Análise do Indústria do mercado de frete e logística do Vietnã e logística, por tipo (frete rodoviário, frete ferroviário, frete aéreo, frete marinho, armazenamento e entrega expressa), por aplicação (fabricação, varejo, agricultura, comércio eletrônico e bens industriais) e informações regionais e previsão para 2034

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Visão geral do mercado de frete e logística do Vietnã

O tamanho do mercado global de frete e logística do Vietnã foi de aproximadamente US $ 60,14 bilhões em 2025, deve subir para US $ 63,59 bilhões em 2026 e deve atingir US $ 99,39 bilhões em 2034, expandindo-se a um CAGR de cerca de 5,74% no período 2025-2044.

O mercado de frete e logística do Vietnã é um mercado de conspiração rápida devido à indústria de manufatura florescente, ao aumento das exportações e intensificando investimentos em infraestrutura no país. Localizado estrategicamente no sudeste da Ásia, o Vietnã é um ponto de contato essencial nas cadeias de suprimentos regionais e globais. As indústrias envolvidas no setor de logística são o transporte por estrada, ferroviário, ar e mar; armazenamento; e serviços de entrega de dominação mundial. O setor também é modernizado pela assistência prestada pelo governo e às transformações provocadas pelo uso da tecnologia digital. O mercado de logística no Vietnã está se tornando competitivo e dinâmico à medida que os volumes de comércio continuam aumentando.

Principais descobertas

Impacto covid-19

A indústria de frete e logística do Vietnã teve um efeito negativo devido ao fechamento de fronteiras, rotas de remessa interrompidas e quedas acentuadas na demanda de transporteDurante a pandemia covid-19

A pandemia global da Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior do que antecipada em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

O choque covid-19 para o setor de frete e logística vietnamita é grave o suficiente, pois a atividade da fábrica foi interrompida e as necessidades de transporte caíram significativamente devido a bloqueios e fechamentos de fronteiras. A atividade de frete desabou em quase metade - fósseis de fósseis, ferro, ar e rodoviários atingiram o fundo e os portos e fronteiras estavam severamente congestionados. Várias empresas de logística perderam receita de 10 a 50%e outras diminuíram as rotas em quase um quarto durante cadeias de suprimentos inconsistentes. A localização dos vôos de passageiros também resultou em uma enorme perda de espaço de carga, aumentando ainda mais atrasos e taxas de envio recordes. Consequentemente, o setor experimentou uma queda no volume de serviços, capacidade operacional e lucros como nunca antes.

Últimas tendências

Transformação digital e crescimento do mercado de integração de IA

A Digital Logistics está liderando o mercado de frete e logística do Vietnã em direção a uma metamorfose significativa, com a incorporação de AI, sensores de IoT e big data se tornando universal para otimizar operações e minimizar as despesas. Adotando IA em seus sistemas, empresas como o Lex Vietnã estão usando -a para prever a ordem, otimizar as rotas e coordenar no armazém, aumentar a eficiência e abrir as novas formas de entrega. Automação, AGVs e monitoramento movido a IoT permitem a criação de armazenamento inteligente, que está em ascensão, particularmente nos centros de logística urbana e industrial. Além disso, a digitalização está sendo incorporada com logística verde, incluindo frotas elétricas e armazenamento com eficiência energética. Desses, a tendência mais conspícua é a transformação digital, que serve como força motriz para a inovação e aumenta a visibilidade da cadeia de suprimentos, facilitando o comércio eletrônico e impulsionando a competitividade do Vietnã no comércio internacional.

• De acordo com o Escritório Geral de Estatísticas do Vietnã (fonte do governo), o transporte rodoviário representou aproximadamente 61 a 64% do volume total de frete nos últimos anos, destacando o domínio de caminhões em nacional.

• De acordo com a Associação de Negócios de Logística do Vietnã (Associação da Indústria), 40% das empresas de logística no Vietnã integraram tecnologias digitais em operações principais, como transporte e gerenciamento de armazenamento a partir de 2023.

