Logística de terceiros (3PL) Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (transporte, armazém/distribuição e despachante), por aplicação (aéreo, marítimo e ferroviário e rodoviário) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE TERCEIROS (3PL)

O mercado global de logística de terceiros (3PL) deve aumentar de US$ 1.119,28 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 2.074,96 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 7% entre 2026 e 2035. O mercado 3PL está se expandindo rapidamente à medida que as empresas otimizam as cadeias de suprimentos e adotam a logística terceirizada. A Ásia-Pacífico lidera o crescimento com atividades de comércio eletrónico e de produção em expansão.

O 3PL atua como um importante facilitador da otimização da cadeia de suprimentos, uma vez que está relacionado à prestação de serviços de terceirização logística em atividades de transporte, armazenamento e distribuição. A crescente procura por operações logísticas rápidas e frutuosas está a impulsionar muitas indústrias como o retalho, o comércio eletrónico e a indústria transformadora, e isto eventualmente resulta numa direção de crescimento muito rápido para o mercado 3PL. Os avanços tecnológicos, IoT, automação e tomada de decisão baseada em dados concentram-se fortemente na transformação da indústria para melhorar a eficiência logística e a otimização de custos. A globalização e os subsequentes aumentos nas atividades comerciais transfronteiriças continuam a estimular o crescimento e a expansão dos 3PL em todo o mundo, proporcionando assim acesso às organizações para dimensionarem as suas operações com a máxima flexibilidade. Além disso, com a rápida adoção pela indústria de soluções de IA, IoT e blockchain, ganha ainda mais uma vantagem estratégica sobre a concorrência.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia COVID-19 impulsionou o crescimento do mercado 3PL através do comércio eletrônico, digitalização e logística

A pandemia global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado enfrentandoacima do previstodemanda em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 revelou-se uma força favorável para o mercado 3PL, criando um aumento crescente na procura de soluções ágeis no meio da destruição nas cadeias de abastecimento. O início do comércio eletrónico ganhou muito impulso durante o período dos confinamentos, resultando assim em procuras imediatas de serviços eficazes de armazenamento e distribuição, bem como de redes de entrega de última milha. Os 3PLs também foram chamados a atender às necessidades de transporte dos setores farmacêutico e de saúde, onde eram obrigados a transportar vacinas e suprimentos médicos, conforme programado, com base na logística da cadeia de frio. A pandemia também acelerou a transformação na digitalização dos processos de serviços logísticos e a adoção mais ampla de soluções de gestão da cadeia de abastecimento baseadas em IA, automação e acompanhamento em tempo real. Esse desenvolvimento traz um perfil em rápido crescimento aos fornecedores 3PL como facilitadores indispensáveis ​​para a criação de resiliência global em todas as cadeias de abastecimento.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

IA, IoT e blockchain impulsionam eficiência logística, transparência e crescimento do mercado

 O advento da IA ​​e da automação nas operações logísticas é a última tendência que está ajudando a agilizar a movimentação de 3PL em seu mercado. A análise de IA auxilia na otimização de rotas, gerenciamento de armazéns e previsão de demanda para ganhos de eficiência e economia de custos. Armazéns inteligentes incorporam robótica, AGVs e tecnologias de rastreamento habilitadas para IoT para transformar o gerenciamento de estoque, limitando o erro humano. Outra tecnologia cada vez mais elogiada no avanço da causa da transparência e segurança da cadeia de abastecimento através de registos de transações livres de corrupção é a blockchain. Esta fusão de tecnologias, que inclui IA, IoT e blockchain, está de facto a transformar a logística num setor verdadeiramente responsivo, eficiente e orientado por dados.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE LOGÍSTICA DE TERCEIROS (3PL)

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Transporte, Armazém/Distribuição e Despachante

• Transporte: Os serviços de transporte utilizados são basicamente serviços 3PL baseados em transporte, reunindo modos de transporte de carga como rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo sob o mesmo teto. O 3PL permite que as empresas otimizem os custos de transporte e melhorem a eficiência da entrega, ao mesmo tempo que entregam as remessas em tempo hábil. Conveniência na economia de custos e métodos sustentáveis ​​está na consolidação de carga e otimização de rotas. O comércio eletrônico e a demanda no mesmo dia impulsionam soluções de transporte de próxima geração, como sistemas automáticos de rastreamento de entregas. A inovação contínua em direção ao aumento da eficiência operacional é uma resposta aos aumentos de combustível e às mudanças regulatórias.

