资金管理系统 (TMS) 市场，按类型（本地系统和云托管系统）、按应用（大型企业和中小企业）以及 2035 年区域洞察和预测

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资金管理系统 (TMS) 市场概述

2026年，全球资金管理系统（tms）市场价值为65.3亿美元，到2035年将稳步增长至180.6亿美元，2026年至2035年的复合年增长率为11.95%。

美国资金管理系统（TMS）市场规模预计到2025年为19.97亿美元，欧洲资金管理系统（TMS）市场规模预计到2025年为14.69亿美元，中国资金管理系统（TMS）市场规模预计到2025年为18.92亿美元。

资金管理系统 (TMS) 被认为是一种软件应用程序，为组织提供一个集中平台来监督其资金能力。它允许公司自动化和简化基本财务表格，包括现金管理、风险管理和财务报告。 TMS 安排定期与其他企业框架（例如 ERP 和银行框架）集成，以保证一致的数据流和信息准确性。由于预算运作的复杂性不断增加以及对财务活动的高级控制和可感知性的要求，TMS 安排在后来的几年中获得了显着的关注。这些框架使组织能够简化财务形式、优化现金流、降低运营风险并提高决策能力。

全球资金管理系统（TMS）市场可能是金融创新行业中快速发展的部分。 TMS 指的是一套计划安排，使组织能够熟练地监督其财务运营。它包含不同的功能，包括现金管理、风险管理、流动性管理和财务细节。组织正在认识到 TMS 安排在优化现金流、减少运营风险和提高决策能力方面的好处。因此，TMS 咨询公司的商家始终致力于改进他们的产品，以满足世界各地企业不断增长的需求。

主要发现

全球危机的影响

基于云的系统需求激增，以指数方式推动市场增长

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

广泛引发的金融动荡凸显了对强有力的国库管理实践和实时货币可感知性的需求。组织在监督现金流、评估财务风险和保证业务进展方面面临挑战。在广泛的应用中，TMS 安排在帮助组织应对这些挑战方面发挥了关键作用。 TMS 具有机械化、可感知性和对资金形式的控制，使组织能够优化现金流、筛选流动性并有效监控财务风险。随着组织寻求远程访问和多功能性以适应远程工作情况，这种广泛传播也加速了基于云的 TMS 安排的采用。基于云的 TMS 平台鼓励远程协作、简化财务运营并保证在封锁和旅行限制期间的业务进展。 

最新趋势

实时数据分析和基于云的系统的采用将推动市场增长

随着企业优先考虑实时决策，对能够提供实时分析和确定的财务解决方案的需求激增。具有先进信息分析功能的 TMS 平台使公司能够在现金流、流动性和外贸展示方面做出明智的选择，从而获得竞争优势。向基于云的财务安排的发展势头正在增强，其广告优势包括多功能性、适应性和较低的前期成本。基于云的 TMS 也支持远程工作环境，这在大流行后时期非常重要。将人工智能和机器学习创新集成到 TMS 安排中正在改变财务运营。这些创新提升了预见性分析、机械化日程安排并推进勒索发现，为客户提供了更现代、更灵活的安排。

• 截至 2023 年，约 48% 的金融机构报告使用基于云的财务系统来提高运营效率。
• 约 65% 的银行已将资金管理系统与即时支付基础设施集成，以加速现金流管理。

资金管理系统 (TMS) 市场细分

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按类型

根据类型，市场分为本地系统和云托管系统。

• 本地系统:本地 TMS 解决方案仍然受到少数组织的青睐，尤其是那些具有严格信息安全和保护先决条件的组织。这些安排提供了对信息和基础的更显着的控制，但需要更高的初始投资和持续维护。

• 云托管系统:基于云的 TMS 安排因其多功能性、适应性和成本效益而声名狼藉。组织可以快速发送这些安排，而不需要广泛的框架合作。基于云的 TMS 可提供常规升级和支持，保证组织能够持续访问最新的亮点和功能。

按申请

根据应用类型，市场分为大型企业和中小企业。

• 大型企业:大型企业通常拥有复杂的财务业务，需要先进的 TMS 安排，以处理不同的银行关系、现金池、风险管理和合规性需求。这些组织寻求能够与其现有业务框架集成的综合 TMS 平台，并为其财务能力提供集中控制和可感知性。

