工业网络安全市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（网络安全、应用安全、端点安全、无线安全、云安全等）按应用（电力、能源和公用事业、运输系统、化学和制造等）、2026 年至 2035 年区域见解和预测

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工业网络安全市场概述

预计2026年全球工业网络安全市场规模将达到193.3亿美元，到2035年预计将增长至322.8亿美元，2026年至2035年的复合年增长率为5.8%。

由于各行业使用工业物联网技术和数字流程推进其运营，工业网络安全市场呈现出指数级的市场扩张。智能制造和工业自动化计划要求企业将保护关键基础设施免受网络攻击作为首要任务。 ICS 网络攻击会导致运营中断以及财务损失和安全风险。组织投入资金来采购安全网络安全保护其资源的解决方案。这些行业构成了包括能源、制造、运输和公用事业在内的整个市场，但每个行业都有独特的安全需求。工业网络安全的几个核心特征包括实施网络安全和端点保护，同时确保应用程序安全和保护基于云的服务。影响市场的监管机构和标准强制执行严格的安全措施。向远程工作和基于云的操作的转变扩大了攻击者可以利用的目标区域，因此组织需要卓越的威胁检测系统和响应协议。人工智能与机器学习技术一起进入工业网络安全解决方案，通过自动响应来增强威胁检测能力。复杂网络威胁的演变为工业网络安全市场的稳定扩张创造了机会，同时组织也投入资金来保护其持续运营。

主要发现

COVID-19 的影响

工业网络安全市场COVID-19 大流行期间供应链中断造成负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

由于 COVID-19 大流行，工业网络安全市场份额经历了重大困难。疫情期间，各行业迅速转变为远程操作，扩大了数字系统，暴露了新的安全弱点。没有足够的远程访问安全基础设施的组织由于在该领域的能力有限而产生了潜在的安全缺陷。网络犯罪分子充分利用了针对远程工作人员和关键基础设施组件的网络钓鱼攻击和恶意软件攻击。同时，由于必须同时处理远程操作和安全威胁管理，疫情导致 IT 资源达到极限。有限的财务资源迫使组织削减网络安全投资，导致信息系统的风险加剧。供应链问题阻碍了安全解决方案的部署和维护，导致过时的系统成为攻击者的脆弱目标。组织面临新的安全威胁，因为他们缺乏对第三方供应商在大流行期间如何维持安全态势的了解。大流行时代运营技术（OT）和信息技术（IT）网络的结合形成了复杂的安全问题，许多组织没有足够的能力来解决。 COVID-19 暴露了专门的工业网络安全策略的基本必要性，并掩盖了组织在不断变化的运营环境中针对新出现的威胁保持敏捷的要求。

最新趋势

人工智能和机器学习在工业网络安全中的集成推动市场增长

工业网络安全市场呈现出将两者结合的上升趋势人工智能（AI）和机器学习（ML）技术框架。基于传统标准的安全措施不足以抵御现代先进的网络威胁。人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术的应用通过其实时检测主动威胁的能力以及预测分析功能和自动响应功能来增强网络安全系统。这些技术处理跨多个来源的大量数据收集，通过识别异常模式来检测安全漏洞指标。需要持续运行的工业运营受益于先进的人工智能解决方案，这些解决方案可以预测弱点以防止安全风险恶化。使用机器学习算法监控网络流量可以识别可能存在入侵的突然行为变化。人工智能有助于改善事件响应，因为它执行标准操作，使安全团队能够分析关键问题。人工智能驱动的工具可以通过在运行时自动适应新出现的安全威胁来改变其检测技能。在工业网络安全运营中分发人工智能和机器学习解决方案既可以增强安全措施，又可以提高运营效率，帮助组织对安全漏洞做出快速反应并缩短中断时间。由于互联工业环境不断发展，人工智能和机器学习的集成对于保护工业网络安全系统至关重要。​

• 人工智能和机器学习集成:根据工业互联网联盟的数据，约 50% 的工业设施现在利用人工智能驱动的网络安全系统来实时检测威胁并自动执行响应操作。

• 基于云的网络安全解决方案:根据 ENISA 的数据，约 55% 的工业企业部署云安全解决方案来保护应用程序和数据，同时确保法规遵从性。

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工业网络安全市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为网络安全、应用安全、端点安全、无线安全、云安全、其他

