Tamaño del mercado de carga y logística, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (carretera, aguas continentales, aire, ferrocarril) por aplicación (fabricación y automoción, petróleo y gas, minería y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, comercio distributivo, otros) e información regional y pronóstico hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA

El tamaño del mercado mundial de transporte de mercancías y logística se situó en 11.331 mil millones de dólares en 2026 y creció hasta alcanzar los 19.245 mil millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual estimada del 6,4% entre 2026 y 2035.

El mercado de transporte de mercancías y logística es un tema esencial del intercambio mundial, ya que abarca el transporte, el almacenamiento y la distribución de mercancías en diversas industrias. Este mercado está impulsado por la creciente demanda de un control eficiente de la cadena de suministro, la globalización y el crecimiento decomercio electrónico, lo que exige soluciones de entrega rápidas y fiables. Los actores clave dentro de la empresa ofrecen diversas ofertas, como transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por avenidas, así como soluciones logísticas integradas que integran más de un modo de envío. Los avances tecnológicos junto con la automatización, el seguimiento en tiempo real y la cadena de bloques están transformando la empresa, mejorando el rendimiento, la transparencia y la seguridad en las operaciones. Además, el impulso hacia la sostenibilidad conduce a la adopción de prácticas más ecológicas, incluidos vehículos eléctricos y planes de dirección optimizados. A medida que los volúmenes de intercambio global mantienen su impulso al alza, el mercado de transporte de mercancías y logística está preparado para un gran auge, adaptándose a las necesidades cambiantes de las empresas y los compradores internacionales.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

La pandemia afectó negativamente al mercado a través de interrupciones en la cadena de suministro y reducción de la demanda

La pandemia de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado de transporte de mercancías y logística ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

Las infecciones transmitidas por COVID-19 tuvieron un efecto adverso en el crecimiento del mercado de carga y logística, ya que desencadenaron algunas de las interrupciones más extremas en las redes de carga globales. Medidas como los cierres prolongados, el cierre de algunas fronteras y las restricciones a la movilidad retrasaron enormemente el transporte oportuno de productos básicos. Un aumento inesperado en la demanda de negocios electrónicos en algún momento de la situación de la pandemia desafió aún más las redes logísticas, la presión laboral y la menor disponibilidad de trabajadores impactaron negativamente la operación dentro de los almacenes y las instalaciones de transporte. Además, la demanda variable y la negación más prolongada de los costos operativos debido a las medidas de seguridad antes y durante la pandemia de Covid-19 impactaron en gran medida el margen de ganancias de las agencias de logística. La pandemia también reveló problemas en los sistemas de inventario único a tiempo, lo que provocó reorientaciones y modificaciones en los métodos de la cadena de suministro. Sin embargo, el mercado de transporte de mercancías y logística confirmó su relevancia con la ayuda de la digitalización y la elasticidad, aunque el efecto inicial finalmente se volvió crítico y significativo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción creciente de automatización e inteligencia artificialAyuda al mercado a crecer

Una última tendencia en el mercado de transporte de mercancías y logística es la creciente adopción de la automatización yinteligencia artificial (IA)para embellecer el rendimiento y la precisión. Las empresas están aprovechando cada vez más los equipos impulsados ​​por IA para análisis predictivos, pronósticos de llamadas y optimización de rutas, lo que ayuda a reducir los tiempos de entrega y las tarifas operativas. La automatización en el almacenamiento, a través de la robótica y los sistemas de clasificación automática, está agilizando los procesos de obtención de pedidos, reduciendo el error humano y aumentando el rendimiento. Además, la IA se está utilizando para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, lo que permite un seguimiento en tiempo real y una toma de decisiones más informada. Esta moda está suponiendo una gran transformación en la empresa, haciendologísticaoperaciones más inteligentes y más atentas a las demandas del mercado.

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU., el comercio electrónico representó más de 1.200 millones de paquetes enviados en 2023, lo que marca un cambio significativo en la demanda de transporte de envíos de paquetes a granel a envíos más pequeños.
• Según el Consejo de Profesionales de Gestión de la Cadena de Suministro (CSCMP), el 42% de las grandes empresas de logística de EE. UU. implementaron sistemas de recolección robóticos en 2023, lo que mejoró la eficiencia operativa.

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MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICASEGMENTACIÓN

Por tipo

Dependiendo del mercado de carga y logística, se dan los tipos: carretera, navegación interior, aire y ferrocarril. 

• Carretera: El transporte por carretera implica el transporte de productos a través de vehículos o furgonetas, impartiendo flexibilidad y accesibilidad tanto para distancias cortas como largas. Normalmente se utiliza para el transporte de última milla y para conectar nodos de la cadena de entrega, suministrando al transportista puerta a puerta.

• Aguas continentales: el transporte por vías navegables interiores utiliza ríos, canales y otras vías navegables interiores para transportar mercancías, a menudo productos a granel como materias primas. Es económico y respetuoso con el medio ambiente, pero generalmente es más lento y depende de la disponibilidad geográfica de vías fluviales.

