Tamaño del mercado de atención a largo plazo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (atención médica domiciliaria, cuidados paliativos, cuidados de enfermería e instalaciones de vida asistida), por aplicación (centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) y hospitales) y por información regional y pronóstico para 2033

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CUIDADO A LARGO PLAZO

El tamaño del mercado mundial de cuidados a largo plazo se proyecta en 1277,09 mil millones de dólares en 2026 y se espera que alcance los 2172,28 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 6,08% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

Los cuidados a largo plazo (LTC) se refieren a una serie de servicios diseñados para ayudar a quienes no pueden realizar de forma independiente las actividades básicas de la vida diaria (AVD) de forma independiente durante un período de tiempo prolongado. Estos servicios incluyen apoyo tanto médico como no médico como natación, vestirse, manipulación de medicamentos y dinámicas. La atención a largo plazo se puede brindar en diferentes entornos, incluidos hogares de ancianos, centros de vida asistida, guarderías o incluso en casa. Apoya principalmente a personas mayores, enfermedades crónicas, pacientes discapacitados o pacientes que acuden después de una cirugía mayor o un accidente.

El mercado de cuidados a largo plazo está experimentando un crecimiento significativo debido al rápido crecimiento de la población mundial, especialmente en áreas desarrolladas como América del Norte, Europa y partes de Asia. Los avances en el sistema de atención de salud han aumentado la esperanza de vida, lo que ha llevado a que un mayor número de personas mayores necesiten atención y ayuda continuas. Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la enfermedad de Alzheimer, la artritis y la diabetes aumenta la demanda de servicios de atención a largo plazo. A este desarrollo también contribuyen los cambios en la dinámica familiar, en los que miembros de la familia de bajos recursos están disponibles para actuar como cuidadores debido a la urbanización y las viviendas dobles. Además, el mayor conocimiento de este mercado acelera su expansión gracias al aumento de la iniciativa estatal, los avances tecnológicos en el seguimiento a distancia y los seguros de asistencia a largo plazo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de cuidados a largo plazo tuvo un efecto positivo debido a la mayor demanda de cuidados domiciliarios durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos. 

La epidemia de COVID-19 tuvo un impacto importante en el mercado de cuidados de larga duración, vulnerables a importantes debilidades en los centros de cuidados y reforzando la demanda de soluciones de cuidados a domicilio. Las residencias de ancianos y los centros residenciales asistidos experimentaron graves brotes debido a la población de personas de alto riesgo, lo que provocó un aumento de la mortalidad y normas estrictas. Esto cambió la percepción pública, donde las familias preferían opciones de atención domiciliaria para reducir el riesgo de exposición. Como resultado, hubo un aumento en la adopción de telecomunicaciones sanitarias, herramientas de monitoreo remoto y servicios de salud domiciliaria. La epidemia también destacó la necesidad de mejores protocolos de control de transición y preparación para la fuerza laboral, e inspiró cambios estructurales a largo plazo e inversiones en infraestructura de salud digital en toda la región.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Surgen modelos de atención a largo plazo basados ​​en telesalud para ayudar al crecimiento del mercado

Una de las tendencias recientes más importantes en el mercado de atención a largo plazo es el crecimiento exponencial de los modelos de atención basados ​​en telesalud (que se expanden aproximadamente un 29%) que está revolucionando la forma en que se brinda y coordina la atención. Este rebote refleja un cambio importante en la gestión remota de pacientes, donde el proveedor de atención médica utiliza consultas por video, sensores de computadoras portátiles y monitoreo en tiempo real para supervisar a los pacientes en sus hogares o después de las visitas. Dicha integración permite intervenciones previas al resaltar cambios significativos en las indicaciones, reduce el desplazamiento hospitalario y el seguimiento después del alta y garantiza una coordinación continua. Como resultado, los pacientes tienen una experiencia, comodidad y resultados mejorados, mientras que el proveedor agiliza los flujos de trabajo y reduce los costos basados ​​en la conveniencia: teahottis constituye un importante impulsor del desarrollo y la innovación en el escenario actual de atención a largo plazo.

• Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) de EE. UU., más del 72% de los centros de atención a largo plazo implementaron registros médicos electrónicos (EHR) para 2024.

