Tamanho do mercado de software de cadeia de suprimentos e logística, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (software de suítes de cadeia de suprimentos, software de planejamento de demanda, software de distribuição e software de gerenciamento de estoque), por aplicação (grandes empresas e PMEs) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOFTWARE DE CADEIA DE FORNECIMENTO E LOGÍSTICA

O mercado global de software de cadeia de suprimentos e logística vale US$ 32,75 bilhões em 2026 e eventualmente atingirá US$ 88,87 bilhões em 2035, expandindo a um CAGR de 11,7% de 2026 a 2035.

Software de Cadeia de Suprimentos e Logística referem-se a sistemas aplicativos na gestão e integração do fluxo de produtos, serviços e informações de usuário final a usuário final. Ajuda as organizações empresariais no monitoramento de estoque, programação e previsão de demanda, remessas e gerenciamento de relacionamento com fornecedores e clientes. Estes sistemas melhoram a eficiência e controlam os custos, uma vez que oferecem informações em tempo real, eliminam intermediários e automatizam processos, além de melhorarem o processo global de tomada de decisão das atividades de compra, fabrico e fornecimento de uma cadeia de abastecimento complexa.

O mercado global de software de cadeia de suprimentos e logística tem visto um crescimento contínuo devido às mudanças no ambiente de negócios e à necessidade de software de gerenciamento da cadeia de suprimentos. O mercado é impulsionado pela necessidade de maior eficiência, rastreamento e redução de custos em setores como varejo, manufatura e logística. Novos recursos surgidos em inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise de dados estão contribuindo para a inovação no planejamento de rotas, gerenciamento de estoques e previsões de demanda. Além disso, as soluções baseadas em nuvem estão em ascensão, o que está criando escala e flexibilidade no mercado de fornecedores para crescer em tamanho.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de software de cadeia de suprimentos e logística teve um efeito misto durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O surto do vírus COVID-19 impactou profundamente o Mercado de Software de Cadeia de Suprimentos e Logística, trazendo à tona as falhas nas cadeias convencionais. Devido aos encerramentos, às restrições restritivas de viagens e à falta de mão-de-obra, muitos continuaram a enfrentar desafios operacionais. Isto levou a uma necessidade crescente de melhores aplicações de cadeia de abastecimento e logística para melhor rastrear e gerir o inventário, melhorar a procura de tecnologias e automatização da logística. As empresas procuraram maneiras de melhorar o controle de estoque, minimizar interrupções e aumentar a visibilidade em todo o sistema da cadeia de suprimentos ou nas redes globais de uma organização. Software baseado em nuvem, ferramentas de inteligência artificial e plataformas digitais tornaram-se as novas normas que a pandemia acelerou e vieram para ficar, revolucionando a forma como as cadeias de abastecimento se preparam e respondem às perturbações.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Automação e planejamento sem toque impulsionam o crescimento do mercado

As principais tendências vistas no mercado global de software de cadeia de suprimentos e logística são automação e planejamento sem toque devido ao seu impacto positivo na eficácia e nas taxas de erro. Alguns deles são o estoque, os pedidos e a demanda, onde a automação fornece uma maneira para as empresas responderem mais rapidamente a um mercado flutuante. O planejamento abrangente opera sem toque por meio de inteligência artificial para tomar decisões instantâneas sem interferência humana, como transporte, atribuição de recursos e gerenciamento de fornecedores. A aplicação destas tecnologias não representa apenas uma melhoria nas operações, mas também uma redução de custos e uma melhoria na escalabilidade, que são fundamentais para uma empresa que procura sustentar a competitividade num ambiente global em rápida mudança.

