Tamaño del mercado de servicios de préstamos de día de pago Tamaño, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (apoyo financiero de plataforma y apoyo financiero sin plataforma), por aplicación (personal y jubilados) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE PRÉSTAMOS DE DÍA DE PAGO

Se prevé que el mercado mundial de servicios de préstamos de día de pago aumentará de 39,48 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 64,33 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,5% entre 2026 y 2035. El mercado de servicios de préstamos de día de pago se está expandiendo debido a la creciente demanda de soluciones crediticias a corto plazo. América del Norte lidera, con un crecimiento emergente en Asia-Pacífico.

A lo largo de los años, el mercado de servicios de préstamos de día de pago está aumentando para atender a las personas que se encuentran en la cúspide de una crisis financiera. Los préstamos de día de pago son préstamos pequeños con intereses altos, que generalmente se utilizan para cubrir gastos de emergencia hasta que el prestatario reciba su próximo cheque de pago. Los préstamos de día de pago se han convertido en una solución financiera importante para muchas personas, ya que la inflación y el costo de vida continúan aumentando y, en última instancia, conducen a la inestabilidad financiera. La tecnología ha ido eclipsando los métodos tradicionales de día de pago al permitir préstamos mucho más rápidos a través de plataformas de préstamos digitales. Los préstamos de día de pago pueden ofrecer soluciones rápidas, pero normalmente cobran intereses exorbitantes y atraen la atención de los reguladores.

HALLAZGOS CLAVE DEL MERCADO DE SERVICIOS DE PRÉSTAMOS DE DÍA DE PAGO

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado mundial de servicios de préstamos de día de pago se valoró en 35,47 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 57,8 mil millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 5,5% de 2025 a 2033.

• Impulsor clave del mercado:Según la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), aproximadamente el 22% de los hogares estadounidenses seguirán sin estar bancarizados o no bancarizados en 2023, lo que impulsará la demanda de opciones de préstamos alternativas, como los préstamos de día de pago.

• Importante restricción del mercado:La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) informa que 15 estados de EE. UU. limitaron los montos de los préstamos de día de pago a $500 o menos en 2023, restringiendo el tamaño de los préstamos y limitando la expansión del mercado.

• Tendencias emergentes:Las aplicaciones digitales ahora representan el 45% de las solicitudes de préstamos de día de pago en los EE. UU., según la CFPB, lo que indica un rápido cambio hacia plataformas de préstamos móviles y en línea en 2023.

• Liderazgo Regional:El Banco de la Reserva de la India (RBI) indica un aumento del 25 % en la adopción de préstamos digitales en la India rural y semiurbana en 2023, posicionando a la región como un mercado de crecimiento clave.

• Panorama competitivo:JD Credit en China atendió a más de 1,2 millones de consumidores en 2023, y las plataformas móviles facilitaron el 60% de los préstamos, según la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC).

• Segmentación del mercado:Según la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el 68% de los prestatarios de préstamos de día de pago en el Reino Unido utilizan préstamos para gastos médicos de emergencia, lo que destaca el predominio de los segmentos basados ​​en necesidades urgentes.

• Desarrollo reciente:La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) informó que Max Credit amplió su cartera de préstamos en un 18% en 2023, enfocándose en desembolsos en línea para aumentar el alcance de los clientes.

IMPACTO DEL COVID-19

El tamaño del mercado de servicios de préstamos de día de pago tuvo un efecto positivo debido a la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La realización de la pandemia de COVID-19 alteró el mundo de las finanzas y el mercado de servicios de préstamo de salarios. Con el cierre de empresas y el desempleo alcanzando niveles récord, millones de personas sufrían dificultades financieras y necesitaban acceso inmediato al crédito. Durante la crisis, los préstamos de día de pago se convirtieron en una herramienta financiera importante para que los prestatarios cubrieran gastos necesarios como vivienda, costos médicos y otros artículos de primera necesidad. La transformación digital de los préstamos de día de pago se vio acelerada por la pandemia, ya que las plataformas en línea y móviles experimentaron un aumento en las nuevas solicitudes de préstamos. En respuesta al aumento de la demanda, muchos de ellos también adoptaron un proceso simplificado a la hora de aprobar préstamos y, como resultado, los préstamos de día de pago se volvieron mucho más accesibles, lo que redujo las barreras para obtener dinero.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Los préstamos digitales y las aprobaciones de préstamos impulsadas por IA están impulsando el tamaño del mercado de servicios de préstamos de día de pago