• La Asociación Estadounidense de Atención Médica (AHCA) informa que el 65% de los hogares de ancianos integrarán servicios de telesalud para la monitorización remota de pacientes en 2024.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CUIDADOS A LARGO PLAZO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en atención médica domiciliaria, cuidados paliativos, cuidados de enfermería e instalaciones de vida asistida.

• Atención médica domiciliaria: servicios de apoyo médico y no médico brindados en el hogar del paciente para promover la recuperación y la independencia.

• Hospicio: atención compasiva centrada en la calidad de vida de pacientes con enfermedades terminales, generalmente en los últimos meses de vida.

• Atención de enfermería: atención médica profesional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofrecida en instalaciones autorizadas para personas con problemas de salud graves o discapacidades.

• Instalaciones de vida asistida: comunidades residenciales que ofrecen cuidado personal, supervisión y apoyo con las actividades diarias para personas mayores que necesitan cierta asistencia pero no atención médica de tiempo completo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) y hospitales.

• Centros de Cirugía Ambulatoria (ASC): Instalaciones ambulatorias donde se realizan cirugías y procedimientos médicos sin necesidad de ingreso hospitalario.

• Hospitales: Instituciones de atención médica integral que brindan una amplia gama de servicios médicos, quirúrgicos y de emergencia, incluidos cuidados críticos y a largo plazo.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Envejecimiento de la población mundial para impulsar el mercado

El envejecimiento de la población mundial es el principal impulsor del crecimiento del mercado de cuidados a largo plazo. Uno de los impulsores más importantes del mercado de cuidados a largo plazo es el rápido envejecimiento de la población mundial. Dado que la esperanza de vida está aumentando debido a los avances en el sistema de atención médica, el número de personas mayores soporta continuamente enfermedades relacionadas con la edad, como demencia, artritis y pérdida de movilidad, y aumenta considerablemente. Según la OMS, se espera que la población mundial del grupo de edad de 60 años o más alcance los 2.100 millones en 2050. Este cambio demográfico crea una demanda continua de servicios de atención a largo plazo en diversos entornos, incluidas residencias de ancianos, asistencia vitalicia y atención domiciliaria. Las personas que envejecen a menudo requieren un período más prolongado de ayuda con la vida diaria (AVD), lo que hace que se necesiten cuidados a largo plazo para mantener la calidad de vida.

• Los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. muestran que el 68% de las personas mayores prefieren recibir atención en casa, lo que impulsa el crecimiento de los servicios de atención a largo plazo.

• Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, el 57% de los centros aumentaron los programas de capacitación del personal para mejorar la calidad de la atención al paciente.

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas para ampliar el mercado

Otro factor importante que impulsa el crecimiento del mercado es la creciente carga de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad de Alzheimer. Estas condiciones de salud a largo plazo a menudo resultan en una disminución de las capacidades funcionales del paciente y requieren cuidados y seguimiento continuos. El estilo de vida inmóvil, la mala alimentación y el creciente nivel de estrés contribuyen a la aparición de este tipo de enfermedades; la demanda de servicios de cuidados a largo plazo también está aumentando entre la población media. Esta tendencia empuja al sistema de atención médica a ofrecer soluciones duraderas de atención a largo plazo, proporcionando así combustible para infraestructura a largo plazo, inversión en empleados y tecnología.

Factor de restricción

La escasez de mano de obra en cuidados a largo plazo impedirá el crecimiento del mercado

Un factor preventivo importante en el mercado de atención a largo plazo es la frecuente falta de profesionales de la salud eficaces, lo que ha afectado en gran medida a la distribución y eficiencia del servicio. Los informes indican que el 36% de los proveedores de cuidados a largo plazo en las economías desarrolladas se ven afectados por la falta de mano de obra, lo que provoca agotamiento de los empleados, baja calidad de la atención y capacidad limitada para aceptar nuevos pacientes. La demanda de funciones de cuidado físico y emocional a largo plazo, combinadas con salarios relativamente bajos y altas tasas de rotación, ha dificultado atraer y mantener personal calificado. Esta deficiencia no sólo inhibe la capacidad de las instalaciones para operar a plena capacidad, sino que también retrasa la entrada del paciente, reduce la satisfacción del paciente y aumenta la carga sobre los empleados existentes, lo que controla la capacidad de crecimiento del mercado.

