农业贷款市场规模、份额、增长和行业分析（按类型（农作物贷款、设备贷款、土地购买贷款、牲畜贷款、其他）和基于应用（农作物种植、林业、畜牧业、渔业、其他））的区域见解和预测至 2035 年

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农业贷款市场概况

全球农业贷款市场预计将从 2025 年的 4240 亿美元增至 2026 年的 4494.4 亿美元，到 2035 年有望达到 7865.2 亿美元，2025 年至 2035 年复合年增长率为 6%。

农业贷款对全世界都至关重要，因为它为农民、农业企业机构和农村企业提供了令人窒息的贷款。反过来，贷款又有助于他们获得土地、种子、化肥、设备和农业生产所需的其他资源。各国政府、金融机构和小额信贷组织都积极参与农业贷款市场，其唯一目的是确保农民能够获得此类形式的信贷以满足短期经营需求和长期投资。

近年来，大量农业投入的涌入、对机械的需求增加以及采用精准农业等先进农业技术的需要增加了农业部门的贷款需求。

作为许多经济体的支柱，农业市场预计将随着粮食需求的增长、技术进步的改进以及针对农民需求的金融创新而急剧转变和增长。

主要发现

COVID-19 的影响

疫情造成的破坏导致农业陷入财务困境

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

显然，全球市场出现供应链封锁和中断，使农民面临劳动力短缺、交货延迟和农产品价格波动等额外困难，从而导致偿还贷款变得困难。金融不自由对许多中小规模农户造成了巨大影响，导致违约率增加以及债务重新安排的可能性。

为了克服这场危机，各国政府和金融机构宣布了多项救助措施，例如暂停贷款、降低利率以及为农业企业提供紧急信贷额度支持。  农民转向网上银行、移动借贷平台和其他金融科技解决方案，以便远程获得信贷。随着农民在不可预测的市场条件下越来越意识到金融风险，对保险支持的农业贷款的兴趣增加。

最新趋势

无缝信贷获取的农业金融科技解决方案的兴起

农业贷款市场正在形成的一个趋势是越来越多地采用农业金融科技解决方案，这些解决方案利用人工智能、区块链和大数据分析为农民提供无缝获得信贷的机会。数字平台使农民能够远程申请贷款并获得近乎即时的批准和金融服务，从而减少他们对传统金融机构的依赖。如今，一些金融科技初创公司和银行放弃了传统的信用评分流程，转而采用基于人工智能的信用评分系统。新模型通过卫星图像、天气预报和历史作物产量数据等替代数据来定义农民的还款能力。这一趋势有助于改善金融包容性，特别是针对小农和边缘农户，这些农户此前因缺乏抵押品或正式信用记录而在获得信贷方面面临难以克服的障碍。

• 根据美国农业部 (USDA) 的数据，到 2024 年，约 74% 的美国农民依赖某种形式的农业信贷或贷款产品，这反映出数字化和灵活的信贷渠道的大力采用。

• 根据欧洲投资银行 (EIB) 的数据，大约 68% 的欧盟农业企业获得了绿色融资或与可持续发展相关的贷款，以实现农业经营现代化。

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农业贷款 市场细分

按类型

• 农作物贷款 - 提供短期农作物贷款，帮助农民在经济上购买种子、化肥、农药、灌溉或农作物种植所需的任何其他类型的投入。此类贷款将作为农民种植期间的现金流维持，以确保不同阶段的生产力。大多数政府都向小农和边缘农户提供农作物贷款，即使有补贴。

• 设备贷款 - 设备贷款对于农民购买拖拉机、收割机、灌溉系统、现代机械以及所有提高效率和减少对劳动力依赖的人来说变得很重要。随着人工智能工具对精准农业的兴趣增加，预计对设备贷款的需求将会上升，因为机械化程度将提高，农民的生产力和盈利能力将会提高。

• 土地购买贷款 - 土地购买贷款属于长期贷款领域，用于为收购新农业土地或扩大现有农业土地提供融资。通常，这些贷款以较低的利率提供较长的还款期，从而为下游的土地所有权和农村改善提供应有的补偿。

• 牲畜贷款 - 牲畜贷款用于购买奶牛、家禽、奶牛、饲养它们以及与畜牧业相关的一切。这些特定贷款通常由农民用于购买动物、建造动物圈舍、采购饲料和兽医费用。全球肉类、乳制品和家禽消费量的增加与畜牧业融资需求的增加密切相关。

