移动钱包市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（开放、半开放、封闭和半封闭）、应用（银行和第三方支付）以及 2035 年区域洞察和预测

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移动钱包市场概览

2026年全球移动钱包市场估值为899.2亿美元，到2035年将稳步增长至2514.8亿美元，2026年至2035年复合年增长率为12%。

移动钱包是一种分期付款服务，允许客户使用智能设备（尤其是手机）收集和转账。它是一种用于移动设备的交易工具，用于基本的分期付款服务。买家经常使用手机钱包从支持高级分期付款模式的线上和线下商店进行购买。它不仅提供低成本的交易，而且还为客户提供简单的帐户管理。移动钱包为客户提供了一种有用且安全的方式来为不同的产品和服务进行电子分期付款。连接银行账户的便捷性，信用卡和其他移动钱包分期付款策略使客户能够快速轻松地完成交易，从而减少对实物现金或银行卡的需求。

市场的发展归功于移动网络应用的快速发展以及3G和4G系统的进步。在扩展方面，电信行业增值服务（VAS）的推出一直是市场需求和无现金分期付款的推动力。随着越来越多的人开始使用智能手机，他们逐渐倾向于使用便携式钱包进行一系列交易，从常规购物到账单支付。

主要发现

COVID-19 的影响

疫情期间卫生和非接触式支付需求超过市场增长

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

由于实体现金和支付卡相关的卫生问题，COVID-19 的广泛传播加速了非接触式支付方式（包括移动钱包）的普及。随着物理清除措施和封锁的广泛实施，非接触式分期付款激增，推动了移动钱包的普及。企业和买家寻求更安全、更有用的执行方式，从而加速摆脱现金。例如，在中国等地，支付宝和微信支付等移动分期付款平台的使用范围扩大到常规交易、食品杂货清点和账单支付。广泛的作用是催化剂，加速移动钱包创新作为远程和非接触式支付的基本工具的应用。

最新趋势

简化的结帐流程不断兴起，管理着孵化市场的增长

移动钱包应用程序允许客户存储不同的支付策略，包括信用卡、借记卡，实际上还有会员卡，全部合而为一。这消除了携带实体卡的需要，使支付变得快速、轻松。此外，移动钱包使现场购物和网上购物的结账变得更加简单。因此，人们似乎通过少量的信息最终确定了一些交易形式手机触摸而不是在线条或书写中保留微妙的元素。移动钱包还具有交易历史跟踪和预算工具的功能。市场受益于客户有效可追踪的使用，以及有关投资行为的富有洞察力的数据。

• 根据 GSMA 移动智库 (GSMA Intelligence) 的数据，2022 年美国智能手机普及率将达到 84%，预计到 2030 年将增长至 89%——通过增加设备访问来推动移动钱包的采用
• 万事达卡估计，数字钱包目前处理全球电子商务交易量的 52%，使用人数达 34 亿，预计到 2026 年将增至 52 亿用户

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移动钱包市场细分

按类型

根据类型，市场分为半开放式和开放式、半封闭式和封闭式。

• 半开放和开放:由于客户对适应性支付选择、跨平台互操作性和更好的定制功能的需求不断增加，开放的移动钱包市场预计将快速发展。

• 封闭式和半封闭式:半封闭式移动钱包的日益普及可以归因于创新公司在预算领域的值得注意的部分。这些钱包提供计算机化分期付款选项，无需传统银行业务，最终特别吸引了千禧一代的工人。

按申请

根据应用程序类型，市场分为银行和第三方支付。

• 银行业:银行宣传的移动钱包旨在与银行环境紧密配合，为客户提供安全且有用的方式来监督其账户和交易。这些钱包通常直接连接到用户的投资基金或支票账户。

• 第三方支付:第三方移动钱包是提供支付服务的自治平台，不依赖于特定银行。这些应用程序通过提供全面的可用性和实用性来迎合更广泛的受众。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

智能手机的日益普及和渗透使产品销量成倍增长

智能手机在大众层面的普及以及互联网办公在世界范围内的便利性正在不断扩大市场。继此之后，智能手机对几乎每个人来说都可以轻松使用并且价格合理。同意行业报告，全球约90%的手机是智能手机。目前世界上大多数人都拥有这样的设备。截至目前，全球智能手机数量已超过72亿部，预计未来还会继续增长。此外，智能手机的广泛普及极大地增加了移动钱包管理的潜在客户数量。除此之外，新兴的智能手机被认为是生活方式的核心设备，尤其是预算交易。此外，扩大对先进分期付款策略的认可，因为它们可以为客户提供更好的舒适度，从而促进该市场的发展。在扩展过程中，主要参与者正在开发用户友好的应用程序和服务，以满足智能手机用户的不同需求，确保这些平台成为人们数字生活中不可或缺的一部分。

