Tamaño del mercado de tarjetas de nómina, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tarjeta de nómina de marca, tarjetas personalizadas, tarjetas de emisión instantánea, tarjetas portátiles y otras), por aplicación (industria de TI y telecomunicaciones, banca y finanzas, industria industrial, industria de servicios y otras) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TARJETAS DE NÓMINA

Se estima que el mercado mundial de tarjetas de nómina estará valorado en aproximadamente 304 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 1.608,4 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 17,9% de 2026 a 2035.

Estas tarjetas, que también se conocen como tarjetas de pago, son simplemente tarjetas prepagas que un empleador puede utilizar para transferir salarios a un empleado. En este sistema, si los trabajadores no reciben un cheque regular o los salarios no se depositan directamente en su cuenta corriente, el dinero se carga en una tarjeta de nómina. Estas tarjetas funcionan comotarjetas de débitoen el sentido de que los empleados pueden comprar artículos, utilizarlos para retirar dinero de cualquier cajero automático e incluso utilizarlos para realizar compras en línea o fuera de línea. Los beneficios para empleadores y empleados incluyen el hecho de que las tarjetas son más baratas de procesar que otros tipos de nóminas para los empleadores y los fondos de los empleados están disponibles más rápido. Pero también tienen sus desventajas: menos acceso a fondos, costos más altos y menos derechos de los consumidores que las formas más convencionales de servicios bancarios ofrecidos por las redes de sucursales estándar.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Industria de tarjetas de nómina tuvo un efecto positivo debido aPolíticas de refugio en el lugar

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de estas tarjetas se ha visto impulsado por la pandemia de COVID-19. Las políticas de confinamiento y el distanciamiento social dieron nueva importancia a los métodos de pago sin contacto, que sólo han servido para aumentar el atractivo de estas tarjetas tanto para empleadores como para empleados. Las organizaciones tenían como objetivo evitar el contacto cercano y utilizar soluciones de nómina previas al empleo, y los empleados deseaban alternativas a los pagos en efectivo y un acceso de pago más rápido. Este impulso de la demanda reforzó el uso de estas tarjetas, especialmente entre las empresas del segmento PYME y las industrias que actuaban principalmente en áreas intensivas en efectivo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Educación financiera para impulsar el crecimiento del mercado

Este mercado está experimentando varias tendencias en la actualidad. En primer lugar, deseo de mejorar las condiciones y experiencias de los empleados; por eso se incorporan en estas tarjetas complementos como, por ejemplo, herramientas de elaboración de presupuestos u opciones de ahorro e incluso conocimientos financieros. En segundo lugar, el mercado mundial de soluciones financieras dirigidas principalmente a teléfonos inteligentes: aplicaciones fáciles de usar para control de tarjetas, verificación de saldo e historial de transacciones. En tercer lugar, la aplicación de soluciones modernas, como las tecnologías blockchain y la inteligencia artificial, se está arraigando poco a poco para mejorar la seguridad de los servicios, racionalizar el funcionamiento del sistema e individualizarlo. Por último, el énfasis cada vez mayor en la importancia de la inclusión financiera continúa impulsando iniciativas destinadas a aumentar la cobertura de estas tarjetas para los trabajadores con salarios bajos, los trabajadores informales y otros participantes en el llamado sector informal.

• Según la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), alrededor del 4,2% de los hogares estadounidenses, equivalente a casi 5,6 millones de familias, no estaban bancarizados en 2023, lo que respalda el papel de las tarjetas de nómina como una opción alternativa de entrega de salarios.

• Según la Asociación Nacional de Cámara de Compensación Automatizada (Nacha), más del 93% de los trabajadores utilizan el depósito directo, mientras que las tarjetas de nómina y las opciones prepagas recargables se mantienen por debajo del 1%, lo que demuestra su adopción emergente pero específica.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TARJETAS DE NÓMINA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en tarjetas de nómina de marca, tarjetas personalizadas, tarjetas de emisión instantánea, tarjetas portátiles y otras.

• Tarjetas de nómina de marca: son dinero plástico desarrollado por grandes instituciones financieras con la marca de los estándares de la tarjeta (por ejemplo, Visa MasterCard). Normalmente existen mayores posibilidades de aceptación, un mayor número de puntos de cajero automático accesibles y, en ocasiones, límites de crédito más altos.

