Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du lait en poudre pour adultes par type (lait entier en poudre, lait écrémé en poudre), par application (étudiant, femmes enceintes, personnes âgées, ordinaires), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU LAIT EN POUDRE POUR ADULTES

Le marché mondial du lait en poudre pour adultes est évalué à environ 10,1 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 22,1 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 9,09 % de 2026 à 2035.

Le marché du lait en poudre pour adultes connaît une croissance constante en raison de l'augmentation de la consommation mondiale de produits laitiers, qui a atteint environ 930 millions de tonnes en 2023, les poudres de lait représentant près de 15 % du volume total de produits laitiers échangés. Les produits à base de lait en poudre pour adultes contiennent des niveaux de protéines allant de 20 % à 26 % et une teneur moyenne en calcium de 800 à 1 200 mg pour 100 grammes, ciblant les adultes âgés de 18 à 65 ans. Plus de 35 % des exportations mondiales de produits laitiers sont sous forme de poudre, grâce à une durée de conservation prolongée de 12 à 24 mois. Plus de 60 pays importent du lait en poudre pour adultes, avec plus de 45 % de la demande concentrée en Asie-Pacifique. Les variantes fonctionnelles enrichies en vitamines A, D, B12 et en fer représentent plus de 30 % des lancements de produits entre 2022 et 2024.

Aux États-Unis, la consommation de produits laitiers par habitant s'élevait à environ 653 livres par personne en 2023, le lait en poudre représentant près de 5 % de la consommation totale de produits laitiers. Les États-Unis produisent plus de 102 millions de tonnes de lait par an, dont près de 16 % sont transformés en lait écrémé en poudre et en lait entier en poudre. La demande de lait en poudre pour adultes aux États-Unis est soutenue par plus de 54 millions d'adultes âgés de plus de 60 ans, soit 16 % de la population. Les segments de la nutrition sportive et du bien-être représentent plus de 28 % de la consommation de lait en poudre pour adultes dans le pays. Plus de 70 % de la distribution au détail s'effectue dans les supermarchés et les hypermarchés, tandis que les canaux de vente en ligne contribuent à près de 18 % du volume total des ventes en 2024.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Moteur clé du marché : Plus de 48 % des adultes âgés de 40 à 65 ans préfèrent les produits laitiers enrichis, 37 % recherchent des formulations riches en protéines, 42 % signalent des problèmes de carence en calcium et 33 % des consommateurs urbains achètent du lait en poudre pour adultes pour une supplémentation nutritionnelle quotidienne.
• Restrictions majeures du marché :Environ 36 % des adultes intolérants au lactose évitent les poudres à base de produits laitiers, 29 % se tournent vers des alternatives à base de plantes, 22 % citent des inconforts digestifs et 18 % signalent une sensibilité élevée au sodium influençant une réduction de la consommation de lait en poudre.
• Tendances émergentes :Environ 41 % des lancements de nouveaux produits incluent des probiotiques ajoutés, 38 % contiennent un enrichissement en vitamine D, 35 % comportent des formulations faibles en gras et 27 % des consommateurs préfèrent des variantes de lait en poudre pour adultes sans sucre.
• Leadership régional : L'Asie-Pacifique représente près de 45 % de la consommation mondiale en volume, l'Europe en détient environ 23 %, l'Amérique du Nord 18 % et le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent collectivement à environ 9 % de la demande totale de lait en poudre pour adultes.
• Paysage concurrentiel : Les cinq plus grands fabricants contrôlent près de 52 % de l'approvisionnement mondial, tandis que les acteurs régionaux représentent 34 %, les marques privées 9 % et les sous-traitants contribuent à environ 5 % de la production totale.
• Segmentation du marché : Le lait entier en poudre représente environ 57 % du volume mondial de lait en poudre pour adultes, le lait écrémé en poudre 43 %, les personnes âgées représentent 31 % de la consommation, les étudiants 22 %, les femmes enceintes 18 % et les utilisateurs adultes ordinaires 29 %.
• Développement récent : Entre 2023 et 2025, plus de 120 nouveaux SKU ont été lancés dans le monde, 46 % contenaient plus de 24 % de protéines, 33 % incorporaient des oméga-3 et 25 % introduisaient des formats d'emballage respectueux de l'environnement.

