Tamanho do mercado de frete e logística do Vietnã, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (frete rodoviário, frete ferroviário, frete aéreo, frete marítimo, armazenamento e entrega expressa), por aplicação (fabricação, varejo, agricultura, comércio eletrônico e bens industriais) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA DO VIETNÃ

O tamanho do mercado global de frete e logística do Vietnã ficou em US$ 63,59 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 105,09 bilhões em 2035, com um CAGR estimado de 5,74% de 2026 a 2035.

O mercado de frete e logística do Vietname é um mercado em rápido crescimento devido à florescente indústria transformadora, ao aumento das exportações e à intensificação dos investimentos em infra-estruturas no país. Localizado estrategicamente no Sudeste Asiático, o Vietname é um ponto de contacto fundamental nas cadeias de abastecimento regionais e globais. As indústrias envolvidas no setor de logística são o transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo; armazenamento; e serviços de entrega para dominar o mundo. O setor também se moderniza com a assistência do governo e com as transformações provocadas pelo uso da tecnologia digital. O mercado logístico no Vietname está a tornar-se competitivo e dinâmico à medida que os volumes de comércio continuam a aumentar.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de frete e logística do Vietnã teve um efeito negativo devido ao fechamento de fronteiras, rotas de transporte interrompidas e quedas acentuadas na demanda de transportedurante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O choque da COVID-19 na indústria vietnamita de frete e logística é suficientemente grave, uma vez que a actividade fabril foi interrompida e as necessidades de transporte caíram significativamente devido a confinamentos e encerramentos de fronteiras. A actividade de transporte de mercadorias caiu quase para metade – os fósseis marítimos, ferroviários, aéreos e rodoviários atingiram o fundo do poço e os portos e fronteiras ficaram gravemente congestionados. Várias empresas de logística perderam receitas de 10-50% e outras encurtaram as rotas em quase um quarto durante cadeias de abastecimento inconsistentes. A localização dos voos de passageiros também resultou numa enorme perda de espaço de carga, aumentando ainda mais os atrasos e as taxas de envio a níveis recorde. Consequentemente, a indústria sofreu uma queda no volume de serviços, na capacidade operacional e nos lucros como nunca antes.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Transformação digital e integração de IA impulsionam o crescimento do mercado

A logística digital está a conduzir o mercado de frete e logística do Vietname a uma metamorfose significativa, com a incorporação de IA, sensores IoT e big data a tornarem-se universais para agilizar as operações e minimizar despesas. Adotando IA em seus sistemas, empresas como a LEX Vietnam estão utilizando-a para prever o pedido, otimizar as rotas e coordenar dentro do armazém, aumentando a eficiência e abrindo novas formas de entrega. Automação, AGVs e monitoramento alimentado por IoT permitem a criação de armazenamento inteligente, que está em ascensão, especialmente em centros logísticos urbanos e industriais. Além disso, a digitalização está a ser incorporada na logística verde, incluindo frotas elétricas e armazenamento com eficiência energética. Delas, a tendência mais evidente é a da transformação digital, que serve como força motriz para a inovação e aumenta a visibilidade da cadeia de abastecimento, facilitando o comércio electrónico e aumentando a competitividade do Vietname no comércio internacional.

• De acordo com o Gabinete Geral de Estatísticas do Vietname (fonte governamental), o transporte rodoviário representou cerca de 61-64% do volume total de mercadorias nos últimos anos, destacando o domínio do transporte rodoviário a nível nacional.

• De acordo com a Vietnam Logistics Business Association (associação da indústria), 40% das empresas de logística no Vietname integraram tecnologias digitais em operações essenciais, como transporte e gestão de armazenamento, a partir de 2023.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA DO VIETNÃ

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em frete rodoviário, frete ferroviário, frete aéreo, frete marítimo, armazenamento e entrega expressa

• Frete Rodoviário: O modo de logística mais utilizado no Vietnã é o frete rodoviário, pois é flexível e sua cobertura geográfica dentro do país é vasta. Também é importante para a entrega de última milha, bem como para o comércio regional, especialmente com outros países do Sudeste Asiático. Questões como engarrafamentos e regulamentações rodoviárias continuam a aumentar a vulnerabilidade à eficiência. No entanto, o crescimento contínuo das vias rápidas e os programas de sistemas digitais para controlar as rotas estão a aumentar o desempenho.