• Armazenamento/Distribuição: O gerenciamento de estoque, o atendimento de pedidos e o armazenamento de produtos são serviços esperados que variam entre os setores. Os serviços 3PL automatizam a garantia de um arquivo de estoque ao mesmo tempo em que a entrega do produto pode ser feita de novo ao consumidor final. O gerenciamento robótico de armazéns e a adoção de sistemas de inventário alimentados por IA permitiriam um maior aumento na produtividade e diminuiriam os custos. O aumento do comércio global não só aumentou a procura de soluções de armazenamento avançadas e desenvolvidas, com capacidade de análise de dados em tempo real, mas também de instalações de armazenamento sensíveis à temperatura, que na verdade são sobretudo procuradas nas indústrias farmacêutica e alimentar.

• Despachante: O agenciamento de carga é um amplo escopo de serviços de agenciamento de carga: gerenciamento de frete através das fronteiras internacionais, incluindo documentação e gerenciamento de desembaraço aduaneiro de conformidade. Proporcionam entregas pontuais e económicas de mercadorias às empresas que participam no comércio global, diminuindo assim os seus encargos operacionais. Junto com isso, o despachante pode ser capaz de integrar diferentes modais: aéreo, marítimo, rodoviário e ferroviário, proporcionando assim uma opção de transporte mais eficaz e econômica. A complexidade das cadeias de abastecimento internacionais aumentou substancialmente e, portanto, aumentou a dependência do encaminhamento de carga profissionalizado para garantir uma operação logística perfeita. Isto deixa os transitários a desempenhar um papel crucial na garantia da resolução das complexidades comerciais transfronteiriças à medida que a globalização e os acordos comerciais se expandem.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Aéreo, Marítimo e Ferroviário e Rodoviário

• Aéreo: Os serviços de frete aéreo são fornecidos para entregas urgentes e, como esses serviços podem ser encontrados, aplicam-se a diferentes setores, incluindo farmacêutico, industrial e outros serviços especializados. Os provedores 3PL aplicam técnicas como consolidação de frete aéreo a granel e comercial, modelos reais de rastreamento e melhor agendamento para melhorar o desempenho do tempo nos serviços de transporte aéreo. A maior demanda por frete expresso, especialmente em comércio eletrônico, saúde e produtos farmacêuticos, impulsiona o crescimento do segmento. O progresso nas técnicas utilizadas para o manuseio de carga aérea utiliza principalmente tecnologias de IA para rastreamento e processos de carregamento automatizados, reduzindo melhorias de eficiência ao economizar tempo. O avanço em combustíveis de aviação sustentáveis ​​e embalagens ambientais influencia as práticas da indústria.

• Marítimo: O frete marítimo ainda é a opção mais barata no transporte de grandes quantidades de mercadorias em longas distâncias. Geralmente, oferece soluções econômicas na cadeia de abastecimento global. Assim, o gerenciamento de contêineres, o desembaraço aduaneiro e os serviços de movimentação portuária fazem parte dos serviços de um provedor de serviços 3PL e da otimização econômica dos serviços de transporte marítimo. O comércio internacional ampliou o mercado com a necessidade de uma logística de frete marítimo mais confiável e gerenciada, incluindo melhor visibilidade e segurança para a carga movimentada. As iniciativas de sustentabilidade defendem uma solução ecológica no transporte marítimo através de navios energeticamente eficientes e programas de compensação de carbono. Além disso, as plataformas digitais de frete simplificaram as reservas e aumentaram a transparência operacional na logística do frete marítimo.