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Segmentação de mercado de frete e logística do Vietnã

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em frete rodoviário, frete ferroviário, frete aéreo, frete marinho, armazenamento e entrega expressa

• Frete da estrada: o modo mais frequente de logística usado no Vietnã é o frete rodoviário, pois é flexível e sua cobertura geográfica no país é vasta. Também é importante para a entrega de última milha e o comércio regional, particularmente com os colegas anexos dos países do sudeste asiático. Questões como engarrafamentos e regulamentos motores continuam a adicionar vulnerabilidade à eficiência. No entanto, os programas contínuos de crescimento da via expressa e sistemas digitais para controlar rotas estão aumentando o desempenho.

• Frete ferroviário: a relação custo-benefício do frete ferroviário no transporte de longa distância e a granel é a razão pela qual está ganhando ritmo no Vietnã. O governo está impulsionando o investimento na modernização do sistema ferroviário, particularmente em rotas internacionais, como a China para o Vietnã. No entanto, a captação mais lenta é impedida por infraestrutura baixa e pouca cobertura da rede. No entanto, o frete ferroviário pode ser uma alternativa à estrada, principalmente na logística de transações transversais.

• Frete aéreo: no Vietnã, o frete aéreo desempenha um papel crucial no transporte de itens com alto valor e com restrições de tempo, por exemplo, eletrônicos e roupas. A indústria foi atingida com força durante a era Covid-19, mas está sendo reintegrada aos planos para viagens internacionais. Os movimentos do ar de carga estão subindo devido ao aumento das exportações de comércio eletrônico e tecnologia. A melhoria nas principais infra -estruturas dos aeroportos é outro motorista da logística de ar.

• Frete marítimo: a logística do Vietnã é reduzida ao comércio global sendo dominado por frete marinho, com mais de 3.200 quilômetros do país na costa e portos estratégicos. A maioria do tráfego de contêineres é transportada pelos principais portos como Hai Phong e Ho Chi Minh City. Desenvolvimento de portos de águas profundas, bem como acordos comerciais, como o RCEP, está servindo bem o setor. No entanto, os problemas estão associados a gargalos de porta e tendo atrasos na alfândega.

• Armazenamento: a indústria de armazenamento no Vietnã está se desenvolvendo muito rapidamente, juntamente com o desenvolvimento de áreas de comércio eletrônico, fabricação e varejo. Há uma demanda crescente pela introdução de armazéns inteligentes, onde a automação e o rastreamento em tempo real serão realizados. As áreas industriais urbanas e portuárias estão se tornando os principais centros do armazenamento moderno. A expansão do mercado também se deve ao investimento estrangeiro na infraestrutura dos armazéns.

• Entrega expressa: No Vietnã, o segmento de entrega expressa é um mercado explosivo, dada a proliferação do comércio eletrônico e a ascensão do comércio M. Os principais participantes estão implementando plataformas de tecnologia de logística em um esforço para reduzir o tempo de entrega. A logística de última milha está sendo redesenhada devido à necessidade urbana de entregar os produtos no mesmo dia ou no dia seguinte. A rivalidade do mercado é intensa devido à concorrência de preços e inovação em serviço.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em fabricação, varejo, agricultura, comércio eletrônico e bens industriais

• Fabricação: A indústria de manufatura desempenha um papel central no setor de frete e logística no Vietnã, e há uma grande necessidade de sistemas eficazes de transporte e armazenamento. Exportações - Factorias e, particularmente, fábricas em indústrias eletrônicas e têxteis dependem da prontidão na logística nos negócios de exportação. O aumento dos investimentos de multinacionais em plataformas industriais é completar complexidades e requisitos logísticos. A expansão do setor contribui para a demanda na estrada, mar e armazenamento.

• Varejo: a logística de varejo no Vietnã está programada para crescer devido ao aumento da demanda do consumidor e ao advento de alterações comerciais novas, como supermercados e shoppings. Os bens de consumo em movimento rápido exigem uma cadeia de suprimentos fácil e um sistema de inventário. Os serviços expressos de entrega e armazenamento são usados no contexto dos centros de varejo urbanos. O desenvolvimento do varejo organizado está fazendo com que os provedores logísticos melhorem a velocidade e a precisão.