DERNIÈRES TENDANCES

Les tendances du marché du lait en poudre pour adultes indiquent une demande croissante de nutrition fonctionnelle, avec 44 % des consommateurs en 2024 donnant la priorité à un régime riche en protéines. Les recommandations globales en matière d'apport en protéines varient entre 46 et 56 grammes par jour, et le lait en poudre pour adultes fournit environ 20 à 26 grammes pour 100 grammes, couvrant près de 40 % des besoins quotidiens. Les niveaux d'enrichissement en calcium sont en moyenne de 1 000 mg pour 100 grammes, couvrant près de 100 % de l'apport quotidien recommandé pour les adultes de plus de 50 ans.

Les formulations faibles en gras et écrémées représentent 43 % de la disponibilité des produits, répondant ainsi aux taux d'obésité qui touchent plus de 650 millions d'adultes dans le monde. Les variantes sans sucre ont augmenté leur présence en rayon de 28 % entre 2022 et 2024. La pénétration du commerce électronique sur le marché du lait en poudre pour adultes a augmenté pour atteindre 21 % des ventes au détail totales, soutenues par plus de 5 milliards d'internautes dans le monde. L'adoption d'emballages durables a augmenté de 32 % en 2023, avec 18 % des marques se tournant vers des boîtes métalliques recyclables et 14 % adoptant des sachets biodégradables. Ces informations sur le marché du lait en poudre pour adultes mettent en évidence la demande de densité nutritionnelle, de longue durée de conservation de 18 à 24 mois et de formats d'emballage pratiques allant de 400 grammes à 1 kilogramme.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU LAIT EN POUDRE POUR ADULTES

Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en lait entier en poudre et lait écrémé en poudre.

• Lait entier en poudre : Le lait entier en poudre représente environ 57 % de la part de marché mondiale du lait en poudre pour adultes, contenant 26 % de matières grasses et 24 % de protéines. La densité énergétique est en moyenne de 496 kcal pour 100 grammes, ce qui séduit les adultes nécessitant un apport calorique plus élevé. Près de 38 % de la consommation a lieu en Asie-Pacifique, où les régimes alimentaires traditionnels privilégient les produits laitiers entiers. La durée de conservation s'étend jusqu'à 18 mois dans des conditions de stockage à 25°C. Plus de 52 % des consommatrices de femmes enceintes préfèrent le lait entier en poudre en raison de ses bienfaits en matière d'absorption des vitamines liposolubles. Les emballages en vrac de plus de 1 kilogramme représentent 33 % des ventes sur ce segment.

• Lait écrémé en poudre : Le lait écrémé en poudre représente 43 % de l'analyse de l'industrie du lait en poudre pour adultes en volume, contenant moins de 1,5 % de matières grasses et environ 36 % de protéines. La teneur calorique est en moyenne de 360 ​​kcal pour 100 grammes, ce qui la rend adaptée à la gestion du poids. Près de 47 % des adultes soucieux de leur santé choisissent des variantes écrémées. L'Europe représente 29 % de la consommation de lait écrémé en poudre en raison de la réglementation sur les matières grasses alimentaires. Les niveaux de sodium sont en moyenne de 500 mg pour 100 grammes et la teneur en calcium reste supérieure à 1 200 mg, favorisant la santé osseuse chez 31 % des consommateurs âgés.

Par analyse d'application

Selon l'application, le marché peut être segmenté en étudiants,les femmes enceintes,personnes âgées,et ordinaire.

• Étudiant : Les étudiants représentent 22 % de la demande du marché du lait en poudre pour adultes, en particulier dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans. Environ 64 % des étudiants signalent des habitudes de repas irrégulières, ce qui accroît leur recours à des solutions nutritionnelles rapides. L'apport en protéines provenant du lait en poudre adulte fournit 20 à 25 grammes par portion, soit 35 % des besoins quotidiens. Les canaux en ligne représentent 26 % des achats des étudiants.

