Taille du marché des moteurs d'avion, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (moteurs à turbofan, moteurs à turbopropulseurs), par application (aviation commerciale, aviation militaire, avion de fret) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2034

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Présentation du marché des moteurs d'avion

La valeur marchande du moteur d'avion à 82,64 milliards USD en 2025 et atteignant 191,5 milliards USD d'ici 2034, s'étendant à un TCAC de 9,79% de 2025 à 2034

La taille du marché des moteurs des avions des États-Unis est projetée à 25,44 milliards USD en 2025, la taille du marché européen des moteurs d'avion est prévue à 20,88 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché de China Aircraft Engine est prévu à 26,16 milliards USD en 2025

Le marché des moteurs d'avion représente l'un des secteurs les plus essentiels duaérospatialLes entreprises, tirées par la demande croissante des voyages en avion commercial, la demande de services d'aviation militaire et le développement de la technologie des avions. Les moteurs d'avion sont des composants essentiels pour faire fonctionner tous les types deaéronef; Commercial, militaire et fret. Le marché est classé par une grande variété de types, notamment des moteurs à turbofan, à turbojet, à turbopropulseurs et à turbosha, chacun répondant à certains besoins d'aviation.

Les principaux moteurs de croissance du marché des moteurs des avions comprennent l'augmentation du trafic aérien mondial, la modernisation des flottes et les améliorations des technologies du moteur, qui se concentrent sur l'efficacité énergétique et les émissions de carbone plus faibles. Le nombre de passagers a augmenté avec les économies croissantes du monde émergent, ce qui ajoute à la demande de nouveaux avions et par la suite aux systèmes de moteur.

L'armée, cependant, est toujours un investisseur majeur et la demande de avions de chasse de nouvelle génération et d'UAV entraîne la demande de systèmes de moteur avancés. L'innovation technologique, telle que la propulsion hybride-électrique et les matériaux légers, augmente également sur le marché, avec des avantages à la fois pour l'environnement et les économies de coûts dans les opérations.

Conclusions clés

Impact Covid-19

Le marché des moteurs d'avion a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

La pandémie Covid-19 a gravement eu un impact sur le marché des moteurs d'avion, principalement en raison de la diminution des voyages en avion mondiaux et de la mise à la terre de l'aviation commerciale et militaire. Les vols internationaux ont été ancrés et des restrictions de voyage imposées à l'échelle mondiale; Les compagnies aériennes et les sociétés aéronautiques ont commencé à subir des pertes, réduisant les commandes d'avion et les activités d'entretien. Cela a par la suite réduit la demande de nouveaux moteurs d'avion, car de nombreuses compagnies aériennes ont reporté ou annulé les livraisons d'avions pour sauver des capitaux.

Les retards de production, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les arrêts d'usine ont également affecté la fabrication et la livraison de moteurs d'avion. De nombreux fabricants de moteurs, en fonction des fournisseurs mondiaux, ont été confrontés à l'approvisionnement en matières premières et composants, ralentissant les délais de production et affectant les livraisons de moteur planifiées.

Dernières tendances

Montée de l'aviation durable et de la propulsion hybride-électrique pour stimuler la croissance du marché

L'une des dernières tendances en cours sur le marché des moteurs des avions est la tendance croissante à la durabilité, déclenchée et poussée par la tendance dans l'industrie de l'aviation pour une baisse des émissions de carbone et un impact environnemental plus important. Les avions électriques hybrides et entièrement électriques prennent de l'ampleur en tant que solutions clés pour voyager plus vert dans l'air. Les fabricants d'avions et les développeurs de moteurs investissent massivement dans la recherche et le développement pour créer des moteurs plus économes en énergie, notamment des turbofans de nouvelle génération, des systèmes de propulsion hybride-électrique et des matériaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique.

Les systèmes de propulsion hybride-électrique, qui s'intègrent dans les moteurs à réaction traditionnels et fonctionnent avec des moteurs électriques, sont très prometteurs dans la consommation économe en carburant et la réduction des émissions. Ces systèmes sont particulièrement importants pour les vols courts à moyenne, où le niveau d'efficacité énergétique et d'impact environnemental minimisé en bénéficiera.

