Tamaño del mercado de integradores de sistemas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (integración de infraestructura e integración de software), por usuario final (agencias de diseño y medios) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE INTEGRADORES DE SISTEMA

Se espera que el mercado global de integradores de sistemas aumente desde aproximadamente 32,79 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 79,87 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,21 % entre 2026 y 2035. América del Norte y Europa tienen una participación combinada del 55 al 60 % en grandes proyectos digitales y de OT; Asia-Pacífico posee entre el 30% y el 35% a medida que aumenta la demanda de integración.

El mercado de integradores de sistemas a nivel mundial es una categoría muy activa y en crecimiento dentro del sector de las industrias de tecnología y tecnología de la información. Un integrador de sistemas es una entidad comercial u organización que se encarga del ensamblaje de diferentes piezas de hardware y software, que conforman sistemas de tecnología de la información elaborados y sólidos para empresas e industrias. Estos integradores ofrecen algunos de los servicios más valiosos que ayudan a las empresas a mejorar su rendimiento, aumentar las tasas de productividad y adoptar los últimos avances. A medida que avanza la estructura de la tecnología de la información, aumenta la complejidad de los sistemas de TI, la aspiración acomputación en la nubeha sido adoptado y se llevan a cabo proyectos de transformación digital en varias corporaciones, la industria de integradores de sistemas se ha expandido aún más. Esto se debe a que ha habido una creciente demanda de integradores de sistemas dada la necesidad de que las organizaciones se mantengan al día con la creciente competencia.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de integradores de sistemas tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de las cadenas de suministro durante la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania tuvo un impacto notable en la participación de mercado de los integradores de sistemas, particularmente debido a las interrupciones en la cadena de suministro, los altos costos y la inestabilidad económica. La guerra influye en los plazos de ejecución de los proyectos y en los problemas de obtención de hardware debido a la escasez de algunas piezas necesarias, así como a la falta de personal cualificado en algunos territorios. La autosuficiencia energética también se ha visto perjudicada por los crecientes conflictos políticos que, a su vez, exigían energía más barata y más cerca de los mercados. Sin embargo, debido a los desafíos anteriores, algunos integradores de sistemas los han superado cambiando sus propuestas de valor hacia soluciones de transformación digital, la nube y la seguridad para permitir la creciente necesidad de trabajo remoto y entornos seguros.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La automatización y la robótica impulsan el crecimiento del mercado

El mercado global de integradores de sistemas ha identificado nuevas dinámicas para aumentar la automatización y los sistemas robóticos en varios campos para minimizar las intervenciones humanas. A medida que más organizaciones se esfuerzan por optimizar sus operaciones, las empresas que se ocupan de la integración de sistemas utilizan la automatización y el soporte de sistemas robóticos "inteligentes" para la integración de tecnologías sofisticadas. Esta tendencia es útil en el crecimiento del mercado, ya que ofrece una implementación más rápida, reducción de costos y escalabilidad en comparación con otras para fabricación, logística y atención médica. Además, la automatización hace que los procesos de trabajo sean más eficientes y permite análisis de datos en intervalos cortos para una mejor toma de decisiones. El crecimiento de la demanda de fábricas inteligentes y soluciones de Industria 4.0 está obligando a la necesidad de una mayor automatización y robótica, empujando a los integradores de sistemas hacia mayores niveles de innovación y rentabilidad.

• Según un informe del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU., las soluciones basadas en la nube han experimentado un aumento en la demanda en varios sectores. A partir de 2023, más del 55 % de los integradores de sistemas en América del Norte han trasladado una parte importante de sus servicios a la integración en la nube, lo que refleja una tendencia creciente hacia la transformación digital.

• Una encuesta realizada por el Departamento de Comercio de EE. UU. encontró que el 40% de los integradores de sistemas ahora están incorporando herramientas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para mejorar los servicios de integración. Esto está en línea con el impulso global hacia la automatización, con más del 50% de las empresas del sector manufacturero adoptando sistemas impulsados ​​por IA en sus operaciones a partir de 2023.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE INTEGRADORES DE SISTEMA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en integración de infraestructura e integración de software.

• Integración de infraestructura: este segmento se centra en la integración del hardware físico, el equipo de red y las instalaciones para brindar coherencia operativa. Se guían por la creciente necesidad de redes confiables y tecnología flexible en sectores como el área de las telecomunicaciones y la manufactura.
  