• Femmes enceintes : Les femmes enceintes représentent 18 % de la consommation totale, avec un apport en calcium recommandé de 1 000 à 1 300 mg par jour. Environ 72 % des variantes de lait en poudre prénatal pour adultes contiennent 10 à 18 mg de fer par portion. Les produits enrichis en oméga-3 représentent 33 % des offres ciblant la nutrition maternelle. Près de 58 % des achats ont lieu dans les hôpitaux urbains et les pharmacies.

• Seniors : Les seniors sont en tête avec 31 % de part de marché, portés par plus de 1,1 milliard d'individus âgés de plus de 60 ans dans le monde. Près de 40 % des personnes âgées subissent une réduction de leur densité osseuse, ce qui augmente la demande de formules riches en calcium. Les variantes enrichies en protéines de plus de 24 grammes par portion représentent 46 % des SKU destinés aux seniors. Plus de 67 % des achats sont effectués dans les pharmacies de détail.

• Ordinaire : Les consommateurs adultes ordinaires représentent 29 % de la demande, généralement âgés de 26 à 45 ans. Environ 48 % utilisent du lait en poudre pour les boissons quotidiennes et 35 % pour les applications culinaires. Les conditionnements compris entre 500 grammes et 900 grammes représentent 54 % des achats. Les ménages urbains contribuent à 62 % de la consommation du segment ordinaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteur déterminant

Demande croissante de suppléments nutritionnels parmi les populations vieillissantes

La population mondiale âgée de 60 ans et plus a atteint environ 1,1 milliard en 2023, soit 14 % de la population mondiale. Près de 30 % des personnes âgées souffrent d'une carence en calcium et 25 % signalent un apport insuffisant en protéines, inférieur à 0,8 gramme par kilogramme de poids corporel. Le lait en poudre pour adultes enrichi de 1 000 mg de calcium et de 20 grammes de protéines par portion comble ces lacunes. En Asie-Pacifique, plus de 240 millions de personnes sont âgées de plus de 65 ans, ce qui représente près de 31 % de la demande régionale de lait en poudre pour adultes. Les taux d'urbanisation supérieurs à 56 % à l'échelle mondiale augmentent encore le recours aux formats de produits laitiers de longue conservation avec une durée d'utilisation de 12 à 24 mois.

Facteur de retenue

Evolution croissante vers des alternatives laitières à base de plantes

Les substituts du lait à base de plantes représentaient près de 17 % de la consommation totale de substituts du lait en 2024. Environ 36 % des adultes signalent des symptômes d'intolérance au lactose et 29 % réduisent activement leur consommation de produits laitiers. Les poudres de soja, d'amande et d'avoine ont connu une augmentation de 24 % de l'espace de stockage alloué entre 2022 et 2024. Environ 19 % des millennials préfèrent les produits certifiés végétaliens, ce qui limite la croissance traditionnelle du marché du lait en poudre pour adultes. Le contrôle des étiquettes s'est intensifié, avec 33 % des consommateurs vérifiant la teneur en lactose et 27 % examinant les pourcentages de matières grasses avant l'achat.

Expansion sur les marchés émergents avec une population de classe moyenne croissante

Opportunité

Les économies émergentes représentent plus de 60 % de la population mondiale, et les ménages de la classe moyenne devraient dépasser 3,5 milliards d'individus d'ici 2030. En Asie du Sud-Est, les importations de produits laitiers en poudre ont augmenté de 18 % entre 2022 et 2024. Plus de 48 % des ménages des zones urbaines de l'Inde consomment quotidiennement des produits laitiers, et les formats en poudre représentent 12 % de la consommation totale de lait en raison des contraintes de réfrigération. La population de l'Afrique a dépassé 1,4 milliard d'habitants en 2023, avec une consommation de produits laitiers par habitant augmentant de 9 % sur cinq ans, ce qui présente des opportunités de marché pour les produits enrichis en poudre pour adultes.

