Tamaño del mercado de aplicaciones de inversión, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (robo-asesores, comercio de acciones e inversión en criptomonedas), por aplicación (principiantes, inversores e instituciones experimentados) y pronóstico regional hasta 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE APLICACIONES DE INVERSIÓN

El mercado mundial de aplicaciones de inversión está preparado para un crecimiento significativo, que comenzará en 10.580 millones de dólares en 2025, ascenderá a 11.670 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 25.510 millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual de alrededor del 10,27%.

En los últimos tiempos, el mercado de aplicaciones de inversión se ha expandido rápidamente debido a que las personas buscan servicios financieros fáciles y convenientes. Hacen posible que sus usuarios cuiden sus finanzas, compren acciones y sigan sus inversiones en sus teléfonos. Debido al creciente conocimiento financiero y la difusión de la tecnología financiera, la gente está eligiendo herramientas digitales para la gestión patrimonial. Los principales competidores del mercado, como Robinhood, Acorns y eToro, atraen tanto a inversores que recién comienzan como a aquellos con mayor experiencia. Gracias a los nuevos avances tecnológicos, el mercado se desarrollará aún más con la guía de la IA y el análisis instantáneo.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de aplicaciones de inversión tuvo un efecto positivo debido al cambio digital durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Gracias a la pandemia de COVID-19, el mercado de aplicaciones de inversión creció en tamaño e importancia durante ese período. Debido a que la gente pasaba más tiempo en línea con poca actividad exterior, las aplicaciones de inversión ganaron popularidad como alternativa para obtener ingresos adicionales y manejar sus finanzas. Debido a la pandemia, el mercado de valores se volvió más errático y esto llevó a inversores nuevos y experimentados a explorar el comercio en línea. Más personas, principalmente los más jóvenes que desean formas simples y de bajo costo de invertir, descargaron aplicaciones de inversión. En resumen, las herramientas de inversión digitales se aceptaron más rápidamente debido a la pandemia y el mercado se fortaleció.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Los servicios personalizados impulsados ​​por la IA están impulsando el crecimiento del mercado actual

Las sugerencias de inversión basadas en inteligencia artificial se están volviendo más populares en el mercado actual de aplicaciones de inversión. Permiten a los usuarios recibir información personal, una visión general de los riesgos y un control de cartera manos libres utilizando cifras constantemente actualizadas. Aunque funciones como los juegos interactivos, el comercio de criptomonedas y la inversión ESG también están en aumento, la gente está prestando especial interés a los servicios individualizados de IA. Incluso aquellos que no entienden mucho de consejos financieros pueden descubrir cómo tomar buenas decisiones utilizándolos. Debido a esto, la gente está tratando con plataformas de inversión de nuevas maneras y cada vez es más sencillo generar riqueza.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE APPS DE INVERSIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Robo-advisors, comercio de acciones e inversión en criptomonedas.

• Robo-advisors: un robo-advisor es un servicio que brinda planificación financiera automática utilizando algoritmos con poco papel para los asesores. La mayoría de las veces, coinciden con el nivel de riesgo y los objetivos de inversión de cada usuario para desarrollar carteras diversificadas. Sus bajos costos y su enfoque de piloto automático son la razón por la que a la gente le gustan estas aplicaciones. Los inversores principiantes y preocupados por los costes son los que más los han utilizado a medida que ha aumentado su base de usuarios.

• Negociación de acciones: estas aplicaciones en teléfonos inteligentes ayudan a los usuarios a comprar, vender y verificar rápidamente sus acciones a medida que las transacciones se realizan en tiempo real. Proporcionan a los usuarios recursos valiosos, como actualizaciones en vivo del mercado, gráficos que ayudan en el análisis y un sistema de ejecución comercial rápida para personas que operan y aquellos que buscan una manera fácil de invertir. Debido a que muchas plataformas ofrecen operaciones sin comisiones, la negociación de acciones ahora está abierta a más personas. La popularidad de estas aplicaciones ha aumentado enormemente debido a lo simples y fáciles que son de usar.

• Crypto Investment: estas aplicaciones permiten a los usuarios manejar y guardar monedas digitales, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum. Cada vez más personas utilizan estas aplicaciones desde que ha aumentado el interés en las finanzas descentralizadas y pueden obtener altos rendimientos. Muchas características de estas plataformas incluyen seguimiento de precios en tiempo real, billeteras sólidas para mantener sus fondos seguros y contenido destinado a educar a las personas. El mercado está aumentando a medida que más personas comienzan a usar criptomonedas todos los días.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en principiantes, inversores experimentados e instituciones.

