Tamanho sustentável do mercado de investimentos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (integração ESG, investimento excludente, investimento inclusivo, investimento em impacto), por aplicação (PMEs, grande empresa) e previsão regional para 2033

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Visão geral do mercado de investimentos sustentáveis

O tamanho do mercado de investimentos sustentáveis ​​foi avaliado em aproximadamente US $ 6718 bilhões em 2024 e deve atingir US $ 42935 bilhões em 2033, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 22,9% de 2025 a 2033.

Investimento sustentável ou investimento responsável ou investimento ético é adicionar aspectos ambientais, sociais e de governança à tomada de decisões financeiras. Seu objetivo é o retorno financeiro competitivo de longo prazo e, ao mesmo tempo, traz benefícios para a sociedade e o meio ambiente. Os investidores analisam os padrões de administração ambiental, responsabilidade social e governança das empresas para garantir que seus investimentos representem amplos valores sociais. As estratégias de investimento sustentável podem incluir potencialmente a integração de ESG, tipos de investimentos excludentes ou inclusivos e o investimento de impacto, dependendo da meta ética e financeira específica desejada.

O mercado de investimentos sustentáveis ​​está se acelerando em um ritmo estranho na última década, principalmente devido a reconhecimentos globais sobre questões prementes, como mudanças climáticas, desigualdade social e problemas relacionados à governança corporativa. Esse aumento também foi significativamente atribuído a uma evolução de políticas e estruturas de regulamentação que apresentaram uma demanda crescente por opções de investimento éticas e sustentáveis.

Impacto da Guerra da Rússia-Ucrânia

O mercado de investimento sustentável teve um efeito negativo devido a riscos de ESG relacionados a eventos geopolíticos durante a guerra da Rússia-Ucrânia

Desde 2022, a guerra na Ucrânia impactou fortemente os mercados financeiros em todo o mundo, incluindo investimentos sustentáveis. A invasão real agravou a volatilidade do mercado, forçando os investidores a reconsiderar os riscos de ESG relacionados a eventos geopolíticos. A imposição de sanções à Rússia reduziu significativamente a economia e, assim, afetou as estratégias de investimento, com discussões sobre os imperativos das estruturas de gerenciamento de riscos ESG. As guerras ensinaram às pessoas a necessidade de fatores geopolíticos nas avaliações de ESG, à medida que as empresas expostas direta ou indiretamente à área se tornaram muito mais em risco.

Última tendência

Inteligência Artificial (AI) e Analytics de DadosPara impulsionar o crescimento do mercado

Atualmente, várias tendências impressionantes estão moldando a evolução do mercado de investimentos sustentáveis. Uma das mais proeminentes é a aplicação de tecnologias de ponta como inteligência artificial (IA) e análise de dados para aprimorar a avaliação e relatório dos dados de ESG. Tais ferramentas facilitam a tomada de decisão informada sobre investimentos por meio de informações adicionais sobre as práticas de sustentabilidade das empresas e como elas se apresentam em relação à sustentabilidade.  Como o interesse dos investidores para esses dados semelhantes e consistentes aumenta, o mesmo ocorre com a regulamentação sobre a padronização e a transparência nos relatórios de ESG.

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Segmentação de mercado de investimento sustentável

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado na integração de ESG, investimento excludente, investimento inclusivo, investimento de impacto.

• Integração ESG: Essa estratégia incorpora fatores de ESG nas decisões tradicionais de análise financeira e investimento. Os investidores consideram questões ambientais, sociais e de governança como parte da imagem completa do desempenho corporativo e do perfil de risco.

• Investimento excludente: triagem negativa ou investimento excludente evita empresas ou indústrias que não atendem a certos critérios éticos, como tabaco, armas de fogo e combustíveis fósseis. A teoria é que deve -se evitar as indústrias definidas como prejudiciais para cumprir alguns valores morais ou éticos.

• Investimento inclusivo: esse sistema vai além, reconhecendo empresas que trabalham ativamente na arena ESG. Essa postura positiva envolve o investimento em empresas que demonstram práticas de negócios sustentáveis ​​e éticas, alimentando assim um bom comportamento corporativo.

• Investimento de impacto: o investidor investe com a intenção de que os impactos sociais e ambientais mensuráveis ​​ocorrerão ao lado de seu retorno. Ao buscar mudanças positivas, são feitos investimentos em projetos ou empresas que lidam diretamente com preocupações como moradias populares, energia renovável ou empresas sociais.

Por aplicação

Com base no aplicativo, o mercado global pode ser categorizado em PMEs, grande empresa.

• PME: Pequenas e médias empresas (PME) começaram a adotar a sustentabilidade em seus processos, a fim de obter investimento e cumprir os requisitos regulatórios. Os investimentos sustentáveis ​​em PME giram principalmente em torno da inovação, desenvolvimento da comunidade e mordomia ambiental no nível de base.

