越南货运和物流市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（公路货运、铁路货运、空运、海运、仓储和快递）、按应用（制造、零售、农业、电子商务和工业品）以及到 2035 年的区域见解和预测

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越南货运和物流市场概况

2026年，全球越南货运和物流市场规模为635.9亿美元，到2035年将进一步增长至1050.9亿美元，预计2026年至2035年复合年增长率为5.74%。

由于制造业的蓬勃发展、出口的增加以及国内基础设施投资的加强，越南货运和物流市场是一个快速繁荣的市场。越南位于东南亚战略要地，是区域和全球供应链的关键接触点。物流行业涉及的行业有公路、铁路、航空和海运；仓储；和世界统治交付服务。通过政府提供的援助以及数字技术的使用带来的变革，该行业也实现了现代化。随着贸易量的不断增加，越南的物流市场变得竞争激烈且充满活力。

主要发现

COVID-19 的影响

由于边境关闭、航线中断和运输需求急剧下降，越南货运和物流业受到负面影响COVID-19 大流行期间

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 对越南货运和物流业的冲击非常严重，工厂活动停止，运输需求因封锁和边境关闭而大幅下降。货运活动锐减近一半——海运、铁路、空运、公路化石全部触底，港口和边境严重拥堵。一些物流企业收入损失了10-50%，还有一些物流企业由于供应链不一致而缩短了近四分之一的路线。客运航班的本地化还导致货舱大量损失，进一步增加延误和创纪录的高运费。因此，该行业的服务量、运营能力和利润都出现了前所未有的下降。

最新趋势

数字化转型和人工智能集成推动市场增长

随着人工智能、物联网传感器和大数据的广泛应用，数字物流正在引领越南货运和物流市场发生重大转变，以简化运营并最大限度地减少费用。 LEX Vietnam 等公司在其系统中采用人工智能，利用它来预测订单、优化路线并在仓库内进行协调，从而提高效率并开辟新的交付形式。自动化、AGV 和物联网驱动的监控可以创建智能仓储，这种趋势正在兴起，特别是在城市和工业物流中心。此外，数字化正在与绿色物流相结合，包括电动车队和节能仓储。其中，最引人注目的趋势是数字化转型，它成为创新的动力，提高供应链的可视性，促进电子商务并提高越南在国际商业中的竞争力。

• 根据越南统计总局（政府来源）的数据，近年来公路运输约占总货运量的 61-64%，凸显了卡车运输在越南的主导地位。

• 据越南物流商业协会（行业协会）统计，截至2023年，越南40%的物流企业已将数字技术融入运输和仓储管理等核心业务中。

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越南货运和物流市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为公路货运、铁路货运、空运、海运、仓储和快递

• 公路货运:越南最常用的物流方式是公路货运，因为它灵活且覆盖全国范围广阔。这对于最后一英里的交付以及区域贸易也很重要，特别是与东南亚附件国家的贸易。交通拥堵和汽车法规等问题继续增加效率的脆弱性。尽管如此，高速公路的持续增长和控制路线的数字系统计划正在提高性能。

• 铁路货运:铁路货运在长途大宗运输中的成本效益是其在越南迅速发展的原因。政府正在推动对铁路系统现代化的投资，特别是国际线路，例如中国至越南的线路。尽管如此，基础设施薄弱和网络覆盖范围薄弱阻碍了采用速度的放缓。尽管如此，铁路货运可以成为公路货运的替代方案，特别是在跨运输物流方面。

• 空运:在越南，空运在电子产品和服装等高价值且有时间限制的物品运输中发挥着至关重要的作用。该行业在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期间遭受重创，但随着国际旅行计划的恢复，该行业正在好转。由于电子商务和技术出口的增加，货运航空运输量正在增加。主要机场基础设施的改善是航空物流的另一个驱动力。

• 海运:越南物流范围缩小到以海运为主的全球贸易，该国超过3,200公里的领土位于沿海和战略港口。大部分集装箱运输通过海防和胡志明市等主要港口运输。深水港的发展以及区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等贸易协定正在为该行业提供良好的服务。尽管如此，问题仍与港口瓶颈和海关延误有关。

• 仓储:越南仓储业随着电子商务、制造、零售领域的发展而快速发展。引入自动化和实时跟踪的智能仓库的需求不断增加。城市和港口工业区正在成为现代仓储的主要中心。市场扩张还得益于外国对仓库基础设施的投资。

• 快递:在越南，随着电子商务的普及和移动商务的兴起，快递领域是一个爆炸性的市场。主要参与者正在实施物流技术平台，以减少交货时间。由于城市需要在当天或第二天交付产品，最后一英里的物流正在重新设计。由于价格竞争和服务创新，市场竞争非常激烈。