• Tarjetas personalizadas: estas tarjetas suelen ser específicas de las necesidades o preferencias del empleador o, en casos más amplios, de grupos de empleados. Pueden incluir el logotipo de la empresa, el nombre y la fotografía del empleado o incluso tener restricciones de gasto especializadas.

• Tarjetas de emisión instantánea: estas tarjetas se entregan pronto al personal recién contratado; Proporcionan el dinero al empleado a un ritmo más rápido de lo habitual. Sin embargo, esto puede resultar especialmente útil para el personal recién contratado o cuando el empleado necesita fondos proporcionales que deben canalizarse de inmediato.

• Tarjetas portátiles: Estas tarjetas están fabricadas para ser transportadas y utilizadas fácilmente. Pueden incluir tamaños pequeños, materiales de producción legislativa o pagos con un solo toque para acciones de compra rápidas y eficientes.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en industria de TI y telecomunicaciones, banca y finanzas, industria, industria de servicios y otros.

• Industria de TI y telecomunicaciones: estas tarjetas son las preferidas porque tienen una fuerza laboral descentralizada, además de que la gerencia prefiere los productos digitales. Accesibilidad para los trabajadores a los que atiende la empresa y algunos de los aspectos que ofrece la empresa incluyenbilletera móvil y pago instantáneo.

• Banca y Finanzas: Adopción relativamente menor debido al acceso existente a los servicios bancarios tradicionales. Pero se puede utilizar para otras bonificaciones, recompensas y desembolsos de empleados para cualquier proyecto en particular.

• Industrial: Alto potencial de crecimiento, particularmente en sectores con una importante fuerza laboral obrera. Puede mejorar los esfuerzos de educación financiera y actuar como un medio seguro y eficiente para realizar transacciones en efectivo.

• Industria de servicios: Adopción generalizada en varios sectores como hotelería, comercio minorista y atención médica. La comodidad es otro aspecto al que también se debe prestar mucha atención en relación con el fácil acceso constante a los controles salariales en línea por parte de los empleados por horas, como los trabajadores por turnos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Creciente demanda de pagos digitales para expandir el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de tarjetas de nómina es la creciente demanda de pagos digitales. A medida que más industrias recurren a formas de pago digitales, el mercado de estas tarjetas se ve impulsado en la misma línea. La gente está recurriendo a un menor contacto con el efectivo, utilizando sus teléfonos móviles para pagar bienes y servicios y realizando operaciones bancarias en línea, por lo que las tarjetas de PC son tan eficientes como las técnicas de cheques de pago más populares. Este cambio hacia los pagos digitales se ve aún más impulsado por el hecho de que las sociedades de todo el mundo se están volviendo cada vez más sin efectivo, y los dispositivos electrónicos como los teléfonos inteligentes y la conectividad a Internet están cada vez más extendidos y son más fácilmente accesibles.

• Según la base de datos Global Findex del Banco Mundial, el 79% de los adultos en todo el mundo tiene una cuenta, pero el segmento restante no bancarizado crea margen para que las tarjetas de nómina mejoren el acceso financiero.

• Según las asociaciones de pagos de EE. UU., la creciente adopción de transferencias ACH en el mismo día, que se procesan en billones de dólares al año, respalda las recargas de tarjetas de nómina y el acceso rápido a los salarios de los empleados.

Aumento de la economía colaborativa para hacer avanzar el mercado

Estas tarjetas también se ven favorecidas por el creciente uso de las llamadaseconomía de conciertos, lo que implica más contratistas independientes, autónomos y trabajadores bajo demanda. Los trabajadores de la economía colaborativa no siempre utilizan cuentas bancarias convencionales o prefieren no utilizarlas. Estas tarjetas son útiles para mejorar la facilidad de recepción de efectivo y la gestión eficaz de sus asuntos por parte de los empleados. Con la tendencia creciente asociada con la economía de los trabajos por encargo, el consumo de soluciones de tarjetas de nómina aumentará.

