B2B 支付市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（传统银行和 B2B 技术解决方案）、最终用户（BFSI、医疗保健、能源和电力、旅游和运输以及零售）以及到 2035 年的区域见解和预测

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B2B 支付市场概览

2026年全球B2B支付市场价值为14584亿美元，到2035年将达到45996.6亿美元，预计2026年至2035年复合年增长率为13.62%。

B2B 支付涉及企业之间在销售产品、服务或信息产品的商定行为中的资金转移。这与客户购买商品时先付款后付款的方式不同，后者的付款通常金额较小、手续较少且速度较快。此类付款可以通过电汇、支票、ACH 付款、信用卡支付、在线支付支付网关。正如我们所看到的，随着公司和整个经济中数字环境的发展，支付现在通过自动化系统进行处理，以最大限度地减少错误并最大限度地提高生产力。

目前，由于支付数字化、贸易全球化以及非接触式、流畅支付的到来，B2B支付市场正在逐步扩大。当前影响市场的趋势包括在安全交易中使用区块链、在支付欺诈检测中使用人工智能以及将金融科技迁移到更传统的银行系统中。北美和亚太地区由于日益增长的贸易和经济活动中的发达结构和高水平的支付一体化而成为领先市场。随着越来越重视透明度、速度和价值的整合:预计 B2B 支付市场将在未来几年经历重大转变。

COVID-19 大流行的影响

经济不确定性对市场产生负面影响

COVID-19 大流行是前所未有的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 疫情加速了向虚拟支付结构的过渡，对 B2B 票据业务造成了重大破坏。由于男女互动的封锁和限制，企业纷纷采用电子发票、实时支付和基于云的整体财务系统，这凸显了远程收费系统的必要性。然而，由于疫情带来的财务不确定性，企业也面临着现金流动和不能按时支付的问题，这同样暴露了传统支付系统的缺陷，并提倡数字支付基础设施的创新。

最新趋势

不断发展的数字化转型推动市场增长

B2B 票据行业的最新特征显示出自动化和数字化转型的趋势。为了提高性能并简化交易，企业正在稳步实施电子支付结构以及实时支付系统和基于区块链的解决方案。将设备控制 (ML) 和人工智能 (AI) 相结合可以改善风险控制和欺诈检测，同时提供个性化的支付方案。此外，便捷的全球交易和全球化的必要性正在推动跨境支付结构的增长。为了适应公司运营向更加环保的方向转变，对可持续发展的重视也促进了无纸化发票和支付方式的采用。

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B2B 支付市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为传统银行和 B2B 技术解决方案

• 传统银行:传统银行通过ACH支付、电汇和支票进行安全交易，B2B支付系统依赖于信誉良好的银行机构。

• B2B 技术解决方案:这些解决方案使用现代金融技术，如支付网关和数字平台，以促进更快速、自动化和适应性强的企业交易。

由最终用户

根据最终用户，全球市场可分为 BFSI、医疗保健、能源和电力、旅游和运输以及零售。

• BFSI:为了实现银行、保险和金融服务领域安全、有效的交易，BFSI 行业使用 B2B 支付系统。

• 医疗保健:B2B 支付使医疗机构能够更轻松地管理资金、向患者开具账单并向供应商付款。

• 能源和电力:为了有效管理供应商合同、公用事业账单和供应链交易，能源和电力行业利用 B2B 支付系统。

• 旅游和运输:B2B 支付用于旅游和运输行业，以提供顺利的预订、供应商结算和机构间金融交易。

• 零售:为了处理供应商付款、库存采购和多渠道交易处理，零售行业依赖于 B2B 支付系统。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

数字化转型和技术进步推动市场发展

它表明 B2B 支付市场的驱动力之一是先进支付技术和相关数字化的快速采用。人们的注意力正在转向使用电子或实时支付处理，而不是支票和纸质流程等更传统的方式。通过使用区块链、人工智能驱动等技术，与会计和 ERP 软件解决方案的集成变得更加容易付款处理和 API。此类技术可提高运营和管理现金流的效率，并减少错误。此外，他们还拥有可大规模部署且安全的产品，解决了人们对数据盗窃和欺诈日益增长的担忧。此外，消费者越来越多地转向数字钱包和跨境支付，这提高了国际支付的速度，并使企业更加遍布各地。

全球化和跨境贸易的增长扩大了市场

全球化和跨境交易的增加是可能推动 B2B 支付业务的另外两个驱动力。导致出现对支持多种货币支付处理的支付解决方案的需求的另一个因素是，在适用各种法规的外国开展业务的重要性日益增加。 B2B 支付平台的理想特征包括具有竞争力的汇率、低廉的转账费用以及遵守该地区的法律。此外，鉴于电子商务的进步，健全的 B2B 支付系统现在变得比以往任何时候都更加重要。电子商务而且因为供应商、制造商和分销商需要进行跨境交易。这种趋势是通过金融科技公司与传统金融组织之间的合作维持的，它们创建了适合国际贸易的创新支付平台。