• Agricultura: As exportações agrícolas do Vietnã exigem serviços logísticos eficientes, como frete e cadeia de frio, a fim de transportar frutos do mar, arroz, frutas e muitos outros produtos. O armazenamento e o bom transporte desempenham um papel crucial na manutenção da qualidade e no alcance dos padrões internacionais. No entanto, mais infraestrutura da cadeia fria está faltando no setor. As principais estratégias de crescimento estão relacionadas ao aprimoramento da conectividade rural e da logística controlada pela temperatura.

• Comércio eletrônico: Uma das indústrias emergentes de frete e logística no Vietnã é o comércio eletrônico. A necessidade de entregar a milha final, o cumprimento de uma ordem e o armazenamento inteligente estão crescendo rapidamente. As empresas de logística também estão usando ferramentas digitais para fornecer serviços mais rápidos e mais acessíveis. Este é o segmento que recria as expectativas dos clientes e impulsiona a inovação na entrega expressa.

• Bens industriais: a logística de bens industriais fornece suporte ao sistema às indústrias de máquinas, químicas e materiais de construção. Eles também precisam de soluções de transporte e manuseio volumosas, em particular, de mercadorias perigosas ou de tamanho grande. O frete ferroviário e marinho são comuns porque são econômicos. O armazenamento em larga escala e a logística intermodal estão sendo escalonadas devido às necessidades do setor.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fator determinante

Boom de fabricação e crescimento do mercado de aumento do mercado

O crescimento do mercado de frete e logística do Vietnã é alimentado pelo forte crescimento industrial que o Vietnã desfruta nas indústrias eletrônicas, têxteis e de automóveis. À medida que o mundo transforma o Vietnã em um país de fabricação de produtos em linha, há uma demanda maior por uma cadeia de suprimentos competente e infraestrutura de transporte. Portos e fronteiras aprimoram a logística com o auxílio de zonas industriais. Esse movimento está aumentando a demanda de fretes multimodais. O impacto da onda de fabricação entra diretamente no aumento dos volumes da carga e do investimento em logística.

• De acordo com as estatísticas do governo através do Escritório de Estatísticas Gerais, o volume de frete marítimo aumentou de 1.831 mil toneladas em 2018 para 1.903 mil toneladas em 2019, indicando crescimento constante da atividade de portos marítimos.

• De acordo com a Associação de Negócios de Logística do Vietnã, a adoção de ferramentas digitais da era 4.0 (IoT, IA, Cloud) pelas empresas de logística permitiu reduções de custos de aproximadamente 23% e cortes de tempo de processamento de pedidos nos segmentos-chave.

O aumento de comércio eletrônico e demandas de entrega impulsionam o crescimento do mercado

O negócio de logística é bastante beneficiado pelo aumento repentino do comércio eletrônico no Vietnã. As necessidades crescentes do consumidor nos serviços de entrega rápida e confiável estão atraindo as empresas logísticas a expandir suas operações. O rastreamento e o investimento em tempo real em armazéns inteligentes e redes de entrega expressas estão crescendo. O crescimento das compras on-line urbano e rural está aumentando a necessidade de entregas de última milha. No Vietnã, esse boom de varejo on -line ainda transforma o setor de logística.

Fator de restrição

Má infraestrutura e fragmentação dificultam o crescimento do mercado

A falta de boa infraestrutura em algumas áreas também é um dos principais fatores limitantes do mercado de frete e logística do Vietnã. No entanto, muitos assentamentos rurais e de fronteira continuam a ter conexões ineficientes de estradas, ferrovias e portas, mesmo apesar dos empreendimentos tão grandes. Isso causa atrasos, aumento dos preços dos combustíveis e grandes mercados inacessíveis. Além disso, a separação de serviços na área de serviços de logística e a incapacidade de padronizar os serviços impede o fluxo suave. Essas dificuldades diminuem o desempenho geral e restringem o crescimento do mercado.

• De acordo com os dados do governo do Geral Statistics Office, o transporte ferroviário contribuiu com apenas 4% do volume de frete em 2008, destacando seu papel marginal no mix modal.