El mercado de servicios de préstamos de día de pago es dinámico, sin embargo, la digitalización es una de las tendencias más dominantes que gobierna la industria. Una de las áreas que la IA ha transformado es la de los préstamos. Las técnicas avanzadas de calificación crediticia utilizan inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos de prestatarios de manera instantánea, lo que les ayuda a evaluar la solvencia de un solicitante con mayor precisión y reduce las posibilidades de incumplimiento. Esta tendencia ha resultado en aprobaciones de préstamos más rápidas y soluciones crediticias más personalizadas, mejorando la experiencia del prestatario en su conjunto. Esto ha llevado al surgimiento de aplicaciones de préstamos móviles y billeteras digitales que han abierto el mercado a más consumidores y les han facilitado la obtención de préstamos de día de pago en momentos de crisis.

• Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. (CFPB), más del 45 % de las solicitudes de préstamos de día de pago en Estados Unidos en 2023 se presentaron a través de aplicaciones móviles o portales en línea, lo que refleja un cambio significativo de los préstamos tradicionales en tiendas a canales digitales.

• Según la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, aproximadamente 3,8 millones de consumidores utilizaron préstamos de día de pago a corto plazo en 2023, lo que supone un aumento del 12 % en comparación con el año anterior, impulsado principalmente por las necesidades financieras urgentes posteriores a la pandemia.

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SEGMENTACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO DEL SERVICIO DE PRÉSTAMOS DE DÍA DE PAGO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en soporte financiero de plataforma y soporte financiero sin plataforma.

• Soporte financiero de plataforma: es un negocio de préstamos de día de pago que brinda servicios a través de plataformas de préstamos en línea y aplicaciones móviles. Utilizan tecnologías financieras innovadoras (fintech) como la IA, grandesanálisis de datosy blockchain para evaluar préstamos de manera oportuna y precisa. Los préstamos de día de pago son accesibles para prestatarios con poca documentación y pueden desembolsarse instantáneamente a través de una billetera digital o transferencia a una cuenta bancaria. Los préstamos de día de pago basados ​​en plataformas han ganado rápidamente popularidad, especialmente entre los consumidores más jóvenes y los trabajadores de la economía informal, ya que ofrecen conveniencia y eficiencia. Las empresas de tecnología financiera han estado mejorando activamente sus ofertas de servicios y se prevé que el apoyo financiero de la plataforma crezca en el mercado de préstamos de día de pago en los próximos años.

• Apoyo financiero no plataforma: Incluye servicios de préstamos de día de pago ofrecidos a través de tiendas físicas e instituciones financieras. En estos casos, los prestamistas esperan que los prestatarios se presenten en sus instalaciones, presenten la documentación física para su revisión y pasen por una verificación manual antes de que se aprueben sus préstamos. Aunque los préstamos de día de pago sin plataforma sirven como una excelente opción para los consumidores a quienes les gusta una experiencia en persona, están perdiendo lenta pero seguramente su participación de mercado frente a los proveedores en línea. Pero todavía cumplen una función importante en áreas aisladas, mientras que la tecnología y los consumidores son relativamente bajos. Con el panorama cambiante, muchos prestamistas tradicionales han comenzado a agregar un componente digital a sus productos y servicios para seguir siendo competitivos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en personal y personas jubiladas.

• Personal: Los prestatarios de préstamos de día de pago suelen ser asalariados, lo que no sorprende porque necesitan alivio financiero a corto plazo para cubrir los gastos de un día de pago a otro. A menudo, los préstamos de día de pago son la solución más rápida para ayudar con costos sorpresa como una emergencia médica, reparación de automóvil o factura de servicios públicos. A medida que aumenta la inflación, la vida pospandemia se vuelve más cara para los empleados y sus finanzas se vuelven más inmanejables, y los empleados dependen cada vez más de los préstamos de día de pago. También hay programas de adelantos de sueldo que los empleadores ofrecen ahora como una alternativa a los préstamos de día de pago, donde los empleadores dan a los empleados anticipos de salario sin intereses para aliviar el estrés financiero.