• Frete ferroviário: A relação custo-benefício do frete ferroviário no transporte de longa distância e a granel é a razão pela qual ele está ganhando ritmo no Vietnã. O governo está a incentivar o investimento na modernização do sistema ferroviário, particularmente nas rotas internacionais, como a China ao Vietname. No entanto, uma adesão mais lenta é dificultada por infra-estruturas deficientes e fraca cobertura da rede. No entanto, o transporte ferroviário de mercadorias pode ser uma alternativa ao transporte rodoviário, especialmente na logística de transporte cruzado.

• Frete Aéreo: No Vietnã, o frete aéreo desempenha um papel crucial no transporte de itens de alto valor e com restrições de tempo, por exemplo, eletrônicos e roupas. A indústria foi duramente atingida durante a era da COVID-19, mas está a recuperar à medida que os planos para viagens internacionais são restabelecidos. Os movimentos aéreos de carga estão aumentando devido ao aumento do comércio eletrônico e das exportações de tecnologia. A melhoria das infra-estruturas dos principais aeroportos é outro motor da logística aérea.

• Frete Marítimo: A logística do Vietname está reduzida ao comércio global dominado pelo frete marítimo, com mais de 3.200 quilómetros do país situados na costa e em portos estratégicos. A maior parte do tráfego de contentores é transportada através de portos importantes, como Hai Phong e Ho Chi Minh City. O desenvolvimento de portos de águas profundas, bem como de acordos comerciais como o RCEP, está a servir bem o sector. No entanto, os problemas estão associados a gargalos portuários e atrasos nas alfândegas.

• Armazenagem: A indústria de armazenamento no Vietname está a desenvolver-se bastante rapidamente, juntamente com o desenvolvimento das áreas de comércio eletrónico, produção e retalho. Há uma demanda crescente pela introdução de armazéns inteligentes onde será realizada a automação e o rastreamento em tempo real. As áreas industriais urbanas e portuárias estão se tornando principais centros de armazenamento moderno. A expansão do mercado também se deve ao investimento estrangeiro na infraestrutura dos armazéns.

• Entrega Expressa: No Vietname, o segmento de entrega expresso é um mercado explosivo dada a proliferação do comércio eletrónico e a ascensão do comércio móvel. Os principais intervenientes estão a implementar plataformas tecnológicas de logística num esforço para reduzir o tempo de entrega. A logística de última milha está sendo redesenhada devido à necessidade urbana de ter os produtos entregues no mesmo dia ou no dia seguinte. A rivalidade no mercado é intensa devido à concorrência de preços e à inovação no serviço.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Manufatura, Varejo, Agricultura, Comércio Eletrônico e Bens Industriais

• Manufatura: A indústria manufatureira desempenha um papel central no setor de frete e logística no Vietnã, e há uma grande necessidade de sistemas eficazes de transporte e armazenamento. Exportações – as fábricas, e particularmente as fábricas nas indústrias electrónica e têxtil, dependem da rapidez na logística nos negócios de exportação. O aumento dos investimentos das multinacionais em plataformas industriais está a agravar as complexidades e os requisitos logísticos. A expansão do setor contribui para a demanda rodoviária, marítima e de armazenagem.

• Varejo: A logística de varejo no Vietnã deverá crescer devido à crescente demanda dos consumidores e ao advento de novas mudanças comerciais, como supermercados e shopping centers. Bens de consumo de rápido movimento exigem uma cadeia de suprimentos e um sistema de estoque fáceis. Os serviços de entrega expressa e armazenamento são utilizados no contexto dos centros comerciais urbanos. O desenvolvimento do varejo organizado está fazendo com que os fornecedores de logística melhorem a velocidade e a precisão.