En plus,carburant d'aviation durable(SAF) est une tendance croissante, avec de nombreux principaux fabricants de moteurs travaillant pour s'assurer que leurs moteurs peuvent fonctionner sur SAF, qui est produit à partir de sources renouvelables et a une empreinte carbone plus faible que le carburant à jet conventionnel.

• En avril 2025, le moteur IAE V2500 a enregistré 300 millions d'heures de vol, alimentant environ 2 800 avions sur plus de 150 opérateurs, démontrant sa fiabilité durable et sa portée mondiale - selon IAE
• En 2021, les livraisons de moteur de turbine américaines ont bondi de 16,6%, avec 1 670 avions d'aviation générale et des expéditions de turbine à voilure fixe contribuant à cette augmentation, comme indiqué par la FAA

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Segmentation du marché du moteur d'avion

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en aviation commerciale, aviation militaire, avion de fret

• Moteurs à turbofan: Le type de moteur d'avion le plus courant utilisé dans l'aviation commerciale est le moteur Turbofan. Il fournit un rapport poussée / poids élevé et est efficace à des altitudes et des vitesses plus élevées. Ces moteurs sont conçus avec un grand ventilateur qui fournit une poussée supplémentaire, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction du bruit. Les avions à longue portée et alimentés par turbofan sont le plus souvent utilisés dans les avions de passagers car ils sont plus efficaces et fonctionnent à des vitesses et des altitudes plus élevées. La demande croissante de moteurs plus silencieuses et économes en carburant dans les avions de ligne commerciaux contribue à la force motrice du marché.

• Moteurs à turbopropulseurs: les moteurs à turbopropulseurs sont largement utilisés dans les avions régionaux et les plus petits avions commerciaux. Ces moteurs apportent le moteur à turbine à gaz ainsi qu'une hélice et sont donc très efficaces pour les vols courts à moyenne. Ils ont une grande efficacité énergétique à basse vitesse et altitudes et, par conséquent, sont plus appropriés pour les petits avions travaillant sur les marchés régionaux. Avec une connectivité régionale accrue et des déplacements rentables, les moteurs à turbopropulseurs devraient assister à une croissance majeure du marché.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en voyages de loisirs, voyage d'affaires, tourisme médical

• Aviation commerciale: le marché des moteurs d'avion est dominé par le segment de l'aviation commerciale. Cela est principalement dû à la demande croissante de voyages en avion à travers le monde. Des avions commerciaux tels que des avions à corps étroit et à large body utilisent des technologies avancées de moteur afin d'obtenir une meilleure efficacité énergétique, des émissions moindres et des performances améliorées. Ce segment est motivé par des facteurs tels que la croissance continue des déplacements aériens à travers le monde et le remplacement des moteurs plus anciens par des modèles plus récents et plus efficaces.

• Aviation militaire: les avions militaires, y compris les avions de chasse, les bombardiers et les avions de fret, exigent des moteurs d'avion hautement spécialisés qui peuvent résister à des conditions extrêmes et fournir une performance élevée dans les situations de combat. Les fabricants de moteurs dans le secteur de l'aviation militaire se concentrent sur la conception de moteurs qui offrent une poussée, une fiabilité et une maniabilité élevées. Étant donné que les dépenses de défense restent fortes à l'échelle mondiale, l'aviation militaire continue d'être un moteur crucial du marché des moteurs de l'avion.

