航空运输 USM 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（发动机、零部件、机身等）、按应用（OEM 和售后市场）、到 2035 年的区域预测

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航空运输 USM 市场概览

2026年，全球航空运输USM市场价值为60.2亿美元，预计到2035年将达到87.8亿美元。2026年至2035年，其复合年增长率(CAGR)约为4.3%。

航空运输 USM 市场专注于二手可用材料 (USM)，占商业航空替换零件需求的近 45%，全球有超过 28,000 架退役飞机，为供应做出了贡献。大约 65% 的航空公司依靠 USM 将每个组件的维护成本降低 30%–50%。窄体飞机占拆解飞机数量的近 58%，而宽体飞机约占 42%。航空运输 USM 市场规模受到机队老化的影响，全球超过 32% 的飞机超过 15 年。航空运输 USM 市场的增长受到一些地区 MRO 活动超过 80% 对重复使用组件的依赖的支持。

在美国，航空运输 USM 市场分析显示，该国拥有全球约 38% 的拆解活动，有超过 9,500 架飞机存放在沙漠设施中。大约 72% 的美国航空公司将 USM 纳入维护业务，60% 的国内 MRO 提供商积极交易 USM 零件。美国航空运输 USM 市场前景由超过 7,000 架商用飞机的机队规模决定，其中 40% 的机龄超过 12 年。美国对发动机相关USM零部件的需求占USM总交易量的近48%，反映出维护频率较高。

主要发现

最新趋势

航空运输 USM 市场趋势表明数字化强劲增长，近 57% 的公司采用网上交易平台 用于 USM 交易。大约 49% 的 MRO 提供商现在使用预测分析优化组件重用周期。可持续性是一个主要因素，超过 65% 的拆解飞机材料得到回收利用，每架飞机减少高达 80% 的浪费。航空运输 USM 市场洞察显示，在机队现代化计划的推动下，2022 年至 2024 年间窄体飞机拆解量增加了 33%。

此外，由于维护成本上升，全球 46% 的航空公司越来越依赖 USM 发动机部件，而 52% 的运营商表示，使用 USM 部件缩短了周转时间。航空运输 USM 市场机会还包括基于区块链的追溯系统，该系统已被 38% 的供应商采用，提高了透明度，并将欺诈案件减少了 29%。亚太地区的 USM 需求增长了 27%，反映出航空网络的扩大和机队的增长。

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航空运输 USM 市场细分

按类型

根据类型，市场分为发动机、零部件、机身等。

• 发动机:航空运输 USM 市场的发动机部分继续占据主导地位，占据近 48%–50% 的份额，这是因为单次商用飞机发动机大修涉及 20,000 多个零件，其中约 30%–40% 可通过 USM 流程重复使用。与发动机相关的 USM 需求是由高维护周期驱动的，发动机需要每 3,000-5,000 飞行小时检查一次，每 20,000-25,000 小时进行一次大修。全球约 62% 的航空公司更喜欢 USM 发动机组件，因为每个更换单元可节省 40%–60% 的成本。涡轮叶片、压缩机和燃油喷嘴等高价值部件占发动机 USM 交易量的近 65%，而辅助动力装置 (APU) 部件的需求则占另外 18%

• 零部件:零部件领域包括航空电子设备、电气系统、液压系统和内饰件，约占航空运输 USM 市场份额的 28%–30%。由于高昂的更换成本和频繁的技术升级，仅航空电子设备就占了该类别的近 52%。电气系统占21%，液压系统占17%，驾驶室相关部件约占10%。航空公司报告称，与新部件相比，使用 USM 部件可节省 25%–45% 的成本。数字驾驶舱系统的日益普及导致航空电子设备更换量增加了 19%，从而刺激了 USM 需求。

• 机身:机身 USM 部件约占航空运输 USM 市场规模的 34%–36%，需求由结构维护和维修活动驱动。每架拆解的飞机都会产生 800 到 1,200 个可重复使用的机身部件，包括起落架、机身面板和控制面。仅起落架系统就占机身 USM 需求的近 28%，机身结构占 46%，机翼部件占 26%。使用 USM 机身零件时，航空公司可实现 30%–50% 的成本降低，特别是对于 OEM 零件有限的老旧飞机机队。飞机退役数量不断增加，过去 3 年增长了 25%，显着提高了机身 USM 的可用性。

• 其他:航空运输 USM 市场的"其他"类别包括客舱内饰、安全设备和辅助系统，约占总市场份额的 16%–18%。座椅、头顶行李箱和照明系统等客舱内部组件占该细分市场的近 33%，而包括氧气系统和紧急滑梯在内的安全设备则占 27%。环境控制系统等辅助系统约占40%。通过 USM 渠道采购这些组件时，航空公司可节省 20%–35% 的成本。