• Agricultura: As exportações agrícolas do Vietname requerem serviços logísticos eficientes, como frete e cadeia de frio, para transportar marisco, arroz, frutas e muitos outros produtos. O armazenamento e o bom transporte desempenham um papel crucial na manutenção da qualidade e no cumprimento dos padrões internacionais. No entanto, faltam mais infra-estruturas de cadeia de frio no sector. As principais estratégias de crescimento estão relacionadas com a melhoria da conectividade rural e da logística com temperatura controlada.

• Comércio eletrônico: Uma das indústrias emergentes de frete e logística no Vietnã é o comércio eletrônico. A necessidade de entregar a etapa final, o atendimento de um pedido e o armazenamento inteligente estão crescendo rapidamente. As empresas de logística também estão utilizando ferramentas digitais para prestar serviços mais rápidos e ágeis. Este é o segmento que recria as expectativas dos clientes e impulsiona a inovação na entrega expressa.

• Bens Industriais: A logística de bens industriais fornece suporte de sistema para as indústrias de máquinas, produtos químicos e materiais de construção. Estes também necessitam de soluções de transporte volumosas e de manuseamento, em particular, de mercadorias perigosas ou de grandes dimensões. O frete ferroviário e marítimo é comum porque é econômico. O armazenamento em grande escala e a logística intermodal estão a ser ampliados devido às necessidades do sector.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fator de Condução

Boom de fabricação e infraestrutura impulsionam crescimento do mercado

O crescimento do mercado de frete e logística do Vietnã é alimentado pelo forte crescimento industrial que o Vietnã desfruta nas indústrias eletrônica, têxtil e automobilística. À medida que o mundo transforma o Vietname num país de produção de produtos em linha, há uma maior procura por uma cadeia de abastecimento e infra-estruturas de transporte competentes. Portos e fronteiras melhoram a logística com a ajuda de zonas industriais. Esse movimento está potencializando a demanda por fretes multimodais. O impacto da onda fabril vai diretamente no aumento dos volumes de cargas e no investimento em logística.

• De acordo com as estatísticas do governo através do Gabinete Geral de Estatística, o volume de carga marítima aumentou de 1.831 mil toneladas em 2018 para 1.903 mil toneladas em 2019, indicando um crescimento constante da actividade portuária.

• De acordo com a Associação Empresarial de Logística do Vietname, a adoção de ferramentas digitais da era 4.0 (IoT, IA, nuvem) pelas empresas de logística permitiu reduções de custos de aproximadamente 23% e reduções no tempo de processamento de encomendas em segmentos-chave.

O aumento do comércio eletrônico e as demandas de entrega impulsionam o crescimento do mercado

O negócio de logística é muito beneficiado pelo aumento repentino do comércio eletrônico no Vietnã. As crescentes necessidades dos consumidores em serviços de entrega rápidos e fiáveis ​​estão a obrigar as empresas de logística a expandir as suas operações. O rastreamento em tempo real e o investimento em armazéns inteligentes e redes de entrega expressa estão crescendo. O crescimento das compras online urbanas e rurais está a aumentar a necessidade de entregas de última milha. No Vietname, este boom do retalho online ainda transforma o setor logístico.

Fator de restrição

Infraestrutura deficiente e fragmentação dificultam o crescimento do mercado

A falta de boas infraestruturas em algumas áreas é também um dos principais fatores limitantes do Mercado de Frete e Logística do Vietname. No entanto, muitos assentamentos rurais e fronteiriços continuam a ter ligações rodoviárias, ferroviárias e portuárias ineficientes, apesar de empreendimentos tão grandes. Isto causa atrasos, aumento dos preços dos combustíveis e grandes mercados inacessíveis. Além disso, a separação de serviços na área de serviços logísticos e a incapacidade de padronizar os serviços impedem o bom fluxo. Essas dificuldades diminuem o desempenho geral e restringem o crescimento do mercado.

• De acordo com dados governamentais do Gabinete Geral de Estatística, o transporte ferroviário contribuiu com apenas 4% do volume de mercadorias em 2008, sublinhando o seu papel marginal na combinação modal.

