在线经纪商和交易平台市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（基于云和本地）、按应用（机构投资者和零售投资者）以及 2026 年至 2035 年的区域预测

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在线经纪商和交易平台市场概述

预计 2026 年全球在线经纪商和交易平台市场价值约为 114.9 亿美元。预计到 2035 年，市场规模将达到 201.3 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 6.4%。

由于投资者现在开始采用在线服务进行投资，在线经纪商和交易平台行业正在以非常快的速度增长。这些是基于网络的平台，为个人和公司提供投机或实际买卖股票、政府证券、金属和其他金融证券的产品。其中一些功能包括实时市场数据源、风险管理解决方案和交易设施。移动交易应用程序和低成本佣金结构的可用性为这个市场增添了更多动力。笔者认为，由于散户投资者网络交易的扩大，市场将继续扩大。此外，例如人工智能和区块链正在增加平台功能。

主要发现

COVID-19 的影响 

由于市场波动性增加以及更多人在 COVID-19 大流行期间寻求投资机会，在线经纪商和交易平台行业产生了积极影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

由于许多人在危机期间寻找投资和管理财务的工具，因此 COVID-19 大流行对场外市场和交易平台市场产生了强烈的积极影响，其影响力也在不断增长。由于COVID-19的爆发导致人们隔离并呆在家里，零售交易变得更加活跃，这使得许多新用户的交易更加频繁。它还受到对易于使用的低费用交易平台的需求的推动，各种投资者使用金融科技进行股票交易、加密货币和其他类型的投资。此外，疫情期间，股市风险和不确定性增加，吸引了更多交易者对价格短暂波动感兴趣。其原因被概述为与使用这些平台相关的好处，例如在此期间的低成本、便利性和易用性。

最新趋势

人工智能、零费用交易和加密货币创新正在推动市场增长

全球在线经纪商和交易平台的增长趋势之一是使用人工智能（AI）和/或机器学习（ML）来优化交易和用户界面。人工智能应用程序在交易中很有用，即通过预测和提供独特的投资建议。观察到的另一个显着特征是，越来越多的平台采用零费用交易，这对普通交易者来说是有利的。此外，围绕加密货币的持续创新，包括加密货币交易和移动交易应用程序，正在改变市场。新形式的社交交易也在发展中，用户可以通过复制成功交易者的副本作为自己的交易者来进行互动。总而言之，人工智能在决策和自动化方面的应用正在急剧重塑市场。

• 根据美国证券交易委员会 (SEC) 的数据，截至 2024 年，移动交易应用程序在美国拥有超过 6000 万活跃用户，这反映出消费者对移动优先交易的偏好日益增长。

• FINRA 报告称，散户投资者在 2023 年执行了约 120 亿笔美国股票交易，高于 2022 年的 100 亿笔交易，凸显了市场参与度的增加。

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在线经纪商和交易平台市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为基于云的市场和本地市场

• 基于云:由于服务在远程服务器上运行，因此通过云进行交易具有灵活性、可扩展性和相对较低的成本。它们允许交易者直接从计算机、平板电脑甚至智能手机查看和管理他们的账户并进行交易——灵活性得到保证。这也意味着这些平台更加安全，可以有效地存储数据，并且可以自动升级。云技术越来越受到个人交易者和大型金融机构的接受，因为它更便宜、更方便。

• 本地:传统交易平台要求公司或投资者在本地拥有并运行软件和硬件。这些平台提供了对安全、设计和数据的更大控制，其管理对于承担合规性或绩效要求的机构来说是理想的选择。虽然本地解决方案的购置和运营成本可能相对较高，但它们提供了稳定性以及与业务基本系统的专有连接。限制是它们被需要完全控制其交易环境的组织使用。

按申请

根据应用，全球市场可分为机构投资者和散户投资者

• 机构投资者:多种类型的投资者也在高频交易、投资组合管理和其他金融策略中使用这些在线经纪商和交易平台，包括对冲基金、银行基金和资产管理公司。其中许多投资者需要复杂的服务，例如算法交易、实时价格反馈和投资组合管理。该平台采用机构级安全和合规解决方案来解决监管问题。机构交易服务于机构交易者的交易需求，专注于将海量交易和复杂需求整合到交易平台中。