• Grandes empresas: grandes empresas começaram a trazer o ESG para operações e atender aos padrões globais de sustentabilidade para criar o perfil da marca. O investimento nessas grandes empresas se concentra principalmente na mudança do comportamento das empresas em grande parte para trazer a nova revolução da adoção de práticas sustentáveis.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumentando a conscientização sobre questões ambientais Para aumentar o mercado

Com o aumento da conscientização das questões ambientais e sociais, o crescimento do mercado de investimentos sustentáveis ​​está testemunhando um intenso desenvolvimento. Candidatos como mudanças climáticas, escassez de recursos e desigualdades sociais adotaram o centro do palco, e os investidores estão interessados ​​em oportunidades que ressoam com esses valores e criam uma mudança positiva. Essa mudança de perspectiva entre os investidores está levando a uma demanda crescente por produtos financeiros que incorporam critérios de ESG, dando origem a fundos de investimento sustentáveis, títulos verdes, etc. e, é claro, os ETFs focados em ESG.

Priorizando fatores ESG Para expandir o mercado

A participação de mercado de investimentos sustentáveis ​​vem gradualmente ganhando ações como investidores, seja institucional ou individual, priorizam altamente os fatores de ESG quando construem suas carteiras. A aula de investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, companhias de seguros e fundos soberanos, são os que lideram o caminho aqui. Eles sabem que investimentos sustentáveis, decorrentes dos fenômenos de resiliência e mitigação de riscos a longo prazo, proporcionariam benefícios aos seus investidores. Portanto, todos esses fundos hibridizados com foco no ESG tiveram entrada substancial em seus cofres, tornando-os cada vez mais os produtos dominantes do mercado. Além disso, a oferta de produtos de investimento sustentável, como títulos ESG, empréstimos ligados à sustentabilidade e projetos de infraestrutura verde, de fato, aprimoraram bastante a participação de mercado, atendendo a uma ampla gama de preferências do investidor.

Fator de restrição

Nenhuma padronização de estruturas para relatórios ESGpara potencialmente impedir o crescimento do mercado

Mais com destaque, não há padronização de estruturas para relatórios de ESG, o que resulta em falta de homogeneidade nas divulgações de sustentabilidade. De fato, os investidores acharão extremamente difícil comparar os dados de ESG entre as empresas para suas variadas metodologias, métricas empregadas e sistemas de classificação. De fato, há também a questão da lavagem verde-uma tentativa de empresas de reivindicar práticas favoráveis ​​ao meio ambiente, e, de fato, é falso, a fim de atrair investimentos canalizados para o investimento baseado em ESG.

Oportunidade

Espaço de investimento sustentável Para criar oportunidade para o produto no mercado

Enquanto investidores e consumidores exigem cada vez mais práticas de investimento éticas e responsáveis, o espaço de investimento sustentável parece ter um dos maiores potenciais de crescimento. Uma das áreas mais promissoras é o crescimento florescente de produtos financeiros focados em ESG, como fundos mútuos sustentáveis, títulos de impacto e ETFs verdes. Esses produtos oferecem aos investidores diferentes maneiras de participar de finanças sustentáveis, capturando assim um maior alcance de mercado. Outras tecnologias de inovação lidam com as técnicas de investimento transformador, envolvendo análise de dados ESG e inteligência artificial. As ferramentas de avaliação ESG da IA ​​permitem que os investidores cheguem a conclusões mais precisas sobre as empresas, limitando os riscos que acompanham as divulgações de sustentabilidade que podem não ser confiáveis.

Desafio

Falta grave de medição e quantificação relativa ao impacto ESGPode ser um desafio potencial para os consumidores

Um grande problema no mercado de investimentos sustentáveis ​​é interna, uma severa falta de medição e quantificação relativa ao impacto da ESG. Embora os contêineres ESG se esforcem para medir a sustentabilidade de uma corporação, não há uma métrica geral de "quão realmente é uma corporação social e ambientalmente impactante". A falta de padrão deixa o investidor incapaz de distinguir empresas genuinamente sustentáveis ​​dos inúmeros madeireiros lado a lado com a lavagem verde. Por fim, sendo que, na maioria dos casos, os investidores tradicionais estão dispostos a investir apenas por motivos de curto prazo e não acreditam em uma estratégia de sustentabilidade de longo prazo, essas mentalidades tendem a falar de compromisso entre desempenho financeiro e ético. Muito mais educação e evidências empíricas de que investimentos sustentáveis ​​retornam paridade com seus colegas prejudiciais fornecem ganhos enquanto mitigam os riscos de longo prazo, sem dúvida, quebrarão essa mentalidade.

