借记卡市场，按类型（Visa、Mastercard 和 RuPay）、按应用（商业、银行和购物）以及 2026 年至 2035 年区域洞察和预测

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借记卡市场概览

预计 2026 年全球借记卡市场价值约为 218.4 亿美元。预计到 2035 年，该市场将达到 327.6 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 4.5%。由于无现金支付的快速普及，亚太地区以 45-50% 的份额领先。欧洲占 25-30%。

借记卡是直接连接到个人银行账户的金融工具，使他们能够进行购物和提取资金。借记卡的主要类别包括经典卡、签名卡、白金卡和金卡选项。经典借记卡简化了支付流程，比同类卡更快，同时提供由发卡银行确定的优惠。这些卡的主要提供商包括 Visa、Mastercard、RuPay 和许多其他类型的借记卡。这些卡可用于多种目的，包括商业、银行、购物等。

借记卡市场的扩张是由于人们对无现金支付的日益偏好、零售商店的接受程度提高以及在大流行阶段，移动和网上银行的使用因其提供的非接触式支付设施而得到了更大的接受。此外，旨在增强金融包容性的政府举措和电子商务的发展也推动了借记卡的普及。突出的市场趋势是采用先进的安全技术，例如芯片和 PIN 以及生物识别验证，从而提高安全性并最大限度地减少欺诈。此外，数字钱包服务和移动支付以及生物识别验证的兴起，使消费者群体受益，并提高了安全性并最大限度地减少了欺诈。 

主要发现

全球危机影响借记卡市场

封锁、挫折以及向在线购物和非接触式支付的转变推动了市场增长

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

在大流行阶段，封锁、挫折和社交距离协议已经显示出从传统线下现金支付到非接触式在线支付和数字模式的显着且显着的范式转变，此外还导致借记卡作为支付方式的使用增加。许多消费者选择预付借记卡而不是传统信用卡，以防止在金融不稳定的情况下产生债务。电子商务的兴起和网上购物文化的兴起导致借记卡交易量增加，特别是杂货、食品配送和数字服务等必需品。非接触式支付方式的兴起已达到最普遍的程度，进而促使银行和零售商升级其移动支付系统。对病毒传播的担忧日益加剧，导致 ATM 取款量减少，进一步加速了借记卡数字支付方式的转变和范式转变。一些银行提高了非接触式支付限额，以鼓励增加借记卡的使用。

最新趋势

借记卡联合品牌推动市场增长

银行部门正在经历新的进步和组织的重大变革。在分期付款方面，银行一直处于这一举措的最前沿，推动了各种计算机化的发展，但最近最重要的进展是对联名信用卡和借记卡的需求增加。这些联名卡经常提供现金返还优惠、折扣和其他奖励，这使得它们对客户更具吸引力。如有情况，PayPal 万事达卡借记卡可能是 Mastercard Worldwide 和 PayPal 的联名卡。它使客户能够在任何接受万事达卡的交易中普遍利用其在线 PayPal 账户的储备金进行购买。包括航空公司、酒店、电子商务和燃油公司在内的各大公司已经开始与银行合作，向客户提供联名卡以方便分期付款。因此，这些模式正在形成客户使用借记卡的方式，并推动金融服务行业的进步。

• 根据美联储支付研究 (2024)，美国超过 63% 的借记卡交易是非接触式的，随着银行扩大支持 NFC 的卡发行，自 2021 年以来增加了 29%。

• 根据欧洲中央银行 (ECB) 的数据，在数字支付便利性的推动下，到 2024 年，约 54% 的欧盟借记卡持卡人将其卡与移动钱包关联，同比增长 18%。

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借记卡市场细分

按类型

根据类型，市场分为 Visa、Mastercard 和 RuPay。

• Visa:全球最大的借记卡系统之一，获得 200 多个国家/地区的认可。受到银行和货币机构的青睐，可用于全球兑换。

• 万事达卡:另一家全球领先的组织，在 210 多个国家/地区得到广泛认可。与 Visa 竞争激烈，在全球范围内享有较高的知名度。

• RuPay:印度住宅分期付款组织，由 NPCI（印度国家支付公司）推动。在印度与维萨卡和万事达卡直接竞争，宣传降低兑换费用。

按申请

根据应用类型，市场分为商业、银行和购物。

• 商业:企业用于成本管理、财务支付和商户分期付款。公司为员工发行公司借记卡，以监督公司相关成本。政府和组织利用预付借记卡来分配拨款和社会福利。

• 银行:银行发行与储备资金、支票或往来账户相关的借记卡。用于 ATM 取款、网上银行和分期付款。允许访问非接触式分期付款和多功能银行业务。

• 购物:借记卡广泛用于店内购物、网上购物和非接触式分期付款。对于需要避免义务的精打细算的购物者来说，比信用卡更受青睐。基于订阅的服务利用签账卡进行重复分期付款。基于订阅的服务使用借记卡进行定期分期付款。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

