Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs d’avion, par type (moteurs à turboréacteur, moteurs à turbopropulseur), par application (aviation commerciale, aviation militaire, avions cargo) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MOTEURS D'AVIONS

Le marché mondial des moteurs d'avion était évalué à 76,88 milliards de dollars en 2026 et atteindrait 152,42 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC projeté de 7,8 % de 2026 à 2035.

La taille du marché des moteurs d'avion aux États-Unis est projetée à 25,44 milliards de dollars en 2025, la taille du marché des moteurs d'avion en Europe est projetée à 20,88 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché des moteurs d'avion en Chine est projetée à 26,16 milliards de dollars en 2025.

Le marché des moteurs d'avion représente l'un des secteurs les plus essentiels duaérospatialactivité, tirée par la demande croissante de voyages aériens commerciaux, la demande de services d'aviation militaire et le développement de la technologie aéronautique. Les moteurs d'avion sont des composants essentiels au fonctionnement de tous les types d'avions.aéronef; commercial, militaire et cargo. Le marché est classé selon une grande variété de types, notamment les turboréacteurs à double flux, les turboréacteurs, les turbopropulseurs et les turbomoteurs, chacun répondant à certains besoins de l'aviation.

Les principaux moteurs de croissance du marché des moteurs d'avion comprennent l'augmentation du trafic aérien mondial, la modernisation des flottes et l'amélioration des technologies des moteurs, qui se concentrent sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone. Le nombre de passagers a augmenté avec la croissance des économies du monde émergent, ce qui accroît la demande de nouveaux avions et, par conséquent, de systèmes moteurs.

L'armée reste cependant un investisseur majeur et la demande d'avions de combat et de drones de nouvelle génération stimule la demande de systèmes moteurs avancés. L'innovation technologique, telle que la propulsion hybride-électrique et les matériaux légers, se développe également sur le marché, avec des avantages à la fois pour l'environnement et des économies de coûts d'exploitation.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des moteurs d'avion a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a gravement touché le marché des moteurs d'avion, principalement en raison de la diminution du transport aérien mondial et de l'immobilisation au sol de l'aviation commerciale et militaire. Les vols internationaux ont été cloués au sol et des restrictions de voyage ont été imposées à l'échelle mondiale ; les compagnies aériennes et les compagnies aériennes ont commencé à subir des pertes, réduisant les commandes d'avions et les activités de maintenance. Cela a par la suite réduit la demande de nouveaux moteurs d'avion, car de nombreuses compagnies aériennes ont reporté ou annulé leurs livraisons d'avions pour économiser du capital.

Les retards de production, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les fermetures d'usines ont également affecté la fabrication et la livraison des moteurs d'avion. De nombreux constructeurs de moteurs, dépendants de fournisseurs mondiaux, ont été confrontés à des retards dans l'approvisionnement en matières premières et en composants, ce qui a ralenti les délais de production et affecté les livraisons de moteurs programmées.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor de l'aviation durable et de la propulsion hybride-électrique pour stimuler la croissance du marché

L'une des dernières tendances en cours sur le marché des moteurs d'avion est la tendance croissante vers la durabilité, déclenchée et poussée par la tendance de l'industrie aéronautique à réduire les émissions de carbone et à un plus grand impact environnemental. Les avions hybrides électriques et entièrement électriques gagnent du terrain en tant que solutions clés pour des voyages aériens plus écologiques. Les constructeurs aéronautiques et les développeurs de moteurs investissent massivement dans la recherche et le développement pour créer des moteurs plus économes en énergie, notamment des turboréacteurs à double flux de nouvelle génération, des systèmes de propulsion hybrides électriques et des matériaux légers pour améliorer le rendement énergétique.

Les systèmes de propulsion hybrides-électriques, qui s'intègrent aux moteurs à réaction traditionnels et fonctionnent avec des moteurs électriques, sont très prometteurs en matière de consommation économe en carburant et de réduction des émissions. De tels systèmes sont particulièrement importants pour les vols de courte et moyenne distance, où le niveau d'efficacité énergétique et l'impact environnemental minimisé en bénéficieront.

En plus,carburant d'aviation durable(SAF) est une tendance croissante, de nombreux grands motoristes s'efforçant de garantir que leurs moteurs peuvent fonctionner avec du SAF, qui est produit à partir de sources renouvelables et a une empreinte carbone inférieure à celle du carburéacteur conventionnel.