• De acordo com a revisão da OCDE do setor de logística do Vietnã (com base em fontes do governo), a rede rodoviária do Vietnã abrange cerca de 200.000 km, mas a qualidade fica atrás dos colegas da ASEAN, limitando a velocidade e a segurança do frete.

Acordos comerciais e crescimento do mercado de aumento de integração

Oportunidade

Uma das oportunidades de crescimento no mercado de frete e logística do Vietnã, conforme revelado no relatório, é a integração com cadeias de suprimentos internacionais ativadas por acordos de livre comércio, como CPTPP e RCEP. Tais acordos aumentam as oportunidades de exportação e trazem outros investimentos estrangeiros em termos de produção.

A eficiência logística transfronteiriça também é impulsionada pelo refinamento de procedimentos aduaneiros, bem como por plataformas de comércio on-line. Haverá um aumento na necessidade de logística avançada à medida que o nível de comércio aumenta. Ele localiza o Vietnã como um importante centro de logística no sudeste da Ásia.

• De acordo com a Autoridade da Via Expressa e o Ministério dos Transportes (dados do governo), a rede de via expressa do Vietnã atingiu 2.021 km até 2024 e espera -se que suba para 3.000 km até o final de 2025, melhorando a conectividade do corredor de frete.

• De acordo com registros estáveis do governo e conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (via OCDE), o frete marítimo aumentou de 1.756kt em 2005 para 1.903kt em 2019, sinalizando o contínuo momento internacional do comércio.

Fragmentação e lacunas de habilidades de crescimento no mercado

Desafio

A principal questão econômica que confronta o mercado de frete e logística do Vietnã é que não existe um ambiente de provisão de serviço coordenado, pois existem muitos pequenos players com procedimentos irregulares. Essa dispersão traz serviços não confiáveis, falta de economias de escala suficientes e problemas para garantir a infraestrutura logística estável.

Além disso, a inconsistência da aplicação regulatória em diferentes regiões apresenta riscos de conformidade, bem como ineficiências de operações. A falta de pessoal qualificado no campo logístico é o impedimento ao progresso e às tecnologias modernas aplicações no setor. Tudo isso trabalha para reduzir o ritmo de atualizar o mercado e sua integração.

• De acordo com o Programa Nacional de Transformação Digital do Primeiro Ministro (Quadro do Governo), a Logistics é um dos oito setores prioritários, mas apenas cerca de 6,7% das empresas de logística relatam prontidão para adotar tecnologias digitais em nível 4.0 em 2022.

• De acordo com a Associação de Negócios de Logística do Vietnã (órgão oficial da indústria), apenas 40% das empresas de logística integraram com sucesso ferramentas digitais às operações até 2023, o que significa que 60% permanecem atrasados na modernização.

 

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Mercado de frete e logística do Vietnã insights regionais

• América do Norte

Os laços comerciais e investimentos da América do Norte impulsionam o crescimento do mercado

A América do Norte detém a maior participação de mercado de frete e logística do Vietnã, envolvendo -se em relações comerciais, investindo em tecnologias de logística e auxiliando na atualização da cadeia de suprimentos. Os volumes de frete são alimentados pela crescente demanda da região por exportações vietnamitas, especificamente exportações eletrônicas e têxteis. O mercado de frete e logística do Vietnã dos Estados Unidos possui um bom comércio bilateral que está impulsionando a demanda por remessas e armazenamento eficientes. As empresas americanas também fazem investimentos em infraestrutura de logística e instalações on -line no Vietnã. Esta parceria melhora o Vietnã na competição global de logística

• Europa

Os laços comerciais e investimentos da UE impulsionam o crescimento do mercado

A Europa também desempenha um papel no mercado de frete e logística do Vietnã devido às altas relações comerciais, particularmente através do Acordo de Livre Comércio da UE-Vietnã (EVFTA). O desejo dos europeus de comprar produtos vietnamitas, como roupas, computadores e peixes, estimula o aumento do frete. As empresas de logística européia estão investindo em armazéns, sistemas de transporte e instalações on -line no Vietnã. As normas logísticas locais e a conformidade com os padrões também estão sendo moldadas pelos padrões europeus. Essa cooperação aumenta a qualidade dos serviços e promove o papel do Vietnã nas cadeias de suprimentos internacionais.