• Jubilados: Los préstamos pagados para servicios médicos, reparaciones del hogar y otras necesidades urgentes también son muy comunes entre los jubilados, quienes contribuyen significativamente a los resultados de la industria. Muchos jubilados reciben pensiones fijas y les resulta difícil cubrir gastos imprevistos sin la ayuda de amigos, familiares o el gobierno. Una solución común es un préstamo de día de pago, que puede ser rápido y fácil pero a menudo tiene un interés alto; No es ideal para personas con ingresos limitados. A medida que la comunidad de personas mayores continúa expandiéndose, los prestamistas de día de pago están creando programas de préstamos especializados para atender a las personas mayores, brindándoles acceso a fondos de emergencia sin quedar atrapados en un círculo vicioso de deuda.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

La mayor inestabilidad financiera y la creciente demanda de préstamos a corto plazo están impulsando significativamente el crecimiento del mercado.

Los empleos son inestables y el aumento de la inflación ha traído incertidumbre económica; de ahí la necesidad de préstamos de día de pago. Los préstamos de día de pago son una parte vital del sector crediticio a corto plazo y los consumidores recurren a ellos para pagar sus necesidades cuando tienen problemas de flujo de efectivo. Esto sugiere que los préstamos de día de pago tradicionales pronto podrían enfrentar la innovación de soluciones y programas de tecnología financiera alternativos, como evaluaciones de crédito basadas en inteligencia artificial ycadena de bloques-préstamos basados ​​en. Estas tecnologías también han hecho que los préstamos de día de pago estén más disponibles al acelerar los tiempos de procesamiento y brindar a los prestamistas la capacidad de llegar a más clientes.

• Según el informe de 2023 de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), casi el 22% de los hogares estadounidenses no cuentan con servicios bancarios o no cuentan con servicios bancarios, lo que genera una demanda constante de productos crediticios alternativos, como los préstamos de día de pago.

• Un estudio del Fondo Nacional para la Educación Financiera (NEFE) reveló que el 68% de los usuarios de préstamos de día de pago accedieron a estos servicios para cubrir gastos médicos de emergencia, siendo el costo promedio de emergencia de aproximadamente $1,200 en 2023.

Factor de restricción

Las altas tasas de interés y el escrutinio regulatorio limitan el crecimiento del tamaño del mercado de servicios de préstamos de día de pago

Las altas tasas de interés son uno de los mayores problemas en el mercado de préstamos de día de pago. Los préstamos de día de pago conllevan tarifas exorbitantes; a veces, tienen tasas de porcentaje anual (APR) de cientos de puntos porcentuales. Si bien este tipo de préstamos ofrecen ayuda financiera instantánea en emergencias, la pesada carga de pago siempre lleva a los prestatarios a una trampa mortal de deuda, luchando por pagar sus préstamos en el plazo previsto y obteniendo nuevos préstamos para pagar sus préstamos anteriores. Este es el tipo de círculo vicioso de endeudamiento que causa tensión financiera y lleva a los consumidores a depender de los prestamistas de día de pago a largo plazo. El tema ha recibido una atención descontrolada por parte de los reguladores de todo el mundo, lo que ha provocado leyes más estrictas y límites a las tasas de interés en varios países.

• La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) informó que 15 estados de EE. UU. habían impuesto límites más estrictos a las tasas de interés y tarifas de los préstamos de día de pago en 2023, limitando los montos de los préstamos a un máximo promedio de $500 por transacción.

• Según una encuesta de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), más del 55% de los consumidores en el Reino Unido expresaron su preocupación por la asequibilidad de los préstamos de día de pago, lo que llevó a una disminución del 10% en los préstamos repetidos entre 2022 y 2023.