• En avril 2025, le moteur IAE V2500 avait enregistré 300 millions d'heures de vol, propulsant environ 2 800 avions chez plus de 150 opérateurs, démontrant sa fiabilité durable et sa portée mondiale, selon l'IAE.
• En 2021, les livraisons de moteurs à turbine aux États-Unis ont bondi de 16,6 %, avec 1 670 livraisons d'avions de l'aviation générale et de turbines à voilure fixe contribuant à cette augmentation, comme le rapporte la FAA.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MOTEURS D'AVIONS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en aviation commerciale, aviation militaire et avions cargo.

• Moteurs à double flux : Le type de moteur d'avion le plus couramment utilisé dans l'aviation commerciale est le moteur à double flux. Il offre un rapport poussée/poids élevé et est efficace à des altitudes et des vitesses plus élevées. Ces moteurs sont conçus avec un grand ventilateur qui fournit une poussée supplémentaire, améliorant ainsi le rendement énergétique et réduisant le bruit. Les avions à longue portée propulsés par turboréacteur sont le plus souvent utilisés dans les avions de passagers car ils sont plus efficaces et fonctionnent à des vitesses et des altitudes plus élevées. La demande croissante de moteurs plus silencieux et plus économes en carburant pour les avions de ligne commerciaux contribue à la force motrice du marché.

• Moteurs à turbopropulseurs : Les moteurs à turbopropulseurs sont largement utilisés dans les avions régionaux et les petits avions commerciaux. Ces moteurs associent le moteur à turbine à gaz à une hélice et sont donc très efficaces pour les vols de courte à moyenne distance. Ils ont un excellent rendement énergétique à basse vitesse et à basse altitude et sont donc plus appropriés pour les petits avions travaillant sur les marchés régionaux. Avec une connectivité régionale accrue et des voyages rentables, les turbopropulseurs devraient connaître une croissance importante sur le marché.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en voyages de loisirs, voyages d'affaires et tourisme médical.

• Aviation commerciale : Le marché des moteurs d'avion est dominé par le segment de l'aviation commerciale. Cela est principalement dû à la demande croissante de voyages aériens à travers le monde. Les avions commerciaux tels que les avions à fuselage étroit et les avions à fuselage large utilisent des technologies de moteur avancées afin d'obtenir un meilleur rendement énergétique, moins d'émissions et des performances améliorées. Ce segment est stimulé par des facteurs tels que la croissance continue du transport aérien à travers le monde et le remplacement des moteurs plus anciens par des modèles plus récents et plus efficaces.

• Aviation militaire : les avions militaires, y compris les avions de combat, les bombardiers et les avions cargo, exigent des moteurs d'avion hautement spécialisés capables de résister à des conditions extrêmes et d'offrir des performances élevées dans les situations de combat. Les motoristes du secteur de l'aviation militaire se concentrent sur la conception de moteurs offrant une poussée, une fiabilité et une maniabilité élevées. Alors que les dépenses de défense restent importantes à l'échelle mondiale, l'aviation militaire continue d'être un moteur crucial du marché des moteurs d'avion.

• Avions cargo : Les avions cargo, qui transportent des marchandises et du fret dans le monde entier, constituent une autre application clé sur le marché des moteurs d'avion. Ces avions nécessitent généralement des moteurs puissants pour soulever de lourdes charges utiles sur de longues distances. À mesure que le commerce électronique mondial et la demande de livraison rapide de fret augmentent, les avions cargo et leurs moteurs sont de plus en plus demandés. Des moteurs modernes sont développés pour offrir un meilleur rendement énergétique, une capacité de charge utile améliorée et la capacité d'opérer à partir d'aéroports plus petits ou moins développés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante du trafic aérien mondial pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché des moteurs d'avion. La croissance du trafic aérien mondial est le principal moteur du marché des moteurs d'avion. Alors que les gens préfèrent voyager en avion, la demande d'avions commerciaux et régionaux augmente, en particulier sur les marchés émergents. Les compagnies aériennes et les exploitants d'avions cherchent constamment à augmenter leur flotte, d'où le besoin de nouveaux moteurs efficaces. Cette croissance est encore renforcée par l'augmentation de la population de la classe moyenne dans les régions en développement, ce qui augmente encore le nombre de passagers et, par conséquent, la demande de moteurs d'avion.

• Le dossier de la FAA de juin 2025 a identifié des problèmes d'inspection de qualité dans 10 modèles de moteurs (V2522 à V2533), soulignant un examen minutieux accru et la demande qui en résulte pour des protocoles de maintenance et de remplacement robustes, selon la FAA.
• En 2021, les importations américaines de moteurs d'avion et de turbines à gaz ont été évaluées à 19,8 milliards de dollars, reflétant la reprise de la demande de fabrication et de réparation post-COVID.

