Tamaño del mercado de subcontratación logística, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (gestión de materiales, gestión de la cadena de suministro, gestión de distribución, embalaje de envíos, gestión de canales, otros), por aplicación (transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario, transporte por carretera, otros), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE OUTSOURCING LOGÍSTICO

El tamaño del mercado mundial de subcontratación de logística se estima en 73,58 mil millones de dólares en 2026 y se espera que aumente a 103,55 mil millones de dólares en 2035, experimentando una tasa compuesta anual del 3,87% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

La subcontratación logística, también conocida como logística de terceros (3PL), es una práctica comercial en la que las empresas delegan varios aspectos de su cadena de suministro y operaciones logísticas a proveedores de servicios externos. Estos proveedores de logística externos se especializan en ofrecer una gama de servicios de logística, lo que permite a las empresas centrarse en sus competencias principales mientras se benefician de la experiencia y los recursos de estos expertos en logística.

La subcontratación de funciones logísticas puede generar ahorros de costos para las empresas. Los proveedores de 3PL suelen tener economías de escala, tecnología avanzada y experiencia especializada que pueden reducir los costos de transporte, almacenamiento y mano de obra. Los proveedores de subcontratación de logística ofrecen una amplia gama de servicios, que incluyen gestión de transporte, almacenamiento, distribución, gestión de inventario, cumplimiento de pedidos, despacho de aduanas, transporte de carga y más. Estos servicios se pueden adaptar para satisfacer las necesidades específicas de empresas individuales.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Mayor demanda de comercio electrónico para impulsar significativamente la demanda

La pandemia de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y la subcontratación logística ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

COVID-19 tuvo un impacto que cambió vidas a nivel mundial. El mercado de subcontratación logística se vio significativamente afectado. El virus tuvo diversos impactos en diferentes mercados. Se impusieron bloqueos en varias naciones. Esta errática pandemia provocó perturbaciones en todo tipo de negocios. Las restricciones se endurecieron durante la pandemia debido al creciente número de casos. Numerosas industrias se vieron afectadas. Sin embargo, el mercado de la subcontratación logística experimentó una mayor demanda.

La pandemia alteró las cadenas de suministro globales, lo que generó importantes desafíos para los proveedores de subcontratación de logística y sus clientes. Los bloqueos, las restricciones de viaje y el cierre de fábricas perturbaron el movimiento de mercancías, lo que provocó retrasos y escasez de inventario. Los tipos de servicios logísticos demandados cambiaron durante la pandemia. Había una mayor necesidad de entregas de última milla, logística de cadena de frío para vacunas y productos farmacéuticos y manipulación especializada de bienes esenciales.

La pandemia provocó un aumento de las compras en línea a medida que la gente buscaba minimizar las interacciones en persona. Las empresas de comercio electrónico necesitaban soluciones logísticas eficientes y flexibles para satisfacer esta creciente demanda. Los proveedores de subcontratación de logística desempeñaron un papel crucial para ayudarcomercio electrónicolas empresas amplían sus operaciones para manejar mayores volúmenes de pedidos en línea. Dado que cada vez más personas se quedan en casa y realizan pedidos en línea, optimizar la entrega de última milla se volvió esencial. Los proveedores de outsourcing de logística aprovecharon la tecnología yanálisis de datospara mejorar la eficiencia en la entrega de última milla, reduciendo tiempos y costos de entrega. Se prevé que el mercado aumente la cuota de mercado de subcontratación logística después de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Avance en tecnología para ampliar el crecimiento del mercado

Las empresas de subcontratación de logística aprovechan cada vez más el análisis avanzado y la inteligencia artificial (IA) para la optimización de rutas, la previsión de la demanda y el mantenimiento predictivo. Estas tecnologías mejoran la eficiencia y reducen los costos. La automatización en almacenes y centros de distribución va en aumento. Los proveedores de subcontratación de logística están incorporando robótica y automatización para tareas como recolección, embalaje y clasificación, lo que lleva a una mayor eficiencia y precisión.

Se está explorando la cadena de bloques por su potencial para mejorar la transparencia, la seguridad y la trazabilidad en la cadena de suministro. Algunos proveedores de logística están experimentando con soluciones basadas en cadenas de bloques para rastrear mercancías y gestionar documentación. Se prevé que estos últimos desarrollos impulsen la cuota de mercado de subcontratación de logística.

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), más del 62 % de las empresas de comercio electrónico en EE. UU. subcontrataron al menos parte de sus operaciones logísticas en 2023, lo que destaca la tendencia de aprovechar proveedores de logística especializados para la entrega de última milla.

• Según la Asociación Europea de Logística (ELA), aproximadamente el 48 % de los proveedores 3PL en Europa implementaron sistemas de optimización de rutas basados ​​en IA en 2023, mejorando la eficiencia de las entregas y reduciendo los costos operativos para las empresas clientes.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE OUTSOURCING LOGÍSTICO

Por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en gestión de materiales, gestión de la cadena de suministro, gestión de distribución, embalaje de envíos, gestión de canales y otros.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se divide en transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario, transporte por carretera y otros.