非接触式支付的普及和接受程度不断提高，市场增长迅速

非接触式和便携式分期付款的日益普及可能是借记卡市场发展的主要驱动力。由于这些支付策略的舒适性、安全性和速度，买家逐渐选择它们。因此，预计未来几年对具有非接触式和移动支付功能的借记卡的需求将继续增长。在扩展便利性计算方面，非接触式和多功能支付也被认为比传统支付策略更安全。这是因为非接触式和便携式安装采用了 EMV 芯片技术，这比有吸引力的条纹技术更难伪造。

• 印度储备银行 (RBI) 报告称，在其"数字印度"计划下，2024 年借记卡交易量将增长 46%，推动电子支付在二线和三线城市的采用。

• 据美国商务部称，在安全支付网关和标记化技术的支持下，2024 年在线购物中借记卡的使用量将增加 34%。

此外，非接触式和便携式安装通常需要使用密码或生物识别确认，其中包括额外的安全层。非接触式和便携式分期付款提供了一种有用且安全的在线购买支付方式，预计它们将在未来几年内继续流行。移动钱包的兴起也促进了非接触式和多功能分期付款的选择。移动钱包允许客户将借记卡数据存储在智能手机上，然后他们可以利用智能手机进行非接触式支付。多功能钱包非常有用且易于使用，预计它们将在未来几年继续流行。

电商行业景气提振移动支付市场规模大幅增长

电子商务行业的蓬勃发展预计将推动借记卡市场的发展。电子商务，简称电子商务，指的是通过互联网购买和提供产品和服务。随着在线购物的日益普及，客户倾向于使用借记卡进行安全、一致的交易。签账卡与在线支付门户的整合进一步促进了电子商务的发展，并且随着在线购物的加速发展，这种倾向在后新冠时期不断增强。它包括企业和买家之间或企业本身之间的在线交流。因此，电子商务的兴起正在推动借记卡市场。

制约因素

安全风险和欺诈威胁阻碍市场增长

借记卡更容易遭受欺诈，因为它们直接与银行账户相连，这意味着未经授权的交易可能会迅速耗尽准备金。与信用卡相比，勒索安全通常较弱，并且退款权利受到限制。此外，随着勒索和网络犯罪的危险不断扩大，客户越来越担心借记卡的安全。这可能会导致人们对借记卡行业产生信任，并使银行难以吸引和留住客户。这些安全问题和欺诈威胁限制了全球范围内的挪用和发展 借记卡市场增长。

• 联邦贸易委员会 (FTC) 2024 年记录了超过 422,000 起借记卡欺诈案件，比 2023 年增加了 17%，阻止了一些用户使用卡支付。

• 根据欧洲支付理事会的数据，到 2024 年，借记卡交易的平均商户交换费将上涨 11%，影响小企业的采用率。

预付借记卡普及将迎来市场突破机遇

机会

借记卡市场发展的另一个主要推动力是预付费借记卡的知名度不断扩大。预付借记卡是一种不与银行账户关联的借记卡。相反，消费者在卡上存有一定金额的现金，然后他们可以用这些现金进行购买。预付借记卡在没有银行账户或不需要使用信用卡进行普通购物的消费者中很受欢迎。使用预付签账卡的最大好处是不需要银行账户。在扩展方面，由于消费者只能花费卡上的现金金额，因此预付费签账卡可以成为预算他们拥有的资金的可行方式。预付借记卡使用起来也很简单，可以从各种各样的零售商处获得。

• 世界银行的全球金融指数数据库（2024 年）显示，撒哈拉以南非洲地区只有 42% 的成年人持有借记卡，这为普惠金融计划展现了巨大的未开发潜力。

• 据英国金融行为监管局 (FCA) 称，超过 38% 的银行计划到 2026 年推出生物识别借记卡，以增强安全性并将卡欺诈事件减少 25%。

 