按申请

根据应用，市场分为 OEM 和售后市场。

• OEM（原始设备制造商）:随着 USM 组件越来越多地集成到制造商支持的维护计划中，OEM 细分市场约占航空运输 USM 市场份额的 40%–42%。全球约 36% 的 OEM 已将 USM 纳入其服务产品中，特别是针对老化的机队。认证合规性仍然很高，近 95% 的 OEM 批准的 USM 零件符合监管标准，确保了可靠性和安全性。 OEM 通常在长期服务协议中使用 USM 组件，覆盖全球约 40% 的商业机队。此外，28% 的 OEM 维护计划现在包括翻新发动机和机身部件，从而降低了航空公司的运营成本。

• 售后市场:在独立 MRO 提供商和第三方供应商的推动下，售后市场领域在航空运输 USM 市场中占据主导地位，占据约 58%–60% 的份额。全球约 72% 的航空公司依靠售后渠道采购 USM 组件，特别是日常维护和计划外维修。售后市场供应商管理着全球 65% 以上的 USM 库存，仓库保存着超过 100 万个可重复使用零件。该细分市场受益于更快的周转时间，与 OEM 渠道相比，采购周期缩短了 30%–40%。 

市场动态

驱动因素

车队老化和维护需求不断上升

航空运输 USM 市场的增长主要是由机队老化程度不断增加推动的，全球超过 32% 的飞机机龄超过 15 年。航空公司面临每架飞机每年增加 5% 的维护成本，导致 55% 采用 USM 组件。仅发动机维护就占总维护成本的 48%，这鼓励航空公司选择 USM 解决方案，以降低成本高达 50%。此外，从 2020 年到 2024 年，退役飞机数量增加了 28%，创造了可重复使用零部件的稳定供应。航空运输 USM 市场规模受益于这一循环，因为每架旧飞机可产生近 1,000-1,500 个可重复使用的组件。

保留因子

监管和认证的复杂性

由于严格的航空法规，航空运输 USM 市场面临挑战，42% 的供应商报告合规困难。认证过程可能需要长达 6-12 个月的时间，从而延迟了零件的供应。大约 37% 的 USM 组件面临文档缺口，影响了航空公司之间的信任。此外，39% 的运营商将零件质量不一致视为主要问题。各地区的监管差异影响了 45% 的跨境 USM 贸易，限制了市场扩张。这些因素共同降低了效率并增加了运营风险。

MRO 和数字平台的扩展

机会

随着 MRO 设施的扩张，航空运输 USM 市场机会也在不断增长，2021 年至 2024 年间全球增长了 26%。数字市场目前占 USM 交易的 43%，从而加快了采购周期。亚太地区的 MRO 投资增长了 31%，为 USM 零件创造了新的需求。

此外，48% 的公司正在投资人工智能驱动的库存系统，将库存准确性提高了 35%。可持续发展举措也带来了机遇，因为 70% 的航空公司致力于减少碳排放，推广回收零部件。

 

供应链中断和库存管理

挑战

供应链问题影响了近 41% 的 USM 供应商，每次发货平均延迟 15-30 天。 34% 的交易中出现库存错配，导致运营效率低下。航空运输 USM 市场展望强调，38% 的供应商难以预测需求，导致库存过剩或短缺。

此外，地缘政治紧张局势影响了 29% 的全球供应路线，使物流进一步复杂化。这些挑战阻碍了平稳运营并影响整体市场表现。

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航空运输 USM 市场区域洞察

• 北美

北美地区继续引领航空运输 USM 市场，占据约 38%–40% 的主导份额，这得益于超过 8,500 架飞机的商业机队和超过 9,500 架可供拆解的库存飞机。仅美国就贡献了该地区 USM 需求的近 72%，而加拿大约占 11%，墨西哥约占 7%。该地区拥有 1,200 多个 MRO 设施，处理全球近 60% 的 USM 交易。发动机部件占主导地位，占近 50% 的份额，其次是机身部件，占 32%，其他部件占 18%。 

• 欧洲

欧洲在航空运输 USM 市场规模中占有约 26%–28% 的重要份额，拥有超过 6,800 架商用飞机的机队和由 850 多个 MRO 设施组成的强大网络。德国、法国和英国等国家合计占该地区 USM 需求的近 58%。该地区是 USM 跨境贸易的主要枢纽，占全球二手飞机零部件进出口的约 48%。发动机零部件占地区需求的44%，机身零部件占36%，其他零部件占20%。 欧洲航空运输 USM 市场分析强调了强大的监管框架，经过认证的 USM 组件合规率接近 95%。 