Factor de restricción

Tarifas elevadas y poca protección al consumidor plantean posibles impedimentos en este mercado

El factor restrictivo clave que ha frenado seriamente el desarrollo de la cuota de mercado de las tarjetas de nómina es la cuestión de las altas tarifas y la poca protección del consumidor. Es importante destacar que estas tarjetas tienen una serie de características y desventajas, incluida la conveniencia y la posibilidad de ganar dinero más rápido, pero también pueden tener tarifas de activación, tarifas de mantenimiento mensuales, tarifas por retiro en cajeros automáticos y tarifas por sobregiro. Estas tarifas pueden marcar una gran diferencia en el salario neto de los empleados, especialmente para aquellos que ganan salarios bajos. Además, los escudos legales que rodean a estas tarjetas son más débiles que los de las cuentas corrientes, por lo que los empleados pueden ser fácilmente defraudados, hacer cargos no autorizados en sus tarjetas, etc. Estos problemas pueden ayudar a crear dudas tanto entre los empleadores como entre los empleados sobre el uso de estas tarjetas, contribuyendo así a limitar el desarrollo del mercado.

• Según informes de la FDIC, las normas de protección al consumidor y los requisitos de transparencia de tarifas han aumentado los costos de cumplimiento, y múltiples emisores deben ajustar sus prácticas para cumplir con las regulaciones.

• Según encuestas de la industria de nómina, la preferencia de los empleados está fuertemente a favor del depósito directo en más del 93%, lo que reduce la motivación de los empleadores para distribuir ampliamente los salarios a través de tarjetas de nómina.

Inclusión financiera para crear oportunidades en este mercado

Oportunidad

Este mercado presenta un factor de oportunidad importante con respecto a la expansión de este mercado debido a la capacidad de promover la inclusión financiera. En varias áreas, la gente tiene pocos o ningún servicio financiero formal, incluidos productos familiares como cuentas corrientes y tarjetas de débito. Estas tarjetas se pueden utilizar para ayudar a llenar este vacío al ofrecer un medio eficaz de gestión financiera y salarios para quienes tienen un historial crediticio deficiente o incluso ningún historial crediticio. Estas tarjetas permiten a las comunidades no bancarizadas o insuficientemente bancarizadas interactuar mejor con la economía, comprar bienes y servicios necesarios y, por lo tanto, tener un mejor futuro financiero. Esto, a su vez, crea una buena oportunidad para la expansión del mercado y el bien social.

• Según estudios de inclusión financiera global, las tarjetas de nómina pueden llegar a millones de trabajadores en regiones donde entre el 5% y el 15% de la población sigue sin estar bancarizada, ofreciendo beneficios de inclusión mensurables.

 

• Según las asociaciones de la industria de la nómina, la incorporación de funciones como herramientas de elaboración de presupuestos y pagos instantáneos reduce los múltiples viajes mensuales de retiro de efectivo de los trabajadores, lo que mejora el acceso a las ganancias.

El aumento de la competencia plantea un desafío potencial para este mercado

Desafío

Con diferencia, una de las mayores amenazas que afecta el crecimiento de este mercado es el aumento de la competencia de otros tipos de pagos digitales. Algunos estudios señalaron que con la aparición de nuevas herramientas como billeteras móviles, pagos entre pares y sistemas de pago en tiempo real, los empleados tienen otros medios para recibir pagos y administrar sus salarios. Estas soluciones son las mismas que estas tarjetas que ofrecen funciones como acceso a fondos y están diseñadas para experiencias móviles con otros servicios financieros. Esta competencia inherente puede obligar a los proveedores de tarjetas de nómina a mejorar su estrategia y brindar más servicios de valor agregado a mejores precios y condiciones para competir por la participación de mercado en la industria.

• Según las autoridades reguladoras, los emisores deben cumplir con al menos dos conjuntos de obligaciones: reglas de intercambio y mandatos de divulgación de tarifas, los cuales añaden costos y complejidad.