   
• Integración de software: la interfaz de aplicaciones comúnmente se refiere a la vinculación de software en diferentes capas para que puedan funcionar como una sola unidad en la transferencia de datos. Este segmento está creciendo rápidamente debido a la creciente popularidad del paradigma de la computación en la nube y porque las empresas necesitan soluciones de software que sean interoperables.
   

Por usuarios finales

Según los usuarios finales, el mercado global se puede clasificar en agencias de diseño y medios. 

• Agencias de diseño: por lo tanto, es importante que las agencias de diseño trabajen con integradores de sistemas, ya que su objetivo es mejorar la productividad mediante la incorporación de CAD, herramientas de gestión de proyectos y herramientas de gestión de activos digitales en el proceso de elaboración de diversos trabajos creativos.
   
• Medios: el sector de los medios depende de los integradores de sistemas en el sentido de que cuenta con un sistema de gestión de contenidos, herramientas de transmisión y una plataforma de análisis para facilitar la gestión de la entrega de contenidos e involucrar a la audiencia en tiempo real. 

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                       

Factores impulsores

Las crecientes preocupaciones sobre seguridad y protección impulsan el mercado 

Un factor en el crecimiento del mercado de integradores de sistemas es que la seguridad en el empleo está bien valorada en empresas de los segmentos de productos químicos y petroquímicos, petróleo y gas, energía y energía. Estas empresas tienen que idear estrategias que se ajusten a las medidas y políticas medioambientales de muchos países. Para la seguridad y la prevención de accidentes y mal funcionamiento, las plantas de fabricación de refinerías de petróleo y gas exigen sistemas automatizados. Resulta más fácil analizar y monitorear problemas ya que se hace automáticamente. Los sentimientos de seguridad y protección son de suma importancia y se cree que estos son factores que se espera que sigan impulsando el mercado de integración de sistemas.

• Según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU., se espera que la cantidad de dispositivos IoT en uso en todo el mundo alcance los 30 mil millones para 2025. Este aumento en los dispositivos IoT está impulsando a los integradores de sistemas a centrarse en brindar servicios de integración perfecta para garantizar la conectividad, la seguridad y el flujo de datos a través de múltiples dispositivos.

• Según lo informado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), el sector manufacturero ha experimentado un aumento del 25 % en la adopción de fábricas inteligentes en los últimos 3 años. Esto está impulsando la demanda de integradores de sistemas que puedan ayudar a implementar y gestionar los sistemas complejos necesarios para la automatización, el análisis de datos en tiempo real y la optimización de la cadena de suministro.

La creciente adopción de tecnologías de automatización amplía el mercado

La aplicación de tecnologías de automatización industrial también ha crecido rápidamente en el pasado reciente, especialmente en los países desarrollados, lo que ha llevado al crecimiento de la industria de integración de sistemas. La automatización mejora la eficiencia y la precisión y reduce los costos de operación; un factor básico de crecimiento en diversas industrias. El rápido aumento de la fabricación de coches eléctricos e híbridos también ha influido en el aumento del tamaño de las plantas de fabricación de baterías. Estos desarrollos requieren la aplicación de sistemas automatizados en los procesos de fabricación para aumentar la eficiencia, mejorar la calidad del producto y minimizar el uso de recursos.  

Factor de restricción

La falta de estandarización podría impedir el crecimiento del mercado

Cuando no existen estándares claros, incluso los integradores de sistemas pueden experimentar dificultades al vincular sistemáticamente varios componentes, lo que genera problemas de compatibilidad que pueden ralentizar el proceso de integración. Uno de los impactos más significativos de esto es que la mayoría de los proyectos de integración requieren la creación de interfaces y conectores únicos. Esto también genera tiempo y gastos adicionales, ya que los integradores de sistemas se ven obligados a desarrollar sus soluciones en función de los parámetros generales de cada sistema. Además, la falta de estándares de interfaz crea dificultades en la construcción de componentes reutilizables y en el enfoque integrado en la futura integración laboral.

• Según un informe de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA), muchas pequeñas y medianas empresas (PYME) enfrentan desafíos al adoptar soluciones de integración de sistemas debido a la alta inversión inicial requerida. Casi el 45% de las pymes reportan barreras relacionadas con los costos al implementar herramientas de integración de sistemas, especialmente para soluciones avanzadas como la inteligencia artificial y las plataformas en la nube.

