Tamaño del mercado de servicios de operador de red virtual móvil (MVNO) Tamaño, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (MVNO completo, MVNO ligero, proveedor de servicios MVNO y revendedor de marca MVNO), por aplicación (PYMES y grandes empresas) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE RED VIRTUAL MÓVIL (MVNO)

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El mercado mundial de servicios de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) está comenzando en un valor estimado de 99,79 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 219,3 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,2% entre 2026 y 2035.

El mercado de servicios MVNO está surgiendo a nivel mundial a medida que la demanda de servicios móviles asequibles y la penetración móvil aumentan junto con el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones. Los OMV no poseen ninguna red, brindan servicios alquilando ancho de banda a otros operadores de telecomunicaciones más importantes. Este modelo de negocio les permite personalizar planes móviles basados ​​en diferentes grupos de consumidores (por ejemplo, usuarios de bajo presupuesto o viajeros internacionales) o empresas que necesitan soluciones de telecomunicaciones en términos flexibles. Con la creciente competencia en el mercado de las telecomunicaciones, los OMV están diversificando su cartera de productos con servicios de valor agregado como conectividad IoT, habilitación de pagos digitales y movilidad empresarial.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El tamaño del mercado de servicios de operador de red virtual móvil (MVNO) tuvo un efecto positivo debido a la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 fue transformadora al acelerar la adopción de OMV. Con millones de personas trabajando repentinamente desde casa, tomando clases en línea o comunicándose con otras personas en línea, la demanda de planes móviles asequibles o flexibles se disparó a medida que se invocaron confinamientos y medidas de distanciamiento social. La reciente transición al comercio virtual indujo un mayor uso de datos, lo que convirtió a los OMV en una opción atractiva frente a los proveedores de telecomunicaciones tradicionales, ya que eran rentables y ofrecían soluciones personalizadas. La demanda de conectividad digital durante la pandemia también hizo que los OMV mejoraran sus carteras de servicios a través de ofertas adicionales como planes de datos ilimitados, servicios VoIP y herramientas de comunicación basadas en la nube. La crisis también ha impulsado la adopción de servicios OMV habilitados para IoT en sectores como la salud, la logística ycomercio electrónico, lo que ayudará a aumentar el crecimiento del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La expansión de los MVNO habilitados para IoT está impulsando el tamaño del mercado de servicios de operador de red virtual móvil (MVNO)

El creciente reconocimiento de las soluciones de IoT (Internet de las cosas) es una de las tendencias más poderosas que está dando forma al mercado de OMV. A medida que la tecnología inteligente continúa creciendo rápidamente en todos los sectores industriales, los OMV están encontrando la oportunidad de respaldar servicios de conectividad de IoT enfocados. La comunicación M2M (máquina a máquina) es crucial para industrias como la atención médica, el transporte yautomatización industrial, y los MVNO se han convertido en la solución preferida para muchas empresas en estos sectores, ya que ofrecen servicios y conectividad de alta calidad para un intercambio de datos fluido y monitoreo en tiempo real. Esta tendencia es especialmente fuerte en la gestión de flotas y la logística, donde los OMV ofrecen soluciones de conectividad especializadas útiles en el seguimiento de vehículos, la gestión de activos y la optimización de la cadena de suministro.

• Según la GSMA, en 2023 se lanzaron más de 120 OMV a nivel mundial, lo que refleja una fuerte expansión del mercado.

• La Comisión Europea informó que los OMV representaron el 15% de los suscriptores móviles en Europa, lo que destaca la creciente adopción.

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SEGMENTACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE RED VIRTUAL MÓVIL (OMV)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en MVNO completo, MVNO ligero, MVNO proveedor de servicios y MVNO revendedor de marca.