• Aircraft de fret: Les avions de fret, qui transportent les marchandises et le fret dans le monde, sont une autre application clé sur le marché des moteurs de l'avion. Ces avions nécessitent généralement des moteurs puissants pour soulever des charges utiles lourdes sur de longues distances. À mesure que le commerce électronique mondial et la demande de livraison rapide de fret augmentent, les avions de fret et leurs moteurs sont de plus en plus demandés. Les moteurs modernes sont en cours de développement pour offrir une meilleure efficacité énergétique, une capacité de charge utile améliorée et la capacité de fonctionner à partir d'aéroports plus petits ou moins développés.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

La hausse du trafic aérien mondial de la demande pour augmenter le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché du moteur d'avion. La croissance du trafic aérien mondial est le principal moteur du marché des moteurs d'avion. Comme les gens préfèrent les voyages en avion, la demande d'avions commerciaux et régionaux augmente, en particulier sur les marchés émergents. Les compagnies aériennes et les opérateurs d'avions cherchent constamment à augmenter leurs flottes, et donc le besoin de nouveaux moteurs efficaces survient. Cette croissance est encore renforcée par l'augmentation de la population de la classe moyenne dans les régions en développement, augmentant davantage le nombre de passagers et augmentant à son tour la demande de moteurs d'avion.

• Le dossier de la FAA en juin 2025 a identifié des problèmes d'inspection de qualité dans 10 modèles de moteur (V2522 - V2533), soulignant un examen approfondi et une demande qui a suivi de protocoles de maintenance et de remplacement robustes, selon la FAA
• En 2021, les importations américaines de moteurs d'avion et de turbines à gaz étaient évaluées à 19,8 milliards de dollars, reflétant la récupération des demandes de fabrication et de réparation post-civide

Progrès de la technologie des moteurs pour agrandir le marché

Les progrès technologiques de la conception, tels que les améliorations de l'efficacité énergétique, les capacités de réduction du bruit et les émissions plus faibles, propulsent ce marché. Les moteurs à turbofan à véhicule élevé, les systèmes de propulsion hybride-électrique et les matériaux avancés comme les composites ont permis aux fabricants de fournir des moteurs plus efficaces et respectueux de l'environnement. Les innovations qui réduisent l'empreinte carbone de l'aviation sont essentielles à la durabilité du marché à l'avenir à mesure que les pressions réglementaires concernant le changement climatique et les émissions s'intensifient.

Facteur d'interdiction

Les coûts initiaux élevés pour potentiellement entraver la croissance du marché

La principale retenue qui contient le marché des moteurs d'avion est son coût de fabrication initial élevé pour fabriquer des moteurs avancés avancés. Les nouveaux moteurs, la conception, le développement et la fabrication nécessitent un investissement assez énorme dans les capitales. Par conséquent, les petits fabricants ou les marchés émergents ne peuvent pas suivre ces technologies. De plus, les compagnies aériennes et les opérateurs d'avion doivent absorber les coûts concernant le remplacement ou la rénovation des moteurs, et les coûts peuvent être élevés pour les remplacements, en particulier dans les mauvais moments ou immédiatement après d'énormes événements mondiaux, comme après la situation Covid-19. Ces dépenses initiales importantes ont le potentiel de restreindre un certain accès aux nouvelles technologies sur ce marché.

• Une étude américaine du GAO a révélé que depuis 2020, 4 grandes compagnies aériennes ont signalé des pénuries récurrentes et des problèmes de qualité dans les pièces du moteur, entravant la planification de la maintenance
• Les importations de moteur des avions américaines ont chuté de 100 millions de dollars (–0,5%) en 2021, indiquant une vulnérabilité aux perturbations et tarifs de l'offre mondiale

Carburant d'aviation durable pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Avec l'adoption croissante de carburant d'aviation durable, le marché des moteurs d'avion a une opportunité importante. Comme il a été fabriqué à partir de sources renouvelables, SAF est considéré comme l'une des réponses critiques aux émissions de carbone associées à l'industrie de l'aviation. Un nombre croissant de fabricants de moteurs se concentrent désormais sur la conception de moteurs pour le fonctionnement avec SAF, garantissant que les compagnies aériennes peuvent passer à des alternatives de carburant vert. L'inclusion de SAF dans le vol commercial a également ouvert une nouvelle porte à la croissance du marché des moteurs alors que les compagnies aériennes continuent d'essayer de atteindre leurs objectifs de durabilité avec des gouvernements et des organisations stimulant l'aviation neutre en carbone.