• Ásia

Comércio asiático e inovação impulsionam o crescimento do mercado

A Ásia está no epicentro do mercado de frete e logística do Vietnã por causa da robusta dinâmica do comércio local e da cadeia de suprimentos. O Vietnã é um importante parceiro comercial e país de investidores no desenvolvimento de sua infraestrutura, que inclui China, Japão, Coréia do Sul e países da ASEAN. Há facilidade de movimento de carga acumulada nas conexões transfronteiriças da estrada e, em particular, à China. As empresas asiáticas também são os inovadores da logística digital e das redes logísticas de comércio eletrônico. Através dessa cooperação regional, também aumenta a modernização da logística e conectividade no Vietnã.

Principais participantes do setor

A adoção de tecnologia e parcerias impulsionam o crescimento do mercado

Investimentos em tecnologias superiores, crescimento em infraestrutura e colaboração acabaram sendo as principais formas dos principais participantes do setor em influenciar significativamente o mercado de frete e logística do Vietnã. Outros, como DHL, Maersk e Viettel Post, estão adotando automação, rastreamento em tempo real e cadeias de suprimentos digitais, enquanto procuram melhorar a eficiência e a confiabilidade de seus serviços.

• BEE Logistics Corporation (Vietnã): De acordo com dados da Associação de Negócios de Logística do Vietnã e divulgações da empresa, a Logística de Bee opera pelo menos 23 escritórios em todo o Vietnã, servindo zonas industriais de exportação e emprega mais de 900 funcionários em 2025. Sua taxa de transferência anual inclui 5.250 teus em frete marítimo e 900 tons de frete aéreo.

• Kuehne + Nagel (Suíça): De acordo com a Associação de Negócios de Logística do Vietnã e os diretórios de logística global, o Kuehne + Nagel é citado entre os principais provedores de logística internacional que operam no Vietnã, oferecendo serviços intermodais de mais de 12 anos e 79.000 portuários de mais de 1,3,54, oferecem 3 de 3,7 anos e 79.000 portuários, com mais de 1,3,54, oferecem 3 de 3,7 anos, oferecendo mais de 12 anos e 79.000 portuários, com mais de 1 de 1 de 1,3, em mais de 100 outros países.

Eles estão contribuindo para a melhoria das operações, criando armazéns inteligentes e a incorporação do sistema de logística multimodal. Os mesmos jogadores também estão em parceria com empresas e governos locais, promovendo inovações e ajudando o Vietnã a se tornar um centro regional de logística.

Lista das principais empresas de frete e logística do Vietnã

• Bee Logistics Corporation (Vietnam)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Petrovietnam Transport Corporation (Vietnam)
• Vietnam Maritime Corporation (Vietnam)
• Viettel Post (Vietnam)
• A.P. Moller - Maersk (Denmark)
• Aviation Logistics Corporation (Vietnam)
• DB Schenker (Germany)
• DHL Group (Germany)
• Gemadept Corporation (Vietnam)

Desenvolvimento principal da indústria

Março de 2025:O Projeto Portuário Internacional de Hon La iniciou oficialmente a construção no distrito de Quang Trach, da província de Quang Binh, apoiado por um investimento em VND2.299 bilhões para construir quatro cais capazes de lidar com 100.000dwt de navios, visando uma capacidade anual de 6 metrôs. É provável que esse grande desenvolvimento de portas aumente os volumes de remessa e taxa de transferência de contêineres em massa no Centro do Vietnã de uma maneira significativa. Aumentar a capacidade de suas portas ajudará a facilitar as atividades de logística e reduzirá a duração do transporte para exportadores e importadores regionais. O setor de frete e logística no Vietnã pode se beneficiar por meio de maior capacidade e eficiência de infraestrutura, além de maior taxa de transferência. Este é um marco importante que significa a prioridade do país para melhorar o ambiente de logística e contribuir para sustentar a expansão do mercado.

Cobertura do relatório

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado usando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise completa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças de oferta e demanda dominantes que afetam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo ações de concorrentes significativos do mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias -chave adaptadas para o quadro de tempo antecipado. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado, profissionalmente e compreensivelmente.