按申请

根据应用，全球市场可分为制造业、零售业、农业、电子商务和工业品

• 制造业:制造业在越南的货运和物流业中发挥着核心作用，非常需要有效的运输和仓储系统。出口——工厂，特别是电子和纺织行业的工厂，依赖于出口业务物流的及时性。跨国公司对工业平台的投资增加，加剧了物流的复杂性和要求。该行业的扩张促进了公路、海运和仓储的需求。

• 零售:由于消费者需求的增加以及超市和购物中心等新型贸易变革的出现，越南的零售物流预计将增长。快速消费品需要简单的供应链和库存系统。快递和仓储服务是在城市零售中心的背景下使用的。有组织零售的发展正在使物流提供商提高速度和准确性。

• 农业:越南的农产品出口需要高效的物流服务，如货运和冷链，以运输海鲜、大米、水果和许多其他产品。储存和良好的运输对于保持质量和达到国际标准起着至关重要的作用。然而，该行业缺乏更多的冷链基础设施。主要增长战略与加强农村连通性和温控物流有关。

• 电子商务:越南新兴的货运和物流产业之一是电子商务。最后一英里交付、订单履行和智能仓储的需求正在快速增长。物流公司也在利用数字工具来提供更快捷、更周到的服务。这是重新创造客户期望并推动快递创新的细分市场。

• 工业品:工业品物流为机械、化工、建材等行业提供系统支持。这些还需要笨重的运输解决方案和处理，特别是危险或超大商品。铁路和海运很常见，因为它们具有成本效益。由于该行业的需求，大型仓储和多式联运物流正在规模化。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

制造业繁荣和基础设施推动市场增长

越南在电子、纺织和汽车行业的强劲工业增长推动了越南货运和物流市场的增长。随着世界将越南转变为在线产品制造国，对合格的供应链和运输基础设施的需求越来越大。港口和边境在工业区的帮助下增强了物流。这一趋势增强了多式联运的需求。制造业浪潮的影响直接体现在货运量和物流投资的增加。

• 根据统计总局的政府统计数据，海运货运量从2018年的183.1万吨增加到2019年的190.3万吨，表明海港活动稳步增长。

• 据越南物流商业协会称，物流公司采用 4.0 时代的数字工具（物联网、人工智能、云）已使关键领域的成本降低了约 23%，并缩短了订单处理时间。

电子商务激增和配送需求推动市场增长

越南电子商务的突然增长使物流业务受益匪浅。消费者对快速、可靠的送货服务的需求不断增长，迫使物流公司扩大业务。对智能仓库和快递网络的实时跟踪和投资不断增长。城市和农村网上购物的增长都增加了对最后一英里送货的需求。在越南，在线零售的繁荣仍在改变着物流行业。

制约因素

基础设施薄弱和分散阻碍市场增长

一些地区缺乏良好的基础设施也是越南货运物流市场的主要限制因素之一。尽管如此，尽管企业规模如此之大，许多农村和边境定居点的公路、铁路和港口连接仍然效率低下。这会导致延误、燃油价格上涨以及无法进入主要市场。此外，物流服务领域服务割裂、服务标准化不力，阻碍了物流的畅通。这些困难降低了整体绩效并限制了市场的增长。

• 根据统计总局的政府数据，2008年铁路运输仅占货运量的4%，凸显了其在运输方式组合中的边缘地位。

• 根据经合组织对越南物流业的审查（根据政府资料），越南的公路网全长约20万公里，但质量落后于东盟国家，限制了货运速度和安全。

贸易协定和一体化促进市场增长

机会

报告中揭示的越南货运和物流市场的增长机会之一是通过 CPTPP 和 RCEP 等自由贸易协定实现与国际供应链的融合。这种安排增加了出口机会，并带来了生产方面的其他外国投资。

海关流程的细化以及贸易的在线平台也提高了跨境物流效率。随着贸易水平的提高，对先进物流的需求将会激增。它将越南定位为东南亚重要的物流枢纽。

• 根据高速公路管理局和交通运输部（政府数据）的数据，到 2024 年，越南的高速公路网络将达到 2,021 公里，预计到 2025 年底将增至 3,000 公里，改善货运走廊的连通性。

• 根据稳定的政府记录和联合国贸易和发展会议（通过经合组织），海运货运量从 2005 年的 1,756 吨增加到 2019 年的 1,903 吨，表明国际贸易势头持续。

碎片化和技能差距减缓了市场增长

挑战

越南货运和物流市场面临的主要经济问题是，由于存在许多流程不稳定的小参与者，没有协调的服务提供环境。这种分散带来了服务不可靠、缺乏足够的规模经济以及难以确保稳定的物流基础设施。