Progrès dans la technologie des moteurs pour élargir le marché

Les avancées technologiques en matière de conception, telles que l'amélioration du rendement énergétique, les capacités de réduction du bruit et la réduction des émissions, propulsent ce marché. Les turboréacteurs à double flux, les systèmes de propulsion hybrides électriques et les matériaux avancés tels que les composites ont permis aux fabricants de proposer des moteurs plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Les innovations qui réduisent l'empreinte carbone de l'aviation sont essentielles à la durabilité du marché à l'avenir alors que les pressions réglementaires autour du changement climatique et des émissions s'intensifient.

Facteur de retenue

Des coûts initiaux élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché

La principale contrainte du marché des moteurs d'avion est son coût de fabrication initial élevé pour fabriquer des moteurs d'avion avancés. La conception, le développement et la fabrication de nouveaux moteurs nécessitent d'énormes investissements en capitaux. Par conséquent, les petits fabricants ou les marchés émergents ne peuvent pas suivre ces technologies. En outre, les compagnies aériennes et les exploitants d'avions doivent absorber les coûts liés au remplacement ou à la remise à neuf des moteurs, et les coûts de remplacement peuvent être élevés, en particulier en période de crise ou immédiatement après de grands événements mondiaux, comme après la situation du COVID-19. Des dépenses initiales aussi importantes risquent de restreindre dans une certaine mesure l'accès aux nouvelles technologies sur ce marché.

• Une étude du GAO américain a révélé que depuis 2020, 4 grandes compagnies aériennes ont signalé des pénuries récurrentes et des problèmes de qualité des pièces de moteur, entravant la planification de la maintenance.
• Les importations américaines de moteurs d'avion ont chuté de 100 millions de dollars (-0,5 %) en 2021, ce qui indique une vulnérabilité aux perturbations de l'approvisionnement et aux tarifs douaniers mondiaux.

Carburant d'aviation durable pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Avec l'adoption croissante du carburant d'aviation durable, le marché des moteurs d'avion dispose d'une opportunité importante à portée de main. Comme il a été fabriqué à partir de sources renouvelables, le SAF est considéré comme l'une des réponses essentielles aux émissions de carbone associées à l'industrie aéronautique. Un nombre croissant de motoristes se concentrent désormais sur la conception de moteurs destinés à fonctionner avec SAF, garantissant ainsi aux compagnies aériennes la possibilité de passer à des carburants alternatifs verts. L'inclusion du SAF dans les vols commerciaux a également ouvert une nouvelle porte de croissance sur le marché des moteurs, alors que les compagnies aériennes continuent d'essayer d'atteindre leurs objectifs de développement durable avec les gouvernements et les organisations qui conduisent une aviation neutre en carbone.

• La FAA a signalé une augmentation de 16,6 % des livraisons d'avions à turbine en 2021, avec des expéditions de turbopropulseurs en hausse de 18,6 %, signalant une demande croissante de moteurs.
• L'analyse de marché de la NASA pour 2023 prévoit que la flotte de fuselages étroits (plus de 150 sièges) représentera 87 % des passagers-miles payants aux États-Unis d'ici 2050, soulignant la nécessité de programmes de moteurs de nouvelle génération.

 

Les contraintes réglementaires et environnementales pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le plus grand défi auquel le marché des moteurs d'avion est confronté est l'environnement réglementaire complexe et en constante évolution. Les normes strictes en matière d'émissions et de bruit dans le monde entier posent un problème aux fabricants de moteurs. Alors que les gouvernements appliquent des réglementations environnementales plus strictes pour lutter contre le changement climatique, les fabricants doivent rapidement innover pour atteindre les nouveaux objectifs fixés en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions. Ainsi, cela pose d'énormes défis techniques et financiers pour se conformer à ces normes sans nuire aux performances et à la fiabilité d'un moteur. En outre, une coordination mondiale de l'élaboration de normes, bien qu'importante, pourrait ralentir le développement et susciter des incertitudes quant au calendrier.

• Le programme V2500 d'IAE compte plus de 5 700 livraisons de moteurs et 1 600 en commande, mais la flotte vieillissante (15 ans en moyenne) soulève des inquiétudes quant au maintien du support en matière de pièces.
• La consigne de navigabilité de juin 2025 de la FAA concerne 10 variantes V2522 à V2533, exigeant des inspections urgentes et un éventuel échouement, ce qui pose des problèmes logistiques.

