Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la fabrication sous contrat automobile par type (conception et développement, assemblage de véhicules, électronique automobile, fabrication de composants) par application (deux-roues, voitures particulières, véhicules utilitaires, véhicules de construction et agricoles) et prévisions régionales 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA FABRICATION DE CONTRATS AUTOMOBILES

Le marché mondial de la fabrication sous contrat automobile devrait passer d'environ 55,88 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 122,01 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 5,3 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec une part de 45 à 50 % en raison de l'externalisation étendue des équipementiers ; L'Europe et l'Amérique du Nord détiennent ensemble 40 à 45 % de la fabrication spécialisée en sous-traitance.

Le marché de la fabrication sous contrat automobile consiste à sous-traiter la fabrication de véhicules ou de composants automobiles à des fabricants tiers, permettant aux OEM (Original Equipment Manufacturers) de se démarquer en matière de conception, de marque et de stratégie de marché. Cette approche est essentielle pour réduire les coûts opérationnels, améliorer la flexibilité de la production et gérer les fluctuations de la demande. La fabrication sous contrat permet aux constructeurs automobiles de sous-traiter la fabrication d'automobiles, de composants ou d'assemblages à des fabricants ciblés, permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur des activités essentielles telles que la conception, l'image de marque et le marketing.Automobileles entreprises externalisent progressivement la fabrication pour se concentrer sur la conception, l'innovation et l'engagement client. En tirant parti des fabricants sous contrat, les équipementiers peuvent affecter des ressources à la R&D, affinant ainsi leur avantage concurrentiel. La demande croissante de véhicules sur mesure, principalement dans les secteurs des voitures de luxe et des voitures de sport, a alimenté la progression de la fabrication sous contrat.

Les fabricants sous contrat peuvent s'adapter rapidement aux besoins précis des équipementiers, en proposant des solutions personnalisées. Alors que les gouvernements mettent de plus en plus l'accent sur la durabilité écologique, les fabricants sous contrat mettent en œuvre des pratiques de fabrication vertes telles que le retraitement, l'élimination des déchets et l'utilisation d'énergies renouvelables. Les directives écologiques croissantes et l'intérêt des clients pour les structures automobiles avancées motivent également l'élargissement du marché.

Les participants concentrent leurs efforts pour encourager la R&D. Le développement technologique soutient la croissance du marché régional. Les entreprises doivent se tenir au courant des différentes tendances du marché et développer des produits qui répondent aux besoins croissants des consommateurs. Ces entreprises financent des installations progressives, des technologies viables et des partenariats stratégiques pour soutenir leur position sur le marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a entravé le marché en raison de la perturbation des programmes de formation et des événements

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a interrompu de manière suggestive le marché de la fabrication sous contrat automobile, avec des arrêts, des pénuries de main-d'œuvre et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement marquant les premières phases de la catastrophe. Les confinements mondiaux et la concentration des dépenses de consommation ont entraîné une détérioration de la demande de véhicules, obligeant de nombreux constructeurs sous contrat à réduire ou à suspendre temporairement leurs processus.

DERNIÈRES TENDANCES

Utilisation de produits innovants pour stimuler la croissance du marché

La mise à niveau et l'amélioration technologiques amélioreront encore la présentation du produit, lui permettant d'obtenir une gamme variée de demandes sur le marché. Les progrès technologiques amélioreront les performances et propulseront la croissance du marché. Le développement technologique avec une forte demande constitue de plus en plus une force pour augmenter la productivité. Certains acteurs se concentrent sur l'amélioration des produits pour répondre aux exigences et aux goûts des consommateurs. Les pratiques de fabrication intelligentes permettent également une surveillance instantanée et une projection de la maintenance, réduisant ainsi les risques de fonctionnement. Le marché est expressément influencé par la demande de véhicules électriques (VE), les progrès technologiques et l'accent mis sur les pratiques de fabrication écologiques.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, plus de 55 % des sous-traitants automobiles soutiennent désormais l'assemblage de groupes motopropulseurs électriques, ce qui souligne la transition vers l'externalisation axée sur les véhicules électriques.

• Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST), 52 % des fabricants ont mis en œuvre des systèmes de surveillance compatibles IoT dans les chaînes d'assemblage sous contrat afin de réduire les risques opérationnels et d'améliorer l'efficacité.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA FABRICATION DE CONTRATS AUTOMOBILES

Par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en conception et développement, assemblage de véhicules, électronique automobile, fabrication de composants.

• Conception et développement : ce secteur met l'accent sur l'extraction et l'ingénierie de véhicules ou de composants. Les fabricants sous contrat fournissent des compétences en R&D, aidant les OEM à se mettre à jour tout en réduisant les coûts de conception en interne.

• Assemblage de véhicules : l'assemblage de véhicules occupe une part substantielle du marché, impliquant des procédures telles que le soudage, la peinture et l'intégration des principaux composants. Les équipementiers externalisent l'assemblage pour réduire la complexité de fabrication et optimiser les coûts, principalement pour les modèles à faible volume ou ciblés.