• 中小企业:中小企业逐渐认识到 TMS 安排在推进其资金运营方面的重要性。 TMS 商家正在宣传其商品的缩小版，以满足中小企业的特殊需求和预算。这些安排通常侧重于核心财务功能，例如现金管理和预算细节。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

自动化需求不断增长，市场需求不断增加

组织正在逐步接收财务管理系统 (TMS)，以简化复杂的预算形式，例如流动性管理、分期付款和风险缓解。这些框架中的机器人化减少了人为错误并提高了运营生产力，从而推动了对不同业务的需求。由于全球化、不同的银行联系和行政合规等因素，组织在监督其财务能力方面面临着挑战。 TMS 安排提供了成功处理这些复杂性的重要设备和自动化。企业需要有关其现金头寸、流动性和机会风险的适当且准确的数据。 TMS 系统提供实时信息分析和详细信息功能，使组织能够做出明智的选择并缓解财务风险。

• 自动化财务流程可减少高达 40% 的人工干预，从而提高操作准确性。
• 近 78% 的全球银行正在增加对 TMS 的投资，以遵守反洗钱 (AML) 和报告法规。

监管合规性和风险管理不断提高提升市场需求

遵守各种财务控制措施，例如《萨班斯-奥克斯利法案》和国际财务报告准则 (IFRS)，可能是财务管理的一个关键观点。 TMS 安排通过提供标准化工作流程、审查跟踪和合规性详细信息，有助于保证遵守这些指示。严格的控制措施，包括《多德弗兰克法案》、《金融工具市场指令 II》和《巴塞尔协议 III》，迫使企业采用 TMS 安排，以保证遵守财务和危险详细说明的要求。这些框架提供了保持透明度、缓解财务风险并遵循先进监管环境的重要工具。

制约因素

集成挑战和安全问题滞后于市场增长

财务框架处理敏感的财务数据，使其成为网络攻击的主要目标。安全漏洞可能会导致严重的预算损失和声誉损害，出于对信息敏锐度和保护的担忧，会导致谨慎使用基于云的或混合 TMS 方案。财政部管理包括处理敏感的货币信息。在使用基于云的 TMS 安排或与第三方利益供应商共享数据时，组织可能会担心其信息的安全性和保密性。执行 TMS 包括处理变更和组织重建。工人和管理部门对变革的抵制可能会阻碍 TMS 安排的有效选择。这些信息泄露的障碍限制了全球资金管理系统 (TMS) 市场增长的拨款和开发。

• 企业级 TMS 的初始设置成本可能超过 500,000 美元，限制了中型组织的采用。
• 约 62% 的金融机构将网络安全威胁视为实施新 TMS 解决方案时的主要挑战。

成本控制和运营效率助力市场销售

机会

TMS 安排有助于将手动表格计算机化、减少文书工作并简化财务工作流程。这会提高运营效率、成本储备资金和资产优化。中小型企业 (SME) 逐渐认识到 TMS 安排的好处，并正在寻找合理且通用的替代方案。 TMS 卖家可以通过宣传满足中小企业特殊需求的定制安排来进入这一市场领域。

• 亚太地区超过 70% 的银行尚未采用先进的 TMS 解决方案，这带来了巨大的增长机会。
• 大约 55% 的财务部门计划到 2025 年在 TMS 中实施人工智能驱动的预测模块。

 

初始设置成本和维护费用导致市场增长崩溃

挑战

与实施 TMS 相关的初始成本（包括程序许可、定制和准备）可能至关重要，尤其是对于中小型企业 (SME)。这种财务障碍限制了成本敏感型组织对 TMS 安排的选择。许多组织都使用遗赠预算框架，将 TMS 与这些过时的框架集成可能具有挑战性。与遗赠框架集成的复杂性和时间可能会减少财务管理安排的选择。 

• 大约 70% 的金融机构面临将 TMS 与现有传统银行系统集成的困难。
• 近 46% 的财务团队表示缺乏训练有素的人员来管理复杂的 TMS 实施。

 

资金管理系统 (TMS) 市场区域洞察

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• 北美

随着对监督现金流、流动性和风险管理的计算机化安排的需求不断扩大，北美的资金管理系统 (TMS) 市场份额正在稳步发展。该地区还发现越来越多的预算机构和组织为 TMS 解决方案做出贡献，以推进其金融业务。此外，市场还受到对先进安全性和控制合规性要求的推动。公司将为 TMS 安排做出贡献，以确保其财务运营符合最新控制措施的顺利运行。该地区还观察到并购数量的增加，这推动了对 TMS 安排的需求。公司正在 TMS 安排中做出贡献，以简化其财务运营并降低成本。