• MVNO completo: los MVNO completos son los más independientes y tienen su propia infraestructura central y alquilan solo la red de radio a los operadores de telecomunicaciones. Las empresas tienen control total sobre la gestión de clientes, la marca, los precios y la personalización del servicio. Este modelo aumenta la diversificación de sus servicios, brindando a los OMV la oportunidad de ofrecer planes móviles personalizados junto con ofertas adicionales como billeteras digitales, roaming internacional y soluciones empresariales. Aunque este modelo exige una enorme inversión en términos de infraestructura, proporciona escalabilidad y rentabilidad a largo plazo.

• MVNO ligero: Los MVNO ligeros tienen un grado medido de independencia, controlan el servicio al cliente, la marca y los precios, mientras dependen de los operadores host para funciones de red como enrutamiento y conmutación. Este modelo es apropiado para empresas que desean ingresar al espacio de los OMV sin costos generales significativos que implican los OMV completos. Los OMV ligeros, por otro lado, se dirigen a sectores específicos de la sociedad, como estudiantes, expatriados o personas mayores, y adaptan sus planes a las necesidades de estos grupos mientras mantienen los precios competitivos y la prestación de servicios flexible. Son una opción preferida para los nuevos participantes en el mercado, ya que pueden ofrecer soluciones personalizadas con costos operativos mínimos.

• Proveedor de servicios MVNO: en el caso de los proveedores de servicios MVNO, actúan principalmente como empresas de marketing y ventas, comercializando servicios de telecomunicaciones de marca y subcontratando todo lo técnico y operativo a sus redes de host. Para los OMV, estos también pueden centrarse más en la adquisición y retención de clientes con pocos riesgos operativos y costos involucrados. Este modelo está siendo adoptado por muchas empresas de comercio electrónico y tecnología financiera para incorporar servicios móviles en sus ecosistemas digitales, aumentando la participación y la lealtad de los clientes. Para las empresas que buscan utilizar el valor de marca para hacer la transición al espacio de las telecomunicaciones, el modelo de proveedor de servicios es ideal.

• MVNO revendedor de marca: MVNO que actúan más como traer trabajos técnicos a nivel parcial y reempaquetar los servicios de telecomunicaciones bajo su propia marca. Este modelo sería popular entre los minoristas,agencias de viajesy plataformas en línea que pretenden brindar servicios de telecomunicaciones sin tener que administrar la infraestructura de red. Los OMV revendedores de marca se benefician de operaciones simplificadas y una rápida entrada al mercado; sin embargo, tienen un control limitado sobre la diferenciación de servicios y los precios. Este modelo es más beneficioso para las empresas que desean hacer la transición de la presencia de su marca al espacio de las telecomunicaciones sin la necesidad de gestionar una red.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en PYMES y grandes empresas.

• Pymes: Como resultado, muchas pequeñas y medianas empresas de Hong Kong se inclinan más hacia los servicios OMV, debido a su renuencia a pagar elevados cargos de telecomunicaciones para alinearse con la industria de las telecomunicaciones y brindar el máximo apoyo a sus clientes. Numerosos OMV ofrecen soluciones empresariales personalizadas, desde planes de datos corporativos hasta servicios VoIP empresariales y herramientas de comunicación en la nube para que las PYMES funcionen sin problemas en un entorno digital. Los servicios de OMV son de naturaleza muy asequible y flexible, lo que los hace atractivos para que las nuevas empresas y las pequeñas empresas los consideren para la expansión de sus operaciones a bajo costo.

• Grandes empresas: los servicios MVNO permiten a las grandes empresas gestionar una variedad de aplicaciones comerciales, desde la movilidad de la fuerza laboral hasta la gestión de flotas o las comunicaciones corporativas globales. Para garantizar una conectividad perfecta para sus empleados en el trabajo o mientras viajan, muchas corporaciones multinacionales se asocian con OMV para permitir a los empleados un acceso seguro a las redes empresariales de forma remota. Además, las soluciones MVNO para IoT son cada vez más aceptables para sectores empresariales más grandes para servicios como el seguimiento de activos, el sistema productivo de fábrica inteligente, análisis de datos habilitados por IA, etc. Los MVNO son un componente clave de la infraestructura corporativa moderna debido a su capacidad para proporcionar soluciones de conectividad escalables y de nivel empresarial.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