此外，不同地区监管执法的不一致带来了合规风险和运营效率低下。物流领域人才的缺乏是该行业进步和现代技术应用的障碍。所有这些都减缓了市场升级和整合的步伐。

• 根据总理领导的国家数字化转型计划（政府框架），物流是八个优先部门之一，但截至 2022 年，只有约 6.7% 的物流公司准备采用 4.0 级数字技术。

• 据越南物流商业协会（官方行业机构）称，到 2023 年，只有 40% 的物流企业成功地将数字工具集成到运营中，这意味着 60% 的物流企业在现代化方面仍然落后。

 

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越南货运和物流市场区域洞察

• 北美

北美的贸易关系和投资推动市场增长

北美通过参与贸易关系、投资物流技术、协助供应链升级，占据越南最大的货运和物流市场份额。该地区对越南出口产品（特别是电子产品和纺织品出口）不断增长的需求推动了货运量的增长。美国越南货运和物流市场拥有良好的双边贸易，推动了对高效运输和仓储的需求。美国公司还在越南投资物流基础设施和在线设施。这种伙伴关系提高了越南在全球物流竞争中的地位

• 欧洲

欧盟贸易关系和投资推动市场增长

由于高度的贸易关系，特别是通过欧盟-越南自由贸易协定（EVFTA），欧洲也在越南货运和物流市场中发挥着作用。欧洲人购买服装、电脑、鱼类等越南产品的愿望刺激了运费的增加。欧洲物流公司正在越南投资仓库、运输系统和在线设施。当地的物流规范和标准的符合性也正在受到欧洲标准的影响。这种合作提高了服务质量并提升了越南在国际供应链中的作用。

• 亚洲

亚洲贸易和创新推动市场增长

由于当地贸易和供应链的强劲活力，亚洲成为越南货运和物流市场的中心。越南是其基础设施发展的重要贸易伙伴和投资国，其中包括中国、日本、韩国和东盟国家。跨境公路铁路连接，特别是运往中国的货物运输十分便利。亚洲公司也是数字物流和电子商务物流网络的创新者。通过此类区域合作，也促进了越南物流和互联互通的现代化。

主要行业参与者

技术采用和合作伙伴关系推动市场增长

事实证明，对先进技术的投资、基础设施的发展和合作已成为主要行业参与者显着影响越南货运和物流市场的主要方式。 DHL、马士基和 Viettel Post 等其他公司正在采用自动化、实时跟踪和数字供应链，以寻求提高服务的效率和可靠性。

• Bee Logistics Corporation（越南）:根据越南物流商业协会的数据和公司披露的信息，截至2025年，Bee Logistics在越南各地运营着至少23个办事处，为出口工业区提供服务，并拥有超过900名员工。其年吞吐量包括5,250 TEU的海运和900吨的空运。

• Kuehne + Nagel（瑞士）:根据越南物流商业协会和全球物流名录，Kuehne + Nagel 被列为在越南运营的主要国际物流提供商之一，在其遍布 100 多个国家的 1,300 多个办事处和截至 2023 年全球约 79,000 名员工的全球网络的支持下，提供从主要港口出发的海空联运服务。

他们通过智能仓库和多式联运物流系统的整合，为改善运营做出了贡献。这些参与者还与当地公司和政府合作，促进创新并帮助越南成为区域物流中心。

越南顶级货运和物流公司名单

• Bee Logistics Corporation (Vietnam)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Petrovietnam Transport Corporation (Vietnam)
• Vietnam Maritime Corporation (Vietnam)
• Viettel Post (Vietnam)
• A.P. Moller - Maersk (Denmark)
• Aviation Logistics Corporation (Vietnam)
• DB Schenker (Germany)
• DHL Group (Germany)
• Gemadept Corporation (Vietnam)

重点产业发展

2025 年 3 月:汉罗国际港口项目在广平省广泽县正式开工建设，投资2.299亿越南盾，建设四个可容纳10万吨级船舶的码头，目标年吞吐量600万吨。这一大型港口的开发可能会大大提高越南中部的散货运输和集装箱吞吐量。提高港口容量将有助于促进物流活动并减少区域出口商和进口商的运输时间。越南的货运和物流业可以通过更大的基础设施容量和效率以及更高的吞吐量而受益。这是一个重要的里程碑，标志着该国优先改善物流环境并为维持市场扩张做出贡献。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

本研究报告使用定量和定性方法研究市场细分，提供全面的分析，还评估战略和财务观点对市场的影响。此外，该报告的区域评估考虑了影响市场增长的主导供需力量。竞争格局非常详细，包括重要市场竞争对手的份额。该报告纳入了针对预期时间框架量身定制的非常规研究技术、方法和关键策略。总体而言，它以专业且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。