• 亚太

在机队快速扩张和航空旅行需求不断增长的推动下，亚太地区约占航空运输 USM 市场份额的 20%–22%。该地区拥有 9,500 多架飞机，预测表明 30% 的机队将在未来 10-15 年内达到退役年龄。中国和印度合计贡献了该地区增长的近60%，而东南亚则另外贡献了25%。该地区的 MRO 投资增长了 31%，目前运营的设施超过 700 个。发动机部件占主导地位，占 46% 的份额，其次是机身部件，占 33%，其他部件占 21%。 

• 中东和非洲

中东和非洲地区在航空运输 USM 市场中合计占据约 12%–14% 的份额，拥有 2,800 多架商用飞机在运营。在主要航空枢纽的推动下，中东占该地区需求的近 70%，而非洲则贡献了约 30%。该地区拥有约 320 个 MRO 设施，本地处理 22% 的维护活动。发动机部件占主导地位，占 52% 的份额，其次是机身部件，占 30%，其他部件占 18%。 该地区航空运输 USM 市场洞察报告强调了机队不断扩张，过去 5 年飞机数量增长了 18%。 

USM 顶级航空运输公司名单

• Pratt & Whitney [U.S.]
• TES Aviation Group [U.K.]
• General Electric (GE) [U.S.]
• AAR Corp [U.S.]
• Lufthansa Technik (LHT) [Germany]
• MTU Aero Engines [Germany]
• AJW Group (A J Walter Aviation) [U.K.]
• AFI KLM E&M [Netherlands]
• GA Telesis [U.S.]
• AirLiance Materials [U.S.]

市场份额最高的前 2 家公司:

• 通用电气:通用电气拥有约 22% 的市场份额，其全球服务的发动机超过 35,000 台。

• 汉莎航空技术公司 (LHT):汉莎航空技术公司 (LHT) 占据近 18% 的市场份额，每年管理超过 100 万个飞机零部件。

投资分析和机会

航空运输 USM 市场机会随着 MRO 基础设施的投资而不断扩大，2021 年至 2024 年间全球增长了 26%。私募股权投资增长了 34%，重点关注库存扩张和数字平台。大约 48% 的公司正在投资基于人工智能的库存系统，将效率提高了 35%。亚太地区在新投资方面处于领先地位，占全球 MRO 扩建项目的 31%。此外，55%的航空公司正在与USM供应商签订长期协议，确保稳定的需求。

可持续发展投资也很重要，70% 的航空公司采取了回收举措。飞机拆解设施增加了 22%，支持了供应链的增长。数字市场目前占交易量的 43%，吸引了以下领域的投资:电子商务平台。这些因素共同增强了航空运输 USM 市场前景并创造长期增长机会。

新产品开发

航空运输 USM 市场趋势的创新包括先进的翻新技术，可将部件寿命延长 25%。大约 46% 的公司正在开发基于人工智能的检测工具，将缺陷率降低了 30%。增材制造正在兴起，18% 的供应商使用 3D 打印进行部件修复。 29% 的 MRO 提供商采用数字孪生，将预测性维护的准确性提高了 40%。

航空电子设备升级占新产品开发的 33%，重点是对旧飞机进行现代化改造。客舱改造解决方案增加22%，改善乘客体验。 38% 的公司实施了基于区块链的追溯系统，欺诈案件减少了 29%。这些创新提高了航空运输 USM 市场的效率和可靠性。

近期五项进展（2023-2025 年）

• 2023年，拆解项目增加28%，全球退役飞机超过1,200架。
• 2024 年，数字 USM 平台增长了 46%，实现了更快的交易。
• 到 2025 年，基于人工智能的库存系统将 48% 的供应商的准确性提高了 35%。
• 跨境协议增加 36%，增强了全球供应链。
• 可持续发展举措使拆解飞机材料的回收率达到 65%。

报告范围

航空运输 USM 市场研究报告全面涵盖市场规模、细分、趋势和区域分析，每个细分市场包含 50 多个数据点。该报告分析了4个主要地区和20多个国家，涵盖了全球90%的航空活动。它包括对发动机、机身和其他部件的详细见解，代表 100% 的 USM 类别。该研究评估了超过 25 个主要市场参与者，占总市场份额的 75%。

此外，该报告还研究了供应链动态，其中 30% 的重点是物流和库存管理。分析数字化和可持续发展等市场趋势，其中 40% 强调技术进步。航空运输 USM 市场洞察还包括 10 年的历史数据，从而实现准确的预测。这种全面的覆盖范围确保为利益相关者（包括航空公司、MRO 提供商和投资者）提供可行的见解。