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Mercado de investimentos sustentável Insights regionais

• América do Norte

Um mercado que compreende os maiores e mais sustentáveis ​​investimentos da América do Norte, os Estados Unidos são líder na adoção de estratégias financeiras baseadas em ESG. Recentemente, ativos sustentáveis ​​se encontraram, de certa forma, no centro dos modos de pensamento dos investidores institucionais dos EUA; Os fundos de pensão e as empresas de gerenciamento de ativos têm investido nesses ativos, dadas as perspectivas de geração de riqueza de longo prazo e mitigação de riscos em suas carteiras. Iniciativas regulatórias, como as regras de divulgação ESG da SEC nos EUA, estão pavimentando uma maneira de maior transparência nos relatórios de sustentabilidade. O governo Biden colocou riscos financeiros relacionados ao clima em sua agenda prioritária, estimulando ainda mais a integração de ESG em portfólios de investimentos. Uma era de ativismo agressivo dos acionistas na América corporativa está direcionando as empresas a compromissos aprimorados de ESG. O resultado líquido foi que os Estados Unidos continuam sendo um participante importante em direções globais para investimento sustentável.

• Europa

A Europa está na vanguarda das finanças sustentáveis- deve essa supremacia a uma legislação de ESG e objetivos climáticos graves. Os padrões foram definidos pela taxonomia da UE para atividades sustentáveis ​​e SFDR em relação aos relatórios de ESG. Os investimentos da ESG encontraram abraços entre investidores institucionais europeus da Alemanha, França e Reino Unido, que criaram um aumento constante nos ativos ESG sob alocação.

• Ásia

Os mercados de investimentos sustentáveis ​​da Ásia estão mudando rapidamente devido ao apoio regulatório adicional e às iniciativas corporativas para a sustentabilidade. China, Japão e Índia são as regiões de onde os governos estão implementando políticas com o objetivo de atrair finanças verdes para motivar o boom dos investimentos na ESG na região. No caso da China, o governo estabeleceu diretrizes de títulos verdes e metas de neutralidade de carbono, que incentivaram os investidores institucionais a integrar a sustentabilidade em seu mecanismo de financiamento.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes do setor estão desempenhando um papel importante em maior parte no aumento da inovação e desenvolvimento de produtos financeiros, com um foco aumentado em questões relacionadas ao meio ambiente, social e governança (ESG). O BlackRock, juntamente com os maiores gerentes de ativos, favorece a governança corporativa sustentável e deixou claro que pretende aplicar ESG em sua estratégia de investimento. O Vanguard Group tem aumentado constantemente o número de investimentos sustentáveis ​​em suas ofertas com extensas faixas de ETFs dedicados por ESG e fundos mútuos, embora reconhecesse a crescente demanda por investimentos responsáveis. O Goldman Sachs Asset Management também mostra um conjunto de fundos ESG direcionados principalmente para investir no impacto e finanças verdes. O BNP Paribas AM, por exemplo, é um caso de empresas da Europa que estão cada vez mais se posicionando para se tornarem atores significativos em soluções sustentáveis ​​de finanças e investimentos no final da ESG. Ao mesmo tempo, a State Street Global Advisors continua na vanguarda dos índices de ESG e produtos para investimento sustentável. Esses titãs financeiros estão agora transformando a abordagem do investimento, colocando a sustentabilidade em primeiro lugar em financiamento convencional e garantindo crescimento e estabilidade na alocação de capital sustentável.

Lista das principais empresas de investimento sustentável 

• Amundi US (U.S.)
• Shepherd Financial (U.S.)
• Robeco (Netherlands)
• P. Morgan (U.S.)
• Cavanaugh Group (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)
• Northern Trust (U.S.)
• BlackRock (U.S.)
• Lazard Asset Management (U.S.)
• HSBC HK (Hong Kong)
• Green Century Funds (U.S.)
• State Street Corporation (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• The Bank of New York Mellon Corporation (U.S.)
• Allianz Global Investors (Germany)
• Franklin Templeton Investment (U.S.)
• Deutsche Bank AG (Germany)

Desenvolvimento principal da indústria

Março de 2024:A taxonomia de investimento verde entrou em vigor em março de 2024 no Reino Unido, estabelecendo um sistema de classificação estruturado que fornece clareza sobre o que constitui um investimento sustentável. Isso pretende combater o fenômeno da lavagem verde quando as empresas minam os verdadeiros impactos ambientais ou sociais de suas atividades para atrair investidores focados no ESG. A taxonomia, ao fornecer a fundação científica e regulatória, estabelece que qualquer produto financeiro que use as palavras verde ou sustentável é mantido no padrão de reconhecimento internacional de sustentabilidade.

Cobertura do relatório         

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

O investimento sustentável está vendo um enorme desenvolvimento, alimentado pela expansão da atenção às suas vantagens, crescendo o interesse do consumidor em soluções sustentáveis ​​e as vigorinhas tecnológicas persistentes. Apesar de enfrentar dificuldades como limitações de suprimentos e custos crescentes, o interesse contínuo por escolhas inovadoras e excelentes é impulsionar a extensão e progredir em toda a área. Os principais participantes do setor estão impulsionando o avanço através de desenvolvimentos essenciais e extensões de mercado, melhorando a oferta e o apelo. À medida que as inclinações do comprador mudam para escolhas melhores e mais diferentes, o mercado deve prosperar, mantido com o progresso dos desenvolvimentos e um reconhecimento em desenvolvimento de suas contribuições.