Tamaño del mercado de software de gestión de propiedades, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (local y basado en la nube), por aplicación (local y basada en la nube), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROPIEDADES

El tamaño del mercado mundial de software de gestión de propiedades se estima en 3,93 mil millones de dólares en 2026 y se espera que alcance los 7,46 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 7,3% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

El sistema de administración de propiedades abarca soluciones de software que están desarrolladas específicamente para manejar operaciones relacionadas con la administración de propiedades o instalaciones de bienes raíces: propiedades residenciales, comerciales y de uso mixto.

Estas son herramientas que pueden ayudar a los administradores de propiedades, propietarios, propietarios de propiedades de inversión, compañías de administración de propiedades y otras personas que están a cargo de la administración de propiedades y tienen la intención de arrendar sus propiedades y administrar inquilinos, contratistas y diversos negocios relacionados con el mantenimiento de propiedades.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del software de administración de propiedades tuvo un efecto positivo debido a la mayor adopción de soluciones basadas en la nube durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La crisis de COVID-19 trajo la demanda de trabajo remoto y distanciamiento social que resultó en una adopción más rápida de PMS basado en la nube por parte de los administradores de propiedades. Las soluciones en la nube permiten a los administradores de propiedades trabajar de forma remota, lo cual es crucial cuando hay restricciones de bloqueo o de viaje. Este cambio fomentó la necesidad de software con acceso, comunicación y ejecución remotos, especialmente para organizaciones con muchas carteras.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración con IoT y tecnología de construcción inteligente para impulsar el crecimiento del mercado

Esto ha hecho que PMS se integre más con los sistemas de edificios inteligentes para ofrecer un control de edificios aún mayor. El estado de los equipos y los edificios en tiempo real significa que los sensores de IoT permiten a los administradores de propiedades detectar el rendimiento de equipos como sistemas HVAC, iluminación y seguridad para controlar el consumo de energía y reducir costos y al mismo tiempo aumentar la satisfacción de los inquilinos. En este caso, los sensores inteligentes a través de IoT se pueden utilizar para abordar los problemas de mantenimiento y los problemas se rectifican en línea antes de que se conviertan en problemas importantes, evitando así el tiempo de inactividad. Esta integración mejora la capacidad de los administradores de propiedades para realizar un mantenimiento proactivo, ahorrando así tiempo y dinero.

• Según la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA), más del 70% de los administradores de propiedades en los Estados Unidos ahora prefieren herramientas de administración de propiedades basadas en la nube para acceso a datos en tiempo real y operaciones remotas.

• Según la Asociación Nacional de Apartamentos (NAA), el 63% de las unidades multifamiliares en EE. UU. adoptaron tecnología de hogar inteligente en 2023, lo que impulsó la demanda de software de administración de propiedades integrado que pueda manejar dispositivos IoT.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROPIEDADES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en local y basado en la nube.

• En las instalaciones Por otro lado, existe el software de administración de propiedades local, que se implementa y opera a través del hardware y servidor de propiedad de la empresa de administración de propiedades. Este tipo de software normalmente se desarrolla para cumplir con ciertos requisitos y ofrece control total del sistema.

• Basado en la nube-El software de administración de propiedades basado en la web está ubicado centralmente en servidores a través de Internet (a menudo con la ayuda de un proveedor). Esto ha adoptado el formato del modelo más nuevo del mercado de PMS porque es flexible, escalable y de fácil acceso.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en local y basado en la nube.

• Hogar: el software de administración de propiedades para hogares ayuda a los propietarios a administrar múltiples propiedades residenciales de manera eficiente. Automatiza el cobro del alquiler, la programación del mantenimiento y la comunicación con los inquilinos. Con paneles fáciles de usar, las familias y los propietarios obtienen información clara sobre los gastos, los pagos y la ocupación. Este enfoque simplificado ahorra tiempo, reduce el papeleo y garantiza una administración diaria de la propiedad sin problemas para los propietarios.

• Hostelería y alquiler vacacional: en el sector de la hostelería y el alquiler vacacional, el software de gestión de propiedades simplifica las tareas de reserva, registro de huéspedes y limpieza. Integra calendarios, pasarelas de pago y administradores de canales, lo que ayuda a los propietarios a maximizar la ocupación y los ingresos. Al automatizar la comunicación y las reseñas de los huéspedes, los operadores ofrecen mejores experiencias a los huéspedes, reducen las tareas manuales y mantienen operaciones fluidas en todas las propiedades.

