Tamaño del mercado de inversión en tecnología financiera, participación, crecimiento y crecimiento de la industria por tipo (pagos móviles e Internet, crédito de red, servicios de gestión financiera inteligente y tecnología Blockchain) por aplicación (préstamos P2P, adquisiciones en línea y billeteras móviles, gestión de finanzas personales o planificación financiera privada) , servicios para MIPYMES, MPOS, banca MobileFirst, Bitcoin, crowdf

Actualizado en: 15 April 2024

Mercado de inversión Fintech RESUMEN DEL INFORME

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El tamaño del mercado mundial de inversiones en tecnología financiera fue de 42181 millones de dólares en 2021 y se prevé que alcance los 176959 millones de dólares en 2031, con una tasa compuesta anual del 15,42 % durante el período previsto.

La inversión en tecnología financiera permite sustituir de forma segura las transacciones en efectivo de cara al cliente, lo que también permite realizar transferencias rápidas de dinero. Las soluciones de pago basadas en dispositivos móviles se están volviendo cada vez más populares a medida que las redes móviles de alta velocidad están más disponibles y los teléfonos inteligentes se vuelven más comunes. El crecimiento de las empresas de comercio electrónico y la digitalización de los servicios de pago están influyendo en las tendencias del mercado para las inversiones en tecnología financiera. Sin duda, habrá muchas oportunidades para el sector de pagos como resultado de la generación digital, o generación Z. Para atraer a los clientes a pagar usando sus dispositivos móviles, las empresas están ofreciendo incentivos como premios, puntos canjeables y puntos de fidelidad. A modo de ejemplo, PayU y twid colaboraron para establecer el programa de pago con recompensas, que permite a los consumidores pagar utilizando puntos de recompensa y otras formas de moneda de fidelidad.

Impacto de COVID-19: bloqueo y pagos sin contacto para impulsar la demanda del mercado

El coronavirus COVID-19 ha tenido un profundo impacto tanto en las personas como en la economía global. Las rutas y mecanismos de transacciones entre clientes y empresas se han visto significativamente alterados. Hoy en día, la gente es más cuidadosa al utilizar dinero en efectivo para realizar compras en público. Como resultado de esto, la demanda de sistemas de pago sin contacto, incluidas billeteras móviles, NFC, códigos QR y otros, ha aumentado repentinamente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó a los clientes de todo el mundo que cambiaran a pagos sin contacto. Esto ha aumentado el número de transacciones de pago móvil y ha promovido métodos de pago sin contacto, incluida la facturación del operador, NFC con toque para pagar y código QR, entre otros.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

" Inclusión de Inteligencia Artificial para impulsar el mercado "

Se prevé que la necesidad de inversiones en tecnología financiera aumentará como resultado de la inteligencia artificial (IA). Las empresas pueden examinar sus datos y detectar tendencias con la ayuda de Al. Además, ayuda a identificar y rastrear los patrones de compra de los consumidores. Los clientes de Starbucks, por ejemplo, pueden comprar y pagar artículos utilizando sus dispositivos móviles mediante la aplicación My Starbucks Barista. La cantidad establecida se retira inmediatamente de la cuenta del usuario con el uso de la tecnología Al cuando la posición del cliente está cerca del minorista.

La capacidad de Al para reconocer patrones lo convierte en una herramienta valiosa para detectar actividades fraudulentas en estos pagos. Al es capaz de detectar actividades fraudulentas en tiempo real utilizando casos de uso y tendencias de datos anteriores. Se espera que la industria de inversión en tecnología financiera se desarrolle como resultado de la creciente implementación de IA para mejorar las experiencias de los consumidores y las transacciones móviles seguras. Por ejemplo, Visa Inc. introdujo VisaNet +Al para resolver los problemas y desafíos asociados con la liquidación diaria que enfrentan las instituciones financieras, comerciantes, bancos y consumidores. Al ayuda a los proveedores de servicios a proporcionar pagos seguros, claros, confiables e inmediatos.

Segmentación del mercado de inversión en tecnología financiera

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• Análisis por tipo

Por tipo, el mercado se segmenta en pagos móviles e Internet, crédito de red, servicios de gestión financiera inteligente y tecnología blockchain. El segmento de Internet y pagos móviles dominará el mercado en los próximos años.

• Por análisis de aplicación

Según las aplicaciones, el mercado se clasifica en préstamos P2P, adquisiciones en línea y billeteras móviles, gestión de finanzas personales o planificación financiera privada, servicios para MIPYMES, MPOS, banca móvil, bitcoin, crowdfunding y otros. El segmento de establecimientos de franquicia liderará la participación global hasta 2031.