La mayor penetración móvil y la rentabilidad están impulsando significativamente el crecimiento del mercado

La mayor adopción global de servicios móviles es un factor importante detrás del crecimiento del mercado de servicios de operador de red virtual móvil (MVNO). En un mundo donde las telecomunicaciones se han convertido en una parte esencial de la vida y un número cada vez mayor de consumidores busca planes móviles flexibles y de bajo costo, los OMV llenaron la brecha entre los operadores de telefonía móvil tradicionales al convertirse en una alternativa asequible. Como pueden ofrecer precios competitivos, servicios combinados y planes prepagos, atraen a una amplia gama de consumidores, desde estudiantes y expatriados hasta usuarios preocupados por los costos. La llegada de OMV exclusivamente digitales también ha amplificado la rentabilidad, ya que esos OMV operan sin tiendas físicas, lo que resulta en costos operativos más bajos y, por lo tanto, un mejor valor para el cliente.

• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, las suscripciones de banda ancha móvil superaron los 8 mil millones en todo el mundo en 2023, lo que aumentó la demanda de OMV.

• La Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. señaló que los planes OMV de bajo costo atienden a más del 30% de los usuarios móviles prepagos, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

El control limitado de la red limita el crecimiento de los servicios del operador de red virtual móvil (OMV) tamaño del mercado

Los MVNO tienen muchas ventajas, sin embargo, el modelo de MVNO no está exento de desafíos; el mayor desafío es, por supuesto, la dependencia del modelo MVNO de los operadores de redes host para la mayor parte de la infraestructura (esencial). A diferencia de los operadores de telecomunicaciones más grandes, los OMV no poseen licencias de espectro ni torres de red y, por lo tanto, tienen poco o ningún control sobre la calidad de la red, la confiabilidad del servicio o el área de cobertura. Esta dependencia puede provocar situaciones como la congestión de la red en las horas pico, lo que provoca velocidades de datos más lentas e interrupciones del servicio que afectan la experiencia del cliente. En concreto, los OMV deben celebrar acuerdos de precios mayoristas con operadores de redes móviles (MNO), y esto puede afectar la estructura de costos y los márgenes de beneficio del negocio de los OMV. Dado que los MNO dan prioridad a los subs de su propiedad, es posible que a los MVNO les resulte difícil conseguir precios competitivos, lo que dificulta competir con descuentos agresivos, planes de datos ilimitados u ofertas exclusivas. Sin embargo, sin independencia, la innovación puede verse sofocada, ya que los OMV tienen que trabajar dentro de los parámetros establecidos por las redes anfitrionas en términos de los servicios que pueden ofrecer.

• Según GSMA, las tarifas de acceso a la red para los OMV son hasta un 25% más altas que los costos directos de los OMV, lo que limita la expansión del mercado.

• La OCDE informó que las diferencias regulatorias entre más de 40 países ralentizan el despliegue fluido de los OMV.

La expansión a los servicios 5G e IoT crea oportunidades de crecimiento

Oportunidad

 

El OMV dinámico es el futuro para que los OMV se implementen en futuros modelos de negocio. 5G proporcionará una latencia ultrabaja, una velocidad de datos más rápida y una mayor capacidad de la red, lo que significa que sectores automotrices como las ciudades inteligentes, la atención médica, la automatización industrial y las aplicaciones basadas en inteligencia artificial se beneficiarán de él y los OMV podrán ampliar su cartera de servicios en este campo. Tanto las empresas como los consumidores utilizan cada vez más la conectividad de alta velocidad como base para el trabajo remoto, el procesamiento de datos en tiempo real y los servicios digitales de próxima generación. Además, la mayor demanda de conectividad IoT (Internet de las cosas) está abriendo nuevas oportunidades de ingresos para los OMV, particularmente en industrias como la logística, el transporte y la automatización del hogar. Con SIM conectada a IoT y conectividad de dispositivos inteligentes, los OMV pueden ofrecer soluciones personalizadas, ya sea para seguimiento de activos, gestión de flotas o seguridad inteligente para el hogar. Hoy en día, los OMV se están asociando con proveedores de infraestructura 5G, empresas de computación en la nube y plataformas de servicios impulsadas por IA para diferenciarse de sus competidores.

