商业尽职调查市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（审查业务计划并评估业务目标的现实程度）、按应用（中小企业和大型企业）以及到 2035 年的区域预测

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商业尽职调查市场概述

全球商业尽职调查市场预计将从 2026 年的 25.1 亿美元增长到 2035 年的 50.1 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 7.8%。

商业尽职调查对于向特定买家提供一份全面的报告非常重要，该报告详细说明了目标公司在交易时的情况及其未来的可持续性。它使所有各方都能获得准确的信息，从而能够以正确的业务认知做出决策并参与谈判过程。如果没有市场DD，他们都无法确定业务的相对地位、可能短期内影响业务模式的任何威胁或交易后他们如何能够征服行业。

据分析，商业尽职调查（CDD）市场在此期间呈现出稳定的增长趋势，因为在进行并购和战略投资之前对更好的研究和分析的需求不断增长。通过客户尽职调查服务的结果，企业和私募股权公司可以了解目标公司的财务、运营和竞争优势。市场需求是由不断增加的交易规模和跨境交易驱动的，CDD为客户提供市场趋势、竞争和风险环境的分析。该行业正在从一般评估转向成熟，专门从事特定行业的公司利用数据分析和采用技术创新来提高评估的准确性和一致性。 

主要发现

COVID-19 的影响

由于俄罗斯在俄乌战争期间作为主要生产国的重要作用，商业尽职调查市场产生了负面影响

俄罗斯-乌克兰战争对商业尽职调查市场份额产生了显着影响，特别是因为战争严重影响了依赖该地区能源和其他基本投入的行业的全球供应链。战争还抬高了大宗商品价格并加剧了地缘政治波动，给对欧洲和俄罗斯感兴趣的实体的商业尽职调查增加了挑战。此外，目前对俄罗斯实施的制裁使这些公司难以在该地区开展业务或投资。

最新趋势

人工智能和数据分析的整合推动市场增长

人工智能的应用和数据分析通过使决策过程更快、更准确，扩大了商业尽职调查 (CDD) 市场的视野。人工智能有助于收集和分析大量数据，并提供有关市场状况、公司或买家的财务状况以及潜在或现有威胁的详细结论。与传统方法相比，这种趋势提高了效率，减少了得到错误结果的机会，并揭示了有时会被忽视的模式。  在并购和投资方面，企业正在寻求与数据相关的见解，因此基于人工智能的 CDD 解决方案市场正在不断增长，并同样扩大了其跨行业的可用应用程序。

• 据国际金融公司 (IFC) 称，全球超过 30% 的公司目前正在将人工智能和数据分析等数字工具纳入其尽职调查流程中。这些工具有助于提高商业评估过程中的准确性、速度和成本效益，从而重塑市场。

• 据欧盟委员会称，过去三年并购活动增加了 20%，推动了对商业尽职调查服务的需求。公司在做出收购决策之前寻求更深入的见解和更好的风险缓解，以促进市场增长。

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商业尽职调查市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为审查业务计划和评估业务目标的现实性

• 审查商业计划:评估全球商业尽职调查市场的商业计划需要检查拟议价值主张和市场定位的质量。一份清晰的商业计划应该清楚地说明公司计划如何在市场上为自己创造一个利基市场。

• 评估业务目标的现实程度:因此，商业尽职调查市场的业务目标的现实性取决于市场分析和竞争分析等。目标应基于当前市场趋势、新的法律和规则以及市场上可用的新技术。目标应该现实且具有挑战性，但在可用的时间和资源下不应遥不可及。

按申请

根据应用，全球市场可分为中小企业和大型企业

• 中小企业:中小企业转向市场寻求成本效益尽职调查服务当由于市场动态变化而出现需求时。这通常涉及可及性和专业服务等方面，这将使他们能够在不影响财务的情况下进行竞争。

• 大型企业:大型企业需要全面且复杂的尽职调查解决方案来执行和分析可能需要昂贵且详尽的调查的交易。这导致他们中的许多人关注与跨多个市场和行业的战略管理决策所需的可扩展性和广泛的分析手段有关的问题。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