制约因素

跨地区和跨行业的支付系统分散阻碍了市场增长

整个行业和国家收费结构的分散是 B2B 支付市场回流的主要目的。公司经常会遇到现代支付系统与其客户或合作伙伴人员之间不兼容的情况，从而导致延迟和效率低下。此外，由于许多遗留系统无法与现代数字充电选项交互，可扩展性受到限制。该行业的不同重罪制度进一步加剧了这种分散性，使得组织很难在不产生过多合规费用的情况下简化跨境活动。

机会

数字支付技术和区块链的日益采用为市场上的产品创造了机会

由于区块链和虚拟支付生成的不断发展，B2B 支付领域具有相当大的潜力。该技术通过实现实时账单、逐步保护和成倍的透明度，缓解了传统系统的各种缺点。此外，随着组织走向全球运营，对简化跨境交易的解决方案的需求可能会不断增长。通过满足群体不断变化的需求，提供具有多外币人才和合规工具的强大平台的机构将使市场的很大一部分受益。

挑战

确保强大的网络安全和数据保护可能是一个潜在的挑战

确保强大的网络安全和统计安全是 B2B 票据业务中最重要的限制之一。随着数字账单使用的增长，企业面临的欺诈、黑客攻击和统计数据泄露的风险更大。企业应该不断花钱购买现代安全解决方案，同时兼顾价值和实用性。此外，赢得企业的信任可能具有挑战性，特别是在金融生态系统不太先进的地区，因为在缺乏安全性和可靠性保证的情况下，它们不愿意从传统流程交换到数字平台。

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B2B 支付区域洞察

• 北美

由于大力采用虚拟价格结构和复杂的技术基础设施，北美在 B2B 支付市场份额中处于领先地位。随着大公司和小企业越来越多地采用 B2B 收费解决方案来提高运营效率，美国对这一主导地位做出了重大贡献。此外，高度发达的经济环境支持区块链和人工智能支付结构等改进，这对美国 B2B 支付市场有利。该地区对跨境交易和实时账单的重视进一步巩固了其在市场中的主导地位。

• 欧洲

凭借政府的大力支持和对雇主数字化转型的大力重视，欧洲是 B2B 支付市场的另一个重要地区。单一欧元支付区 (SEPA) 等计划的采用可以简化和协调欧盟内部的跨境账单，有利于该地区。此外，欧洲众多的商业环境（其中包括中小企业和跨国公司）推动了对安全、强大的 B2B 充电解决方案的需求。该地区的支付实践也受到对可持续性的广泛关注和金融经验不足的影响。

• 亚洲

由于其蓬勃发展的经济体系和数字化的快速发展，亚太地区正在迅速成为 B2B 支付领域的主要参与者。中国和印度等国际地区在移动价格和电子商务技术的发展使用方面处于领先地位。该地区的中小企业越来越多地使用数字收费系统来改善工作流程并进入全球市场。此外，通过当局支持无现金经济的措施和金融科技生态系统的短期改善，亚太地区 B2B 支付解决方案的扩大正在扩大。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

包括金融机构、技术企业、支付处理商和金融科技初创公司在内的众多重要参与者正在推动 B2B 支付市场的增长。这些组织通过提供自动应付/应收账款系统、实时跨境支付和增强的欺诈防护技术等解决方案来实现无摩擦的支付操作。他们利用区块链、人工智能和API等技术来提高交易安全性、效率和透明度。此外，许多重要的公司优先考虑将其平台与企业资源规划（ERP）和会计软件改善付款程序。他们的服务可供各种规模的组织使用，满足对更快、更可靠和更具成本效益的 B2B 支付解决方案不断增长的需求。

顶级 B2B 支付公司名单

• Bill.com (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Google (U.S.)
• Masstercard(U.S.)
• Tenpay Technology Company (China)
• Traxpay (Germany)
• FIS (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Square (U.S.)
• SAP (Germany)
• Apruve (U.S.)
• D+H (U.K.)
• American Express (U.S.)Fexco (Ireland)

重点产业发展

2024 年 11 月:万事达卡和摩根大通合作开发了一种新的 B2B 支付系统，该系统可以简化和加速跨境交易。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

随着健康意识的提高、植物性饮食的日益普及以及产品服务的创新，市场有望持续繁荣。尽管存在挑战，包括未煮熟的织物供应有限和成本降低，但对无麸质和营养丰富的替代品的需求支持了市场的扩张。主要行业参与者正在通过技术升级和战略市场增长来进步，增强市场的供应和吸引力。随着消费者的选择转向更健康和更​​多的膳食选择，市场预计将蓬勃发展，持续的创新和更广泛的声誉将推动其未来前景。