FACTORES IMPULSORES

El crecimiento del comercio electrónico aumentará la cuota de mercado

El rápido crecimiento del comercio electrónico ha transformado el panorama logístico. Los minoristas y mercados en línea requieren soluciones logísticas eficientes y escalables para cumplir con los pedidos y satisfacer las expectativas de los clientes de una entrega rápida y confiable. Los proveedores de subcontratación de logística se especializan en cumplimiento de comercio electrónico, entrega de última milla y gestión de devoluciones. Los clientes tienen grandes expectativas en cuanto a la velocidad y precisión de las entregas. Los proveedores de subcontratación de logística desempeñan un papel fundamental a la hora de cumplir estas expectativas al optimizar las cadenas de suministro para lograr entregas eficientes y oportunas.

La complejidad de la cadena de suministro aumentará el tamaño del mercado

A medida que las empresas amplían sus operaciones a nivel mundial, las cadenas de suministro se han vuelto más complejas. Las empresas suelen carecer de la experiencia interna necesaria para gestionar la logística internacional de forma eficaz. Los proveedores de subcontratación de logística ofrecen el alcance global y la experiencia necesarios para manejar la logística transfronteriza, las regulaciones aduaneras y las complejidades del comercio internacional. Las empresas reconocen cada vez más el valor de concentrarse en sus actividades comerciales principales. La subcontratación de funciones de logística les permite asignar recursos, tiempo y atención a áreas en las que tienen una ventaja competitiva y, al mismo tiempo, dejar las complejidades de la gestión de la cadena de suministro en manos de expertos. Se prevé que estos factores impulsen la cuota de mercado de subcontratación de logística.

• Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio internacional de mercancías alcanzó más de 25 billones de dólares en 2023, lo que llevó a las empresas a subcontratar la logística para gestionar complejos requisitos de cumplimiento y transporte transfronterizo.

• Según la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA), en 2023, aproximadamente el 41 % de las medianas empresas subcontrataron servicios de almacenamiento y transporte, lo que permitió a los equipos internos concentrarse en actividades comerciales principales, como el desarrollo de productos y el marketing.

FACTORES RESTRICTIVOS

Preocupaciones por la seguridad y la privacidad de los datos obstaculizan la cuota de mercado

La industria de la logística depende en gran medida de los datos para el seguimiento, el enrutamiento y la gestión del inventario. Compartir datos confidenciales de la cadena de suministro y de los clientes con proveedores de logística externos puede generar preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos. Las empresas deben asegurarse de que sus socios logísticos cuenten con medidas sólidas de protección de datos. Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos pueden obstaculizar la adopción de la subcontratación logística, especialmente cuando se trata de datos confidenciales de clientes o empresas. Se prevé que los factores obstaculicen el crecimiento del mercado de subcontratación logística.

• Según la Comisión Marítima Federal de EE. UU. (FMC), más del 38 % de las empresas encuestadas en 2023 informaron retrasos debido a proveedores de logística externos, lo que indica riesgos potenciales y dependencias operativas.

• Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los costos laborales promedio de logística en las regiones desarrolladas aumentaron un 12% en 2023, lo que afectó los precios y la adopción de soluciones logísticas subcontratadas.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OUTSOURCING LOGÍSTICO

América del Norte domina el mercado con una extensa cadena de suministro

Estados Unidos ha sido un actor importante en el mercado global de subcontratación de logística debido a su gran economía, sus extensas cadenas de suministro y la presencia de muchas empresas multinacionales. El mercado norteamericano ha experimentado un crecimiento en la subcontratación logística impulsada por las industrias del comercio electrónico, los productos farmacéuticos y la tecnología. Estados Unidos es un líder mundial en comercio electrónico, con un número sustancial de minoristas en línea y una gran base de consumidores. El crecimiento del comercio electrónico ha impulsado la necesidad de logística eficiente y soluciones de entrega de última milla, lo que lo convierte en un importante impulsor del mercado de subcontratación logística.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Destacados actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse a la vanguardia de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar su cartera de productos.

• DHL [Alemania]: Según el Ministerio Federal de Transporte de Alemania, DHL gestionó más de 1200 millones de envíos de paquetes en todo el mundo en 2023, atendiendo a clientes de comercio electrónico, minoristas e industriales con servicios logísticos subcontratados.

• UPS (United Parcel Service) [EE.UU.]: Según el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), UPS manejó más de 1.100 millones de envíos en 2023, y una parte importante involucró soluciones logísticas de terceros para clientes comerciales en todo el mundo.

Lista de las principales empresas de subcontratación de logística

• DHL [Germany]
• UPS (United Parcel Service) [U.S.]
• Tibbett and Britten [Germany]
• PSA (Port of Singapore Authority) [Singapore]
• Ryder Logistics [U.S.]
• TNT (Thomas Nationwide Transport) [U.S.]
• Schneider [U.S.]
• Logipoint [Saudi Arabia]
• Menlo Worldwide Logistics [U.S.]
• Exel Logistics [Germany]
• FedEx [U.S.]

COBERTURA DEL INFORME

Esta investigación perfila un informe con estudios extensos que toman en cuenta la descripción de las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis integral al inspeccionar factores como segmentación, oportunidades, desarrollos industriales, tendencias, crecimiento, tamaño, participación, restricciones y otros. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el probable análisis de la dinámica del mercado.