• Ferroviário e Rodoviário: O transporte ferroviário e rodoviário continua a ser uma importante cadeia de abastecimento para os mercados nacionais e regionais. Oferece soluções logísticas flexíveis e econômicas. Uma parte significativa dos serviços 3PL nesta área inclui a otimização de rotas de transporte rodoviário e operações de frete ferroviário para reduzir o tempo necessário para entrega de mercadorias, aumentar a eficiência da entrega e reduzir o consumo de combustível. A logística rodoviária é essencial para a entrega no último quilómetro, principalmente nas cidades, enquanto a ferroviária é o ambiente mais económico para envios a granel. O aumento do investimento em infraestruturas nas redes ferroviárias e rodoviárias faz parte dos fatores que fariam crescer o mercado, melhorando a conectividade entre os centros industriais. Espera-se que a crescente dependência de tecnologias como o rastreamento por GPS e camiões de entrega autónomos melhore a eficiência da logística ferroviária e rodoviária.

DINÂMICA DE MERCADO                        

Fatores determinantes

Boom do comércio eletrônico e demanda por entregas rápidas

A rápida expansão do comércio eletrônico criou uma demanda significativa por soluções 3PL eficientes, especialmente soluções de entrega de última milha. Eles [os consumidores] esperam que as entregas sejam rápidas e contínuas porque isso levou os fornecedores de logística a necessitarem de capacidades de transporte e distribuição atendidas por soluções logísticas de IA. Os varejistas e as plataformas online contam com fornecedores 3PL para gerenciamento de armazéns, entrega de última milha, logística reversa e outros meios para manter intacta a satisfação do cliente. O aumento no número de compradores online em todo o mundo só fortalece esta tendência, à medida que mais consumidores exigem velocidades de envio mais rápidas e opções de entrega flexíveis. Além disso, os modelos de retalho baseados em subscrições e as expectativas de serviço no mesmo dia também estimulam inovações na logística 3PL.

Avanços Tecnológicos em Operações Logísticas

A introdução de tecnologias de IA, IoT e blockchain nas operações logísticas tem buscado os níveis máximos de eficiência e precisão e também de transparência nas cadeias de abastecimento. A análise baseada em IA capacita a cadeia de suprimentos com soluções de otimização, ao mesmo tempo em que aplica redução de custos e melhor tomada de decisões, com benefícios óbvios para fornecedores de logística e clientes. O rastreamento habilitado para IoT fornece visibilidade a todas as remessas de forma instantânea, minimizando assim as perdas, maximizando a segurança e aumentando a eficiência geral do gerenciamento da frota. A tecnologia Blockchain fornece transações seguras e à prova de falsificação no que diz respeito ao comércio transfronteiriço, subtraindo riscos ligados a fraudes e erros. Além disso, a robótica e os veículos guiados automaticamente (AGVs) utilizados nos armazéns traduzem-se ainda numa melhor gestão de inventário e atendimento de pedidos.

Fator de restrição

Os custos logísticos de alta tecnologia prejudicam as PME, impactando o crescimento e a competitividade do mercado

A implementação de tecnologia logística avançada e as atualizações de infraestrutura exigem enormes investimentos de capital e são um obstáculo significativo para as empresas. As soluções de alta tecnologia tornam-se demasiado caras para serem consideradas pelas PME, colocando-as ainda mais em desvantagem em relação aos grandes fornecedores de logística. A manutenção automatizada de armazéns e a logística baseada em IA têm custos enormes que envolvem atualizações contínuas de sistemas e treinamento de pessoal. Outros custos operacionais que causam dores de cabeça para gerenciar incluem preços flutuantes de combustíveis e requisitos extremos de conformidade regulatória. Assim, as empresas de logística devem ser capazes de equilibrar a inovação e os custos associados para sobreviver num ambiente mais competitivo.