• Según la UIT, más del 50% de los usuarios móviles mundiales dependen de planes prepagos, lo que crea oportunidades para ofertas de OMV de bajo costo.

 

• La Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones destacó que las zonas rurales con un 35% de poblaciones desatendidas ofrecen potencial de crecimiento para los servicios OMV.

 

Cumplimiento normativo y problemas de licencias encontrados en el tamaño del mercado de servicios de operadores de redes virtuales móviles (MVNO)

Desafío

 

Los OMV todavía están luchando contra una de las mayores barreras de entrada, que es la confusión regulatoria, ya que las políticas de telecomunicaciones y los requisitos de licencia varían mucho de un país a otro y de una región a otra. Lograr las aprobaciones regulatorias siempre es engorroso y costoso, particularmente en aquellos mercados donde las leyes de telecomunicaciones utilizadas en la regulación del mercado favorecen a los operadores de redes móviles establecidos. Algunas reglas limitan los precios mayoristas, el acceso a datos y los acuerdos de interconexión, por lo que los OMV a veces tienen dificultades para negociar un acceso justo a la infraestructura de red. Además, las regulaciones de privacidad de datos más estrictas, como GDPR en Europa y CCPA en Estados Unidos, contribuyen a esta complejidad, obligando a los OMV a adoptar rigurosas medidas de ciberseguridad y protección de datos prácticas. En algunos mercados, es posible que los OMV también deban cumplir con requisitos de seguridad nacional, lo que puede limitar las asociaciones internacionales o la propiedad extranjera. Los OMV que desean aumentar su presencia internacional luchan por hacerlo cuando se enfrentan a la ausencia habitual de un regulador internacional cohesivo.

• Según la GSMA, más del 60% de los OMV se enfrentan a una intensa competencia por parte de los MNO, lo que dificulta la retención de clientes.

 

• La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. informó que las actividades fraudulentas con tarjetas SIM plantean desafíos de seguridad cada vez mayores para los operadores de OMV.

 

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SERVICIOS DE OPERADOR DE RED VIRTUAL MÓVIL (OMV) TAMAÑO DEL MERCADO PERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

América del Norte representa la mayor parte del mercado de servicios de operadores de redes virtuales móviles (MVNO), principalmente debido a las altas tasas de penetración móvil, la creciente demanda de una amplia variedad de planes móviles económicos y la presencia de actores MVNO bien establecidos. El mercado estadounidense se encuentra entre los que más contribuyen a este crecimiento, y muchos OMV amplían su cartera de servicios para abordar diferentes escenarios de uso, incluidos usuarios empresariales, consumidores prepagos y suscriptores móviles digitales. El mercado de servicios de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de los Estados Unidos es muy competitivo y los MVNO a menudo emplean estrategias de precios creativas, planes de datos flexibles y servicios personalizados para atender a diferentes grupos demográficos. Además, la creciente implementación de la tecnología 5G y los servicios MVNO basados ​​en IoT han impulsado aún más el crecimiento del mercado. Gracias a velocidades de carga y descarga más rápidas, mayor ancho de banda y latencia mínima, los OMV que utilizan 5G también pueden brindar una mejor experiencia móvil, como una transmisión de video más fluida, juegos inmersivos en la nube y servicios de nivel empresarial para empresas.