私募股权和风险投资的增长提振市场

商业尽职调查市场增长的一个因素是私募股权和风险投资相关投资的进展。当投资者寻找巨大的商机时，他们会寻找风险，检查机会的可行性，并检查投资该业务是否谨慎。对彻底的市场分析、财务分析和运营审查的要求不断增加，从而产生了专业尽职调查的需求。此外，不断变化的竞争动态，特别是在兼并、收购和投资方面，迫使企业更加注重收集和提供更多基于数据的分析，从而促进市场发展。

• 根据世界银行的数据，过去 10 年全球商业交易的复杂性上升了 25%，尤其是在新兴市场。这鼓励公司寻求更详细的商业尽职调查服务，以在进行交易之前了解风险和机遇。

• 美国证券交易委员会 (SEC) 表示，更严格的监管框架，特别是在金融和医疗保健领域，使商业尽职调查成为关键一步。 2022 年，超过 50% 的公司将合规性视为一项重大挑战，因此需要进行彻底的尽职调查。

更加关注环境、社会和治理 (ESG) 因素拓展市场

ESG 因素已成为当今世界的主要讨论话题，能够促进商业尽职调查市场的增长。显而易见，可持续性、道德标准以及公司治理在选择公司和投资机会时发挥着重要作用。因此，ESG方面是分析潜在威胁和机遇、影响并购或投资决策不可分割的一部分。 ESG 合规性被公司视为一项优势，因此对这些方面进行严格分析的需求日益增加。

制约因素

数据可用性和质量限制可能会阻碍市场增长

数据可用性和数据质量等许多因素在限制商业尽职调查市场的增长方面发挥着重要作用。例如，公司可以收集的信息稀缺或不充分且不确定的信息会破坏精确的分析，并导致对各种投资机会的评估相当不成熟。这意味着，如果数据质量不一致，就会导致对公司得出错误的结论，从而使人们对尽职调查过程失去信心。其次，由于TCIA没有明确的衡量标准，跨行业或跨地区的比较以做出正确的投资决策变得更加困难。

• 根据经合组织的说法，商业尽职调查服务的成本可能很高，特别是对于小型企业或发展中经济体而言。全面尽职调查的平均成本估计为总交易价值的 10-20%，这对许多企业来说可能是一个财务障碍。

• 根据国际商会（ICC）的说法，尽职调查过程可能需要几个月的时间才能完成，特别是对于复杂的交易。这种延长的时间可能会延迟业务决策并导致快速变化的市场效率低下，从而限制整体市场的增长。

全球化和尽职调查:评估国际市场的风险和机遇

机会

 

全球化进程通过为企业开辟新市场极大地扩大了商业尽职调查市场的规模。当企业在全球市场寻找增长机会时，他们会面临法律、文化和经济风险等风险。正是出于这些原因，组织通过建立强有力的尽职调查程序来克服这些困难。此外，更高水平的透明度和道德标准的趋势迫使公司严格披露其对合作伙伴和市场的选择标准。这种变化不仅创造了对专业尽职调查服务的需求，而且还为这一重要领域创造了增长机会。

• 根据世界贸易组织（WTO）的数据，新兴市场，特别是亚洲和非洲的跨境投资正在快速增长。这种扩张为尽职调查公司提供了在新的、未开发的地区提供服务的重要机会，这些地区对尽职调查的需求正在不断增加。

 

• 金融行动特别工作组 (FATF) 表示，自动化和人工智能技术正在通过减少时间和提高准确性来彻底改变尽职调查服务。这些技术的整合预计将扩大商业尽职调查服务市场，为服务提供商提供新的收入来源。

 

技术整合问题可能是消费者面临的潜在挑战

挑战

 