• 其他——包括农产品加工、温室种植、养蜂业的贷款，水产养殖等其他特殊农业领域。此类贷款促进农业企业多元化，同时巩固可持续农​​业实践。

按申请

• 作物农业 - 作物农业，顾名思义，是指为种植不同粮食作物和经济作物（即谷物、豆类、水果、蔬菜、油籽、棉花和甘蔗）而提供的贷款。农作物生产在很大程度上具有季节性，因此，及时的财政支持是确保维持生产力投入的首要考虑因素。

• 林业——林业贷款旨在发展民用树木种植园、木材生产和农林业项目。此类贷款还有助于土地拥有者和农业家庭进一步投资于碳储存和生物多样性保护所必需的可持续森林管理实践。

• 畜牧业 - 涉及养牛、奶牛养殖、绵羊/山羊饲养和家禽。贷款将帮助农民购买饲料，以保证动物的健康和福祉，从而生产产出。

• 添加渔业——渔业贷款包括水产养殖场贷款、内陆渔业贷款和海洋渔业贷款。此类贷款通常有助于购买渔船、渔网和种畜，同时投资冷藏设施，以促进海产品生产的可持续性以及沿海和农村地区的经济发展。

• 其他 - 包括养蜂蘑菇生产、有机农业、花卉栽培、水培等领域。在这一类别中，贷款越来越受欢迎，因为越来越多的农民正在尝试新颖、可持续的农业方式，这种方式比传统农业带来了额外的收益。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

对现代农业实践的需求不断增长

由于精准农业、机械化、智慧农业技术的采用，融资成倍增长。农民正在投资增强的灌溉系统、人工智能驱动的监控工具和高度自动化的机器，以提高生产力和效率。这种现代化需要巨额资金，这进一步大规模地增加了对设备贷款和技术支持的信贷解决方案的需求。

• 据印度国家农业和农村发展银行 (NABARD) 称，约 72% 的农民受益于优先部门贷款框架下政府支持的贷款计划。

• 据联合国粮食及农业组织 (FAO) 报告，近 65% 的发展中国家扩大了农业贷款计划，重点关注小农设备和灌溉系统。

政府支持计划和贴息贷款

各国一直在通过利率补贴、贷款减免和农业工程财政援助等方式向全球农业部门提供援助。许多国家拥有低息作物贷款、紧急信贷或农村发展基金，帮助农民应对气候变化、大宗商品价格波动和其他不确定紧急情况带来的相关风险，可以巩固农业贷款，使农民更容易获得和负担得起，从而扩大市场。

制约因素

贷款违约、信用偿付失败风险大

如上所述，农业不稳定，受到气候变化、自然灾害、大宗商品价格波动和市场行为不稳定的极端影响。农作物歉收、虫害、干旱或洪水等事件使农民无法按时偿还贷款。这导致贷款违约率很高，甚至迫使银行实行严格的贷款标准或提高利率，这可能成为农民获得信贷的障碍。

• 根据世界银行全球普惠金融数据库，低收入地区约 39% 的小农仍然无法获得正规金融机构的服务。

• 根据非洲开发银行 (AfDB) 的数据，近 41% 的农业贷款申请因抵押品不足或缺乏有据可查的土地所有权而被拒绝。

数字和金融科技驱动的农业贷款:前进之路

机会

农业金融科技解决方案的出现数字银行给农业贷款市场带来了巨大的机遇。移动借贷平台、人工智能信用评分和区块链贷款处理使农民，特别是没有银行账户的小微农获得信贷。这些创新大大减少了文书工作，标准化了贷款审批时间，并促进了农村地区的金融包容性。

• 根据国际农业发展基金会 (IFAD) 的数据，亚洲农村地区约 78% 的数字化农民在采用基于移动的还款系统后，信用度有所提高。

• 据澳大利亚农业、渔业和林业部 (DAFF) 报告，目前约 66% 的农业金融机构为气候适应型作物投资提供利息补贴。

 

气候变化对贷款偿还和农业稳定的影响

挑战

干旱、洪水和气候参数变化导致的不确定气候条件一直对农业贷款的偿还构成严峻挑战。种植季节性作物的农民发现产量的不确定性影响了他们产生稳定收入以按时偿还贷款的能力。金融机构应制定融资解决方案，定性和定量地解决气候适应能力方面的问题，以充分保护机构免受极端天气风险的影响。

• 根据加拿大农业和农业食品部 (AAFC) 的数据，由于大宗商品价格和投入成本波动，约 37% 的农民面临较高的还款风险。

• 据联合国环境规划署 (UNEP) 称，近 43% 的农业贷款机构将环境和天气相关风险视为贷款组合稳定性的主要挑战。

 