• Aéreo: el transporte aéreo es el modo más rápido de transportar artículos, el mejor para envíos de costos excesivos o urgentes. Si bien ofrece un transporte rápido a lo largo de distancias internacionales, tiene un precio mucho más alto en comparación con otros modos de envío.

• Ferrocarril: el transporte ferroviario utiliza trenes para transportar grandes cantidades de productos a largas distancias, para productos a granel como carbón, metales y productos agrícolas. Es rentable y fiable, pero está limitado a zonas con infraestructura ferroviaria.

Por aplicación

El mercado se divide en manufactura y automoción, petróleo y gas, minería y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, comercio de distribución y otros.

• Manufactura y automoción: las industrias manufacturera y automotriz se describen bien en esta sección, particularmente en lo que respecta al movimiento de materias primas, componentes y productos terminados. Este tipo de coordinación no se puede ejecutar fácilmente para sincronizar la entrega de trazas de producción a los concesionarios.

• Petróleo y Gas: El sector del petróleo y los combustibles se basa en la logística para el movimiento depetróleo crudo, gas natural y productos sofisticados, así como dispositivos y sustancias necesarios para la exploración y producción. Exige soluciones de entrega especializadas para materiales peligrosos y ubicaciones lejanas.

• Minería y canteras: el transporte y la distribución en la minería y las canteras implican mover los materiales extraídos, como minerales, menas y agregados, de un lugar a otro. Suele necesitar el uso de vehículos e implementos resistentes para el transporte de superficies voluminosas y difíciles.

• Agricultura, Pesca y Silvicultura: Este segmento maneja la logística de artículos perecederos, animales de granja, madera y distintos productos agrícolas. A menudo implica logística de cadena de frío para mantener el producto en buen estado desde las granjas hasta los mercados.

• Construcción: El sector de la construcción se basa en el transporte y la logística para suministrar materiales como cemento, metal y sistemas prefabricados para procesar sitios web. El envío oportuno es vital para mantener los cronogramas y la eficiencia del negocio.

• Comercio distributivo: la logística del comercio distributivo se ocupa del movimiento de mercancías en sistemas minoristas y mayoristas que garantizan que la mercancía llegue a las tiendas y a los consumidores, respectivamente. Esto incluye almacenamiento, stock y entrega real a clientes o usuarios finales.

• Otros: la otra categoría abarca ofertas logísticas para muchos sectores que no están cubiertos por las categorías principales, como atención médica, tecnología y bienes de consumo. Estos sectores suelen tener necesidades logísticas específicas, incluido el transporte de dispositivos delicados o medicamentos recetados.

FACTORES IMPULSORES

Crecimiento del comercio electrónicoImpulsa el mercado

La rápida expansión del comercio electrónico es un factor de gran utilidad dentro del mercado de transporte de mercancías y logística. El aumento de las compras en línea ha creado una demanda acelerada de servicios de transporte ecológicos y confiables, especialmente para el transporte de última milla. Esto ha llevado a las empresas de logística a invertir en soluciones más rápidas, flexibles y escalables para satisfacer las expectativas de los clientes de entregas rápidas y sin problemas. El crecimiento del comercio electrónico también impulsa la innovación en el almacenamiento, la gestión de inventarios y el transporte, a medida que las organizaciones intentan optimizar sus cadenas de entrega para hacer frente a mayores volúmenes de envíos pequeños e individuales.

• Según la Organización Mundial del Comercio, el volumen del comercio mundial de mercancías alcanzó los 13,9 billones de dólares en 2023, lo que impulsó una mayor demanda de servicios de transporte.
• Según la Administración Federal de Carreteras de EE. UU., se asignaron 92 mil millones de dólares a mejoras de infraestructura de carreteras y carga en 2022, lo que facilitó operaciones logísticas más fluidas.

Globalización y comercio internacionalImpulsa el mercado

El aumento perseverante de la globalización y el comercio internacional es otra fuerza motriz clave del mercado de transporte de mercancías y logística. A medida que los grupos expanden sus operaciones a través de las fronteras, existe una creciente necesidad de redes logísticas complejas que puedan manipular el movimiento de mercancías a través de más de un país y continentes. Esta convocatoria fomenta la mejora de los servicios logísticos avanzados, incluido el transporte multimodal, la gestión aduanera transfronteriza y el control de la cadena de suministro global. El impulso al alza de los acuerdos de intercambio internacional y la integración monetaria aumenta aún más la necesidad de servicios logísticos eficientes y confiables para ayudar al comercio global.

FACTORES RESTRICTIVOS

Limitaciones de infraestructuraRestringe el crecimiento del mercado

Un factor de reactivación en el mercado de transporte de mercancías y logística son las barreras de infraestructura. Las redes de transporte inadecuadas, que incluyen carreteras en mal estado, puertos congestionados y conectividad ferroviaria restringida, pueden provocar retrasos, mejores precios operativos y una menor confiabilidad en la entrega de mercancías. Muchas áreas, particularmente en los países en desarrollo, se ven afectadas por una infraestructura subdesarrollada, lo que obstaculiza el movimiento fluido de carga y restringe el acceso a mercados positivos. Además, las instalaciones de almacenamiento inadecuadas y la antigüedad en el manejo y almacenamiento exacerban de manera similar las ineficiencias logísticas. Estas barreras no sólo obstaculizan la escalabilidad de las operaciones logísticas, sino que también disuaden las inversiones en capacidad, lo que en última instancia limita el progreso general y la competitividad de la industria del transporte y la logística.

