Taille du marché de la mémoire NAND 3D, part, croissance et analyse de l’industrie par type (cellule à un niveau (SLC), cellule à plusieurs niveaux (MLC), cellule à trois niveaux (TLC)) par application (électronique grand public, stockage de masse, industriel) , Aérospatiale et défense, Télécommunications et autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu'en 2031

Mis à jour le: 13 May 2024

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DE LA MÉMOIRE NAND 3D

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La taille du marché mondial de la mémoire NAND 3D était de 10,45 milliards de dollars en 2020 et atteindra 26,82 milliards de dollars d'ici 2026, avec un TCAC de 17,0 % au cours de la période de prévision.

La mémoire flash NAND 3D empile les cellules de mémoire verticalement en plusieurs couches pour permettre un stockage de plus haute densité dans un encombrement réduit par rapport à la NAND planaire traditionnelle. Cette architecture 3D permet aux fabricants de continuer à augmenter la capacité et les densités de bits, comme l'exigent des applications telles que les appareils mobiles, le stockage dans le cloud, l'IA/l'apprentissage automatique et les systèmes informatiques hautes performances. La 3D NAND offre des vitesses plus élevées, une consommation d'énergie inférieure et une meilleure fiabilité que les générations précédentes. Il alimente des SSD portables haute capacité pour le stockage externe, tandis que les SSD d'entreprise et de centre de données utilisent la NAND 3D pour une récupération ultra-rapide des données chaudes. La technologie est également essentielle pour les applications gourmandes en stockage telles que la vidéo 4K/8K, l'analyse de données en temps réel, les appareils IoT à la périphérie et la génomique informatique. À mesure que les densités de bits continuent d'augmenter, la NAND 3D restera une infrastructure critique.

La demande infinie de stockage de données pousse la taille du marché de la mémoire NAND 3D vers de nouveaux sommets. La prolifération des appareils intelligents, du cloud computing, des services IA/ML, de l'IoT et de la connectivité 5G génère davantage de données qui doivent être capturées, traitées et stockées efficacement. Haute densité de NAND 3D, vitesses de transfert rapides et faible consommation d'énergie. Idéal pour la manipulation. cette tâche gourmande en données. En outre, les technologies émergentes telles que les véhicules autonomes, la réalité étendue (XR) et la génomique informatique ont des besoins de stockage stricts que seule la NAND 3D peut actuellement satisfaire lorsque nos données étendent considérablement leur empreinte auprès des consommateurs et des entreprises, la 3D NAND qui est notre écosystème axé sur les données. Le support est un pilier incontournable À l'heure où nous entrons dans l'ère des données Zettabyte, la demande ne montre aucun signe de ralentissement.

Impact du COVID-19 : perturbations et ralentissements, arrêts temporaires de la production et de la demande dans certains secteurs, effets de la pandémie

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché de la mémoire NAND 3D connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La pandémie a eu des effets mitigés sur le marché de la mémoire 3D NAND. D'une part, les lock-out et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont temporairement interrompu la production et ralenti la demande dans certains secteurs tels que les appareils mobiles et l'électronique grand public, mais ces pertes ont été grandement améliorées par la consommation de services cloud, le travail/apprentissage à distance, le streaming vidéo, les jeux et le commerce électronique. activités de stockage intégré - L'infrastructure a été étendue, entraînant une demande accrue de SSD NAND 3D haute densité et d'autres solutions de stockage d'entreprise. En outre, la pandémie a accéléré le processus de transformation numérique dans tous les secteurs, augmentant la demande d'analyses de mégadonnées, d'applications IA/ML, d'IoT, de charges de travail de calcul de pointe et de stockage alimenté par 3D NAND. l'économie et la société dirigées se confirment.

DERNIÈRES TENDANCES

"Poursuite d'une force motrice de densités de bits plus élevées dans les architectures NAND 3D avancées"

Une tendance majeure est la recherche incessante de densités de bits plus élevées et de puces de plus petite taille grâce à des architectures NAND 3D avancées. Samsung a récemment lancé les premiers SSD V-NAND à 238 couches du secteur, permettant une densité de bits plus de 30 % supérieure à celle des précédentes NAND à 176 couches. Micron livre une NAND à 232 couches tout en travaillant sur des nœuds à 238 et 366 couches. Western Digital a dévoilé sa 7ème génération de NAND 3D atteignant 162 couches. Les acteurs s'intègrent également verticalement via des fusions et acquisitions : Western Digital a acquis Kioxia et SK Hynix a repris l'activité NAND d'Intel. Les investissements affluent dans la R&D pour des remplacements perturbateurs comme le NAND PLC (Penta-Level Cell) qui stocke 5 bits par cellule. L’adoption de la NAND Quad-Level Cell (QLC) et Triple-Level Cell (TLC) connaît une croissance rapide dans les SSD grand public/client. Alors que l'empreinte des données ne cesse d'augmenter, les innovations en matière de densités NAND 3D et de coût/bit resteront cruciales.

