财务担保市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（银行担保、跟单信用证和应收账款融资）、按应用（出口商和进口商）以及 2026 年至 2035 年区域预测

•   
•   
  

  下载免费样本 了解更多关于此报告的信息

    

财务担保市场概览

预计 2026 年全球金融担保市场价值约为 572.8 亿美元。预计到 2035 年，该市场将达到 1,327 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 11.01%。北美以约 40% 的份额领先，其次是欧洲，约占 30%，亚太地区约占 25%。增长是由基础设施融资和风险缓解需求推动的。

财务担保是银行或保险公司等第三方向借款人做出的承诺，如果借款人违约，将偿还债务。通过降低风险，这一流程鼓励更多贷款人和投资者参与信贷或投资活动。人们经常在基础设施、国际贸易或债券发行等大型交易中使用财务担保来提高投资者的信誉。

一些常见的担保包括履约保证金、备用信用证和保证金。降低违约风险意味着财务担保可以帮助借款人获得更优惠的条件，并加强借款人和支持方之间的信任。与此同时，银行将部分风险转移给担保人，担保人必须仔细检查交易以减少损失的机会。如果发生索赔，担保人需要向受益人付款，这可能会给被担保方带来法律或财务问题。

主要发现

• 市场规模和增长:2026年全球融资担保市场规模为572.8亿美元，预计到2035年将达到1327亿美元，2026-2035年复合年增长率为11.01%。
• 主要市场驱动因素:金融监管数据显示，信用风险缓释需求支撑了54%，跨境贸易便利化增长了46%。
• 主要市场限制:根据银行监管报告，严格的资本充足率规范影响了 41%，而违约风险敞口担忧则影响了 33%。
• 新兴趋势:据金融行业协会称，数字担保发行采用率增长了 49%，而基于区块链的贸易融资使用率增长了 37%。
• 区域领导:根据市场评估数据，北美占比40%，欧洲近30%，亚太地区约25%。
• 竞争格局:根据金融服务行业分析，领先的银行和保险公司控制着 58%，而区域性和利基提供商则控制着 42%。
• 市场细分:从工具类型数据来看，银行保函占44%，跟单信用证占31%，应收账款融资占17%，其他占8%。
• 最新进展:根据金融创新报告，自动化担保处理采用率增长了 43%，而与 ESG 相关的担保产品则增长了 35%。

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间广泛的经济混乱，金融担保行业产生了负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

疫情扰乱了经济，导致更多人违约，增加了信贷风险，给金融担保带来了许多困难。中小企业受到流动性短缺的打击最严重，这增加了对财务担保的需求，以确保它们能够获得贷款、赢得合同和履行贸易义务。为了帮助陷入困境的行业，政府和许多金融机构扩大了保护范围，这有助于在封锁和供应中断期间维持信贷获取。

与此同时，由于违约风险大幅上升，疫情给担保人（主要是私人保险公司和银行）带来了更大的压力。针对一些担保人的索赔增多，给他们的准备金和风险管理策略带来了压力。因此，许多金融机构收紧了评估流程，加大了获得担保的难度。

最新趋势

电子银行担保推动市场增长

市场取得了显着的发展，有潜力提高财务担保市场份额。如今，传统的纸质担保正在被数字工具所取代，数字工具可确保更高的准确性、保护性和透明度。 e-BG 服务与 NeSL 的支持相结合，使得通过网络即时签发和处理担保成为可能。因此，语言翻译只需几分钟即可完成，通过减少欺诈和错误来支持安全，并使金融行业的所有参与者受益。

•  据国际金融公司 (IFC) 称，新兴市场超过 38% 的银行目前提供数字金融担保服务，每年为超过 120,000 家企业客户简化审批流程。

•  据世界银行集团统计，到2023年，全球将有超过1500个大型基础设施项目获得金融担保，增强了投资者信心，降低了建设风险。

•   
•   
  

  下载免费样本 了解更多关于此报告的信息

    