• La FAA a signalé une augmentation de 16,6% des livraisons d'avions de turbine en 2021, avec des expéditions de turbopropulseurs en hausse de 18,6%, signalant l'augmentation de la demande du moteur
• L'analyse du marché 2023 de la NASA prévoit que la flotte à corps étroit (plus de 150 sièges) représente 87% des miles de passagers de revenus américains d'ici 2050, soulignant la nécessité de programmes de moteurs de nouvelle génération

 

Les contraintes réglementaires et environnementales pourraient être un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le plus grand défi auquel le marché des moteurs d'avion est confronté est l'environnement réglementaire compliqué et constamment en évolution. Des normes d'émission strictes et des réglementations sur le bruit dans le monde posent un problème pour les fabricants des moteurs. Alors que les gouvernements appliquent des réglementations environnementales plus strictes pour lutter contre le changement climatique, les fabricants doivent rapidement innover pour atteindre de nouvelles cibles fixées pour l'efficacité énergétique et la réduction des émissions. Ainsi, il pose d'énormes défis techniques et financiers pour le respect de ces normes sans endommager les performances et la fiabilité d'un moteur. En outre, une coordination mondiale de l'établissement des normes, bien qu'importante, pourrait ralentir le développement et provoquer des incertitudes dans la chronologie.

• Le programme V2500 de l'IAE compte plus de 5 700 livraisons de moteur et de 1 600 en commande, mais la flotte vieillissante (AVG. 15 ans) soulève des préoccupations concernant le maintien du soutien aux pièces
• La directive de navigabilité en juin 2025 de la FAA a un impact

 

 

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Marché des moteurs d'avion Insignes régionales

• Amérique du Nord

La région de l'Amérique du Nord possède un marché en croissance des moteurs des avions des États-Unis. L'Amérique du Nord, avec une part régionale élevée des marchés du moteur des avions, est un centre particulièrement dominant dans la région. Plusieurs des plus grands fabricants de produits aérospatiaux mondiaux, ainsi que les principaux fournisseurs mondiaux de gros moteurs, sont situés ici. Ses puissantes industries de l'aviation, où de nombreux transporteurs aériens commerciaux et des avions militaires servent, les contrats gouvernementaux sont fréquemment relâchés, favorisent une demande régulière de moteurs à réaction sophistiqués. L'Amérique du Nord est également un centre d'innovation en aérospatiale, avec des investissements majeurs dans la recherche et le développement des technologies de moteur économe en carburant et respectueuse de l'environnement. Les principaux fabricants d'avions et la demande solide des secteurs commerciaux et de défense consolident la domination de l'Amérique du Nord sur le marché.

• Europe

Une autre région importante du marché des moteurs d'avion est l'Europe, suivie de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Ces nations détiennent la part de marché la plus élevée en ce qui concerne la production de moteurs d'avion et ont les fabricants aérospatiaux les plus innovants au monde. En particulier en ce qui concerne les technologies aéronautiques durables, les fabricants d'Europe sont à l'avant-garde. L'investissement de l'Union européenne dans les technologies plus propres, comme les moteurs hybrides-électriques, soutient en outre la croissance du marché avec l'aviation neutre en carbone. Les avions commerciaux et les moteurs militaires à la demande associés à l'accent mis sur la durabilité environnementale dans la région ont placé l'Europe au centre de la demande mondiale du moteur des avions.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique - La croissance du marché des moteurs d'avion se produit très rapidement dans cette région, principalement dans des pays comme la Chine et l'Inde. La demande plus élevée de voyages en avion a conduit à un progrès rapide de l'industrie aéronautique dans ces pays. La Chine avait annoncé son intention de devenir une Power House aérospatiale, compte tenu de son grand nombre d'avions commerciaux opérationnels et de la flotte croissante des compagnies aériennes. La croissance du marché dans la région est principalement due à l'augmentation de la taille de la flotte des avions et à la circulation aérienne régionale en expansion en Inde.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Les principaux acteurs établis sur le marché des moteurs d'avion: établis ainsi que les nouveaux acteurs seront les principaux moteurs des progrès de la technologie dans les moteurs. Les sociétés établies par le marché des moteurs d'avion traitent du développement, de la conception et des services des moteurs dans des avions et des cargaisons utilisés dans le commerce. Ils sont forts sur la R&D avec des capacités qui leur permettent de mener dans des domaines tels que l'efficacité énergétique, la réduction des émissions et l'intégration de carburants alternatifs. Ces entreprises jouissent d'une présence mondiale, ainsi que des installations de fabrication, des réseaux de maintenance et des chaînes d'approvisionnement réparties dans le monde.