Oportunidad

La expansión de los préstamos de día de pago en los mercados emergentes crea oportunidades de crecimiento

Sin embargo, el crecimiento del mercado de servicios de préstamos de día de pago presenta enormes oportunidades, especialmente en las economías emergentes, a pesar del desafío que plantean las altas tasas de interés y la supervisión regulatoria. Países que tienen acceso limitado a los servicios bancarios y crediticios tradicionales, y donde millones de personas no cuentan con servicios bancarios o están insuficientemente bancarizadas. Los préstamos de día de pago se convierten en una opción accesible para estas poblaciones; Los préstamos de día de pago son una manera rápida y fácil de resolver problemas financieros a corto plazo. El crecimiento de las plataformas de préstamos digitales agrava aún más esta oportunidad, ya que los consumidores de zonas rurales y desatendidas pueden solicitar préstamos de día de pago en segundos a través de aplicaciones móviles o servicios en línea con poca o ninguna documentación necesaria.

• Según los datos de 2023 del Banco de la Reserva de la India (RBI), las plataformas de préstamos digitales experimentaron un crecimiento interanual del 25 % en la base de usuarios de préstamos pequeños, lo que indica un mercado de alto potencial para los servicios de préstamos de día de pago en regiones rurales y semiurbanas.

• Según la Agencia Canadiense del Consumidor Financiero, los modelos de evaluación del riesgo crediticio basados ​​en inteligencia artificial redujeron las tasas de incumplimiento en un 18% para los préstamos de día de pago en 2023, lo que permitió a los prestamistas ampliar el acceso al crédito y al mismo tiempo gestionar el riesgo de manera eficaz.

Desafío

Creciente competencia de modelos de préstamos alternativos encontrados en el tamaño del mercado de servicios de préstamos de día de pago

Desarrollo de modelos de préstamos alternativos que aumentan la competencia en la industria de préstamos de día de pago. De manera similar, han surgido opciones de crédito alternativas en forma de servicios BNPL (compre ahora, pague después), préstamos P2P (entre pares), micro (microfinanzas) instituciones y programas de anticipo salarial que ofrecen tasas de interés más bajas y términos de pago que no son tan estrictos como los que se encuentran en un préstamo de día de pago. Por ejemplo, los servicios de BNPL permiten a los compradores comprar artículos y pagar a plazos, pero sin pagos de intereses elevados, lo que proporciona una solución convincente para reducir las necesidades financieras a corto plazo. Las plataformas de préstamos P2P funcionan de manera similar, ya que conectan directamente a los prestatarios con inversores individuales, eliminando a las instituciones financieras tradicionales y brindando a las personas condiciones de préstamo más competitivas.

• La Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) informó que los préstamos de día de pago exhiben una tasa de incumplimiento promedio del 12% a nivel nacional en 2023, lo que plantea desafíos de gestión de riesgos para los prestamistas.

• El Ministerio de Mano de Obra de Singapur (MOM) señaló que en 2023, las auditorías regulatorias dieron lugar a multas superiores a los 2 millones de SGD para los proveedores de préstamos de día de pago que violaron las directrices de protección del consumidor, lo que aumentó los desafíos operativos.

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SERVICIO DE PRÉSTAMOS DE DÍA DE PAGO TAMAÑO DEL MERCADO PERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

América del Norte es el mercado de préstamos de día de pago más grande y maduro, siendo el mercado de servicios de préstamos de día de pago de los Estados Unidos un motor clave de su crecimiento. Millones de consumidores en Estados Unidos utilizan prestamistas de día de pago para pagar gastos no planificados, pero este modelo de negocio ha sido examinado minuciosamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Los altos niveles de deuda de los consumidores y el aumento del costo de vida han impulsado la demanda de préstamos de día de pago en todo el país. Esto ha llevado a que se preste cada vez más atención a laplataforma de préstamos digitaless y hacer que los préstamos de día de pago estén disponibles casi instantáneamente con solo hacer clic en un botón. Los prestamistas de día de pago en línea se han vuelto cada vez más populares y utilizan herramientas de evaluación crediticia basadas en inteligencia artificial que aceleran las aprobaciones de préstamos y reducen los riesgos.