 

Volatilité de la production de lait cru et perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Défi

La production mondiale de lait fluctue de 2 à 3 % par an en raison de la variabilité climatique, ce qui a un impact sur la disponibilité de la poudre. Les coûts des aliments pour animaux représentent près de 55 % des dépenses des fermes laitières, augmentant ainsi la pression opérationnelle. En 2023, les événements météorologiques extrêmes ont touché 12 % des régions productrices de produits laitiers. Les coûts logistiques ont augmenté de 15 % entre 2022 et 2023, influençant les volumes d'exportation. Les périodes de détention des stocks sont en moyenne de 6 à 8 mois, ce qui nécessite une infrastructure de stockage efficace pour maintenir les paramètres de qualité en dessous de 5 % d'humidité.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU LAIT EN POUDRE POUR ADULTES

L'Asie-Pacifique dominera le marché en raison de la consommation croissante de produits de confiserie

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente environ 18 % de la taille du marché mondial du lait en poudre pour adultes en termes de volume de consommation, avec plus de 370 millions d'habitants aux États-Unis et au Canada contribuant à la demande du marché. Le marché du lait en poudre pour adultes en Amérique du Nord montre que les États-Unis produisent à eux seuls plus de 102 millions de tonnes de lait par an, dont environ 16 % sont transformés en lait écrémé en poudre et en lait entier en poudre. En termes de statistiques nutritionnelles de la population, plus de 54 millions d'adultes américains sont âgés de 60 ans ou plus, ce qui représente environ 16 % de la population totale, ce qui soutient la demande continue de produits à base de lait en poudre pour adultes riches en protéines, avec une teneur en protéines allant de 20 g à 26 g pour 100 g. L'industrie laitière canadienne produit environ 9 millions de tonnes de lait chaque année, dont près de 14 % sont transformées en lait en poudre, renforçant ainsi la part de marché du lait en poudre pour adultes dans la région.

• Europe

L'Europe détient environ 23 % de la part de marché mondiale du lait en poudre pour adultes, soutenue par une industrie laitière mature produisant plus de 160 millions de tonnes de lait par an. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas contribuent à près de 48 % de la production laitière européenne totale, le lait écrémé en poudre représentant environ 52 % de la consommation régionale en poudre en raison de la sensibilisation accrue des consommateurs à l'apport en matières grasses. Le marché du lait en poudre pour adultes en Europe se caractérise par des canaux de distribution bien établis, les supermarchés et les détaillants de produits de santé spécialisés représentant plus de 68 % du mouvement des produits, tandis que les canaux en ligne représentent environ 22 % du volume total des ventes, le comportement d'achat des consommateurs continuant d'évoluer vers les plateformes numériques.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine la taille du marché mondial du lait en poudre pour adultes avec près de 45 % des volumes de consommation mondiale, menés par des pays peuplés comme la Chine et l'Inde, qui représentent ensemble plus de 58 % de la demande régionale. La consommation laitière de la Chine a dépassé 42 millions de tonnes métriques en 2023, tandis que la production laitière de l'Inde a grimpé au-dessus de 220 millions de tonnes métriques, faisant des deux pays des contributeurs essentiels à l'analyse du marché du lait en poudre pour adultes. Sur de nombreux marchés d'Asie du Sud-Est et d'Asie de l'Est, les taux d'urbanisation dépassent 60 %, ce qui entraîne une plus grande adoption de produits laitiers prêts à l'emploi et enrichis. Des études de consommation montrent que plus de 38 % des ménages urbains à revenu moyen incluent régulièrement du lait en poudre pour adultes dans leur alimentation quotidienne, en fonction de leurs besoins d'enrichissement en protéines et en calcium.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient environ 9 % de la part de marché mondiale du lait en poudre pour adultes, regroupant plus de 1,4 milliard d'habitants dans les pays du Golfe, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. En raison des infrastructures limitées de la chaîne du froid dans de nombreuses régions, les produits laitiers en poudre tels que le lait en poudre pour adultes représentent près de 28 % de la consommation laitière régionale totale, offrant une longue durée de conservation et une résilience dans les climats chauds. Dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le lait en poudre pour adultes enrichi en vitamine D (souvent supérieur à 5 µg pour 100 g) représente plus de 21 % de tous les produits laitiers enrichis, ce qui concorde avec les données de prévalence des carences nutritionnelles montrant que près de 50 % des adultes de certaines populations du Golfe ont de faibles niveaux de vitamine D.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises clés se concentrent sur l'obtention de partenariats sur le marché