• Principiantes: las aplicaciones creadas para quienes comienzan a invertir están desarrolladas para ser fáciles de usar, ofrecer menús simples e incluir materiales de aprendizaje sobre los conceptos básicos. En muchos casos, brindan a los usuarios la posibilidad de invertir con poco o ningún mínimo, obtener asesoramiento de la automatización y explorar inversiones en función de sus objetivos. A menudo añaden elementos de juego para interesar a nuevos usuarios y ayudarles a aprender más rápido. Comenzar con estas aplicaciones es una elección que han hecho muchos inversores primerizos, la mayoría de ellos pertenecientes a la generación más joven.

• Inversores experimentados: si es un inversor experimentado, probablemente encontrará herramientas avanzadas, actualizaciones periódicas del mercado y la opción de configurar funciones comerciales personalizadas en las aplicaciones diseñadas para usted. Las acciones, los ETF, las opciones y las criptomonedas son activos que suelen respaldar muchos corredores. Estas plataformas ponen énfasis en la rapidez, el control y la adaptabilidad para satisfacer las necesidades de los traders más activos. Lo que más les gusta a sus usuarios son los gráficos de análisis técnico y tener acceso directo al mercado.

• Instituciones: estas aplicaciones están destinadas a administradores de activos, fondos de cobertura y asesores financieros a gran escala. Puede utilizar estas plataformas para una gestión detallada de la cartera, así como para comprobar su cumplimiento y tener numerosas cuentas. Las características importantes incluyen un buen nivel de seguridad, escalabilidad y compatibilidad con otras herramientas comerciales. Facilitan a las instituciones el manejo de muchas transacciones y la elaboración de planes financieros.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factores impulsores

La educación financiera entre los jóvenes está impulsando el crecimiento del mercado

Las personas, especialmente aquellas de las generaciones millennial y Gen Z, que están adquiriendo más conocimientos financieros, están ayudando a impulsar el mercado de aplicaciones de inversión. Ahora, más personas sienten que es importante comenzar a ahorrar y generar riqueza cuando recién comienzan la vida adulta. Debido a que pueden aprender sobre finanzas en Internet y ver inversiones promovidas por personas influyentes, los usuarios confían más en el uso de la tecnología. Gracias a este cambio, más personas han comenzado a utilizar plataformas sencillas y directas para invertir.

Un mejor acceso digital está acelerando el crecimiento del mercado

Se ha vuelto mucho más fácil para una amplia gama de personas comenzar a invertir porque ahora hay una amplia disponibilidad de teléfonos inteligentes y acceso económico a Internet. Con las aplicaciones móviles, las personas pueden invertir, monitorear sus cuentas y recibir actualizaciones periódicamente sin importar dónde se encuentren. Debido a que invertir ahora es simple y fácil de usar, las personas que antes evitaban el proceso ahora están interesadas. Cuando la infraestructura digital mejora, el uso de aplicaciones de inversión móviles se vuelve más popular y, como resultado, el mercado de aplicaciones de inversión crece.

Factor de restricción

Las preocupaciones por la seguridad frenan el crecimiento del mercado a pesar de la demanda

La vacilación de los usuarios a la hora de descargar aplicaciones de inversión se debe en gran medida a problemas relacionados con la seguridad de sus datos. Temerosos de estos problemas, muchos usuarios se muestran reacios a facilitar online sus datos financieros importantes. Un problema de seguridad puede provocar que los usuarios abandonen las aplicaciones y ya no confíen en ellas. El cifrado, el cumplimiento y la seguridad de los usuarios siguen planteando un gran desafío para las empresas del mercado.

La expansión a regiones desatendidas impulsa el crecimiento del mercado

Oportunidad

Una oportunidad de progreso en el mercado de aplicaciones de inversión proviene de apuntar a regiones que carecen de aplicaciones conocidas. Con más teléfonos inteligentes y conexiones a Internet en los países asiáticos, africanos y latinoamericanos, nuevas personas están comenzando a utilizar Internet. Como los servicios bancarios son limitados en estos lugares, las opciones digitales parecen ser más útiles. Si un producto admite idiomas regionales y utiliza un diseño fácil de usar, ayudará a que más personas lo utilicen. Estar activo en estos mercados puede aumentar considerablemente el número de usuarios y mejorar la participación de la empresa en el mercado.