交易限制和接受问题对市场增长构成障碍

挑战

借记卡在线交易很普遍，但线下交易的使用仍然受到限制。这通常是由于一些零售店需要确认借记卡以及该国一些地区倾向于现金交易等因素造成的。与信用卡不同，借记卡不允许客户借入现金，这限制了在危机或巨额成本下获得控制权。买家可能会倾向于使用信用卡来获得奖励、现金返还和分期付款等选择。一些借记卡有每日投资和取款限制，限制了大额购买。全球交换通常伴随着高昂的外贸费用，从而降低了旅行的吸引力。透支费用或不充分支持惩罚还可能包括意外成本。与信用卡相比，借记卡提供的奖励较少，例如现金返还、旅行优惠或购买安全。许多买家使用信用卡来获得更高的预算收益。

• 国际货币基金组织 (IMF) 指出，低收入国家 27% 的农村地区仍然缺乏 POS 或 ATM 连接，限制了借记卡的使用。

• 根据国际清算银行 (BIS) 的调查，41% 的新借记卡持卡人仍然不了解在线交易安全协议，影响了采用的一致性。

 

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借记卡市场区域洞察

• 北美

由于数字支付服务的丰富选择和主要金融机构的邻近，北美拥有值得注意的借记卡市场份额。在美国地区，消费者倾向于使用借记卡进行常规购买，但更喜欢使用信用卡获得奖励。加拿大拥有完善的 Interac 组织，使借记卡得到广泛接受。

• 欧洲

欧洲紧随其后，其发达市场的特点是激烈的竞争和进步的中心。支付环境受到严格控制，消费者保护法健全。非接触式分期付款很盛行，特别是在英国和北欧国家。 High 相信借记卡，尤其是在德国，那里的人们更倾向于直接银行付款而不是信用卡。

• 亚太地区

在电子商务的快速发展和智能手机的不断渗透的推动下，预计亚太地区在未来几年将出现长足的发展。中国青睐数字钱包（微信支付、支付宝），而印度出于财务考虑，借记卡使用率不断上升。日本仍然依赖现金，但计算机化支付拨款正在发展。

主要行业参与者

主要市场参与者采用采购技术来保持竞争力

该市场中的知名公司包括完善的、财务稳定的借记卡安排、服务供应商和管理机构。这些公司已经在广告领域工作了很长时间，并拥有扩大的产品组合和最先进的创新。这些参与者接受了不同的发展过程，例如组织、声明和合作、现代产品分发和升级以及收购，以扩大他们在借记卡市场的影响力。

• 富国银行:根据美国联邦存款保险公司（FDIC）的数据，富国银行在 2024 年发行了超过 2800 万张活跃借记卡，其中数字借记卡交易占卡总使用量的 62%。

• 美国运通公司:根据美国财政部的数据，美国运通在 2024 年处理了超过 94 亿笔借记相关交易，零售支付量较 2023 年增长了 21%。

办公室管理中先进创新技术的运用以及不断提升服务能力的努力是行业参与者扩大市场份额的重要举措。这些主要参与者正在不断创造他们的碎片并发展他们的业务。这些公司正在与主要从事云平台等创新的企业合作，云平台是一种易于使用的框架，将用于运行建筑物的所有创新和应用程序整合在一起。

顶级借记卡公司名单

• 富国银行（美国）
• 美国运通公司（美国）
• Visa 公司（美国）
• 摩根大通公司（美国）
• 万事达卡（美国）
• 美国银行公司（美国）
• 美国银行（美国）
• 花旗集团（美国）
• 贝宝控股公司（美国）
• 第一资本金融公司（美国）。

主要行业发展

• September 2022: JP Morgan, a major American investment banking and financial services firm, has acquired Renovite Technologies, though the financial details remain undisclosed. This acquisition is aimed at enabling JP Morgan to create an advanced payments processing platform for its clientele. Renovite Technologies is a provider of payment solutions based in the United States.

报告范围

借记卡市场的特点是竞争激烈，各种参与者都在争夺展示份额。竞争场景包括老牌公司和新兴公司，每家公司都宣传一系列具有不断变化的亮点和功能的工具。该展示由开发驱动，公司不断改进其产品，以提供更好的客户参与、更精确的批准以及与其他开发工具的集成。免费和付费设备的存在使得竞争更加激烈，迎合了不同的客户群。