• RBI 数据显示，UPI 2025 年交易量为 1,063.7 亿笔，价值 1,433.49 亿（百万印度卢比），代表 673 家活跃会员银行
• 与政府相关的统计数据显示，2024 年美国用户数量将达到 6000 万（约占人口的 21%），到 2025 年将增至 6390 万

非接触式支付需求不断增长，催生产品需求

由于对移动钱包的需求不断增长，对非接触式支付的日益关注给予了积极的市场观点。此外，人们正在寻找比现金和银行卡分期更安全的选择，并选择非接触式支付方式。除此之外，移动钱包还配备了近场通信（NFC）技术，允许客户通过在分期付款终端上使用智能手机来创建安全、快速的非接触式交易。这一快速安装提升了生活方式活跃的人们的总体舒适度。人们越来越倾向于非接触式支付，以维持卫生准则并与感染传播保持战略距离。在这方面，该组织正在根据客户偏好投资支持 NFC 的终端，这正在推动市场的发展。非接触式分期付款取代了银行卡分期付款，就像卡取代了现金一样，但尚未完全渗透到所有市场。

制约因素

欺诈活动拖累市场增长

尽管有各种优点，安全担忧和勒索危险对移动钱包市场构成了值得注意的限制。多功能钱包交易量的不断增加吸引了网络犯罪分子，导致信息泄露和欺诈行为增加。用户的敏感数据，例如存储在移动钱包内的信用卡详细信息和个人身份信息，使他们成为网络攻击的有利目标。此外，网络钓鱼攻击、恶意软件和未经授权的攻击加​​剧了安全挑战。少数移动钱包供应商对强有力的安全措施和加密措施的需求也导致了他们的无能为力。行政机构和金融教育机构一直在努力改进安全公约，但网络风险的快速发展往往超出了这些努力的速度。随后，对信息保护和交易安全的担忧使少数消费者无法完全掌握移动钱包的使用方式，从而阻碍了移动钱包市场的增长。 

• 尽管 UPI 123PAY 在印度推出（2022 年 3 月 8 日）以涵盖功能手机用户，但在缺乏此基础设施的地区，智能手机的普及仍然是一个障碍
• 由于 iOS 和 Android 平台（包括三星、Google Pay）都支持独立的钱包，消费者面临着支离破碎的生态系统——2021 年美国 Google Pay 拥有 2500 万用户，而 Apple Pay 每月有 1.3 亿 iPhone 用户

提供强化安全措施以协助市场销售

机会

移动钱包服务供应商强调安全性是其服务的重要组成部分。他们正在考虑采取先进的安全措施，例如生物识别身份验证和标记化，以提高客户的信任度。这些安全措施有助于提高客户心中的确定性，即他们的预算信息已安全存放，因此可以毫无保留地用于进行移动支付。在扩张过程中，推动者正致力于创建下一代安全创新，使客户能够在通过此类服务进行交易时获得更好的安全感。

• 印度数字卢比的注册用户从 10 亿印度卢比（2023 年 12 月）增长到 32.35 亿印度卢比（2024 年 5 月 31 日），拥有 460 万客户和 40 万家企业
• BharatQR 由 NPCI、Mastercard 和 Visa 开发，集成了银行账户、UPI 和 Aadhaar 信息，将受理范围扩大到 3,000 多个城市的 75,000 多个网点

 

 

数据盗窃案件不断增加和安全问题导致市场增长缓慢

挑战

尽管安全措施取得了进展，但对信息泄露、身份盗窃和未经授权访问移动钱包的担忧仍然不安全。客户通常对将敏感的资金相关数据存放在智能手机上持谨慎态度，担心潜在的漏洞和安全漏洞。少数地区，特别是乡村或欠发达地区，创新基础薄弱，网络有限。这可能会阻碍便携式钱包的广泛选择，因为客户需要可靠的网络来创建交易并访问他们的数字钱包。