Los desafíos regulatorios desaceleran el crecimiento y la confianza del mercado

Desafío

Esta industria enfrenta un serio problema a la hora de cumplir con las regulaciones internacionales. Dado que las reglas financieras difieren mucho, las empresas siempre deben actualizar sus plataformas para cumplir con los requisitos de los diferentes países. Puede disminuir la velocidad del crecimiento de la empresa y agregar costos adicionales. Si no se siguen las reglas, las empresas pueden recibir castigos legales y perder la confianza de sus usuarios.

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_{PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE APLICACIONES DE INVERSIÓN}

• América del norte 

La innovación y la confianza de América del Norte impulsan el crecimiento del mercado

América del Norte tiene la posición de liderazgo en el mercado de aplicaciones de inversión gracias a sus modernos sistemas digitales, su enorme base de usuarios de teléfonos inteligentes y sus personas conocedoras de las finanzas. A muchos usuarios les gusta utilizar los diferentes servicios que ofrecen empresas reconocidas de la región. Debido a que los inversores confían en estas aplicaciones y el sistema financiero está desarrollado, su uso es rápido en diferentes países. El papel del mercado de aplicaciones de inversión de Estados Unidos está creciendo porque los inversores minoristas ahora prefieren formas convenientes de invertir. De todos los países de América del Norte, Estados Unidos es conocido por tener las aplicaciones más innovadoras, que muchas personas utilizan activamente.

• Europa

El creciente uso de teléfonos inteligentes en Asia impulsa el crecimiento del mercado

Debido a las habilidades tecnológicas avanzadas y al buen entendimiento financiero entre su gente, Europa desempeña un papel importante en el mercado de aplicaciones de inversión. El uso de plataformas de inversión digitales ha aumentado en países como el Reino Unido, Alemania y Francia, principalmente entre los millennials. Debido a las políticas de banca abierta introducidas por los reguladores, las empresas de tecnología financiera están desarrollando formas más sencillas para que los inversores utilicen sus servicios. Europa también se asegura de hacer hincapié en la inversión ESG, ya que su enfoque en la sostenibilidad es importante.

• Asia

El creciente uso de teléfonos inteligentes en Asia impulsa el crecimiento del mercado

Asia tiene una notable participación en el mercado de aplicaciones de inversión porque un gran número de asiáticos son usuarios de teléfonos inteligentes por primera vez, Asia es una parte importante del mercado de aplicaciones de inversión. India, China e Indonesia están experimentando una mayor inversión basada en aplicaciones porque más personas usan teléfonos inteligentes y obtienen información sobre finanzas. Empresas de los sectores fintech local y global están creciendo en el área brindando a los usuarios los servicios fáciles y asequibles que necesitan. Las políticas creadas por el gobierno están ayudando a impulsar el sector de las finanzas digitales en Asia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las innovaciones y estrategias de los actores clave impulsan el crecimiento del mercado

Los principales actores del mercado están dirigiendo sus esfuerzos centrándose en las nuevas tendencias, poniendo sus aplicaciones a disposición de todos y dando prioridad a las necesidades de los usuarios. Robinhood, Acorns y eToro han alterado la ruta de inversión habitual al ofrecer a los clientes operaciones sin comisiones, inversiones automatizadas y operaciones sociales. Crean juegos que funcionan bien en dispositivos móviles, rastrean datos en tiempo real y brindan recomendaciones personales a sus usuarios. Utilizan IA, agregan más oportunidades de inversión en criptomonedas y fomentan la educación para cubrir las necesidades de todos los inversores. Además, las empresas de comercio electrónico están ampliando su audiencia uniendo fuerzas con bancos y empresas de tecnología y utilizando tácticas de marketing audaces. En definitiva, estas actividades impulsan el mercado y cambian la forma en que la gente ve la inversión.

Lista de las principales empresas de aplicaciones de inversión

• Charles Schwab (U.S.)
•  Binance Holdings Ltd. (Cayman Islands)
•  Fidelity Investments (U.S.)
•  Merrill Edge (U.S.)
•  ETRADE (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2025: Un desarrollo reciente específico en el mercado de aplicaciones de inversión es el lanzamiento de Robinhood Strategies, un robo-advisor administrado activamente por Robinhood Markets. Esta innovación ofrece a los suscriptores Gold acceso a carteras seleccionadas que comprenden acciones individuales y ETF, con una tarifa anual de solo el 0,25% (con un límite de $250), lo que rebaja significativamente las tarifas tradicionales de gestión patrimonial.

COBERTURA DEL INFORME       

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.