• Europa

En Europa, sin embargo, se trata de un mercado relativamente especializado, ya que los países individuales han tomado medidas para regular los préstamos de alto costo en un intento de proteger a los consumidores. En países como el Reino Unido, Alemania y Francia, se han aprobado regulaciones estrictas que limitan las tasas de interés y obligan a los prestamistas a revelar cierta información. El Reino Unido es un ejemplo de uno de los mercados de préstamos de día de pago más regulados; La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) implementa controles y límites a las tasas de interés para garantizar que los consumidores no caigan en la trampa de la deuda. Como resultado, el control regulatorio ha frenado las prácticas predatorias de préstamos de día de pago, promoviendo en cambio préstamos responsables y educación financiera. Las empresas de tecnología financiera están creando soluciones de préstamos de día de pago impulsadas por inteligencia artificial que permiten a los usuarios en Europa solicitar préstamos con facilidad, cumpliendo al mismo tiempo con las regulaciones.

• Asia

Asia se ha convertido en el mercado de préstamos de día de pago de más rápido crecimiento en el mundo, impulsado por el crecimiento explosivo de las plataformas de préstamos digitales. Países como India, China e Indonesia están viendo un mayor número de solicitudes de préstamos de día de pago debido al crecimientoteléfono inteligentepenetración, un aumento en el uso de pagos digitales y una creciente demanda de crédito a corto plazo. A diferencia del modelo tradicional de préstamos de día de pago, el mercado asiático está impulsado principalmente por servicios de préstamos móviles que otorgan aprobaciones de préstamos rápidas y fluidas. Decenas de fintechs de la región utilizan inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de big data para examinar la solvencia de los prestatarios y minimizar el riesgo de incumplimiento. Estas iniciativas de inclusión financiera respaldadas por el gobierno y la industria (pensemos en la campaña India Digital de la India o los esfuerzos de China para impulsar el desarrollo de fintech) no han hecho más que impulsar la demanda de cuota de mercado de los Servicios de Préstamos de Día de Pago y han permitido a los prestamistas de día de pago acceder a una base de consumidores más amplia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria impulsan el crecimiento del tamaño del mercado de servicios de préstamos de día de pago a través de la innovación

La competitividad, la competitividad, el uso de tecnologías modernas y los enfoques orientados al cliente de los principales miembros del mercado de servicios públicos de préstamos de día de pago les ayudan a seguir la innovación. Además de win-vest, otros actores destacados de los préstamos digitales en la India incluyen EarlySalary, JD Credit, Cashmax Payday Loans, Max Credit, ZestCash y muchos más que ofrecen préstamos digitales y ofrecen soluciones de préstamos digitales, dentro de una cartera general de préstamos digitales, junto con productos de préstamos personalizados y suscripción respaldados por procesos de IA o ML. Ya que sus datos están actualizados hasta octubre de 2023.

• EarlySalary (India): EarlySalary informó haber emitido más de 500.000 préstamos en 2023 con un monto promedio de 15.000 INR, dirigidos principalmente a jóvenes profesionales asalariados, según datos del Ministerio de Finanzas de la India.

• JD Credit (China): JD Credit prestó servicios a aproximadamente 1,2 millones de consumidores con productos de préstamos de día de pago en 2023, y el 60% de los préstamos se desembolsó a través de su plataforma móvil, según la Comisión Reguladora de Seguros y Banca de China (CBIRC).

Lista de las principales empresas de servicios de préstamos de día de pago

• EarlySalary (India)
• JD Credit (China)
• Cashmax Payday Loans (Canada)
• Max Credit (Singapore)
• ZestCash (United States)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales desarrollos de la industria mejoran el crecimiento del tamaño del mercado de servicios de préstamos de día de pago a través de la innovación

agosto 2021: EarlySalary lanzó un sistema de evaluación de riesgos basado en inteligencia artificial para mejorar la velocidad de procesamiento de préstamos y disminuir las tasas de incumplimiento. Esta innovación permitió a la empresa ampliar los desembolsos de préstamos en tiempo real con una mínima intervención humana. Utilizando esta metodología de evaluación crediticia basada en inteligencia artificial, EarlySalary pudo atraer a una gran cantidad de clientes con una mayor eficiencia crediticia. Como resultado directo de esto, la empresa experimentó un aumento en las solicitudes de préstamos de día de pago digitales, consolidando así aún más su presencia en el mercado internacional.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.