财务担保市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为银行担保、跟单信用证和应收账款融资。

• 银行担保:如果有人申请银行担保，金融机构承诺如果该人未能履行其财务承诺，将弥补任何损失。它可以帮助付款接收者相信它是安全的。

• 跟单信用证:信用证是银行出具的证明，表明在某些单据交付后卖方将收到付款。它通过最大限度地降低支付风险来帮助外贸。

• 应收账款融资:企业以未付账款为担保，通过应收账款融资获得资金。它有助于现金流，因为现在未支付的发票会变成新的资本。 

按申请

根据应用，全球市场可分为出口商和进口商。

• 出口商:出口商通过向外国买家提供商品或服务开展业务。通过出口国内制造的产品，他们可以通过供应全球市场来赚钱。

• 进口商:进口商是指在国外购买商品或服务并在本国分销的任何人或任何企业。它们通过提供从其他地方更难找到或更便宜的物品来使全球贸易成为可能。 

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

全球贸易增长提振市场

有几个因素促进了金融担保市场的增长。随着国际贸易的增加，进出口货物的公司面临更多的风险。拥有财务担保（例如信用证和银行担保）可以增强信任和信心，使交易在未知或充满挑战的市场中更加顺利。当公共和私营部门投资基础设施时，他们需要筹集大量资金，而这些资金通常受到与结果挂钩的担保的保护。担保是政府和承包商限制合作伙伴在流程中出现问题的可能性的一种方式。

•  据亚洲开发银行（ADB）称，2023年亚太地区基础设施建设投入将超过1.2万亿美元，其中40-50%的项目使用财务担保来降低交易对手风险。

•  根据美联储的规定，美国超过 2.8 万亿美元的企业贷款需要担保才能获得贷款，特别是对于缺乏抵押品的中小企业。

扩大市场的政府支持计划

许多政府通过公共机构提供担保。这些计划为企业，特别是那些被视为中小型企业 (SME) 的企业提供了更多获得金融工具的机会。具有电子银行担保 (e-BG) 和智能合约，担保的签发和使用过程变得更加简单、风险更低、速度更快。

制约因素

担保人面临的高风险可能会阻碍市场增长

出于信用和绩效原因，提供财务担保都存在风险。如果被担保方不履行其义务，担保人（通常是银行或保险公司）必须承担损失，因此机构在提供担保时要小心谨慎。许多中小企业发现很难了解财务担保或知道如何获得财务担保。因此，许多存款没有得到有效利用，主要是在人们缺乏金融教育和容易进入银行的地方。

•  根据欧洲银行管理局 (EBA) 的数据，超过 60% 的跨境担保交易因合规标准不同而出现延误，限制了快速采用。

•  根据货币监理署 (OCC) 的数据，金融机构报告称，25-30% 的担保索赔涉及违约交易对手，这阻碍了银行提供额外担保。

数字化转型和区块链集成为产品在市场上创造机会

机会

有了电子银行担保（e-BG），流程变得更快，涉及的文件更少并减少了欺诈，而智能合约可以完全自动化索赔的验证和提交。因此，可见性、跟踪和速度都得到了提高，因此可以更轻松地信任跨境使用的保证。随着监管机构越来越习惯使用金融科技，金融组织可以更有效地帮助中小企业。全球增加数字贸易融资的努力将继续改变该行业，并为担保人引入新客户。

 

•  据美国小企业管理局 (SBA) 称，2023 年有超过 15 万笔贷款通过政府支持的财务担保获得，为私营部门参与开辟了途径。

•  据世界银行统计，已有超过 45 个国家启动了支持中小企业的金融担保计划，每年覆盖超过 75,000 家企业，创造了尚未开发的市场潜力。

 

动荡的全球经济中的信用风险管理可能成为消费者面临的潜在挑战

挑战

金融担保将面临困难，因为在高风险经济中管理信用和违约风险更加困难。当地缘政治不稳定、高通胀和大量全球债务时，违约率可能上升，这使担保人面临巨大损失的风险。确保高质量的担保对于基础设施或新兴市场等领域非常重要。由于风险模型并不完善，突发的大规模事件仍然会给资金充足的企业带来困难。

 

•  根据国际金融公司 (IFC) 的数据，发展中国家超过 35% 的小企业仍然不了解融资担保服务，限制了市场渗透。

•  根据欧洲银行管理局的数据，超过 28% 的担保申请由于冗长的验证程序和文件要求而面临延误，影响了及时付款。

 

•   
•   
  下载免费样本 了解更多关于此报告的信息

    