FACTORES IMPULSORES

" Incentivos y recompensas en efectivo para aumentar el mercado "

Existe una intensa rivalidad en el mercado de consumo como resultado de que varios proveedores de servicios de pago invierten en sus empresas. Las empresas que crean aplicaciones de pago, como Google Pay, Alipay, Amazon Pay y otras, están utilizando tácticas innovadoras para mantener su base de clientes existente y conseguir otras nuevas. Por ejemplo, Google Pay ofrece tarjetas rasca y gana que se pueden obtener mediante una pequeña cantidad de transacciones y que contienen una cantidad determinada. Estas iniciativas están ayudando a preservar la fidelidad de los clientes entre quienes utilizan teléfonos móviles para realizar pagos. Además, las empresas han comenzado a compensar a los clientes que eligen realizar compras a través de canales móviles con ventajas y reembolsos. El uso de aplicaciones móviles para pagos ha aumentado como resultado de la instalación de este tipo de servicios de incentivos.

" Puntos de recompensa en transacciones para ayudar a captar la atracción del consumidor "

Para que los consumidores realicen un seguimiento de sus puntos, las empresas ofrecen una aplicación. Cuando un consumidor realiza una compra utilizando su teléfono inteligente, Samsung Pay, por ejemplo, le proporciona puntos de recompensa. Puede comprar productos Samsung con los puntos de recompensa. El uso de aplicaciones móviles con incentivos y cupones ha comenzado en varias empresas centradas en el cliente, incluidas las de viajes y turismo, restaurantes, comercio minorista y hotelería. A modo de ejemplo, para aumentar la participación de los consumidores, Hilton Worldwide comenzó a aceptar pagos y reservas de habitaciones a través de su propia aplicación, Honors. Anticipamos que esto aumentará la participación de mercado de las inversiones en tecnología financiera.

FACTORES DE RESTRICCIÓN

" Problemas de seguridad y la conveniencia del efectivo para desacelerar el mercado "

Aunque las inversiones en tecnología financiera brindan una serie de beneficios que incluyen una mayor operatividad, confiabilidad y flexibilidad, la mayor parte de los usuarios finales todavía dependen totalmente del efectivo para sus operaciones diarias. Dado que la mayoría de las personas han estado utilizando el antiguo método de pago durante algún tiempo, dudan a la hora de aceptar la nueva tecnología. Los clientes prefieren el método de pago convencional cuando el monto de la transacción es grande, ya que es consistente con sus rutinas. Junto con otra información, el método de pago también guarda datos personales, incluida la ubicación, el saldo, los hábitos de compra y los PIN de las tarjetas. Debido a esto, existe una mayor probabilidad de que estos datos personales se utilicen sin autorización, lo que hace que los clientes se preocupen más por la seguridad. El crecimiento del mercado probablemente se verá obstaculizado por esto.

Mercado de Inversión Fintech PERSPECTIVAS REGIONALES

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" La participación del mercado de inversión en tecnología financiera de Asia Pacífico crecerá exponencialmente con el período de pronóstico. "

Se prevé que durante el plazo de proyección Asia Pacífico (APAC) mantenga la mayor parte de la cuota de mercado. Tras la iniciativa de desmonetización del gobierno, el uso de billeteras digitales y servicios de códigos QR en la India han crecido rápidamente. Se prevé un impulso significativo para el mercado indio gracias a medidas gubernamentales como la digitalización. Debido a la presencia predominante de empresas importantes como Alipay.com Co. Ltd., se prevé que China reciba la mayor participación en los ingresos. Durante el período de proyección, se prevé que la expansión en APAC se verá favorecida por la creación de nuevos canales de comercio electrónico, un aumento de las compras en línea y métodos de pago innovadores.

Se espera que América del Norte tenga la segunda mayor cuota de mercado. Un gran número de empresas importantes tienen su sede en Estados Unidos, que cuenta con un mercado de inversión en tecnología financiera bien desarrollado. Al utilizar tácticas como sistemas de recompensa e incentivos, entre otras, los jugadores están atrayendo clientes de Estados Unidos y Canadá.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

" Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva "

Prominentes actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse a la cabeza de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar su cartera de productos.

Lista de actores del mercado perfilados

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Funding Circle (Reino Unido)

H2 Ventures (Australia)

Avant (Estados Unidos)

Klarna (Suecia)

Kreditech (Alemania)

Atom Bank (Reino Unido)

Qufenqi (China)

IFC (EE.UU.)

We Cash (China)

Nuestra multitud (EE.UU.)

KPMG (Países Bajos)

Zhong An (China)

Facilidad de crédito (China)

Oscar (Estados Unidos)

Frente de riqueza (EE.UU.)

COBERTURA DEL INFORME

El estudio de investigación de mercado examina el mercado mundial en detalle, centrándose en elementos importantes como los principales actores, el producto/servicio o tipo y las principales aplicaciones de uso final. Aparte de eso, la investigación analiza los principales avances y proporciona información sobre las tendencias del mercado de iluminación. Además de las causas indicadas anteriormente, el documento incluye una serie de otros factores que han contribuido al crecimiento reciente.