• Una encuesta realizada por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA) encontró que el 33% de las empresas dudan en adoptar nuevas soluciones de integración de sistemas debido a preocupaciones de seguridad de los datos. El mayor riesgo de ataques cibernéticos, particularmente en sistemas interconectados, ha resultado en mayores exigencias de escrutinio y cumplimiento, lo que puede retrasar los esfuerzos de integración.

La adopción continua de la computación en la nube en las industrias crea oportunidades en el mercado

Oportunidad

Por lo tanto, la industria manufacturera está atravesando un cambio masivo como resultado de la adopción de la tecnología en la nube. Este cambio proporciona mayor movilidad, mejor trabajo en equipo, mayores ahorros de costos, mejor protección de la información y una posible vía para una mayor innovación. Para las organizaciones manufactureras que han introducido la tecnología de la nube en la producción, puede enriquecer las operaciones, mejorar la producción y mantener a las empresas relevantes en un entorno de mercado en constante competencia. Curiosamente, a medida que la utilización de la nube aumenta constantemente, los fabricantes deberían considerar estos avances significativos y aprender cómo aprovecharlos en la nueva era de los negocios.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU., se espera que la tecnología blockchain se integre en más del 40% de los sistemas de la cadena de suministro global para 2027. Los integradores de sistemas están aprovechando esta oportunidad para ofrecer servicios de integración de blockchain, especialmente en industrias como la logística, las finanzas y la atención médica, que se espera que experimenten un crecimiento sustancial en las aplicaciones de blockchain.

• Según un informe del Banco Mundial, los mercados emergentes de Asia, África y América Latina están experimentando una rápida transformación digital. Más del 60% de las empresas en estas regiones planean adoptar servicios de integración de sistemas en los próximos 2 a 3 años, lo que presenta una importante oportunidad de crecimiento para los integradores de sistemas globales en mercados desatendidos.

La complejidad de los proyectos de integración podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La naturaleza de los proyectos dentro del mercado de integradores de sistemas es compleja por varias razones, principalmente por los muchos y variados componentes, tecnologías y sistemas que existen. La integración es el proceso de vincular en un sistema diferentes componentes de hardware que tienen especificaciones y componentes de software que tienen sus estándares establecidos, lo que hace que el proyecto tenga fases adicionales de complejidades que no tendría si los componentes fueran individuales. Los clientes generalmente esperan que los proveedores satisfagan las necesidades y prioridades comerciales exclusivas de su organización. Esta personalización podría implicar el uso de software y hardware disponibles en el mercado, modificar módulos ya preparados, desarrollar nuevos módulos específicos o integrar sistemas internos. Superar estos requisitos de personalización es un desafío para la integración del sistema, ya que los componentes individuales deben complementarse entre sí para evitar complicaciones de integración.

• Según la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF), los sistemas de múltiples proveedores se están volviendo cada vez más complejos, y el 50% de los integradores de sistemas informan dificultades para gestionar la interoperabilidad entre diferentes proveedores de tecnología. Esta complejidad crea desafíos para garantizar que todos los sistemas funcionen juntos sin problemas, lo que puede afectar los plazos y los costos del proyecto.

• Un informe del Departamento de Trabajo de EE. UU. indica que el 38% de los integradores de sistemas enfrentan una brecha de habilidades, con una escasez de profesionales calificados en campos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la computación en la nube. La demanda de mano de obra calificada en estas áreas continúa superando la oferta, lo que presenta un desafío para los integradores de sistemas a la hora de satisfacer las expectativas de los clientes en cuanto a servicios avanzados.

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INTEGRADORES DE SISTEMA PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte 

América del Norte es el mayor proveedor de servicios e integradores de sistemas debido a la base tecnológica avanzada y la automatización en todos los segmentos comerciales, incluida la industria manufacturera y la clínica. Deben su desarrollo al alto apoyo gubernamental a la Industria 4.0 y a estructuras inteligentes para la región. La existencia de actores clave en el mercado y la creciente necesidad de servicios de integración especialmente diseñados también son factores importantes. Además, el aumento en el uso de características de seguridad de primer nivel en los servicios de integración para fomentar su crecimiento y hacerlo seguro para su uso es un factor que impulsa el crecimiento del mercado en la región. El mercado de integradores de sistemas de Estados Unidos se ve impulsado por cambios en la automatización, las soluciones digitales y las soluciones de la Industria 4.0. La creciente necesidad de soluciones de software para necesidades específicas también ayuda a impulsar su expansión en los mercados de fabricación, TI y atención médica, entre otros. Los principales participantes de la cadena de suministro prestan especial atención al IoT, la inteligencia artificial y la integración en la nube.