 

• Según revisiones de infraestructura, los sistemas de tarjetas de nómina deben integrarse con un número limitado de plataformas de software de nómina importantes, lo que genera riesgos de concentración y ralentiza la adopción por parte de los empleadores.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TARJETAS DE NÓMINA

• América del norte

Norteamérica es un mercado muy desarrollado para el uso de estas tarjetas; Tiene un sistema de pagos digitales bastante bien desarrollado. Una variedad de tendencias, como la necesidad de acceso temprano al efectivo, la creciente popularidad de la definición moderna de trabajador independiente y la preocupación por la exclusividad financiera, han hecho que estas tarjetas sean cada vez más populares en la región. La región tiene una dura competencia, una excelente cartera de productos y un mayor énfasis en mejorar las palancas de participación de los empleados, incluidas herramientas de elaboración de presupuestos, funciones de ahorro y otras funciones de educación financiera. La innovación en tarjetas de nómina se lleva a cabo en el mercado de tarjetas de nómina de los Estados Unidos, donde primero se deciden y experimentan nuevas tecnologías y características de las tarjetas que se utilizarán en los mercados globales.

• Europa

Por tanto, existe una heterogeneidad del entorno regulatorio para los actores del mercado y las tasas de pago digital dentro del mercado europeo. Hoy en día, aunque algunos países ya han observado la expansión del uso de estas tarjetas, otros siguen teniendo una orientación tradicional. Los impulsores incluyen el aumento de las tecnologías digitales de nueva generación, el cambio de las preferencias de los clientes hacia métodos de pago flexibles y un mayor énfasis en la inclusión financiera en Europa. Los principales actores del mercado europeo son principalmente varias instituciones financieras, empresas y organizaciones de tecnología financiera y agencias financiadas por el Estado. Hay un cambio gradual hacia la integración abierta y los pagos transfronterizos, con instituciones trabajando para mejorar los pagos comunes e integrados.

• Asia

Su región de Asia y el Pacífico ya está emergiendo como un mercado de rápido crecimiento para estas tarjetas gracias a tendencias como un mayor uso de teléfonos inteligentes e Internet, poblaciones de clase media y una creciente necesidad de servicios financieros fáciles y asequibles. Los entornos de mercado de esta región también son diversos en términos del nivel actual de uso de pagos digitales y los requisitos regulatorios en cada país. Las principales partes interesadas en el mercado asiático incluyen bancos, empresas de tecnología financiera ydinero movilempresas de soluciones. La región actual está viendo una tendencia creciente hacia la movilidad y un mayor énfasis en vincular los productos de tarjetas de nómina con la aplicación de banca móvil y otras formas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de innovaciones

Los actores industriales clave de hoy desempeñan un papel fundamental en el crecimiento de la tarjeta de nómina a través de segmentos específicos, incluidos productos innovadores, amplia distribución y marcas establecidas. Estos actores, que incluyen instituciones financieras, empresas de tecnología financiera y empresas de procesamiento de nóminas, hacen que el mercado crezca a través de la investigación y el desarrollo continuos de plataformas fáciles de usar y mediante la entrada al mercado a través de asociaciones y adquisiciones.

• Comdata: según fuentes de la empresa, Comdata ofrece soluciones de tarjetas de nómina a decenas de miles de empresas, respaldando un amplio desembolso de salarios de los empleados con funciones avanzadas de gestión de tarjetas.

• ICBC — Según informes de asociaciones bancarias, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) ofrece servicios de tarjetas de nómina corporativas a escala, lo que permite a los grandes empleadores centralizar la distribución de los salarios de los empleados.

Estas acciones competitivas, que incluyen la prestación de servicios de valor agregado, la compatibilidad con otros productos financieros y el dominio del mercado, establecen el ámbito general de la tarjeta de nómina y afectan las decisiones de los clientes.

Lista de las principales empresas de tarjetas de nómina

• Comdata (U.S.)
• ICBC (China)
• Standard Chartered (England)
• CARDPAY (India)
• CCB (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2022:Absorbió Imagen en junio de 2022 para diversificar su oferta y mejorar sus servicios a inmigrantes. Esta adquisición demuestra una tendencia clave en el mercado de tarjetas de nómina: los OF indican que las empresas están diversificando sus carteras para ofrecer una gama de servicios en el campo de la intermediación financiera con preferencia por los grupos menos atendidos.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de las tarjetas de nómina está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de este dispositivo. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas más saludables y numerosas, se espera que este mercado prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.