人们发现，由于实施增强解决方案时遇到的困难，技术集成挑战减缓了商业尽职调查市场的增长。许多组织面临着将新技术集成到旧系统中的挑战，这导致流程缓慢和昂贵的支出。此外，缺乏适当的培训和员工对变革的抵制可能会减慢实施过程，从而对尽职调查的整体进行产生不利影响。这些因素可能会导致错失一些宝贵的机会，并使决策过程花费的时间超过必要的时间，从而影响从尽职调查过程中获得的见解的质量。

• 根据国际标准化组织（ISO）的说法，商业尽职调查缺乏一致的全球标准。缺乏标准化流程可能会导致尽职调查质量的变化，给寻求可靠和统一服务的公司带来挑战。

 

• 根据欧盟网络安全局 (ENISA) 的数据，数据隐私问题近年来增加了 15%。尽职调查公司通常需要访问敏感信息，从而产生与数据泄露或滥用相关的潜在风险，这对市场增长构成挑战。

 

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商业尽职调查市场区域洞察

• 北美

北美商业尽职调查市场主要是由经济和不稳定的商业环境推动的健康市场推动的。市场现有企业以及著名的咨询公司和财务顾问依靠分析工具，更广泛地说，数据分析来帮助他们的私募股权和企业客户。各类高新技术产业发展迅速，经营规则较为严格，需要在尽职调查中进行深入细致的调查。由于美国经济结构的异质性以及来自高科技公司、医疗保健行业和金融服务公司的巨大兴趣，美国商业尽职调查市场高度多样化。

• 欧洲

欧洲商业尽职调查市场受到欧洲各地区经济稳定性和监管环境的推动。他们指出了几个因素，其中包括该地区工业部门的复杂性，特别是在金融、制造和技术领域，需要对跨境交易进行全面的法律和商业尽职调查。对可持续和绿色公司的投资不断增加，是对投资专业人士（尤其是 ESG 尽职调查领域）的需求不断增长的原因。

• 亚洲

由于新经济和外国直接投资的扩张，亚太地区的商业尽职调查市场正在以更快的速度扩张。中国和印度等地区是并购的主要焦点，因此需要高效、高质量的尽职调查。此外，重点关注的技术和创新进步正在推动公司在尽职调查中采用更强的分析能力，并提高整体客户群的吸引力。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

该市场的主要参与者通过引入新技术和解决方案极大地影响了全球商业尽职调查的发展。主要参与者正在将努力转向数据分析和人工智能，以改善组织决策和风险评估。

• 德勤是商业尽职调查市场的领先企业，提供跨多个领域的全面咨询服务。该公司因其在全球金融市场方面深厚的专业知识而受到认可，并为参与大型交易的公司提供强大的尽职调查服务。

• 毕马威是全球著名的商业尽职调查服务提供商，专门从事并购咨询和风险管理。该公司的市场声誉源于其对彻底分析的高度重视，帮助客户在快速发展的全球市场中做出明智的业务决策。

服务开发和地域多元化也归因于战略合作伙伴关系和合并，从而推动了组织的发展。此外，可持续性和监管合规性影响市场并迫使公司进行严格的尽职调查。

顶级商业尽职调查公司名单

• Deloitte (England)
• KPMG (Netherlands)
• PwC (U.K.)
• L.E.K. Consulting (U.S.)
• Boston Consulting Group (U.S.)
• wdp GmbH (Germany)
• Ricardo (U.K.)
• PRIORITY METRICS GROUP (U.S.)
• Kaiser Associates, Inc. (U.S.)
• Grant Thornton (U.S.)
• GRAPH Strategy LLC (U.S.)

主要行业发展

2024 年 4 月:全球监管咨询公司 ELIQENT Life Sciences 宣布扩大尽职调查服务组合，以满足生命科学行业的独特需求。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

在私募股权和私募股权投资的增长推动下，商业尽职调查市场将持续繁荣。风险投资投资以及更加关注环境、社会和治理 (ESG) 因素。尽管面临挑战，全球化和尽职调查:评估国际市场的风险和机遇仍支持市场扩张。主要行业参与者正在通过技术升级和战略市场增长来进步，增强商业尽职调查的供应和吸引力。