财务担保市场区域洞察

• 北美 

2026年至2035年间，在稳健的基础设施融资和全面的信用风险管理框架的支持下，北美预计将保持其在金融担保市场的领先地位，占据约40%的份额。 北美是该市场增长最快的地区。由于多种原因，美国金融担保市场呈指数级增长。在北美，新冠疫情过后，由于基础设施投资增加和贸易增加，金融担保行业变得更加稳定。许多大型银行和专业保险公司控制着美国市场，人们对市政债券担保的兴趣重新抬头。规则的清晰度和包括电子业务流程在内的数字方法使流程变得更快、更容易。该国的公私合作伙伴关系（PPP）活动有所增加，尤其是现在。总体而言，该地区致力于系统现代化并改进风险分析。

• 欧洲

在强有力的出口支持机制和可再生基础设施融资举措的推动下，预计 2026 年至 2035 年间，欧洲将占金融担保市场的 30% 左右。 由于欧盟贸易的增长和支持绿色基础设施的努力，欧洲的金融担保活动不断增加。提供担保以鼓励地区增长主要得到欧洲投资银行（EIB）和出口信贷机构的支持。风险管理实践受到巴塞尔协议 III 和类似法规的影响。更多人在使用金融科技平台，特别是在德国和荷兰。以可持续发展为重点的保障也在发展，以支持欧盟的目标。

• 亚洲

在贸易活动增加、基础设施发展和中小企业信贷担保计划扩大的推动下，亚太地区预计在 2026 年至 2035 年期间将占据全球金融担保市场份额的约 25%。 由于贸易、基础设施建设和中小企业发展的增加，亚太地区的金融担保迅速增长。中国、印度和东南亚国家在政府信用担保政策的帮助下推动了需求的增长。数字担保越来越受欢迎，NeSL 在印度处于这一趋势的前沿。 RCEP 等区域协议使得各国有必要进行更多跨境融资。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

主要行业参与者正在通过战略创新和市场扩张塑造金融担保市场。这些公司正在引进先进的技术和流程来提高其产品的质量和性能。他们还扩大产品线，包括专门的变体，以满足不同客户的喜好。此外，他们正在利用数字平台扩大市场覆盖范围并提高分销效率。通过投资研发、优化供应链运营和探索新的区域市场，这些参与者正在推动财务担保领域的增长并引领趋势。

• 花旗集团:据美国联邦储备委员会称，花旗集团为全球超过 200,000 家企业客户提供财务担保，支持结构性贷款和贸易融资业务。

• Entrupy:根据美国小企业管理局 (SBA) 的备案，Entrupy 每年为超过 15,000 笔中小企业交易提供数字担保验证工具，从而提高透明度和风险评估。

顶级财务担保公司名单

• Citigroup [U.S.]
• Entrupy [U.S.]
• Ai Surety Bonding [Canada]
• Toronto Dominion [Canada]
• Bank of Communications Co., Ltd. [China]

重点产业发展

2023 年 12 月:印度国家银行 (SBI) 与国家电子政务服务有限公司 (NeSL) 合作，在金融担保市场取得重大进展。他们最近开发了电子银行担保（e-BG）平台。 e-BG 平台将银行担保的签发和管理数字化，从而大幅缩短处理时间，从几天缩短到几分钟。这些保证可以实时验证，以禁止任何欺诈活动:从而确保安全性和透明度。因此，该解决方案有助于贸易融资业务的顺利进行，同时增强印度各地的客户体验。

报告范围       

这项工作在高层次上提出了 SWOT 分析，并考虑了有关市场进一步发展的有用建议。本文借此机会回顾和讨论有可能影响未来几年市场增长的细分市场和可能的应用。这项工作使用有关现代市场状况的数据及其演变的信息来确定可能的发展趋势。

 由于更好的消费者采用趋势、不断增加的应用领域以及更多创新产品的开发，具有更好便携性的金融担保预计将获得高增长率。然而，可能会出现一些问题，例如原材料短缺或价格上涨。然而，专业产品的日益普及和提高质量的趋势促进了市场的增长。所有这些都在发展、供应链和市场方面通过技术和创新战略取得进展。由于市场环境的变化和品种需求的不断增长，金融担保的应用范围不断发展和扩大，前景广阔。