Tamaño del mercado de logística y almacenamiento, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (transporte de carga, almacenamiento, mensajería y paquetería, y otros), por aplicación (alimentos y bebidas, automoción, consumo minorista, atención médica y otros), e información y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO

El tamaño del mercado mundial de logística y almacenamiento será de 542.320 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 561.860 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 767.400 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 3,52% entre 2026 y 2035.

La industria de logística y almacenamiento internacional ha experimentado un crecimiento significativo en el pasado reciente, impulsado por el rápido crecimiento del comercio electrónico, la globalización de la cadena de suministro y los avances tecnológicos. La logística y el almacenamiento son elementos fundamentales para facilitar el movimiento, el almacenamiento y la distribución eficiente de productos en diferentes industrias, como la de alimentos y bebidas, la automoción, el comercio minorista y la atención sanitaria. Dado que las empresas buscan optimizar las operaciones y minimizar los tiempos de entrega, la demanda de soluciones logísticas avanzadas, como la automatización y el seguimiento en tiempo real, ha aumentado considerablemente. La creciente dependencia de proveedores de servicios de logística externos (3PL) y de soluciones integradas de cadena de suministro ha contribuido aún más al crecimiento del mercado. Además, el aumento de las demandas de los clientes de entregas más rápidas y oportunas ha obligado a las organizaciones a invertir en instalaciones de almacenamiento y plataformas logísticas digitales de nueva era. Con la creciente urbanización y globalización, las empresas se están concentrando en desarrollar redes de entrega de última milla e implementar prácticas respetuosas con el medio ambiente para mejorar la eficiencia y al mismo tiempo minimizar su huella de carbono.

HALLAZGOS CLAVE

EFECTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

La industria de logística y almacenamiento tuvo un efecto negativo debido a las interrupciones en las cadenas de suministro de materias primas y productos químicos durante el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado en gran medida las operaciones logísticas y de almacenamiento globales, provocando congestión en la cadena de suministro, mayores costos de transporte y riesgos geopolíticos. La guerra ha afectado a corredores comerciales clave, con retrasos en el transporte de carga y aumento vertiginoso de los precios del combustible. Las sanciones a Rusia también han restringido el flujo de mercancías entre Europa y Asia, y las empresas han tenido que diversificar sus rutas de envío. Las actividades de almacenamiento en Europa del Este fueron las más afectadas, ya que la dislocación de la cadena de suministro provocó escasez de existencias y mayores costos de almacenamiento. Varias empresas de logística se han visto obligadas a repensar sus canales de distribución y adoptar medidas de contingencia para compensar los riesgos del conflicto actual. La guerra también ha acelerado el uso de estrategias de nearshoring y reshoring, a medida que las empresas trasladan sus operaciones de fabricación y almacenamiento más cerca de los principales mercados de consumo para reducir la exposición a riesgos geopolíticos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de la IA y la automatización en la gestión de la cadena de suministro para impulsar el crecimiento del mercado

Entre las tendencias clave en el mercado de almacenamiento y logística se encuentra la integración de la inteligencia artificial (IA) y la automatización en la gestión de la cadena de suministro. Las empresas están aprovechando el análisis predictivo impulsado por IA, el software de aprendizaje automático y los sistemas de almacén de autogestión para optimizar la eficiencia y la precisión en el trabajo relacionado con la logística. Las soluciones respaldadas por IA permiten realizar un seguimiento de los envíos en tiempo real, un control óptimo del inventario y una mejor previsión de los costos de la demanda, lo que reduce la carga operativa y los déficits. La aplicación de la robótica en los almacenes para la clasificación, el embalaje y la gestión de inventarios también ha aumentado, mejorando la productividad y disminuyendo la dependencia del trabajo humano. Además, las plataformas logísticas inteligentes con la integración de la tecnología blockchain también se están volviendo cada vez más populares, promoviendo la transparencia y la seguridad en las transacciones de la cadena de suministro. Con el objetivo de seguir siendo competitivos, es probable que la incorporación de la IA y la automatización impulse un cambio tremendo en el sector de la logística y el almacenamiento.

• Del total de almacenes, aproximadamente el 19% se encuentra ahora en ciudades de Nivel II y III, lo que refleja un movimiento significativo hacia los mercados secundarios.
• La absorción en los principales mercados de almacenamiento alcanzó alrededor de 60 millones de pies cuadrados, lo que destaca la fuerte demanda de espacios de alta calidad (Grado A).

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO

Por tipo

Por tipo, el mercado global se clasifica en transporte de carga, almacenamiento, mensajería y paquetería, y otros.

• Transporte de carga: Los servicios de transporte de carga son fundamentales para el comercio internacional porque permiten un fácil movimiento de carga a través de la frontera del país. Los transitarios se encargan de la programación del transporte, la entrada aduanera, el papeleo y los trámites de envío, de modo que los productos viajan fácilmente a través de medios de transporte, es decir, por aire, mar y tierra. Los crecientes niveles de movimiento transfronterizo de productos básicos, junto con las demandas de una gestión eficiente de la cadena de suministro, desencadenaron la necesidad de un servicio de transporte de carga.