• Las estadísticas de CMS indican que el 43% de los centros de atención a largo plazo enfrentan escasez de personal, lo que limita la eficiencia operativa.

• La AHCA informa que el 38 % de las instalaciones experimentan altos costos de cumplimiento normativo, lo que afecta la asignación de recursos para la atención al paciente.

La expansión de la atención domiciliaria a largo plazo podría ser una oportunidad en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad importante que surge en el mercado de cuidados a largo plazo es la creciente demanda de soluciones de cuidados a domicilio. Con poblaciones que envejecen, se prefiere cuidar la comodidad del progreso en sus propios hogares y las tecnologías de telecomunicaciones, salud y vigilancia a distancia, y se convierte rápidamente en una alternativa viable para la atención domiciliaria.

Esta tendencia también está respaldada por la rentabilidad, una mayor satisfacción del paciente y los incentivos estatales que promueven modelos de envejecimiento en el sitio. A medida que el sistema de atención médica se enfoca en reducir la reducción de los hospitales y la dependencia funcional a largo plazo, los servicios de salud móviles, las herramientas digitales y las redes de apoyo domiciliario están bien distribuidos para capturar esta sección de expansión.

• Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, el 50% de las instalaciones planean ampliar las unidades de atención de la memoria para atender a la creciente población de pacientes con demencia.

• Los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. muestran que el 54% de los centros están integrando servicios de rehabilitación para la atención de pacientes post-hospitalización.

Los altos costos operativos y las demandas de infraestructura podrían ser un desafío que enfrenta el mercado

Desafío

Un desafío importante en los mercados de cuidados a largo plazo son los requisitos de costos operativos e infraestructura. El establecimiento y mantenimiento de funciones de atención a largo plazo incluye una inversión adecuada en personal, equipo médico, normas de seguridad y cumplimiento de las reglamentaciones. Con la presión inflacionaria y el aumento de los costos laborales, especialmente en los países desarrollados, muchos proveedores de atención están luchando por mantener la rentabilidad garantizando servicios de calidad.

Además, la infraestructura obsoleta de las funciones existentes a menudo requiere costosas mejoras para cumplir con los estándares modernos de atención y tecnología. Estas barreras económicas limitan la expansión, especialmente para los pequeños operadores, y pueden provocar diferencias en la atención y la calidad del servicio en diferentes campos.

• La AHCA informa que el 36 % de los centros enfrentan una alta rotación de pacientes, lo que genera dificultades para mantener estándares de atención consistentes.

• Según CMS, el 34% de los centros experimentan retrasos en la adopción de tecnologías sanitarias avanzadas, lo que afecta a la eficiencia operativa.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ATENCIÓN A LARGO PLAZO

• América del norte 

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado y tiene la máxima participación de mercado de atención a término. América del Norte domina el mercado de atención a largo plazo debido a su avanzada infraestructura de servicios de salud, altos servicios de salud y sistemas de seguros bien establecidos como Medicare y Medicade en la región, que requiere un porcentaje significativo de 65 años y requiere servicios de asistencia y atención crónica. Además, la presencia de excelentes proveedores de atención a largo plazo, un fuerte enfoque en la innovación, como la integración de Telesalud, y una política gubernamental favorable contribuyen al crecimiento continuo del mercado de atención a largo plazo de los Estados Unidos. La demanda de sistemas de enfermería, servicios de salud y atención médica domiciliaria eficaces continúa fortaleciendo al estado más importante de la región en el mercado global.

• Europa

Europa observa un crecimiento constante en el mercado de cuidados de larga duración y en el mercado y hay una creciente propagación de enfermedades relacionadas con la edad, como la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido cuentan con Sistemas Aldecare bien desarrollados y respaldados por modelos de financiación públicos y privados. La región pone un fuerte énfasis en los servicios domiciliarios y comunitarios, con inversiones crecientes en equipos de salud digitales y capacitación de la fuerza laboral. La iniciativa de la UE también apoya el desarrollo de la atención sanitaria transfronteriza y las innovaciones en los cuidados de larga duración, lo que aumenta el acceso y la calidad del servicio en todos los estados miembros.