Oportunidade

O crescimento do mercado 3PL prospera com soluções logísticas eficientes, adaptáveis ​​e orientadas para a tecnologia

Sendo o comércio um assunto global, o crescimento do mercado de logística de terceiros (3PL) oferece uma oportunidade promissora para estes fornecedores de logística alargarem as suas operações internacionais. Os novos participantes nos mercados internacionais necessitam de serviços logísticos eficientes e muito adaptáveis, tendo em consideração as diversas exigências regionais. A logística transfronteiriça é apoiada por acordos de comércio livre e por melhores infra-estruturas de rede de transporte, facilitando a redução dos tempos e custos de envio. A necessidade de soluções globais para a cadeia de abastecimento que garantam a realização de entregas atempadas em diferentes regiões é agora agravada pelo comércio eletrónico. O investimento em centros logísticos multimodais, plataformas de rastreio digital e análises em tempo real aumentariam a eficiência do comércio transfronteiriço e do desempenho logístico.

Desafio

Desafios regulatórios dificultam o crescimento do mercado 3PL, exigindo conformidade, adaptação e gestão de riscos

As diferenças nas regulamentações, políticas alfandegárias e restrições de transporte em vários países desafiam a conformidade, causando assim obstáculos à indústria 3PL. Os procedimentos de desalfandegamento, as leis fiscais e a documentação relacionada com importações e exportações acrescentam complicações e aumentam os tempos de processamento às operações logísticas. O não cumprimento cria problemas legais e atrasos no envio e penalidades financeiras para o fornecedor logístico, prejudicando assim a sua capacidade de atender às expectativas do cliente. As mudanças regulatórias são incessantes; a adaptação, a formação e o investimento em mecanismos de conformidade legal devem ser contínuos. Ao fornecer estratégias completas de gestão de riscos e estabelecer parcerias com autoridades reguladoras, a capacidade de permanecer em conformidade e com boa relação custo-benefício sempre foi um calcanhar de Aquiles para o setor.

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LOGÍSTICA DE TERCEIROS (3PL) PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

O crescimento do mercado 3PL da América do Norte é impulsionado pelo comércio eletrônico, tecnologia e comércio

A América do Norte controla o mercado 3PL devido à sua infraestrutura logística desenvolvida, profunda penetração do comércio eletrônico e um ambiente tecnológico robusto. A economia forte e o investimento contínuo na otimização da cadeia de abastecimento na região fazem com que o mercado seja capaz de realizar operações logísticas fluidas. Os EUA estão a estabelecer uma redução significativa no mercado de Logística de Terceiros (3PL), juntamente com grandes investimentos em automação, soluções logísticas alimentadas por IA e análise de dados para melhorar a eficiência. O mercado de logística terceirizada (3PL) dos Estados Unidos retém a maior parte do mercado da região em virtude de suas extensas redes de transporte, corredores de carga bem conectados e aumento da demanda por serviços logísticos sob demanda. Juntamente com acordos paralelos como o USMCA, o comércio transfronteiriço entre os EUA, o Canadá e o México é outro factor principal no fortalecimento do mercado, aumentando assim a procura de soluções logísticas integradas. A crescente procura de soluções de entrega de última milha, impulsionada pelo crescente crescimento do comércio eletrónico e do negócio de retalho omnicanal, acelerará ainda mais a erupção da indústria na região.

• Europa

O crescimento do mercado 3PL da Europa prospera com tecnologia, sustentabilidade e logística integrada

A Europa tem indiscutivelmente uma das maiores quotas de mercado de logística de terceiros (3PL) devido às suas fortes redes comerciais, centros logísticos estabelecidos e sistemas de transporte multimodais funcionando e integrados entre países. Um alto grau de adoção de sistemas tecnológicos em relação às operações da cadeia de abastecimento alimentará ainda mais o crescimento do mercado na região. Grandes economias como a Alemanha, o Reino Unido e a França possuem instalações de transporte e armazenamento bem estruturadas, essenciais para a gestão eficiente da cadeia de abastecimento de diversos setores industriais. Estes centram-se em soluções logísticas sustentáveis ​​e iniciativas de transporte ecológico, incluindo veículos de entrega eléctricos, utilização de combustíveis alternativos e armazenamento neutro em carbono. A tecnologia digital e a automação no decurso da implementação de operações logísticas fortalecem o objetivo de alcançar eficiência através de meios como rastreamento em tempo real, otimização de rotas e análises preditivas para previsão na cadeia de abastecimento.