• De acordo com associações governamentais e industriais, cerca de 42% das empresas de logística integraram plataformas de software avançadas para visibilidade da cadeia de abastecimento, mostrando uma mudança em direção à automação de processos digitais.
• Aproximadamente 68% dos fabricantes globais adotaram soluções de rastreamento e análise em tempo real nas suas operações logísticas, indicando uma tendência crescente para uma gestão logística preditiva e baseada em dados.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE DE CADEIA DE FORNECIMENTO E LOGÍSTICA

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Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em software de suítes de cadeia de suprimentos, software de planejamento de demanda, software de distribuição e software de gerenciamento de estoque

• Software Supply Chain Suites: Essa abordagem fornece uma combinação de recursos como compras, produção e logística; dando uma visibilidade clara da cadeia de abastecimento de uma empresa. A definição básica de gestão da cadeia de abastecimento centra-se na abordagem que auxilia na simplificação de processos complicados e no aumento da eficácia em toda a cadeia de abastecimento.

• Software de planejamento de demanda: direcionado especificamente para previsão e gerenciamento de demanda dos clientes, este programa permite que as organizações otimizem os níveis de produção e estoque. Também ajuda as empresas a serem capazes de orçamentar e fazer previsões prévias para quaisquer alterações, para que possam fornecer de acordo com o mercado/calendário.

• Software de Distribuição: Este tipo de software tem como objetivo aumentar o fluxo de mercadorias dos produtores aos distribuidores ou consumidores finais. Eles incluem a otimização de sua rota, o rastreamento de sua remessa e a entrega pontual que aumentam a eficiência geral da rede de distribuição.

• Software de gerenciamento de estoque: usado para gerenciamento de estoque, este software auxilia as empresas na regulação dos níveis de estoque para evitar estoque maior do que o necessário ou congestionamento por estoque. Contribui para uma boa gestão de stocks, eliminando custos e melhorando a capacidade de reacção do sistema de abastecimento.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas e PMEs 

• Grandes empresas: O software de cadeia de suprimentos e logística utilizado em grandes empresas deve ser confiável e possuir a capacidade de escalar facilmente para atender à demanda por um trabalho altamente detalhado que precisa cobrir grandes quantidades de dados e ser coordenado em diferentes regiões. Assim, tais soluções auxiliam na racionalização de processos, na tomada de boas decisões e no desempenho geral da cadeia de abastecimento.

• PMEs: Para empresas intermediárias e menos estruturadas, como PMEs, o software de cadeia de suprimentos e logística fornece intervenções acessíveis que aumentam a competência da organização. Estes sistemas ajudam as PME a operar e competir no mercado internacional, oferecendo ferramentas para controlar stocks, distribuição e cadeia de abastecimento.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da demanda por eficiência e automação impulsiona o mercado

Um fator no crescimento do mercado de software de cadeia de suprimentos e logística é a eficiência e a automação de processos que impulsionaram altamente o mercado global de software de cadeia de suprimentos e logística. O mundo corporativo está procurando maneiras de cortar despesas operacionais para obter menos custos diretos e indiretos e, ao mesmo tempo, aproveitar prazos de entrega mais curtos. São eles: manuseio de estoque, processamento de pedidos e planejamento de rotas, onde a automação reduz a intervenção humana, que normalmente é caracterizada por muitos erros além de ser lenta. Os aplicativos modernos da cadeia de suprimentos usam dados em tempo real e técnicas de aprendizado de máquina para fornecer ferramentas aprimoradas de suporte à decisão, aumentando assim a visibilidade e a flexibilidade geral da cadeia de suprimentos.

• De acordo com os órgãos de logística da indústria e do governo, quase 55% das empresas relatam uma melhoria na eficiência operacional após a adoção de soluções integradas de software logístico e de cadeia de abastecimento, demonstrando um forte impulso de transformação digital.
• Cerca de 38% dos fornecedores globais de logística citam uma maior transparência e gestão de riscos como um benefício fundamental da implantação de software, refletindo a sua importância na manutenção da resiliência da cadeia de abastecimento.

Redução e otimização de custos expandem o mercado

Os principais fatores que estão levando ao aumento dramático no mercado de software de cadeia de suprimentos e logística em todo o mundo incluem controle e otimização de custos. Muitas empresas estão investindo em software que lhes tornará mais fácil encontrar novas maneiras que as ajudem a reduzir despesas gerais. É porque estas tecnologias permitem melhorar a utilização de recursos, a gestão de stocks e o encaminhamento, reduzindo assim os custos significativamente. Através da automação e da análise de dados, as interrupções podem ser previstas e evitadas, as rotas podem ser selecionadas para minimizar as interrupções e os custos operacionais podem ser reduzidos.  