• Comercial: los administradores de propiedades comerciales utilizan software de administración de propiedades para supervisar espacios de oficinas, centros comerciales y parques empresariales. El software admite el seguimiento de arrendamientos, la facturación de alquileres, la gestión de contratos y el mantenimiento de instalaciones. Al centralizar los documentos y las comunicaciones de los inquilinos, los administradores pueden aumentar la eficiencia, minimizar las vacantes y mantener el cumplimiento. Esta solución basada en tecnología garantiza una gestión optimizada de activos comerciales.

• Industrial: Para aplicaciones industriales, el software de gestión inmobiliaria optimiza la gestión de almacenes, fábricas y centros logísticos. Permite a los propietarios monitorear los arrendamientos, realizar un seguimiento del mantenimiento y administrar los servicios públicos. Los informes automatizados ayudan a reducir los costos operativos y evitar el tiempo de inactividad. Los administradores de propiedad industrial se benefician de datos en tiempo real, flujos de trabajo optimizados y una mejor utilización de los activos para lograr rentabilidad a largo plazo.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores impulsores

Adopción de modelos SaaS y Cloud Computing para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de software de gestión de propiedades es la adopción de modelos SaaS y computación en la nube. El crecimiento del mercado de PMS se ha visto impulsado principalmente por la mayor adopción de la computación en la nube y SaaS. Las soluciones en la nube se pueden ampliar continuamente y el administrador de la propiedad tiene acceso a los datos desde cualquier lugar con acceso a Internet. Las organizaciones y empresas también se benefician de los modelos Saas porque eliminan un costo inicial muy alto que a menudo hace que el software de administración de propiedades sea inasequible para las empresas emergentes o las PYME.

• Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), más del 56% de la población mundial vivirá ahora en zonas urbanas en 2023, lo que generará una mayor demanda de soluciones optimizadas de gestión de propiedades residenciales.

• Según una encuesta de 2022 realizada por el Consejo Nacional de Vivienda Multifamiliar (NMHC), el 76% de los inquilinos esperan opciones de pago de alquiler digitales, lo que impulsa la adopción generalizada de plataformas digitales de administración de propiedades.

Creciente demanda de automatización y eficiencia para expandir el mercado

La razón principal que ha estado impulsando el mercado del software de administración de propiedades (PMS) es la creciente demanda de automatización. Esto puede deberse a: nunca estamos demasiado ocupados para buscar eficiencia en la gestión, medidas para ahorrar tiempo y la minimización general del uso de mano de obra. Muchas actividades tradicionales de administración de propiedades, como cobranzas, programación, mantenimiento de registros, seguimiento del arrendamiento y comunicación con los inquilinos, pueden ser muy exigentes y susceptibles a errores. Para superar estos problemas, la implementación del sistema de automatización en las soluciones PMS incluye recordatorios automáticos del pago del alquiler por parte de los residentes, preparación automática de los estados financieros y emisión automática de cronogramas para las tareas de mantenimiento.

Factor de restricción

Altos costos de inversión inicial que podrían impedir el crecimiento del mercado

Los costos de instalación iniciales son una fuente importante de demanda de PMS, particularmente para organizaciones de administración de propiedades pequeñas y medianas o propietarios independientes e inversores inmobiliarios que no pueden permitirse costosas soluciones de PMS. La mayoría de las soluciones de administración de propiedades locales implican un costo significativo de adquisición del hardware necesario, así como de licencias de software, instalación y configuración. Además, algunas empresas pueden requerir los servicios de un experto en TI o personal de TI para cuidar el sistema.

• Según la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), más del 43% de las empresas inmobiliarias informaron de al menos un incidente cibernético en el último año, lo que genera preocupación sobre la seguridad de los datos en el software de gestión de propiedades.

• Según la Asociación Internacional de Propietarios y Administradores de Edificios (BOMA), casi el 38% de los administradores de pequeñas propiedades consideran que el costo inicial de cambiar de sistemas heredados a software moderno es una carga financiera significativa.

Creciente mercado inmobiliario para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La globalización de la inversión inmobiliaria y inmobiliaria, y el posterior aumento de las instalaciones comerciales, residenciales e integradas, son factores clave que promueven la gestión inmobiliaria. Este es especialmente el caso de empresas con muchas propiedades, ya que demasiadas propiedades significan que ciertas tareas, como la gestión de arrendamientos, el seguimiento de inquilinos o la presentación de informes financieros, deben realizarse para varias propiedades simultáneamente. Este mercado en crecimiento ejerce una enorme presión sobre las empresas que necesitan soluciones PMS.