• 散户投资者:目标金融投资者是指通过可访问的在线经纪商和交易平台进行自有账户投资，利用股票和债务证券等易于交易的金融证券进行投资的不协调交易者。这些平台为新手交易者提供非常低的交易佣金、易于导航的交易界面以及学术信息工具。这样，如果投资者始终在线，这意味着他们总是检查和监控自己的股票，特别是在移动交易应用程序和社交交易平台。正如我们今天所知，由于免佣金交易的到来，在线交易正变得越来越普遍。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

移动交易平台和轻松进入金融市场推动市场增长

在线经纪商和交易平台市场的增长主要是由于手机、智能手机和各种应用程序的认知和普及。移动交易使用户可以随时随地开立账户、查看实时信息并进行交易。它特别吸引了许多寻求轻松进入金融市场的散户投资者。在市场增长的驱动因素中，最主要的是使用友好且易于使用的移动平台的机会。

• 根据美国期货协会 (NFA) 的数据，42% 的交易平台现在使用基于人工智能的咨询工具来进行投资组合推荐。

• 美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，加密货币交易占在线经纪交易总额的18%，反映了投资者对数字资产的兴趣。

无佣金交易策略通过降低成本和吸引新交易者推动了市场增长

许多在线经纪商通过实现无佣金交易的目标，使散户投资者的交易变得更加便宜。通过这样做，它降低了交易成本，并为新交易者提供了更容易进入交易的机会，而不必担心高昂的费用。与无佣金交易相关的其他策略也增加了营业额，从而使市场得以扩大。因此，仍有望以类似的方式扩大独立交易者的市场参与度。

制约因素

监管挑战和合规问题可能会限制市场增长

在线经纪商和交易平台的竞争对手是严重限制增长和发展的监管因素。各个司法管辖区内更严格的规则必须提高价格以遵守这些控制，并减少交付某些商品或服务的许可。这些法规也可能给新的市场进入者带来一些挑战，特别是因为满足这些法规可能需要大量资源。随着全球市场的增长，遵守不同标准的任务成为平台的一个主要问题。

• 根据 SEC 的数据，2023 年美国在线经纪商在监管合规和报告要求上的支出总计超过 15 亿美元。

• FINRA 报告称，2023 年影响交易平台的网络安全事件超过 2,400 起，导致风险管理费用增加。

新兴市场金融和互联网连接的增强推动市场增长

机会

当金融和互联网连接增强时，新兴市场的在线经纪商和交易平台等参与者的增长可能性很大。随着印度、巴西和东南亚地区国家等发展中国家越来越多的人拥有智能手机并至少拥有稳定的互联网连接，在线交易平台将变得流行。这些市场吸引了众多尚未获得高效且廉价的交易平台服务的客户。由于经纪商可以通过平台针对本地人群，提供各种金融产品，因此可以扩大覆盖范围。作为未来几年市场发展的源泉，这具有重要的战略意义。

• 根据世界交易所联合会 (WFE) 的数据，新兴市场交易占全球在线经纪用户的 25%，具有巨大的增长潜力。

• 投资公司协会 (ICI) 的一份报告发现，38% 的散户投资者更喜欢将交易与个性化咨询服务相结合的平台。

网络风险和安全挑战可能阻碍市场增长

挑战

目前在线经纪商和交易平台市场面临的一大问题是网络风险。由于平台处理重要的财务信息，因此它们吸引了意图窃取个人信息或进行欺诈交易的黑客。高级加密和 MFA 等实施对于构建和维护安全性至关重要，但需要采取昂贵的步骤。任何违规行为都会损害用户的信心，从而影响公司的声誉社交媒体平台。网络威胁不断变化，平台必须改变其安全措施以保护客户并保持合法。