• De acordo com a análise da OCDE sobre o sector logístico do Vietname (com base em fontes governamentais), a rede rodoviária do Vietname abrange cerca de 200.000 km, mas a qualidade fica atrás dos pares da ASEAN, limitando a velocidade e a segurança do transporte de mercadorias.

Acordos comerciais e integração impulsionam o crescimento do mercado

Oportunidade

Uma das oportunidades de crescimento no Mercado de Frete e Logística do Vietname, conforme revelado no relatório, é a integração com cadeias de abastecimento internacionais que é possibilitada por acordos de comércio livre como CPTPP e RCEP. Tais acordos aumentam as oportunidades de exportação e trazem outros investimentos estrangeiros em termos de produção.

A eficiência da logística transfronteiriça também é impulsionada pelo refinamento dos procedimentos aduaneiros, bem como pelas plataformas de comércio online. Haverá um aumento na necessidade de logística avançada à medida que o nível de comércio aumenta. Localiza o Vietnã como um importante centro logístico no Sudeste Asiático.

• De acordo com a Autoridade das Vias Expressas e o Ministério dos Transportes (dados governamentais), a rede de vias rápidas do Vietname atingiu 2 021 km até 2024 e deverá aumentar para 3 000 km até ao final de 2025, melhorando a conectividade dos corredores de transporte de mercadorias.

• De acordo com os registos estáveis ​​do governo e da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (via OCDE), o frete marítimo aumentou de 1.756 kt em 2005 para 1.903 kt em 2019, sinalizando a continuação da dinâmica do comércio internacional.

Fragmentação e lacunas de competências retardam o crescimento do mercado

Desafio

A principal questão económica que tem confrontado o Mercado de Frete e Logística do Vietname é que não existe um ambiente de prestação de serviços coordenado, uma vez que existem muitos pequenos intervenientes com procedimentos erráticos. Esta dispersão provoca serviços não fiáveis, falta de economias de escala suficientes e dificuldades em garantir infra-estruturas logísticas estáveis.

Além disso, a inconsistência da aplicação regulamentar em diferentes regiões apresenta riscos de conformidade, bem como ineficiências de operações. A falta de pessoal qualificado na área de logística é o impedimento ao progresso e à aplicação de tecnologias modernas na indústria. Todas essas obras para reduzir o ritmo de modernização do mercado e sua integração.

• De acordo com o Programa Nacional de Transformação Digital sob a alçada do Primeiro-Ministro (quadro governamental), a logística é um dos oito sectores prioritários, mas apenas cerca de 6,7% das empresas de logística declaram estar preparadas para adoptar tecnologias digitais de nível 4.0 a partir de 2022.

• De acordo com a Associação Empresarial de Logística do Vietname (órgão oficial da indústria), apenas 40% das empresas de logística integraram com sucesso ferramentas digitais nas operações até 2023, o que significa que 60% permanecem para trás na modernização.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA DO VIETNÃ

• América do Norte

Os laços comerciais e os investimentos da América do Norte impulsionam o crescimento do mercado

A América do Norte detém a maior participação no mercado de frete e logística do Vietnã, envolvendo-se em relações comerciais, investindo em tecnologias logísticas e auxiliando na atualização da cadeia de suprimentos. Os volumes de frete são alimentados pela crescente demanda da região por exportações vietnamitas, especificamente exportações de eletrônicos e têxteis. O mercado de frete e logística do Vietnã dos Estados Unidos tem um bom comércio bilateral que está impulsionando a demanda por transporte e armazenamento eficientes. As empresas americanas também fazem investimentos em infra-estruturas logísticas e instalações online no Vietname. Esta parceria melhora o Vietname na competição global de logística

• Europa

Laços comerciais e investimentos da UE impulsionam o crescimento do mercado

A Europa também desempenha um papel no mercado de frete e logística do Vietname devido às elevadas relações comerciais, particularmente através do Acordo de Comércio Livre UE-Vietname (EVFTA). O desejo dos europeus de comprar produtos vietnamitas como roupas, computadores e peixes estimula o aumento do frete. As empresas europeias de logística estão a investir em armazéns, sistemas de transporte e instalações online no Vietname. As normas logísticas locais e a conformidade com as normas também estão a ser moldadas pelas normas europeias. Esta cooperação aumenta a qualidade dos serviços e promove o papel do Vietname nas cadeias de abastecimento internacionais.