• UPI 的生态系统目前包括 673 家成员银行和多个钱包应用程序，导致用户体验和商户接受度不一致
• 一项针对 276 名印度用户的研究发现，75% 的用户表示使用 UPI 增加了支出，这表明移动钱包可以鼓励冲动购买

 

 

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移动钱包市场区域洞察

• 亚太地区

由于智能手机的高度渗透、快速的计算机化变革以及该地区不断发展的城市化进程，亚太地区目前在全球移动钱包市场份额中处于领先地位。中国和印度是重要的支持者。明显领先的公司是阿里巴巴和腾讯，分别拥有支付宝和微信支付。此外，印度"先进印度"计划和基于二维码的支付等政府活动的扩大也推动了发展。大型应用程序是亚太市场的另一个主要发展驱动力，因为它们允许在一个阶段访问多种服务。

• 北美

北美是市场中另一个重要的区域，网络办公的便捷性推动了这一市场的发展。在这方面，个人对计算机化交易的不断发展的倾向正在鼓励提振市场。此外，便携式钱包的创意亮点和安全措施的改进正在推动市场发展。此外，有助于保持该行业发展的其他因素还包括政府对预付款以及银行和互联网企业参与的有利活动。此外，利用独特的指纹扫描和面部识别等生物特征识别证明策略可以提高安全性并有助于提高买家的确定性。

• 欧洲

该地区发达的计算机化基础设施，加上智能手机的高普及率和对非接触式分期付款的日益增长的偏好，推动了欧洲的多功能钱包市场。随着新冠肺炎 (COVID-19) 的爆发，高级钱包的规模不断扩大，因为除了卫生之外，便利性仍然是消费者和企业关注的焦点。 PSD2（即支付服务指令 2）以及开放式账户管理方向一直在赋予权力，从而推动互操作性开发并推进移动支付，因为它目前与您的生活相协调，并且便携式钱包支持可靠性计划，而不是像柏林和伦敦现有的那样协调良好的开放式交通，以提高客户的包容性。

主要行业参与者

主要市场参与者采用采购技术来保持竞争力

市场参与者利用产品开发、质量升级、竞争评估和成功品牌推广等程序陷入激烈的竞争。随着购物者逐渐青睐经济型商品，这些企业开始强调使用棉花和竹子等常见且环保的材料。他们特别专注于推动为明确的应用定制的现代产品，满足市场的不同需求。此外，还非常重视提高精致度和总体产品质量。

一些市场参与者正在努力通过卓越的设计和质量来传达奢华的体验。竞争策略包括成本战、技术进步以及与零售商的合作，所有这些都在其市场定位中发挥着重要作用。在线邻近度和客户调查对客户选择的影响不断扩大。市场竞争是多方面的，包括项目分离和重点市场定位。

• 万事达卡 – 其分析显示，数字钱包促进了全球 52% 的电子商务交易量，预计到 2026 年，钱包使用用户将从 34 亿增长到 52 亿
• 苹果（Apple Pay）——数据显示，2024年全球用户数为7.44亿，交易量从2022年的150亿笔增至2023年的200亿笔； 2024 年至 2025 年间，美国用户从 6000 万增至 6390 万

顶级手机钱包公司名单

• MasterCard (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Amazon (U.S.)
• Square (U.S.)
• Citibank (U.S.)
• Citrus Payment (India)
• Dwolla (U.S.)
• Merchant Customer Exchange (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Sprint (U.S.)
• First Data (U.S.)
• Paytm (India)
• Samsung (South Korea)
• Google (U.S.)
• Alipay (China)
• Splio (France).

主要行业发展

2024 年 10 月:Quick 与全球支付网络 Thunes 合作，实现一致的银行到手机钱包转账。该计划通过将高级钱包与传统银行机构连接，允许在 130 多个国家进行跨境交易。目前，银行可以通过将 Thunes 的基础与 SWIFT 的通用信息功能相结合，将现金专门发送到便携式钱包，从而使财务管理更快、更便宜且访问要求更低。 

报告范围

该市场的特点是竞争激烈，各种参与者都在争夺展示份额。竞争场景包括老牌公司和新兴公司，每家公司都宣传一系列具有不断变化的亮点和功能的工具。该展示由开发驱动，公司不断改进其产品，以提供更好的客户参与、更精确的批准以及与其他开发工具的集成。免费和付费设备的存在使得竞争更加激烈，迎合了不同的客户群。