77,6% nas áreas não rurais, sublinhando a necessidade de soluções de Internet via satélite em regiões remotas.

• O Gabinete de Responsabilidade do Governo dos EUA (GAO) destaca que, entre 2009 e 2017, os investimentos federais totalizaram cerca de 47,3 mil milhões de dólares visando infra-estruturas de banda larga para zonas rurais, demonstrando um forte impulso governamental para melhorar a conectividade à Internet em regiões mal servidas.

Fator de restrição

Os altos custos de infraestrutura limitam o potencial de crescimento do mercado

O Mercado de Serviços de Internet por Satélite enfrenta uma grande restrição na forma de elevados custos fixos que são acumulados na criação e fornecimento de infra-estruturas de satélite. A criação e implantação de constelações de satélites exigem capital intensivo, criando a impressão de que apenas as grandes empresas podem investir no crescimento deste mercado, especialmente no mundo em desenvolvimento.

• De acordo com o Government Accountability Office (GAO), cerca de 40% dos pequenos fornecedores não conseguem entrar no mercado da Internet via satélite devido aos elevados requisitos de despesas de capital para o estabelecimento e manutenção de constelações de satélites.

• A Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia (TRAI) relata que quase 25% dos potenciais operadores de Internet via satélite na Índia podem enfrentar desafios de planejamento devido ao limite de alocação de espectro de cinco anos, com possíveis extensões de dois anos.

A expansão para regiões em desenvolvimento aumenta as oportunidades de crescimento do mercado

Oportunidade

Para maximizar o crescimento, o Mercado de Serviços de Internet por Satélite tem a oportunidade de aumentar os serviços em mercados em desenvolvimento e regiões onde a infra-estrutura de fibra óptica está subdesenvolvida. Embora os governos e as organizações se tornem mais preocupados com a conectividade digital para colmatar a exclusão digital, os fornecedores de Internet por satélite têm a oportunidade de trazer oportunidades de ligação dinâmicas a essas regiões. É uma expansão que poderá abrir oportunidades de mercado que poderão ajudar a reduzir para metade a exclusão digital em todo o mundo. 

• O Banco Mundial indica que aproximadamente 45% dos agregados familiares nas regiões em desenvolvimento carecem de infra-estruturas de banda larga fiáveis, o que representa uma oportunidade substancial para os fornecedores de Internet por satélite colmatarem a exclusão digital.
• De acordo com o programa IRIS² da Comissão Europeia, cerca de 30% das regiões remotas poderiam beneficiar da combinação da Internet por satélite com a conectividade 5G, melhorando a cobertura e a qualidade do serviço.

 

A interferência climática desafia o crescimento e a confiabilidade do mercado

Desafio

Um dos principais fatores com os quais o mercado de serviços de Internet via satélite tem que lidar é a interferência de sinal e as condições climáticas adversas. Existem coisas que podem reduzir ou prejudicar a qualidade do Satcom, como chuvas fortes, tempestades ou até explosões solares. Este problema de fiabilidade significa que não se pode competir com a banda larga terrestre onde é necessária uma ligação fiável à Internet.

• A Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC) reconhece que até 20% das conexões de Internet via satélite em regiões tropicais e temperadas podem sofrer interrupções devido a fortes chuvas, tempestades ou outras condições climáticas adversas.
• A FCC relata que 66% dos domicílios tinham pelo menos duas opções de banda larga terrestre com velocidades de 100/20 Mbps em dezembro de 2023, indicando forte concorrência por provedores de Internet via satélite em áreas urbanas.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE INTERNET SATÉLITE

• América do Norte

A América do Norte tem a maior participação de mercado no mercado de serviços de Internet via satélite devido ao aumento do financiamento em redes de satélite de nova geração e ao aumento da penetração da Internet, especialmente nas áreas rurais. O mercado de serviços de Internet via satélite dos Estados Unidos tem um papel significativo neste domínio, liderado pela empresa Starlink da SpaceX, avançando nas redes de satélite LEO. Os Estados Unidos continuam a ser líderes de mercado na promoção do avanço do mercado através da oferta de ligações melhoradas e fiáveis ​​a numerosas partes do país.

• Europa

A Europa está envolvida no mercado de serviços de Internet por satélite, aumentando o investimento em redes de satélite e a necessidade cada vez maior de ligação à Internet de banda larga, especialmente nas regiões rurais. As actividades europeias, como a Agência Espacial Europeia, procuram, portanto, melhorar a comunicação por satélite e a cobertura do mercado. Além disso, um consórcio entre os países europeus para conceber e fabricar as tecnologias mais eficientes para satélites apoia a inovação e a concorrência no mercado. Esta ênfase no relacionamento ressoa com os objectivos globais de acesso digital da região e, subsequentemente, alimenta o mercado.

• Ásia

Oferecendo uma compreensão das regras para as operações de mercado está a Ásia, com um desenvolvimento contínuo do sector das telecomunicações e a correspondente necessidade de serviços de Internet por satélite entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Países como a Índia ou a China estão a envidar muitos esforços na tecnologia de satélite para impulsionar a banda larga e promover o crescimento económico. Além disso, empreendimentos de conteúdo local e políticas governamentais de digitalização também estão impulsionando os serviços de satélite. Este crescimento é particularmente essencial para o estabelecimento de ligações financeiras relevantes, essenciais para áreas remotas, bem como para áreas focais de educação, cuidados e agricultura.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Inovações tecnológicas e concorrência impulsionam o crescimento do mercado

Através do desenvolvimento tecnológico e da competitividade no mercado de serviços de Internet via satélite, as principais partes interessadas estão a tornar-se líderes inovadores. As constelações de satélites LEO da SpaceX, Amazon e OneWeb são exemplos de empresas que estão dispostas a melhorar a qualidade do serviço e ampliar a cobertura. Estabelecem metas de velocidade de linha e conectividade física, que alteram as características do mercado e promovem novos participantes, ao mesmo tempo que resolvem problemas de ligação mundial.

• A Starlink opera agora em 19 países em África, com mais 15 lançamentos planeados em 2025, cobrindo mais de 25% das regiões mal servidas em África com serviços de Internet por satélite.

• A Amazon pretende implantar 3.236 satélites LEO, visando aproximadamente 20% das famílias rurais e carentes do mundo, posicionando o Projeto Kuiper como um importante impulsionador de crescimento na adoção da Internet via satélite.

Lista das principais empresas de serviços de Internet via satélite

• Hughes (EchoStar) (U.S)
• ViaSat (U.S)
• Inmarsat (U.K)
• ST Engineering iDirect (Singapore)
• Eutelsat (France)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Janeiro de 2024, a SpaceX realizou outro lançamento de 50 satélites Starlink para estender a constelação LEO e fornecer melhor conectividade à Internet em todo o mundo. Isto está em linha com os seus esforços atuais de estender a banda larga em áreas intocadas, tornando a SpaceX mais prestigiada no mercado de serviços de Internet via satélite e continuando a avançar na Internet por satélite.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.