• Según el Consejo de Ciudades Inteligentes, más de 600 ciudades en todo el mundo están implementando proyectos de ciudades inteligentes a partir de 2023, creando nuevas oportunidades para que el software de gestión de propiedades se integre con la infraestructura y los servicios públicos de la ciudad.

 

• Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD), más de 7 millones de hogares de bajos ingresos necesitaban viviendas de alquiler asequibles en 2022, lo que obligó a los administradores de propiedades a adoptar software para una asignación y cumplimiento eficientes.

Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Una de las preocupaciones más importantes que enfrentan las empresas de administración de propiedades es la seguridad del inquilino y la información de la propiedad, que incluye; sus datos, sus registros financieros y contratos de alquiler. El uso de software basado en la nube plantea problemas relacionados con la seguridad de la información, especialmente teniendo en cuenta los crecientes casos de piratería. También es poco probable que algunas empresas opten por soluciones subcontratadas, ya que a menudo creen que en este caso tendrán más control sobre la seguridad de sus datos y su cumplimiento de la legislación local sobre protección de información personal.

• Según la Asociación Europea de Bienes Raíces Públicos (EPRA), 27 estados miembros de la UE tienen diferentes leyes de alquiler y administración de propiedades, lo que dificulta que los proveedores de software estandaricen las ofertas en todas las regiones.

 

• Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), el 49 % de los administradores de propiedades citaron la migración de datos desde sistemas heredados como un desafío técnico principal al adoptar un nuevo software de administración.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROPIEDADES

• América del norte 

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado de software de gestión de propiedades debido a una convergencia de factores que impulsan su liderazgo en esta dinámica industria.  El software de administración de propiedades se adopta más ampliamente en los países de América del Norte, particularmente en EE. UU. y Canadá, debido al avance tecnológico entre las empresas. Las empresas que operan en este ámbito están interesadas en el uso de productos de software diseñados para automatizar los procesos en el sector inmobiliario, aumentando la eficacia del trabajo con grandes carteras de objetos.

• Europa

El Reino Unido, Alemania y Francia en particular, tienen los inmuebles más antiguos y desarrollados que actualmente contienen numerosas propiedades de uso residencial, comercial y mixto bajo su gestión. El PMS tiene demanda porque ayuda a hacer coincidir los objetivos operativos, cumplir con los requisitos legales y ayudar a los inquilinos.

• Asia

APAC es el mercado de PMS más prometedor debido a la mejora del entorno urbano existente, el crecimiento de las inversiones en bienes raíces y el desarrollo de ciudades inteligentes. Las naciones clave de Asia y el Pacífico, como China, India, Japón, Australia y los países del sudeste asiático, están experimentando una alta penetración de las soluciones PMS tanto en los segmentos de vivienda como en otros emprendimientos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado de software de administración de propiedades a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado del software de administración de propiedades a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. Las principales empresas de software PMS como Yardi Systems, AppFolio y Buildium están mejorando aún más el software existente con nuevas funciones que consisten en pasarela de pago,

• Según el comunicado de prensa oficial de Oracle (2023), la compañía brinda soporte a más de 10,000 clientes inmobiliarios en todo el mundo con sus soluciones de administración de propiedades en la nube, lo que ayuda a administrar millones de unidades de alquiler.

Herramientas analíticas basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, mantenimiento inteligente y sistemas de informes robustos y detallados. Estas empresas hacen que su software sea más flexible, de modo que cubra los requisitos de la gestión inmobiliaria moderna y proporcione a sus usuarios un conjunto más amplio de herramientas para utilizar.

Lista de las principales empresas de software de gestión de propiedades

• Oracles(U.S.)
• MRI Software(U.S.)
• Entrata(U.S.)
• RealPage(U.S.)
• Yardi Systems(U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

abril 2024: Información sobre la adquisición de la empresa Matterport por parte de CoStar. Matterport es una empresa especializada en la creación de herramientas de captura 3D para crear recreaciones fotorrealistas dimensionalmente precisas de cualquier tipo de edificio o espacio.

COBERTURA DEL INFORME       

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora novedosas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.