• 欧洲

欧洲地区的 TMS 市场正在稳步发展，对监管资金运营的数字化安排以及对先进服务和监管合规性的要求不断增加。该地区接受基于云的安排的公司数量也在增加，这些安排更具成本效益且更易于执行。欧洲地区的并购数量也在增加，这推动了对更先进的财务管理框架的需求。总体而言，欧洲地区人口众多，金融发达，对先进解决方案的需求不断扩大，因此对于 TMS 安排来说是一个有吸引力的市场。该地区采用基于云的解决方案的公司数量也有所增加，这些解决方案更具成本效益且更易于执行。通常推动欧洲地区 TMS 市场的发展。

• 亚洲

亚太地区市场正在经历显着的发展。这通常是由于对管理财务运营的高级安排的需求不断扩大以及对熟练的现金流管理的需求。该地区的中小型企业 (SME) 数量也在增加，他们试图寻找具有成本效益的安排来管理其资金。该地区向客户宣传 TMS 服务的金融机构数量也在激增。通常，由于对计算机化安排的需求不断扩大，计算机化安排可以帮助简化财务运营并降低成本。该地区还发现旨在促进 TMS 系统应用的政府活动数量有所增加。这些活动有助于为企业采用 TMS 安排创造更有利的环境。 

主要行业参与者

主要市场参与者采用采购技术来保持竞争力

该市场中的知名公司拥有完善、财务稳定的资金管理系统 (TMS) 安排、服务供应商和行政机构。这些公司已经在广告领域工作了很长时间，并拥有扩大的产品组合和最先进的创新。这些参与者已经接受了不同的开发过程，例如组织、主张和合作、现代项目调度和升级以及收购，以扩大他们在资金管理系统 (TMS) 市场中的影响力。

办公室管理中先进创新技术的运用以及不断提升服务能力的努力是行业参与者扩大市场份额的重要举措。这些主要参与者正在不断创造他们的碎片并发展他们的业务。这些公司正在与主要从事云平台等创新的企业合作，云平台是一种易于使用的框架，将用于运行建筑物的所有创新和应用程序整合在一起。

• ALVARA Cash Management Group AG:为全球 1,500 多家客户提供现金和资金管理解决方案。
• Giesecke and Devrient GmbH:在全球管理着 120 多个货币处理合同，突出了其在财务服务领域的强大影响力。

资金管理系统 (Tms) 公司名单分析

• 阿尔瓦拉现金管理集团股份公司
• 吉塞克和德夫里恩有限公司
• 陶利亚
• 三文软件有限公司
• AURIONPRO
• IBS金融科技
• 索普拉银行
• 下一个
• 英蒂莫斯
• 路径解决方案
• 菲纳斯特拉
• 布罗德里奇金融解决方案
• 国家现金管理系统 (NCMS)
• 聚氯乙烯
• GT财政部
• 现金管理解决方案
• 格雷沙姆科技公司
• 荣耀全球解决方案
• 投资百科
• ACI 全球
• 甲骨文
• 银行服务
• 树液
• NTT DATA 欧洲、中东和非洲有限公司

主要行业发展

• October 2023: Trovata, the worldwide pioneer in bank APIs and enterprise cash administration, propelled two modern arrangements with J.P. Morgan Payments: J.P. Morgan Treasury Workstation and J.P. Morgan Multibank Reporting, both fueled by Trovata.

• 2022 年 1 月:SS&C Innovations Possessions, Inc. 报告称，Emso Asset Management Limited 管理着 68 亿美元的资源，推动了 SS&C 的现代财务管理平台的发展。 

报告范围

资金管理系统（TMS）市场的特点是竞争激烈，各个参与者都在争夺展示份额。竞争场景包括老牌公司和新兴公司，每家公司都宣传一系列具有不断变化的亮点和功能的工具。该展示由开发驱动，公司不断改进其产品，以提供更好的客户参与、更精确的批准以及与其他开发工具的集成。免费和付费设备的存在使得竞争更加激烈，迎合了不同的客户群。