• 网络安全:通过实施访问控制和维护系统间可靠的通信通道来保护工业网络系统免受损坏的功能。​

• 应用程序安全:工业软件应用程序的保护仍然是应用程序安全性的核心优先事项，因为这种安全方法可以保护流程免受针对应用程序漏洞的攻击。

• 端点安全:在端点安全下保护连接到工业网络的单个设备（例如传感器和控制系统）可防止这些设备对系统构成威胁。​

• 无线安全:通过阻止未经授权的拦截和访问来保护工业环境中的无线通信通道。​

• 云安全:对云环境中托管的应用程序和数据的保护依赖于云安全，云安全可保证安全访问并遵守行业法规。

• 其他:物理安全措施、身份和访问管理以及特定部门的安全培训计划构成了工业安全实施中其他关键方面的类别。

按申请

根据应用，全球市场可分为电力、能源和公用事业、运输系统、化学和制造、其他

• 电力:指发电厂、变电站等发电、输电、配电系统。​

• 能源与公用事业:涵盖更广泛的服务，包括天然气、水、石油和可再生能源分配。这些部门使用网络系统来监视和控制流量、压力和供应。

• 运输系统:运输网络和铁路以及物流系统的安全属于运输系统的范围，以保证运营安全和效率。

• 化工和制造业:化工行业和制造业的自动化行业都依赖网络安全来保护知识产权和防止运营中断。​

• 其他:保护水处理设施、农业作业和采矿活动中的工业系统仍然至关重要，因为它可以维持安全和运营生产力。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

关键基础设施网络攻击发生率上升提振市场

针对工业基础设施的对称且频繁的网络攻击是推动工业网络安全市场增长的主要动力。监控和数据采集 (SCADA) 系统以及工业控制系统 (ICS) 因其在能源、制造和运输领域的重要性而代表着基本目标。当勒索软件攻击者于 2021 年袭击殖民地管道系统时，关键基础设施漏洞变得显而易见，导致基本服务中断并给整个社会带来重大经济后果。这些事件提高了利益相关者对必要的网络安全防御的认识，导致他们在保护技术上投入更多资金。各国政府通过其监管机构制定更严格的网络安全规则，推动了全球市场的增长。组织将制定和实施广泛的网络安全策略作为其业务优先事项，以保护其运营资产和资源。

运营技术 (OT) 与信息技术 (IT) 的集成拓展市场

由于 OT 和 IT 系统现在在工业环境中融合，网络威胁的攻击可能性不断增加，因此需要更强大的网络安全解决方案。原本孤立运行的OT系统已经演变成直接连接到IT网络的系统，以提高运营效率和基于数据的决策支持。集成带来了许多运营优势，但关键系统的暴露仍然存在，因为它们现在遇到了 IT 基础设施的典型威胁。网络之间的连接使网络犯罪分子能够侵入 OT 系统，并造成物理破坏和操作中断的风险。组织需要越来越多的网络安全解决方案，因为他们必须保护集成的 OT 和 IT 环境免受网络安全威胁。组织正在花钱购买专门的保护工具和协议，以监控和保护其互连系统，从而推动工业网络安全市场的扩张。

• 针对 ICS/SCADA 系统的网络攻击不断增加:根据 CISA 的数据，约 60% 的工业组织在对关键基础设施（包括能源和交通部门）遭受引人注目的攻击后增加了网络安全投资。

• OT-IT 融合:根据世界经济论坛的数据，约 40% 的工业组织现在将运营技术 (OT) 与 IT 网络集成，对先进网络安全解决方案产生了更高的需求。

制约因素

缺乏熟练的网络安全专业人员可能阻碍市场增长

工业网络安全市场面临的一项重大挑战是由于组织缺乏足够的具有专业知识的人员来处理复杂的网络安全问题。工业系统的整体数字化及其不断增强的网络连接性推动了对网络安全专业知识的需求。全球范围内缺乏了解专业水平的 IT 和 OT 系统的人才。未满足的人才需求使组织无法为其关键基础设施开发有效的网络安全保护，以应对可能的威胁。该解决方案需要教育系统培训计划和劳动力准备措施之间有组织的举措，这将产生一个有组织的网络安全专家网络。

• 缺乏熟练的专业人员:根据 ISC² 的数据，近 40% 的工业组织表示缺乏具备 IT 和 OT 系统专业知识的人员，从而限制了网络安全解决方案的部署。

• 实施成本高昂:根据 ENISA 的数据，约 35% 的中型工业企业面临预算限制，阻碍了全面网络安全框架的采用。

人工智能和机器学习的采用为市场上的产品创造了机会

机会

人工智能和机器学习技术为当今的工业网络安全市场创造了重要的机遇。人工智能与机器学习一起检查大型数据集，以识别安全模式和表明网络攻击的异常事件。基于分析的趋势使组织能够提前识别即将发生的攻击，以便及时阻止它们。当使用人工智能实施时，事件响应程序变得自动化，同时解决安全漏洞所需的资源和响应持续时间也会减少。由于针对新兴复杂网络威胁的人工智能和机器学习的加速采用，网络安全领域的市场似乎有可能扩大。

• 人工智能驱动的威胁检测:根据工业互联网联盟的数据，约 45% 的工业公司计划扩大人工智能和机器学习的采用，以预测攻击并自动响应事件，从而减少运营停机时间。
• 工业劳动力网络安全培训:根据世界经济论坛的数据，约 30% 的工业组织投资于专业培训计划，以提高员工的网络安全实践技能，从而促进市场采用。

 