Les joueurs se concentrent sur des programmes marketing exceptionnels pour augmenter leurs ventes de produits. Les entreprises lancent également des poudres de lait enrichies qui apportent des nutriments supplémentaires aux consommateurs. Les entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits ayant des allégations naturelles ou biologiques comme stratégie marketing clé. En raison de la demande croissante de lait en poudre, les pays du monde entier importent du lait en poudre pour répondre à ces besoins.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE LAIT EN POUDRE POUR ADULTES

• Arla (Denmark)
• Yili (China)
• Maxigenes (Australia)
• Yashily (Hongkong)
• Fasska (Belgium)
• Lactalis (France)
• Nestle (Switzerland)
• Amul (India)

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée :

Nestlé détient environ 14 % de part de marché mondial, tandis que Fonterra représente près de 11 % du volume total de production de lait en poudre pour adultes.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les investissements mondiaux dans la transformation des produits laitiers ont dépassé l'augmentation de capacité de 12 % entre 2022 et 2024, avec plus de 35 nouvelles installations de séchage par pulvérisation mises en service dans le monde. La capacité moyenne des usines varie de 5 à 30 tonnes métriques par heure. Près de 42 % des dépenses d'investissement visent l'automatisation et le contrôle de l'humidité en dessous de 4 %. Les marchés émergents représentent 48 % des nouveaux investissements dans les installations. La participation du capital-investissement a augmenté de 19 % dans la fabrication d'ingrédients laitiers. Les investissements dans les emballages durables ont augmenté de 32 %, tandis que les dépenses de R&D sur les formulations enrichies représentent 6 à 8 % des budgets opérationnels. Les prévisions du marché du lait en poudre pour adultes indiquent des ajouts de capacité alignés sur une croissance démographique supérieure à 1 % par an dans les régions clés.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Entre 2023 et 2025, plus de 120 nouveaux produits à base de lait en poudre pour adultes ont été introduits dans le monde. Environ 46 % contenaient plus de 24 grammes de protéines pour 100 grammes, tandis que 38 % contenaient plus de 5 microgrammes de vitamine D ajoutée par portion. Les variantes améliorées par des probiotiques représentent 21 % des lancements. Les formulations sans sucre ont augmenté de 28 % en nombre de SKU. Les formats de conditionnement se sont diversifiés, les conditionnements de 400 grammes représentant 34 % des nouveautés. Près de 25 % des innovations se concentrent sur les seniors, incorporant du collagène à raison de 2 à 5 grammes par portion. Les poudres mélangées de plantes et de produits laitiers représentent 9 % des introductions de produits, reflétant les tendances en matière de nutrition hybride.

CINQ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (2023-2025)

• En 2023, Nestlé a lancé 12 nouvelles références de lait en poudre enrichi pour adultes contenant 25 grammes de protéines pour 100 grammes.
• Fonterra a augmenté sa capacité de production de 15 % en 2024 grâce à l'installation de 2 nouvelles tours de séchage.
• Danone a introduit des variantes enrichies en oméga-3 sur 8 marchés asiatiques en 2023.
• Abbott a amélioré les emballages en boîtes recyclables pour 60 % de son portefeuille de nutrition pour adultes en 2024.
• Yili a étendu sa distribution à 5 pays supplémentaires du Moyen-Orient en 2025, augmentant ainsi le volume des exportations de 18 %.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d'étude de marché sur le lait en poudre pour adultes couvre l'analyse dans 4 grandes régions et plus de 20 pays, évaluant des volumes de production supérieurs à 50 millions de tonnes de lait en poudre par an. Le rapport comprend une segmentation en 2 types et 4 applications, couvrant 15 principaux fabricants représentant 52 % de concentration du marché. Elle analyse plus de 120 lancements de produits entre 2023 et 2025 et évalue des formats d'emballage allant de 400 grammes à 2 kilogrammes. Les données d'import-export dans 60 pays sont évaluées, les volumes commerciaux représentant 35 % de la production mondiale. Le rapport sur l'industrie du lait en poudre pour adultes fournit des informations détaillées sur le marché du lait en poudre pour adultes, les tendances, les opportunités, le paysage concurrentiel et les perspectives du marché à l'aide de mesures quantitatives vérifiées sans revenus ni références TCAC.