• Europa

El mercado europeo de integradores de sistemas se beneficia de la evolución dinámica de las tecnologías digitales, así como de un mayor enfoque en la industrialización de procesos en industrias comoautomotor, energía y farmacia. Los requisitos específicos de la región en materia de sostenibilidad han llevado a la necesidad de sistemas energéticos inteligentes y el cumplimiento de soluciones renovables. Las oportunidades globales para los integradores de sistemas se ven impulsadas por políticas gubernamentales favorables, como lo demuestran los fondos reservados para proyectos de ciudades inteligentes y el Acuerdo Verde de la UE, entre otros. Además, la adopción de la IA y la IoT aumentan la integración de las tecnologías y aumentan su capacidad operativa.

• Asia

Asia Pacífico es la zona más progresista en el mercado de integradores de sistemas debido a la creciente industrialización y digitalización. China, India y Japón ofrecen la mayoría de las principales inversiones en fabricación inteligente, actualizaciones de infraestructura y redes 5G. Para superar las crecientes limitaciones de escalabilidad y las ineficiencias prevalecientes, las diferentes industrias de la región requieren distintas soluciones de integración.  

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las partes interesadas destacadas en el Mercado Global de Integradores de Sistemas están reformando la dinámica del mercado al tiempo que redefinen servicios, productos y alianzas estratégicas. Muchas empresas están utilizando tecnologías de inteligencia artificial, IoT y computación en la nube en soluciones de integración en diversas industrias. Son importantes para mejorar la productividad, coreografiar y optimizar los procesos organizacionales y aumentar el valor de la inversión para las corporaciones. Permite a estos actores lograr un crecimiento estratégico y abarcar tareas complejas de integración, dado que la mayoría de ellos realizan adquisiciones y colaboraciones. Además, como se centran en conocimientos específicos de la industria y estrategias orientadas al cliente, podrían considerarse actores clave que pueden facilitar el ajuste adecuado de los procesos comerciales a los requisitos tecnológicos modernos.

• Maverick Technologies: Maverick Technologies, un actor clave en el espacio de integradores de sistemas, ha estado ampliando su presencia en el sector manufacturero. Según el Grupo de Automatización Industrial de EE. UU. (IAG), Maverick Technologies ha participado en más de 300 proyectos de automatización industrial solo el año pasado.

• Soluciones empresariales de Informatica Pvt. Limitado. Ltd.: Informática es conocida por su experiencia en integración y gestión de datos. Un informe de International Data Corporation (IDC) afirma que más del 40% de las empresas Fortune 500 utilizan las soluciones de Informatica para integrar y gestionar sus datos empresariales, lo que la convierte en una fuerza dominante en el mercado de integración basada en datos.

Lista de las principales empresas de integradores de sistemas

•   Maverick Technologies (U.S.)
•   Informatica Business Solutions Pvt. Ltd. (India)
•   Tata Consultancy Services Ltd. (India)
•   Cognizant (U.S.)
•   Tesco Controls, Inc. (U.S.)
•   Prime Controls (U.S.)      
•   Stadler + Schaaf (Germany)
•    ATS Automation Tooling Systems (Canada)
•    Avanceon LP (UAE)
•    Matrix Technologies (U.S.)
•    Capgemini SE (France)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre de 2023: Arduino ha presentado oficialmente una asociación estratégica de integración de sistemas con DMC, una reconocida firma de consultoría especializada en servicios de ingeniería de primer nivel y desarrollo de software personalizado. La experiencia de DMC atiende a organizaciones de fabricación, pruebas y desarrollo de productos a escala global. Esta asociación marca un momento crucial, permitiendo la provisión de soluciones comerciales integrales para abordar desafíos complejos de automatización y desarrollo de productos para clientes empresariales que utilizan productos Arduino PRO.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de integradores de sistemas está preparado para un auge continuo impulsado por la automatización y la robótica, las crecientes preocupaciones en materia de seguridad y la creciente adopción de tecnologías de automatización. A pesar de los desafíos, que incluyen la complejidad de los proyectos de integración, la adopción continua de la computación en la nube en las industrias respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de integradores de sistemas.