确保传统工业系统的安全可能是消费者面临的潜在挑战

挑战

许多工业设施所维护的操作系统是在安全性成为其创建过程中的优先事项之前开发的。按过时标准运行的系统不包含现代安全技术，因为它们缺乏与当今安全解决方案的兼容性。现代化或更换陈旧的基础设施系统需要大量费用和运营中断，因此组织更愿意维护其暴露的系统。工业安全变得难以实现，因为攻击者可以利用易受攻击的系统组件来侵入系统。为了为所有资产提供必要的工业安全保护，组织必须开发经济实惠的安全解决方案，尊重遗留基础设施系统的完整性。

• 遗留系统漏洞:根据 ENISA 的数据，约 50% 的工业设施运行缺乏现代安全功能的遗留基础设施，使关键系统面临网络攻击。
• 全球供应链中断:根据 CISA 的数据，由于供应链中安全解决方案部署延迟，约 25% 的工业组织在 COVID-19 大流行期间遇到了网络安全漏洞。

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工业网络安全市场区域洞察

• 北美

北美尤其是美国工业网络安全市场的领导地位属于因为它包含关键技术公司和复杂的基础设施以及严格的监管要求。该地区针对重要设施的网络攻击不断增加，迫使企业增加保护系统的支出。通过美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 等举措，政府机构成为发展国家网络安全弹性的重要因素。该市场的增长是因为组织必须实施强有力的网络安全措施，以保护其工业运营中新采用的新兴技术，包括人工智能和云计算。

• 欧洲

欧洲工业网络安全需求遵循严格的合规要求，因为该部门保护整个大陆的重要国家基础设施资产。欧盟成员国必须根据 NIS 指令实施网络和信息安全能力，这推动了对高科技安全解决方案的需求。由于企业面临更多网络威胁，整个地区工业部门采用数字技术正在带来新的风险。市场扩张源于私营部门与公共部门的合作伙伴关系，这些合作伙伴关系加强了不同实施过程中的网络安全准备和教育。

• 亚洲

亚太地区工业部门的快速增长和数字化转型发展使该市场成为主要的工业网络安全部门。中国、印度和日本对智能制造和智能基础设施的投资激增，需要强大的网络安全解决方案来推动该市场向前发展。整个地区的强大网络安全威胁迫使各国政府制定严格的规则和标准来保护信息系统。网络安全认识的不断提高以及先进技术的日益采用将刺激亚太地区的市场扩张。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

多个工业网络安全市场参与者向客户提供的各种解决方案可保护工业系统和关键基础设施。该细分市场中的几家知名公司包括 IBM 公司，该公司开发适合工业设施的网络安全服务。霍尼韦尔国际公司提供集成网络安全解决方案，针对工业控制系统内的操作技术安全。 ABB Ltd提供网络安全服务，专注于工业自动化系统保护和控制系统安全功能。作为领先的科技公司，思科系统公司生产满足工业网络要求的安全解决方案。除了上述制造商之外，市场还获得了西门子公司、施耐德电气公司和罗克韦尔自动化公司的额外支持，这些公司提供专门的网络安全解决方案。上市公司通过持续创新，领先于新的网络威胁模式，保护全球多个地点的工业运营。

• IBM（美国）:于 2024 年 8 月推出适用于 OT 环境的 QRadar SIEM，改进了约 30% 工业客户的威胁检测。

• 霍尼韦尔（美国）:为约 1,200 家工厂提供集成网络安全解决方案，重点关注 OT 网络安全和流程保护。

工业网络安全市场顶级公司名单

• IBM (U.S.)
• Honeywell (U.S.)
• ABB (Switzerland)
• Cisco (U.S.)

重点产业发展

2024 年 8 月:IBM 推出了适用于 OT 环境的更新版 QRadar SIEM，增强了整个工业控制系统的可见性和威胁检测。此举通过提供针对运营技术量身定制的人工智能驱动的分析，增强了 IBM 在工业网络安全领域的影响力。

报告范围

随着企业应对针对运营技术和关键基础设施系统的日益增长的安全威胁，工业网络安全市场显示出快速发展。由于这种优先地位，在平台之间实施数字化转型的现代工业运营使得网络安全变得至关重要。传统的工业设施及其过去的遗留平台已开始与 IT 网络整合，这加大了其面临的安全风险。现代工作场所中的系统组合提高了效率并增强了对数据的访问，但同时也为网络犯罪分子创造了新的攻击可能性。由于这种发展，各行业现在积极寻求领先的安全框架来保护其资源、操作流程和存储的信息。市场的发展得益于三个主要因素，包括网络攻击频率的增加以及官方指导方针以及对先发制人的网络安全方法的认识不断提高。将人工智能与机器学习和实时威胁情报系统相结合的技术进步带来了更好的检测措施和更快的响应时间。通过主要市场参与者的持续创新和战略合作伙伴活动，电力公司、能源公司以及制造和运输行业的端到端解决方案得到了重大改进。尽管面临着配备熟练人员和获取旧系统技术的问题，但该市场仍展现出强劲的前景。工业网络安全格局的发展受到北美、欧洲和亚太地区的独特影响，因为每个地区都遵循不同的行业要求和监管体系。由于数字创新将与网络安全基础设施不断增长的投资相结合，工业部门的增长将持续下去。工业网络安全市场是互连工业设施可靠受保护的工业运营的基础。