• Electronique automobile : Avec la montée en puissance des véhicules électriques et associés, l'électronique automobile est devenue la clé de voûte du secteur contractuel. Les services comprennent la fabrication de capteurs, d'unités de contrôle, de systèmes d'infodivertissement et de systèmes de gestion de batterie, répondant ainsi à la demande croissante de technologie progressiste.

• Fabrication de composants : ce secteur gère la fabrication de pièces cruciales telles que les groupes motopropulseurs, les interruptions et les matériaux légers. Les producteurs sous contrat excellent en termes d'évolutivité et de précision, répondant avec compétence aux exigences des OEM.

Par candidature

Selon l'application, le marché peut être segmenté en deux roues, voitures particulières, véhicules commerciaux, véhicules de construction et véhicules agricoles.

• Deux-roues : Le secteur des deux-roues bénéficie expressément de la fabrication sous contrat, principalement dans les économies en développement où la rentabilité est essentielle. Les producteurs proposent une fabrication importante de motos, de scooters et de deux-roues électriques, répondant ainsi à la demande croissante de solutions de flexibilité abordables et écologiques.

• Voitures particulières : ce secteur détient la part majeure du marché de la fabrication sous contrat automobile. Les équipementiers sous-traitent la fabrication de voitures condensées, de véhicules de luxe et de voitures particulières électriques pour mettre à jour les coûts et mettre l'accent sur des événements essentiels tels que la R&D et l'image de marque. La demande de modèles électriques et hybrides alimente davantage le développement dans cette section.

• Véhicules commerciaux : la fabrication sous contrat prend en charge la fabrication de camions, d'autobus et de fourgonnettes, certifiant l'évolutivité et l'efficacité pour la fabrication de petits et moyens volumes.

• Véhicules de construction et agricoles : la fabrication sous contrat ciblée s'adresse aux automobiles durables telles que les tracteurs, les chargeuses et les excavatrices. Ces automobiles nécessitent une fabrication précise et des composants solides, des domaines dans lesquels les producteurs sous contrat excellent.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché

La transition mondiale vers la mobilité électrique a considérablement accru la demande deservices de fabrication sous contrat. Alors que les ventes de véhicules électriques devraient augmenter les ventes totales de véhicules d'ici la fin de la période, les équipementiers dépendent progressivement des producteurs sous contrat pour des modules ciblés tels que les batteries, les groupes motopropulseurs et les matériaux légers. Les producteurs sous contrat apportent leur expertise dans la technologie des véhicules électriques, permettant aux constructeurs OEM d'étendre leur production sans investissement en capital important.

• Selon la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), 58 % des équipementiers externalisent la production pour réduire les investissements en capital de plus de 30 %, leur permettant ainsi de se concentrer sur la R&D et la conception.

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), plus de 60 % des constructeurs sous contrat peuvent augmenter leur production en 4 à 6 semaines pour répondre à la demande fluctuante de véhicules.

Avancement technologique et innovation pour dynamiser le marché

Les progrès technologiques et l'innovation activent une opportunité unique d'augmentation des revenus qui stimulera la croissance du marché de la fabrication sous contrat automobile. L'investissement croissant dans les activités de recherche et développement et la prise de conscience croissante des avantages devraient offrir des opportunités rentables pour le marché. L'exécution de jumeaux numériques, de réalité améliorée et d'outils de simulation progressifs augmente la précision de la production et réduit les temps de chef de file. Le financement des fabricants sous contrat dans les technologies de fabrication numérique devrait attirer davantage d'affaires de la part des équipementiers recherchant des solutions de production avancées.

Facteur de retenue

Des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour entraver la croissance du marché

L'industrie automobile est extrêmement dépendante des chaînes d'approvisionnement mondiales pour les matières premières et les composants. Les perturbations causées par les tensions géopolitiques, les pandémies ou les défis logistiques peuvent avoir un impact suggestif sur les calendriers d'élaboration et les structures de coûts. Les producteurs sous contrat, en particulier, sont confrontés à des difficultés pour maintenir des processus de chaîne d'approvisionnement fiables en raison de leur dépendance à l'égard de revendeurs tiers. Les interruptions dans la recherche de pièces critiques ont eu un impact significatif sur les délais, entraînant une augmentation des coûts.

• Selon le ministère américain du Commerce, 45 % des constructeurs signalent des interruptions dans l'assemblage externalisé de véhicules en raison de la volatilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

• Selon l'Automotive Industry Action Group (AIAG), 38 % des constructeurs sous contrat sont confrontés à des problèmes de main-d'œuvre, en particulier dans les domaines de l'assemblage et de l'électronique avancés de véhicules électriques.

Demande croissante de personnalisation pour créer des opportunités sur le marché

Opportunité

L'attrait des clients pour les véhicules modifiés, notamment dans les secteurs du luxe et de la haute performance, génère une demande de solutions de fabrication personnalisées. Les fabricants sous contrat capables de fournir une fabrication sur mesure en petits lots connaissent un intérêt accru de la part des équipementiers. L'importance de la flexibilité et de l'agilité dans les procédures de fabrication pour répondre aux besoins de conception et de fonctionnalité uniques dans un paysage concurrentiel.