• Almacenamiento: El almacenamiento es el almacenamiento y manipulación de productos antes de su distribución a los usuarios finales. El crecimiento del comercio electrónico y la gestión de inventario justo a tiempo ha aumentado la demanda de instalaciones de almacenamiento contemporáneas con automatización avanzada y gestión de inventario en tiempo real. Las empresas están invirtiendo en almacenes inteligentes que utilizan robótica, sensores de IoT y sistemas de gestión basados ​​en la nube para maximizar la eficiencia del almacenamiento.

• Mensajería y paquetería: el segmento de paquetería y mensajería ha experimentado un enorme crecimiento, liderado por el crecimiento de las compras en línea y las opciones de entrega directa al consumidor. Dado que los consumidores exigen tiempos de envío más rápidos, los actores de la logística están aumentando sus redes de mensajería e invirtiendo en opciones de entrega de última milla. Los avances tecnológicos, como las entregas con drones y los automóviles autónomos, también están transformando aún más este espacio, haciéndolo más rápido y eficiente.

• Otros: Otros servicios de transporte y logística son soluciones de transporte especializadas, consultoría de cadena de suministro y servicios de valor agregado como embalaje, etiquetado y gestión de inventario. Todos estos servicios se ofrecen para diversas industrias con diferentes requisitos de transporte, brindando soluciones de cadena de suministro efectivas y personalizadas.

Por aplicación

Por aplicación, el mercado global se clasifica en alimentos y bebidas, automoción, consumo minorista, atención sanitaria y otros.

• Alimentos y bebidas: la industria de alimentos y bebidas depende en gran medida de un almacenamiento y una logística eficaces para mantener los productos frescos y cumpliendo con las normativas. La logística de la cadena de frío es clave para la entrega de artículos perecederos con necesidades específicas de almacenamiento y transporte. La mayor demanda de entrega de comestibles a domicilio también ha estimulado la inversión en almacenes frigoríficos.

• Automotriz: La industria automotriz necesita redes logísticas sólidas para manejar el movimiento de materias primas, piezas y automóviles terminados. La gestión de inventario justo a tiempo es un elemento esencial de la logística automotriz, con la entrega oportuna de piezas a las instalaciones de producción. El crecimiento de los vehículos eléctricos (EV) también ha impactado la estrategia de la cadena de suministro, y las empresas han racionalizado la logística para el transporte y el reciclaje de baterías.

• Venta minorista de consumo: La industria minorista de consumo es uno de los mayores consumidores de servicios de almacenamiento y logística, impulsada por el crecimiento del comercio electrónico y la venta minorista omnicanal. Las empresas están haciendo hincapié en la mejora de las redes de distribución, la construcción de centros de cumplimiento automatizados y la optimización de la logística inversa para devoluciones y cambios. La necesidad de soluciones efectivas de entrega de última milla está aumentando a medida que los clientes exigen una entrega más rápida y conveniente.

• Atención médica: la industria de la salud requiere servicios de logística especializados para transportar productos farmacéuticos, equipos médicos y vacunas de manera segura y eficiente. La logística de la cadena de frío desempeña un papel vital para garantizar la integridad de los productos médicos sensibles a la temperatura. La pandemia de COVID-19 aceleró las inversiones en infraestructura logística de atención médica, y las empresas dieron prioridad a la resiliencia de la cadena de suministro y al cumplimiento normativo.

• Otros: Los sectores manufacturero, de construcción y aeroespacial también dependen de los servicios de almacenamiento y logística para mantener una gestión eficaz de la cadena de suministro. Se brindan servicios de logística personalizados de acuerdo con las necesidades específicas de estas industrias para instalaciones de transporte y almacenamiento sin complicaciones.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

Comercio electrónico y venta minorista en línea para mejorar el crecimiento del mercado

El primero de los grandes impulsores es la expansión del comercio electrónico y la venta minorista en línea, que ha impulsado el crecimiento del mercado de soluciones de logística y almacenamiento. Los minoristas en línea están invirtiendo en centros logísticos, almacenes automatizados y redes de entrega de última milla para seguir el ritmo de la demanda de los consumidores de envíos rápidos y confiables.

• El sector de logística y almacenamiento aporta aproximadamente entre el 13% y el 14% del PIB, lo que subraya su importancia para la economía.
• La absorción de almacenamiento en los mercados de Nivel II + III creció un 41%, impulsada en gran medida por el comercio electrónico, la logística de terceros y el comercio minorista omnicanal.

La creciente globalización de las cadenas de suministro para impulsar el crecimiento del mercado

Otro factor clave es la creciente globalización de las cadenas de suministro, que crea una mayor demanda de servicios de transporte de carga y logística global. Las empresas están llegando a más de un mercado y necesitan soluciones eficientes de transporte y distribución para abordar el comercio transfronterizo.