Ce groupe d'entreprises est en concurrence et tente d'être à la pointe du marché dans les avions, où la demande d'avions verts et plus efficaces continue d'augmenter. Ils le font par l'innovation constante, les partenariats stratégiques et l'expansion dans les marchés émergents, se faisant les acteurs de l'avenir de l'aviation.

• International Aero Engines AG: FACT: Fondée en 1983 en tant que coentreprise (Pratt & Whitney 32,5%, MTU 12%, Japan Aero 23%, Pratt & Whitney Intl 32,5%), ce consortium basé à Zurich a développé le moteur V2500, qui est devenu le deuxième moteur à réaction commercial le plus à déposer à l'échelle mondiale globale mondiale
• United Technologies Corporation (UTC) / Pratt & Whitney: Fait: la succursale aérospatiale de l'UTC (Pratt & Whitney et Collins Aerospace) a rapporté 77 milliards de dollars de ventes nettes en 2019, la direction de l'innovation dans les moteurs d'avion et les systèmes intégrés

Liste des meilleures sociétés du marché des moteurs d'avion

• International Aero Engines AG
• United Technologies Corporation
• MTU Aero Engines AG
• Engine Alliance LLC
• Textron, Inc
• Rolls-Royce Holdings
• General Electric
• CFM International SA
• Honeywell International
• Safran SA

Développement clé de l'industrie

Novembre 2021:L'une des percées importantes sur le marché des moteurs de l'avion est une annonce faite en novembre 2021 qu'un test de fabricant de moteur clé a réussi un prototype de moteur à avion hybride électrique avec succès. Il aidera à réduire les émissions de carbone, selon les objectifs mondiaux de l'aviation. Le prototype a survolé avec succès et a montré des tendances futures prometteuses pour la propulsion électrique hybride sur les avions régionaux pour réduire considérablement l'impact environnemental et les émissions de carbone.

Mars 2022: Le développement le plus important en mars 2022 a été le partenariat d'un fabricant de moteurs d'avion et d'un producteur de carburant d'aviation durable. La collaboration visait à maximiser les performances des moteurs sur SAF, représentant ainsi une étape importante en avant pour l'aviation dans la réduction de son empreinte carbone. Les entreprises ont effectué des essais de moteur réussis avec SAF, montrant que les moteurs conventionnels pourraient être exécutés sur des carburants renouvelables sans modifications de conception majeures.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des moteurs d'avion résume l'état actuel du marché, la tendance et les perspectives. Il rapporte des segments majeurs, à savoir les types de moteurs - turbofan, turbopropulse, turbojet et turboshaft et applications - aviation commerciale, aviation militaire et avion de fret. Il examine les facteurs moteurs de la croissance du marché tels que la demande croissante de voyages aériens, l'amélioration des technologies du moteur et la pression pour les solutions respectueuses de l'environnement pour l'aviation.

En outre, le rapport explore la dynamique du marché régional, qui donne un aperçu des performances de marchés clés tels que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Il explique comment ces régions contribuent à la croissance du marché et comment les cadres réglementaires régionaux et les initiatives de durabilité façonnent le marché.

Le rapport analyse le scénario compétitif en profilant les principaux fabricants, leurs produits, ainsi que les principales stratégies impliquées dans les fusions, l'acquisition et les partenariats. Certains des principaux défis identifiés comprennent des coûts de fabrication élevés ainsi que la complexité des exigences de réglementation.