• 据 SEC 称，美国有 300 多家注册在线经纪公司，市场严重饱和。

• FINRA 调查显示，只有 45% 的散户投资者完全了解平台风险和交易产品，凸显了用户保留的挑战。

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在线经纪商和交易平台市场区域洞察

• 北美

由于强劲的基础设施和投资者需求，北美引领市场增长

由于良好的金融基础设施、互联网服务的经常使用以及强大的投资者网络，北美拥有最大的在线经纪商和交易平台市场份额。该地区可以观察到的一些优势领域包括移动交易应用程序、低佣金成本和健全的监管。美国在美国在线经纪商和交易平台市场的这一主导地位中做出了巨大贡献。该国良好的技术进步和该国贸易的异构需求极大地促进了该市场的增长。此外，零售投资和机构买家的增加仍然是美国市场增长的关键驱动力。

• 欧洲

欧洲稳健的金融服务、监管和加密货币兴趣推动市场增长

通过欧洲地区强大的金融服务和在线交易平台的普遍接受，欧洲成为在线经纪商和交易平台市场的主要参与者。它拥有大量寻求以相对较低成本进行交易的散户投资者和机构买家。 MiFID II 等新结构通过透明的法规增强信任并保护消费者，对公司产生积极影响。同样重要的是，欧洲人对投资加密货币和其他需要特定交易平台的产品表现出越来越大的兴趣。金融科技市场也仍处于发展阶段，欧洲仍在积极发展和发展该市场。

• 亚洲

亚洲不断扩大的中产阶级、智能手机的使用和加密货币的兴趣推动了市场的增长

在线经纪商和交易平台市场受益于亚洲，尤其是中产阶级的扩大以及智能手机和互联网的普及。例如，中国、印度和日本等国际市场的散户投资者正在呈指数级增长，他们现在正在访问股票和其他投资工具的数字渠道。加密货币该地区的贸易也正在兴起，从而使市场规模不断扩大。此外，政府对金融技术和更便宜的交易方式的支持正在加速这个特定市场的增长。事实上，亚洲是一个人口稠密的地区，可以为在线交易业务带来巨大的潜力和多样化的想法。

主要行业参与者

主要行业参与者通过技术、定制和竞争策略推动市场增长

主要行业参与者是指业务的实际目的以及主要市场影响者，例如通过定制服务、提供有竞争力的价格和改善客户互动而彻底改变在线经纪商和交易平台市场的顶级行业参与者。各大平台总是更新人工智能、机器学习和区块链等新技术，以增强交易平台和工具、自动化流程并提供定制服务。他们还通过免佣金交易策略推动行业扩张，吸引新的和崭露头角的市场投资者。其他市场地位包括战略合作伙伴关系、全球化和区域服务。这些参与者采用的安全性、合规性和以客户为中心的策略对于赢得客户信任和维持长期增长至关重要。

• 保真度:根据富达 2023 年投资者报告，该平台在全球管理着超过 3500 万个客户账户。

• 嘉信理财:嘉信理财 (Charles Schwab) 为超过 3200 万个账户提供服务，客户总资产超过 8 万亿美元。

顶级在线经纪商和交易平台公司名单

• Fidelity (U.S.)
• TD Ameritrade (U.S.)
• Ally Invest (U.S.)
• Interactive Brokers (U.S.)
• Charles (U.S.)

主要行业发展

2024 年 10 月:在线经纪商和交易平台行业最近的一个里程碑发生在嘉信理财开始在其平台上提供 24/5 交易。该功能最终使客户能够从周一至周五全天候交易 S&P 500 和 Nasdaq-100 股票以及数百种 ETF，从而提供更多便利。此举强化了该面额，以此吸引相信金融市场始终发挥作用的交易者，这一举措与嘉信理财的其他策略相协调，以巩固德美利证券的功能。此前，他们于 2024 年 4 月在 Thinkorswim 平台上推出了期货和外汇交易。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

该研究报告深入研究市场细分，利用定性和定量研究方法进行全面分析。它还评估财务和战略观点对市场的影响。此外，报告还考虑了影响市场增长的供需主导力量，提出了国家和区域评估。竞争格局非常详细，包括重要竞争对手的市场份额。该报告纳入了针对预期时间范围量身定制的新颖研究方法和玩家策略。总体而言，它以正式且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。