Factor de restricción

Altos gastos operativos y desembolsos en infraestructura que podrían impedir el crecimiento del mercado

Uno de los principales problemas en la industria del almacenamiento y la logística son los altos gastos operativos y desembolsos en infraestructura. Los crecientes costos de combustible, mano de obra y despliegue de tecnología presentan obstáculos financieros para las empresas. Además, mantener enormes instalaciones de almacenamiento y mejorar la tecnología logística implica enormes desembolsos de capital y, por lo tanto, resulta difícil competir para los pequeños actores.

• Alrededor del 85% del mercado logístico todavía está operado por actores no organizados, lo que genera ineficiencias y estándares de servicio inconsistentes.
• Los costos de logística se estiman entre el 13% y el 14% del PIB, muy por encima de los puntos de referencia mundiales debido a brechas de infraestructura y desequilibrios modales.

Crecimiento de la logística verde y el almacenamiento sostenible para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una de las oportunidades más importantes del mercado es el crecimiento de la logística verde y el almacenamiento sostenible. Las organizaciones están adoptando envases respetuosos con el medio ambiente, planificación de rutas para minimizar las emisiones de carbono e invirtiendo en almacenes energéticamente eficientes. Las prácticas de logística verde se están volviendo populares a medida que las empresas se centran en la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de las normas.

• El stock de almacenamiento en las principales ciudades creció un 16%, y las instalaciones de Grado A representan más del 50% de ese stock.
• Se espera que la demanda de espacio de cumplimiento urbano supere los 35 millones de pies cuadrados, a medida que la entrega de última milla y las expectativas de los consumidores impulsan el almacenamiento localizado.

 

La interrupción de la cadena de suministro y las tensiones geopolíticas podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un desafío clave para la industria es la interrupción de la cadena de suministro y las tensiones geopolíticas. Los desastres naturales, las crisis globales y las restricciones comerciales son algunos de los eventos que pueden interferir con las actividades logísticas, provocando retrasos y mayores gastos. Las empresas necesitan crear planes sólidos de cadena de suministro para ayudar a amortiguar los riesgos y lograr la resiliencia empresarial.

• Casi el 30% de los operadores logísticos informan que el cumplimiento normativo (permisos, documentación) es un desafío operativo clave.
• Sólo unos 1.600 almacenes han recibido acreditación formal, lo que limita el acceso al crédito para los actores más pequeños.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO

• América del norte

En América del Norte, el Mercado de Logística y Almacenamiento de los Estados Unidos es el actor más grande en el mercado de almacenamiento y logística, donde los principales actores están invirtiendo en soluciones de entrega de última milla y automatización para mantener su participación de mercado.

• Europa

En Europa, el comercio transfronterizo y el crecimiento del comercio electrónico están impulsando la industria de la logística. Las empresas se están concentrando en desarrollar mejores infraestructuras de transporte e instalaciones de almacenamiento para optimizar las cadenas de suministro.

• Asia

En Asia, la urbanización y la industrialización están impulsando la necesidad de servicios de logística y almacenamiento. China y la India están viendo inversiones notables en tecnología logística, instalaciones de cadena de frío y soluciones de almacenamiento inteligentes que movilizan la cuota de mercado de logística y almacenamiento.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores de la industria de la logística y el almacenamiento son DHL, FedEx, UPS, XPO Logistics y CEVA Logistics. Estas empresas están invirtiendo en transformación digital, aumentando su alcance global y mejorando la eficiencia operativa para mantenerse a la vanguardia.

• Maersk Line: la superficie de almacenamiento de Maersk es de aproximadamente 3,3 millones de pies cuadrados en más de 20 instalaciones. A nivel mundial, Maersk controla más de 450 instalaciones de almacenamiento en más de 50 países.
• Keppel Logistics: opera alrededor de 200.000 m² de espacio de almacén en varios países. Emplea a cerca de 500 personas en su negocio de logística por contrato.

Lista de las principales empresas

• Maersk Line (Denmark)
• Mega International Sejahtera (Indonesia)
• Keppel Logistics (Singapore)
• JNE, DHL (Indonesia)
• CEVA Logistics (Germany)
• Yusen Logistics (France)
• Agility Logistics (Kuwait)
• FedEx (U.S.)
• POS Indonesia (Indonesia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

octubre 2023: En octubre de 2023, Mega International Sejahtera amplió su red de instalaciones de almacenamiento e introdujo soluciones de gestión logística impulsadas por IA. Este esfuerzo estaba orientado a maximizar la eficiencia de la cadena de suministro, reducir costos y mejorar el servicio al cliente a través de análisis predictivos y automatización.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe ofrece un análisis detallado del mercado de almacenamiento y logística, incluidas las principales tendencias, segmentación del mercado, perfil competitivo y análisis regional. Analiza los efectos de los problemas globales y las tendencias emergentes, proporcionando información clave sobre el futuro de la gestión de la cadena de suministro y la logística.