• Según la Administración de Información Energética de EE. UU., los precios del combustible diésel promediaron 4,15 dólares por galón en 2023, lo que aumentó los costos operativos para los operadores de carga.
• La Asociación Estadounidense de Camioneros informó de una escasez de 80.000 conductores en 2023, lo que provocó retrasos en las entregas.
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MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICAPERSPECTIVAS REGIONALES

Región de Asia Pacífico Dominar el mercado debido a la expansión del sector del comercio electrónico impulsa una demanda significativa de servicios logísticos

El mercado está segregado principalmente en Europa, China, Asia-Pacífico, América Latina, Pacífico Sur, América del Norte y Oriente Medio y África.

Se prevé que la región de Asia Pacífico desempeñe un papel dominante en la cuota de mercado de transporte de mercancías y logística. El rápido crecimiento monetario, la industrialización y el creciente comercio electrónico del lugar impulsan una enorme demanda de servicios logísticos. Países clave como China, India y los países del Sudeste Asiático son centros importantes de producción y comercio, lo que genera un mayor movimiento de bienes tanto a nivel nacional como global. La región también se beneficia de grandes inversiones en desarrollo de infraestructura, incluidos puertos, carreteras y redes ferroviarias, que mejoran el desempeño logístico. Además, la creciente población de clase media y la urbanización en Asia Pacífico también impulsan la demanda de soluciones logísticas avanzadas y escalables, consolidando el liderazgo de la región en el mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Los actores clave de la industria en el mercado de carga y logística son DHL Supply Chain & Global Forwarding, un especialista en envíos internacionales específicos y soluciones de cadena de entrega, y Kuehne + Nagel, que se especializa en servicios de logística internacional por aire, mar y carretera. Para los artículos, DB Schenker ofrece una gama muy integrada de servicios logísticos, que se centra en los automóviles con descuento en los mercados europeos y globales. UPS Supply Chain Solutions y FedEx Logistics actúan como personalidades importantes en transporte explícito y logística global, lo que proporciona una gestión de la cadena de suministro de extremo a extremo. C.H Robinson Con sede en Estados Unidos, la empresa se encuentra entre los principales actores de la industria de la logística de terceros y se dedica principalmente a la gestión del transporte y el corretaje de fletes. Estas empresas ejercen una gran presión sobre la innovación y la eficiencia en el sector de la logística global.

• XPO Logistics: Según los informes oficiales de XPO Logistics, la empresa opera más de 1.500 centros de entrega de última milla en todo el mundo, lo que mejora el alcance de su red.
• UPS: Según los datos corporativos de UPS, la empresa manejó más de 5.300 millones de paquetes en todo el mundo en 2023, lo que demuestra su amplia huella logística.

Lista de actores del mercado perfilados

• XPO Logistics (U.S.)
• UPS (U.S.)
• DHL (Germany)
• J.B. Hunt Transport Services (U.S.)
• C.H. Robinson (U.S.)
• Ryder Supply Chain Solutions (U.S.)
• Expeditors (U.S.)

DESARROLLO INDUSTRIAL

agosto 2023:Un desarrollo industrial en el mercado de carga y logística es que Kuehne + Nagel presentó una plataforma digital de última generación para la visibilidad de la cadena de suministro de extremo a extremo, mejorando las capacidades de seguimiento y análisis en tiempo real para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de fletes y logística como segmento de la oferta global son el factor invaluable de las relaciones internacionales y el proceso permanente de adaptación a las nuevas tareas provocadas por el cambio del perfil financiero de la economía global. Las siguientes fuerzas impulsoras, junto con el crecimiento del comercio electrónico, la globalización y las mejoras tecnológicas, están elevando el listón para aumentar la eficiencia y la flexibilidad junto con la sostenibilidad de la industria. Sin embargo, circunstancias desafiantes como los problemas de infraestructura y el precio volátil del gas natural son cuestiones que presentan desafíos a largo plazo a los que es necesario adaptarse. La región recientemente industrializada de Asia Pacífico, que está reportando un aumento excesivo en sus estructuras monetarias e infraestructura, se está convirtiendo en un gran participante en el mercado. Las principales empresas que actualmente están a la vanguardia de la tecnología incluyen a DHL, Kuehne + Nagel y UPS, que ya están en la tecnología que pueden ayudar a las operaciones de la cadena de entrega a garantizar ofertas logísticas rápidas y económicas que implica la mayor demanda entre los consumidores de entregas seguras y rápidas. Dado que el intercambio internacional continúa intensificándose, el mercado del transporte de mercancías y la logística también está abierto a un mayor crecimiento debido a la necesidad de mejores vínculos, productividad y solidez de las cadenas de suministro.