• Asia

La región de Asia Pacífico aparece como un mercado de cuidados a largo plazo en rápido crecimiento, que inspira esperanza de vida, urbanización y estructuras familiares cambiantes. El cuidado tradicional de las personas mayores, que antes se basaba principalmente en la familia, avanza lentamente hacia los servicios profesionales debido al tamaño reducido de las familias y al creciente número de hogares con doble ingreso. Países como Japón, Corea del Sur, China y Australia continúan con instalaciones de atención a personas mayores, servicios a domicilio e inversiones en personas mayores. Una mayor conciencia sobre las reformas gubernamentales, las políticas sobre el envejecimiento de la población y las alternativas de atención a largo plazo crea nuevas oportunidades de mercado, aunque existen desafíos como la falta de mano de obra y una infraestructura desigual en algunas áreas de desarrollo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

La innovación y la expansión desempeñan un papel importante para ayudar a los actores destacados a hacer crecer los mercados de atención a largo plazo, permitiéndoles satisfacer las necesidades del paciente desarrollado, mejorar la eficiencia del servicio y seguir siendo competitivos. Los avances tecnológicos, como el monitoreo de la salud operado por inteligencia artificial, las plataformas de telecomunicaciones y los registros médicos electrónicos, han cambiado la distribución de la atención, de modo que los proveedores pueden brindar soluciones más individuales, activas y rentables. Esta innovación aumenta los resultados al reducir la carga sobre las instalaciones y los cuidadores.

• Diversicare Healthcare Services Inc.: Los datos de AHCA indican que Diversicare opera en más de 85 instalaciones en los EE. UU. y atiende a más de 7200 residentes.

• Genesis Healthcare Inc.: Según CMS, Genesis Healthcare administra más de 380 centros de rehabilitación y enfermería especializada y brinda servicios a más de 28,000 residentes en todo el país.

Además, la fusión, la adquisición e instalación de nuevos centros de atención en las zonas sumergidas o de alta demanda permite a las empresas de expansión estratégica ampliar sus redes de servicios y presionar nuevos flujos de ingresos. Al integrar la innovación con la expansión geográfica y la expansión de los servicios, los actores destacados no solo abordan la creciente demanda, sino que también construyen modelos de atención flexibles y escalables que pueden ser adecuados para futuros desafíos de atención médica.

Lista de las principales empresas de atención a largo plazo

• Diversicare Healthcare Services Inc.(U.S.)
• Genesis Healthcare Inc.(U.S.)
• Atria Senior Living Inc.(U.S.)
• Brookdale Senior Living Solutions(U.S.)
• Sunrise Carlisle L.P. (Sunrise Senior Living LLC)(U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024:Extendicare Inc. ha acordado con Revera Inc. adquirir nueve residencias de cuidados a largo plazo Clase C en Ontario y Manitoba, junto con una parcela de terreno baldío en Ontario. Esta adquisición permitió a Extendicare ampliar su presencia en provincias clave, mejorar las instalaciones y explorar futuras oportunidades de desarrollo, fortaleciendo su posición en el mercado en el sector LTC.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado mundial de cuidados a largo plazo experimenta un crecimiento significativo, inspirado por la combinación de cambios demográficos, y desarrolla la creciente incidencia de enfermedades crónicas y las preferencias de los pacientes. La demanda de servicios de asistencia ex-médica y no médica, especialmente en partes de América del Norte, Europa y Asia, especialmente entre la población mundial, aumenta rápidamente la demanda de servicios. El mercado incluye una amplia gama de servicios, incluidos servicios de atención médica domiciliaria, enfermería, hospitales y características de vida asistida que se adaptan a las personas que necesitan ayuda con las actividades diarias durante mucho tiempo. El modelo de distribución progresiva de la atención en Telehales, Monitoreo Remoto y Soluciones Digitales de Salud vuelve a estar a favor del modelo, haciendo los servicios más accesibles y eficientes. El apoyo gubernamental, una cobertura de seguro favorable y las inversiones privadas aceleran el desarrollo del mercado. Sin embargo, persisten desafíos como la mano de obra, los altos costos operativos y las limitaciones de infraestructura, especialmente en las economías en desarrollo. A pesar de estos obstáculos, se espera que el mercado continúe expandiéndose cuando los proveedores utilicen tecnologías innovadoras y amplíen el acceso a la creciente demanda de atención a largo plazo de calidad en la población diversa.