• Ásia

O crescimento do mercado 3PL da Ásia é impulsionado pelo comércio eletrônico, infraestrutura e automação

 A Ásia está a registar um boom considerável no 3PL devido aos prósperos sistemas de comércio eletrónico, às instalações de produção muito grandes e à necessidade de operações logísticas eficientes. A China, a Índia e o Japão são os principais intervenientes na região, com uma procura crescente dos consumidores e um elevado nível de integração da cadeia de abastecimento global, motivando as empresas a melhorar vários aspectos da eficiência logística. A posição estratégica desta região cria uma base comercial global, estabelecendo assim as formas de transporte de mercadorias, distribuição e comércio internacional - cortesia da constituição de alguns portos e corredores logísticos importantes. O desenvolvimento de infra-estruturas pelos governos, como a "Iniciativa Belt and Road" da China e a "Make in India" da Índia, ressoa com uma expansão no mercado no desenvolvimento de capacidades logísticas e conectividade. A ascensão das plataformas logísticas digitais e da análise da cadeia de abastecimento baseada em IA, combinada com centros de atendimento automatizados, mudou o cenário da gestão da cadeia de abastecimento, em que as operações logísticas são mais rápidas e eficientes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players 3PL impulsionam o crescimento do mercado por meio de logística digital, IA e parcerias

Os principais intervenientes da indústria no mercado 3PL estão a avançar em soluções de logística digital, parcerias estratégicas e integração perfeita de tecnologias emergentes para fortalecer a eficácia na gestão da cadeia de abastecimento. DHL, FedEx, UPS, CH. Robinson e a XPO Logistics são nerds no auge da utilização de técnicas logísticas avançadas para adaptar de forma flexível as suas soluções de cadeia de abastecimento em indústrias tão diversas como o retalho, a saúde e a indústria transformadora. Automação, análises baseadas em IA e sustentabilidade são suas principais operações que, coletivamente, capacitam mais eficiência operacional, redução de custos e precisão de entrega. A sua presença no mercado é reforçada através de processos de fusão, exercícios de aquisição e ligações estratégicas com as principais empresas de comércio eletrónico, empresas de tecnologia ou fornecedores de logística regionais que os posicionam para fornecer serviços logísticos de α para ω. As ideias sobre soluções de entrega de última milha, capacidades de transporte transfronteiriço e sistemas de gestão de transporte baseados na nuvem reconfiguraram a indústria onde as empresas estão melhor posicionadas para servir a crescente procura por velocidade e fiabilidade.

Lista das principais empresas de logística terceirizada (3PL)

• AmeriCold Logistics LLC (U.S)
• DHL Supply Chain (GERMANY)
• FedEx (U.S)
• Nippon Express Co., Ltd (JAPAN)
• UPS Supply Chain Solutions  (U.S)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2021:A DHL Supply Chain apresentou sua solução de armazém inteligente baseada em IA para maior eficiência logística e consolidação de operações de armazém em março de 2021. A robótica alimentada por IA, rastreamento de inventário baseado em IoT e análise preditiva combinadas são suficientes para aprimorar a automação do armazém, reduzir as taxas de erro, melhorar a precisão do inventário e o atendimento de novos pedidos. Com a robótica orientada por IA, os armazéns conseguem manter a velocidade através de tempos de processamento corretos e recolha e embalagem automáticas, com previsão da procura em tempo real no final de tudo. A utilização da IoT para rastrear o inventário aumenta a visibilidade de ponta a ponta dos itens que se movimentam ao longo da cadeia de abastecimento, garantindo maior visibilidade da cadeia de abastecimento, o que pode eventualmente mitigar alguns dos riscos associados à falta de stock ou ao excesso de stock. Esta tecnologia está alinhada com o programa de investimento de longo prazo da DHL na transformação digital para dar o seu papel de liderança em 3PL e estabelecer uma referência para a automação logística.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.