Fator de restrição

Preocupações com segurança e privacidade de dados podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

As principais ameaças que afetam o desenvolvimento da cadeia global de suprimentos e do mercado de software logístico são a proteção e a confidencialidade dos dados. Além disso, à medida que mais empresas recorrem à utilização de soluções baseadas na Internet na execução de operações, informações relativas a stocks disponíveis, envios e consumidores cruzam-se com hackers. A ameaça em constante evolução dos ataques cibernéticos, aliada aos elevados níveis de legislação sobre privacidade, como o RGPD, pressiona as empresas a gastarem mais na defesa tecnológica, o que, por sua vez, cria novas camadas de custos e confusão. Além disso, a controvérsia ligada à partilha de informações com parceiros e fornecedores terceiros aumenta os problemas de confiança e os obstáculos, restringindo assim a utilização do comércio eletrónico B2B.

• De acordo com pesquisas do setor de logística, aproximadamente 47% das pequenas e médias empresas enfrentam desafios de integração ao conectar software moderno a sistemas legados, limitando a adoção generalizada.
• Quase 52% das empresas relatam elevados custos iniciais de implementação e manutenção como uma barreira significativa à adoção de plataformas avançadas de cadeia de abastecimento e logística.

Sustentabilidade e Logística Verde Criam Oportunidades no Mercado

Oportunidade

A sustentabilidade e a logística verde estão evoluindo o mercado global de SCM e software logístico, estabelecendo um ambiente de cadeia de suprimentos sustentável. As organizações estão selecionando ferramentas de software que fornecem rotas eficazes, diminuem as emissões de dióxido de carbono e melhoram a utilização de recursos. A logística verde ou a logística energética eficiente que procura minimizar os efeitos ambientais, como o uso de energia e o transporte, proporcionam uma oportunidade para os desenvolvedores de software fornecerem novos serviços que melhorem esta fidelidade.

• Cerca de 36% das empresas de logística planeiam investir em automação baseada em IA e software de planeamento da procura, criando um forte potencial de crescimento para os fornecedores de tecnologia do sector.
• Aproximadamente 41% das operações da cadeia de abastecimento nas economias emergentes concentram-se na adoção de software logístico baseado na nuvem, indicando oportunidades crescentes na expansão da infraestrutura digital.

 

Altos custos de implementação podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O alto custo de implementação é um dos principais fatores que podem atuar como uma ameaça aos consumidores no mercado global de software de cadeia de suprimentos e logística. Tais custos podem envolver custos de instalação de novo software, custos de integração do software com outros, custos de formação de funcionários e custos de manutenção do software. Para as PME, são geralmente muito caros, tornando quase impossível que essas empresas optem pelas melhores soluções. Além disso, riscos mais elevados de implantação podem resultar na expansão de mais tempo para implementação e ainda mais custos.

• De acordo com associações de tecnologia logística, cerca de 49% das empresas identificam os riscos de segurança cibernética e privacidade de dados como um desafio fundamental na adoção de software e na integração digital.
• Aproximadamente 45% das empresas enfrentam lacunas nas competências da força de trabalho e capacidade limitada de TI como desafios para aproveitar plenamente os sistemas avançados de software de logística.

 

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE CADEIA DE FORNECIMENTO E LOGÍSTICA

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• América do Norte

O mercado norte-americano de software de cadeia de suprimentos e logística é impactado positivamente por meio de desenvolvimentos tecnológicos e uma necessidade crescente de soluções tecnológicas de otimização da cadeia de suprimentos. O maior mercado está nos EUA principalmente devido à disponibilidade de grandes players logísticos e tecnológicos. A adoção de novas tecnologias como a IA, a IoT e a nuvem na monitorização, na determinação dos melhores caminhos e na elaboração de previsões para um melhor desempenho da cadeia de abastecimento está a impulsionar este crescimento, bem como a necessidade crescente de flexibilidade e fiabilidade da cadeia de abastecimento devido à ocorrência de choques em todo o mundo. O mercado de software de cadeia de suprimentos e logística dos Estados Unidos continua a deter uma parte importante do mercado devido a uma maior adoção da digitalização em todos os setores. O uso generalizado de tecnologias automatizadas e análise de dados, juntamente com o monitoramento do desempenho em tempo real, tornaram as soluções de software essenciais para as empresas que operam nos Estados Unidos.