MARCHÉ DE LA MÉMOIRE NAND 3D SEGMENTATION

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Par type

En fonction du marché de la mémoire NAND 3D, les types sont indiqués : cellule à un seul niveau (SLC), cellule à plusieurs niveaux (MLC), cellule à trois niveaux (TLC). Le type de cellule à un seul niveau (SLC) captera la part de marché maximale jusqu'en 2026.  

• Single-level Cell (SLC) : SLC ne stocke qu'un seul bit par cellule de mémoire, offrant ainsi une endurance, des performances et une fiabilité optimales. Bien que le plus cher par gigaoctet, SLC excelle dans les charges de travail d'entreprise à forte écriture, telles que la mise en cache et la journalisation des données. Sa longévité le rend idéal pour les applications industrielles/automobiles avec des températures et des vibrations extrêmes.

 

• Cellule multiniveau (MLC) : MLC contient deux bits par cellule, doublant ainsi la densité par rapport à SLC à un coût par Go inférieur. Le compromis est une endurance et des performances d’écriture modérément réduites. MLC répond parfaitement aux besoins de stockage des consommateurs/clients, tels que les ordinateurs personnels et les appareils mobiles.

 

• Cellule à trois niveaux (TLC) : la TLC stocke trois bits par cellule, ce qui permet d'obtenir des densités plus élevées et un coût par Go inférieur à celui de la MLC, mais avec une endurance et des performances encore réduites. Les aspects économiques de TLC le rendent attrayant pour les disques SSD grand public, les lecteurs Flash et les charges de travail d'entreprise à forte intensité de lecture, telles que l'analyse de données.

Par application

Le marché est divisé en électronique grand public, stockage de masse, industrie, aérospatiale et défense, télécommunications et autres, en fonction des applications. Les acteurs du marché mondial de la mémoire NAND 3D dans un segment de couverture comme l’électronique grand public domineront la part de marché au cours de la période 2021-2026.

• Électronique grand public : cette catégorie comprend des appareils tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les appareils photo numériques. La demande sans fin de stockage haut de gamme dans des matériaux haut de gamme conduit à l'adoption de la 3D NAND dans l'électronique mobile/portable. Des éléments tels que la vidéo 4K, l'AR/VR et l'infographie nécessitent beaucoup de stockage.

 

• Stockage de masse : cela inclut les disques SSD, les disques portables et les cartes mémoire pour les PC, les serveurs et les centres de données. La NAND 3D permet des solutions de stockage critiques haute densité et hautes performances pour le Big Data, les applications cloud, les charges de travail IA/ML et les applications multimédias/divertissement.

 

• Industriel : la robustesse, la fiabilité et la volatilité de la NAND 3D la rendent adaptée aux environnements industriels difficiles tels que la fabrication, les appareils industriels, les appareils médicaux et les systèmes de transport qui nécessitent un stockage permanent.

 

• Aérospatiale et défense : des exigences strictes en matière d'intégrité des données, d'efficacité énergétique et de durabilité positionnent la NAND 3D comme la meilleure solution de stockage pour les exercices aérospatiaux/aéronautiques et militaires/défense.

 

• Télécommunications : à mesure que la 5G/6G alimente l'augmentation du trafic de données, le stockage NAND 3D évolutif et à haute endurance est essentiel pour les infrastructures de télécommunications telles que les stations de base, les routeurs et les commutateurs.

FACTEURS MOTEURS

"Demande exponentielle de données alimentant la croissance du marché"

L'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché de la mémoire NAND 3D est l'augmentation exponentielle de la demande de stockage de données dans les secteurs grand public et professionnel, par immersion dans les appareils intelligents, le cloud computing, l'analyse du Big Data, les charges de travail IA/ML, les déploiements IoT - et d'autres informations. les rapports génèrent plus de données, qui doivent être stockées et traitées efficacement. La haute densité, la vitesse rapide, la faible consommation d'énergie et l'évolutivité de la NAND 3D en font une technologie de stockage idéale pour consommer ces applications et entreprises qui profitent de ces données à mesure que notre empreinte de données augmente. à un rythme sans précédent continue de croître, grâce aux avancées technologiques telles que la 5G, les systèmes autonomes, la génomique informatique et le métaverse, la demande de stockage NAND 3D hautes performances et rentable va augmenter. Ce besoin incessant de stockage de données est le principal force motrice derrière le développement et l'innovation incessants de la 3D NAND sur le marché.