• Europa

El entorno competitivo europeo para los operadores de redes virtuales móviles (OMV) sigue siendo uno de los más sólidos del mundo, con políticas alentadoras para fomentar la competencia, la innovación y la elección de los consumidores. Los OMV operan en un entorno de red de acceso abierto en países como Alemania, Reino Unido y Francia, donde pueden competir directamente con los principales operadores de telecomunicaciones. En Europa, históricamente, los reguladores promovieron a los OMV asegurándose de que tuvieran un acceso justo a la infraestructura de red, impidiendo cualquier práctica monopólica y creando un mercado propicio para el crecimiento. Esto ha permitido a muchos OMV europeos formular estrategias de precios competitivas, paquetes móviles flexibles y servicios diferenciadores de valor añadido dirigidos a segmentos de clientes bastante específicos. En los últimos años, Europa también experimentó un crecimiento de OMV impulsados ​​por IoT, específicamente centrados en proyectos de ciudades inteligentes, líderes industriales y tecnologías de vehículos conectados. Estos MVNO satisfacen una necesidad de conectividad fundamental para empresas y municipios que necesitan comunicaciones fluidas y de baja latencia junto con tecnologías de IoT.

• Asia

La participación de mercado de servicios de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) tiene un alto crecimiento en Asia, mejorado por el aumento del uso de teléfonos inteligentes, la transformación digital y los planes gubernamentales para la licencia de MVNO. Países como China, India y Japón están experimentando un aumento de OMV digitales que atienden a consumidores conocedores de la tecnología que buscan opciones de conectividad móvil flexibles y rentables. La llegada de la banca en línea, las billeteras virtuales y las compras en línea solo ha impulsado la demanda de planes de datos asequibles y una conectividad fluida. Numerosos gobiernos asiáticos están asumiendo un papel proactivo para impulsar el crecimiento de los OMV, introduciendo iniciativas que incluyen legislación sobre competencia leal y acuerdos para compartir infraestructura con proveedores de servicios de telecomunicaciones tradicionales. La autoridad reguladora de telecomunicaciones de la India ha implementado medidas políticas paralelas a los OMV, aunque estas han incluido la reducción de las barreras a las licencias y la obtención de acceso a acuerdos de red con los operadores más grandes, por ejemplo. La preferencia de los consumidores por planes móviles personalizables y sin contrato también ha impulsado la adopción de OMV en Japón.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria impulsan el crecimiento del tamaño del mercado de servicios de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) a través de la innovación

El mercado global de OMV se caracteriza por actores clave que continúan contribuyendo a la industria con nuevas asociaciones, tecnología y modelos de negocio dirigidos al individuo. Algunas de estas empresas incluyen Lycamobile, Giffgaff, Virgin Mobile USA, Airvoice Wireless y DataXoom, en las que logran ser grandes firmas porque crean modelos de servicio que se adaptan a otros clientes diferentes.

• Lycamobile: Según datos de la empresa, Lycamobile opera en más de 20 países y ofrece soluciones OMV prepago globales.

• Giffgaff: Giffgaff presta servicios a más de 2 millones de miembros en el Reino Unido y hace hincapié en los servicios móviles impulsados ​​por la comunidad.

Lista de las principales empresas de servicios de operadores de redes virtuales móviles (MVNO)

• Lycamobile (United Kingdom)
• Giffgaff (United Kingdom)
• Virgin Mobile USA (United States)
• Airvoice Wireless (United States)
• DataXoom (United States)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales desarrollos de la industria mejoran el crecimiento del tamaño del mercado de servicios de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) a través de la innovación

Abril de 2021: Lycamobile, un OMV internacional líder, amplía su colaboración con los principales operadores de redes de EE. UU. para mejorar su cobertura y calidad de servicio en todo Estados Unidos. Lycamobile es uno de los OMV internacionales más grandes, y se está creando un nombre a través de servicios móviles nacionales atractivos y asequibles para viajeros internacionales, expatriados y personas frugales por igual. Lycamobile es un proveedor de servicios especializado en llamadas internacionales de bajo costo, y la adquisición representó una expansión bastante agresiva en el mercado estadounidense con el objetivo de ampliar su cobertura y fortalecer la confiabilidad de su red y su posición competitiva.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.