• Ásia

Comércio e inovação asiáticos impulsionam o crescimento do mercado

A Ásia está no epicentro do mercado de frete e logística do Vietname devido ao forte comércio local e à dinâmica da cadeia de abastecimento. O Vietname é um importante parceiro comercial e país investidor no desenvolvimento da sua infra-estrutura, que inclui a China, o Japão, a Coreia do Sul e os países da ASEAN. Há facilidade de movimentação de mercadorias acumuladas nas ligações rodo-ferroviárias transfronteiriças e, em particular, para a China. As empresas asiáticas também são inovadoras em logística digital e redes logísticas de comércio eletrônico. Através desta cooperação regional, também impulsiona a modernização da logística e da conectividade no Vietname.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Adoção e parcerias tecnológicas impulsionam o crescimento do mercado

Os investimentos em tecnologias superiores, o crescimento em infraestrutura e a colaboração revelaram-se as principais formas dos principais players da indústria influenciarem significativamente o mercado de frete e logística do Vietnã. Outros, como a DHL, a Maersk e a Viettel Post, estão a adoptar a automatização, o rastreio em tempo real e as cadeias de abastecimento digitais, à medida que procuram melhorar a eficiência e a fiabilidade dos seus serviços.

• Bee Logistics Corporation (Vietnã): De acordo com dados da Vietnam Logistics Business Association e divulgações da empresa, a Bee Logistics opera pelo menos 23 escritórios em todo o Vietnã, atendendo zonas industriais de exportação, e empregava mais de 900 funcionários em 2025. Sua produção anual inclui 5.250 TEUs em frete marítimo e 900 toneladas de frete aéreo.

• Kuehne + Nagel (Suíça): De acordo com a Vietnam Logistics Business Association e diretórios de logística globais, a Kuehne + Nagel é citada entre os principais fornecedores de logística internacional que operam no Vietnã, oferecendo serviços intermodais marítimo-aéreos a partir de grandes portos com o apoio de sua rede global de mais de 1.300 escritórios em mais de 100 países e aproximadamente 79.000 funcionários internacionalmente em 2023.

Estão contribuindo para a melhoria das operações com a criação de armazéns inteligentes e a incorporação do sistema logístico multimodal. Os mesmos intervenientes também estão a estabelecer parcerias com empresas e governos locais, promovendo inovações e ajudando o Vietname a tornar-se um centro logístico regional.

Lista das principais empresas de frete e logística do Vietnã

• Bee Logistics Corporation (Vietnam)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Petrovietnam Transport Corporation (Vietnam)
• Vietnam Maritime Corporation (Vietnam)
• Viettel Post (Vietnam)
• A.P. Moller - Maersk (Denmark)
• Aviation Logistics Corporation (Vietnam)
• DB Schenker (Germany)
• DHL Group (Germany)
• Gemadept Corporation (Vietnam)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2025:O Projeto Portuário Internacional Hon La iniciou oficialmente a construção no distrito de Quang Trach, na província de Quang Binh, apoiado por um investimento de 2.299 bilhões de VND para construir quatro cais capazes de receber navios de 100.000 DWT, visando uma capacidade anual de 6 milhões de toneladas. É provável que este grande desenvolvimento portuário aumente significativamente os volumes de transporte a granel e de contentores no centro do Vietname. O aumento da capacidade dos seus portos ajudará a facilitar as actividades logísticas e a reduzir a duração do transporte para os exportadores e importadores regionais. O sector do transporte de mercadorias e da logística no Vietname pode beneficiar de uma maior capacidade e eficiência das infra-estruturas, bem como de um maior rendimento. Este é um marco importante que significa a prioridade do país em melhorar o ambiente logístico e contribuir para sustentar a expansão do mercado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.