• Selon l'Autorité fédérale allemande des transports automobiles (KBA), plus de 30 % des équipementiers haut de gamme sous-traitent la production de véhicules de niche à des constructeurs sous contrat spécialisés.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), environ 40 % des installations de fabrication sous contrat ont adopté des programmes d'énergie renouvelable ou de réduction des déchets, ouvrant ainsi un potentiel de croissance sur les marchés soucieux de l'environnement.

Les pénuries de main-d'œuvre pourraient constituer un défi majeur

Défi

La difficulté croissante des procédures de fabrication automobile nécessite une main-d'œuvre qualifiée. Le manque de professionnels formés dans des domaines tels que l'automatisation, la robotique et la technologie des véhicules électriques constitue un défi pour les producteurs. Le manque de professionnels qualifiés retarde la productivité opérationnelle, encourageant les fabricants à financer la croissance de la main-d'œuvre et la formation pour combler efficacement ces lacunes.

• Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), 42 % des fabricants sous contrat ont du mal à intégrer l'électronique avancée des véhicules dans les lignes de production externalisées.

• Selon la Society of Automotive Engineers (SAE), 36 % des équipementiers signalent des difficultés à maintenir une qualité constante lors de l'extension de la production entre plusieurs fabricants sous contrat.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA FABRICATION DE CONTRATS AUTOMOBILES

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part substantielle du marché mondial de la fabrication sous contrat automobile. Les États-Unis sont à la tête de cette évolution, motivés par la demande croissante de véhicules électriques (VE) et de technologies de fabrication progressistes. La présence de la majorité des constructeurs automobiles sous contrat, l'accessibilité des travailleurs qualifiés et la forte majorité des ventes de véhicules dans le pays sont quelques-unes des caractéristiques qui alimentent la part de marché de la fabrication automobile sous contrat.

• Asie

L'Asie-Pacifique a dominé le marché et devrait maintenir sa domination sur le marché mondial. Les pays en développement tels que l'Inde et la Chine fournissent une infrastructure et des travailleurs économiques majeurs aux équipementiers pour la fabrication sous contrat.

• Europe

L'Europe est à l'avant-garde du développement automobile, principalement dans le domaine des véhicules électriques, motivée par des directives écologiques strictes et par la demande des consommateurs pour des substituts plus écologiques. L'engagement de l'Union européenne à atteindre ses objectifs de déclin a conduit à une augmentation de la mise en œuvre des véhicules électriques et au lancement de services de fabrication avancés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs contribuent de manière dynamique aux événements stratégiques visant à maintenir une position forte sur le marché et à augmenter la part de marché par le biais de fusions, de partenariats et autres. Les acteurs clés sont motivés à introduire de nouveaux produits innovants. Ils dépensent énormément en recherche et développement afin de proposer davantage de nouvelles technologies afin de pouvoir maintenir et améliorer leur marché existant. Les changements du marché sont dynamiques, comme l'expansion du marché, les partenariats et les fusions. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact expressif sur le paysage concurrentiel et l'évolution future du marché.

Le marché est en croissance rapide, formé par des tendances dynamiques de l'offre et de la demande. Les partenariats entre les équipementiers et les entreprises technologiques pour la fabrication de véhicules intelligents et autonomes présentent un potentiel de croissance important. Les producteurs sont encouragés à investir dans des pratiques viables et des technologies de fabrication progressives telles que la fabrication additive et l'automatisation pour rester compétitifs.

Liste des principales entreprises de fabrication sous contrat automobile

• Magna International Inc. (Canada)
• Valmet Automotive Group (Finland)
• Hyundai Dymos (South Korea)
• ZF Friedrichshafen AG (Germany)
• Faurecia SA (France)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Mars 2023 : General Motors a reconnu Magna comme Fournisseur de l'année 2022 et lauréat du prix Overdrive lors du 31e événement annuel Fournisseur de l'année de GM à San Antonio, Texas. Magna est l'un des deux seuls fournisseurs à avoir reçu les deux prix cette année.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit un examen minutieux et des informations selon les secteurs du marché. L'aperçu de l'entreprise, l'aperçu financier, le portefeuille de produits, le lancement d'un nouveau projet, l'enquête de développement récente sont les facteurs inclus dans le profil. Le rapport intègre des preuves entièrement examinées et évaluées sur les acteurs notables et leur position sur le marché par des méthodes pour divers outils descriptifs. Le rapport couvre la taille et les prévisions du marché aux niveaux national et régional. Le rapport donne aux entreprises la possibilité de rechercher de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines. Le rapport se révèle être un outil opérationnel que les acteurs peuvent utiliser pour acquérir une supériorité concurrentielle sur leurs adversaires et assurer une réussite durable sur le marché.