• Europa

A participação no mercado europeu de software de cadeia de suprimentos e logística está crescendo devido às tendências crescentes de sustentabilidade, digitalização e conformidade regulatória. Atualmente, a Alemanha, o Reino Unido e a França estão na vanguarda do mercado à medida que se envolvem na aquisição de soluções para apoiar a visibilidade em todas as suas cadeias de abastecimento. A necessidade de tal software para o transporte internacional e a gestão da cadeia de abastecimento que possa lidar com sistemas de logística verdes e que faça interface com a infra-estrutura de TI existente está a impulsionar a inovação na região.

• Ásia

Na Ásia-Pacífico, o mercado de software de cadeia de abastecimento e logística está a crescer rapidamente devido ao rápido desenvolvimento das indústrias de produção e retalho. Alguns dos principais contribuintes são a China, o Japão e a Índia, aumentando a procura por automação, serviços em nuvem e análise de dados para lidar com cadeias de abastecimento complexas. As experiências no crescimento surpreendente do mercado de comércio electrónico e as melhorias graduais do apoio governamental ao desenvolvimento e digitalização da cadeia de abastecimento impulsionaram ainda mais a adopção de software logístico progressivo na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio de inovação e tecnologias avançadas

Os principais players do mercado estão influenciando notavelmente a inovação no contexto do mercado de software de cadeia de suprimentos e logística usando tecnologias como IA, aprendizado de máquina e IoT. Os pioneiros do mercado estão melhorando o monitoramento, a previsão e a automaticidade em tempo real, aumentando a eficácia e diminuindo as despesas no SCN. Há mais casos em que as empresas estão a adquirir e a estabelecer parcerias para adicionar aos seus portfólios combinações de soluções completas, em vários campos. Além disso, estes intervenientes estão a utilizar soluções baseadas na nuvem devido à sua escalabilidade e flexibilidade e oferecem soluções empresariais que melhoram o desempenho operacional do negócio e aumentam a vantagem competitiva neste ambiente logístico dinâmico.

• Microsoft (EUA): detém aproximadamente 13% de participação no ecossistema global de software industrial, contribuindo com soluções importantes para automação e análise da cadeia de suprimentos por meio de suas plataformas empresariais.
• Ramco Systems (Índia): Fornece software de gerenciamento de logística e transporte para mais de 25 setores, apoiando a automação para os setores de correio, agenciamento de carga e 3PL.

Lista das principais empresas de software de cadeia de suprimentos e logística

• Microsoft (U.S.)
• Infor (U.S.)
• Ramco Systems (India)
• Sonata Software (India)
• GAINSystems (U.S.)
• JDA Software (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• SAP America (U.S.)
• Verizon (U.S.)
• Palo Alto Software (U.S.)
• Kintone (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Março de 2024: O Walmart usou a IA para criar uma cadeia de abastecimento mais eficiente, reduzindo as emissões e ajudando a garantir que mais itens que seus clientes desejam estejam disponíveis onde, quando e como eles os desejam. A empresa está disponibilizando a mesma tecnologia de logística premiada e alimentada por IA – Otimização de Rota – para todas as empresas como uma solução de Software como Serviço (SaaS) por meio do Walmart Commerce Technologies.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de software de cadeia de suprimentos e logística está preparado para um boom contínuo impulsionado pela automação e planejamento sem toque, pelo aumento da demanda por eficiência e automação e pela redução e otimização de custos. Apesar dos desafios, que incluem elevados custos de implementação, a procura por Sustentabilidade e Logística Verde apoia a expansão do mercado. Os principais players da indústria estão avançando por meio de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, melhorando o fornecimento e a atração de software de cadeia de suprimentos e logística.