"Progrès technologiques Catalyseur de croissance sur le marché de la mémoire flash NAND 3D"

Un autre facteur majeur à l'origine de la croissance du marché de la mémoire flash NAND 3D réside dans les progrès technologiques et les innovations en croissance rapide dans l'espace NAND 3D lui-même. Des acteurs clés tels que Samsung, Micron, Western Digital/Kioxia, SK Hynix incitent les fabricants à se précipiter rapidement pour pousser. les limites de l'évolutivité et des performances 3D NAND En augmentant toujours le nombre de couches verticales empilées, les produits atteignent aujourd'hui plus de 230 couches et des feuilles de route s'étendant à plus de 360 ​​couches dans un avenir proche, y compris de nouvelles architectures telles que les cellules à trois couches (TLC) et quatre couches. Layer Cell (QLC) NAND pour une densité plus élevée et un coût par gigaoctet inférieur, des alternatives de capacité supplémentaires qui stockent 5 bits par cellule sont disponibles. Ces progrès technologiques rapides en matière de densité, de vitesse et d'économie de la NAND 3D créent un cercle vertueux, entraînant une demande et une croissance du marché toujours croissantes en permettant de nouvelles applications et de nouveaux modèles d'utilisation permettant d'économiser des données.

FACTEURS DE RETENTION

"L'intensité capitalistique, un frein potentiel à la croissance du marché de la mémoire flash NAND 3D"

L'un des facteurs restrictifs potentiels affectant la croissance du marché des mémoires flash NAND 3D est l'investissement important en capital requis pour fabriquer ces puces de mémoire avancées. La construction et l'exploitation d'installations de fabrication 3D NAND (« fabs ») de pointe nécessitent d'énormes coûts initiaux se chiffrant en milliards de dollars. Le processus de fabrication très complexe implique des équipements spécialisés, des environnements de salle blanche rigoureux et des techniques de lithographie de pointe. À mesure que la NAND 3D évolue vers un nombre de couches plus élevé et des nœuds de processus plus petits, les défis techniques et les dépenses en capital s'intensifient encore. Cette barrière à l’entrée élevée limite le nombre d’acteurs capables de rivaliser sur ce marché à forte intensité de capital. Associés à la nature cyclique des marchés de la mémoire, ces besoins d'investissement massifs présentent des risques pour les fabricants. Tout faux pas dans les transitions de processus ou dans la prévision de la demande peut avoir de graves conséquences sur la rentabilité et les flux de trésorerie disponibles pour les futures dépenses de R&D, essentielles pour garder une longueur d'avance sur la courbe technologique.

MARCHÉ DE LA MÉMOIRE NAND 3D APERÇU RÉGIONAL

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"Domination en Asie-Pacifique et leadership projeté sur le marché de la mémoire flash NAND 3D"

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Asie-Pacifique devrait devenir le marché dominant de la mémoire flash NAND 3D, en raison de plusieurs facteurs clés. De grands fabricants tels que Samsung (Corée du Sud), Micron (Singapour), SK Hynix (Corée du Sud) et Qioxia/Western Digital (Japon) disposent de grandes installations de fabrication et d'installations 3D NAND dans la région, générant des bénéfices en termes de style. La demande insatiable d’appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les périphériques de stockage sur des marchés comme la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est conduit à l’adoption de solutions NAND 3D plus robustes. De plus, le secteur en croissance rapide des infrastructures de centres de données en Asie-Pacifique stimule l'adoption par les entreprises de disques SSD NAND 3D et de baies de stockage pour prendre en charge les applications de cloud computing, d'IA/ML et d'IoT. Voici les sièges sociaux des principales sociétés de semi-conducteurs du marché final émergent, aux côtés de l'Asie - Pacific est bien placé pour conserver une position de leader sur le marché mondial de la mémoire NAND 3D.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les acteurs clés se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel "

Le marché de la mémoire NAND 3D est fortement influencé par les principaux acteurs du secteur qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d’options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l’industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

Liste des acteurs du marché profilés

• Samsung Electronics (Corée du Sud)
• Toshiba/SanDisk (Japon)
• SK Hynix Semiconductor (Corée du Sud)
• Micron Technology (États-Unis)
• Intel Corporation (États-Unis)
• SK Hynix (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Juillet 2022 : Samsung Electronics a annoncé le lancement de sa 7e génération de NAND verticale (V-NAND) comprenant plus de 238 couches, offrant le nombre de couches NAND verticales le plus élevé du secteur. Cette V-NAND révolutionnaire à 238 couches permet à Samsung de réaliser des piles de transistors 3D imposantes à l'œil nu avec une efficacité record en termes d'utilisation de la zone. En incorporant plus de 330 milliards de piliers microscopiques sur une seule puce, Samsung a doublé sa densité NAND 3D par rapport à la précédente V-NAND à 176 couches de 5e génération introduite en 2020. La V-NAND à 238 couches utilise un processus et des matériaux innovants de gravure de trous de canal. comme des couches de données de protection à trois étages pour surmonter les défis de mise à l'échelle associés à l'augmentation des couches 3D. Cette avancée permet à Samsung de répondre à la demande toujours croissante du marché en matière de NAND ultra-haute capacité pour les applications gourmandes en données dans les domaines des serveurs, des mobiles et de l'IA en augmentant encore les performances et la capacité de stockage.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.