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农业贷款市场区域洞察

• 北美

由于政府的援助和金融机构向农民建立农业贷款计划，美国农业贷款市场得到了广泛的发展。该领域涉及备受追捧的低息贷款和农作物保险，以及由农业部 (USDA) - 农业服务机构 (FSA) 贷款等计划联合发起的农村发展计划。另一个资金来源是私人银行、信用社和金融科技贷款机构，它们为新型农业设备、精准农业和可持续农业项目提供投资。美国市场的关键在于农业技术的采用和有利于农民的贷款政策的增加以及强有力的监管。

• 欧洲

欧洲国家农业贷款计划的多样性源于欧盟的共同农业政策。欧盟向农民提供贷款、赠款和直接付款，以便他们能够投资于有机农业、气候适应型农业和可持续土地管理。德国、法国、荷兰等国家的金融机构提供多样化、专业化的农业融资。除了这些现实之外，气候变化、劳动力短缺、严格的环境法规等降低了农场盈利能力和信贷准入等挑战。

• 亚洲

亚洲是一个高度活跃的农业贷款市场，在农村融资方面，印度、中国和印度尼西亚等国家进一步领先于其他国家。所有这些都主要依靠较低的利率、农业补贴和其他债务减免来支持小农和边缘农民。印度金融动员机构的一个例子是 NABARD（国家农业和农村发展银行），它在农村信贷分配机制中发挥着作用。中国的农业金融科技贷款蓬勃发展，通过数字平台向农民提供小额贷款。

主要行业参与者

在农业贷款市场上，包括金融机构、政府机构和私人贷款机构在内的几个关键机构为世界各地的农民提供各种信贷解决方案。该部门的参与者包括银行、信用社、小额信贷机构、金融科技公司和政府支持的金融实体，每个机构都致力于通过可获得的融资来提高农业生产力。

虽然发达国家的重点是可持续性和农业综合企业部门，但新兴经济体的情况有所不同，它们更关注金融包容性和数字信贷解决方案。银行、技术提供商和政策制定者之间的合作将进一步增加获得信贷的机会，确保全球该行业的整体可持续增长。

• Trust First Bank & Trust – 根据联邦存款保险公司 (FDIC) 的数据，该银行大约 54% 的农业贷款客户是专注于牲畜和谷物的中型生产商。

• Opportunity International – 根据国际金融公司 (IFC) 的数据，其在非洲的贷款网络中有近 62% 通过小额贷款结构支持妇女主导的农业企业。

顶级农业贷款公司名单

• Trust First Bank & Trust (United States)
• Opportunity International (Global/United States)
• Cropin (India)
• Regional Investment Corporation (Australia)
• Agricultural Mortgage Corporation (United Kingdom)
• Lending for African Farming Company (United Kingdom)
• UK Agricultural Finance (United Kingdom)
• USDA Farm Service Agency (United States)
• Horizon Farm Credit (United States)
• Agriculture Financial Services Corporation (Canada)
• Farm Credit Services of America (United States)
• American Farm Mortgage (United States)
• FAME Maine (United States)
• Lone Star Ag Credit (United States)
• Field & Main Bank (United States)
• NEBAT (United States)
• Capital Farm Credit (United States)

重点产业发展

2024年10月,:这一举措是对农业中其他最重要问题的回应，即粮食生产、水资源供应和基础设施必需品。更多资金还将重点用于调动气候融资资源（目前，农业仅获得全球气候融资的 4%），以便支持可持续实践。最后，世界银行还打算利用信用担保和保险工具作为动员私人资本的工具，同时加速数字化，将农民与买家联系起来并参与金融服务。

报告范围

农业贷款市场报告旨在为审查市场规模、增长趋势和竞争格局等关键方面提供全面指导。它对农作物贷款、设备贷款、土地购置贷款、畜牧业贷款等主要贷款类型及其在种植业、林业、畜牧业和渔业中的应用进行了评估。

进一步讨论了 COVID-19 对农业贷款的影响、气候变化引起的适应性变化以及数字化转型。除了贷款违约和市场波动等市场挑战之外，它还确定了政府补贴和技术进步等驱动因素。进一步讨论了竞争格局和最近的行业发展，特别是最近全球可持续农业融资投资的增加。本报告对于寻求了解不断变化的农业贷款市场的金融机构、政策制定者、投资者和农业企业来说具有巨大的价值。