 

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MOTEURS D'AVIONS

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché des moteurs d'avions aux États-Unis en pleine croissance. L'Amérique du Nord, avec une part régionale élevée des marchés des moteurs d'avion, est une plaque tournante particulièrement dominante dans la région. Plusieurs des plus grands fabricants mondiaux de produits aérospatiaux, ainsi que les principaux fournisseurs mondiaux de gros moteurs, sont situés ici. Ses puissantes industries aéronautiques, où opèrent de nombreux transporteurs aériens commerciaux et militaires et où des contrats gouvernementaux sont fréquemment attribués, favorisent une demande constante de moteurs à réaction sophistiqués. L'Amérique du Nord est également un centre d'innovation dans le domaine aérospatial, avec des investissements majeurs dans la recherche et le développement de technologies de moteurs économes en carburant et respectueuses de l'environnement. Les grands constructeurs aéronautiques et la forte demande des secteurs commercial et de la défense renforcent la domination de l'Amérique du Nord sur le marché.

• Europe

Une autre région importante sur le marché des moteurs d'avion est l'Europe, suivie de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Ces pays détiennent la part de marché la plus élevée en matière de production de moteurs d'avion et comptent les constructeurs aérospatiaux les plus innovants au monde. En particulier en ce qui concerne les technologies aéronautiques durables, les constructeurs européens sont à l'avant-garde. L'investissement de l'Union européenne dans des technologies plus propres, comme les moteurs hybrides électriques, soutient davantage la croissance du marché avec une aviation neutre en carbone. La demande de moteurs d'avions commerciaux et militaires, associée à l'accent mis sur la durabilité environnementale dans la région, a placé l'Europe au centre de la demande mondiale de moteurs d'avion.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique – la croissance du marché des moteurs d'avion se produit très rapidement dans cette région, principalement dans des pays comme la Chine et l'Inde. La demande accrue de voyages aériens a conduit à un progrès rapide de l'industrie aéronautique dans ces pays. La Chine a annoncé son intention de devenir une puissance aérospatiale, compte tenu de son grand nombre d'avions commerciaux opérationnels et de sa flotte aérienne croissante. La croissance du marché dans la région est principalement due à l'augmentation de la taille de la flotte d'avions et à l'expansion du trafic aérien régional en Inde.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Acteurs clés établis sur le marché des moteurs d'avion : les acteurs établis et les plus récents seront des moteurs majeurs des progrès technologiques dans le domaine des moteurs. Les entreprises établies sur le marché des moteurs d'avion s'occupent du développement, de la conception et des services de moteurs pour les avions à usage commercial et les cargos militaires. Ils sont forts en R&D et disposent de capacités qui leur permettent d'être leader dans des domaines tels que l'efficacité énergétique, la réduction des émissions et l'intégration de carburants alternatifs. Ces entreprises bénéficient d'une présence mondiale, ainsi que d'installations de fabrication, de réseaux de maintenance et de chaînes d'approvisionnement réparties dans le monde entier.

Ce groupe d'entreprises est en concurrence et tente d'être à l'avant-garde du marché de l'aviation, où la demande d'avions écologiques et plus efficaces ne cesse d'augmenter. Ils le font grâce à une innovation constante, des partenariats stratégiques et une expansion sur les marchés émergents, devenant ainsi les acteurs de l'avenir de l'aviation.

• International Aero Engines AG : Fait : Fondé en 1983 en tant que coentreprise (Pratt & Whitney 32,5 %, MTU 12 %, Japan Aero 23 %, Pratt & Whitney Intl 32,5 %), ce consortium basé à Zurich a développé le moteur V2500, qui est devenu le deuxième moteur d'avion commercial le plus déployé au monde.
• United Technologies Corporation (UTC) / Pratt & Whitney : Fait : la branche aérospatiale d'UTC (Pratt & Whitney et Collins Aerospace) a déclaré un chiffre d'affaires net de 77 milliards de dollars en 2019, leader de l'innovation dans les moteurs d'avion et les systèmes intégrés

Liste des principales sociétés du marché des moteurs d'avion

• International Aero Engines AG
• United Technologies Corporation
• MTU Aero Engines AG
• Engine Alliance LLC
• Textron, Inc
• Rolls-Royce Holdings
• General Electric
• CFM International SA
• Honeywell International
• Safran SA

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2021 :L'une des avancées importantes sur le marché des moteurs d'avion est l'annonce faite en novembre 2021 selon laquelle un fabricant de moteurs clé a testé avec succès un prototype de moteur d'avion hybride-électrique. Cela contribuera à réduire les émissions de carbone, conformément aux objectifs mondiaux dans le domaine de l'aviation. Le prototype a volé avec succès et a montré des tendances futures prometteuses en matière de propulsion électrique hybride sur les avions régionaux afin de réduire considérablement l'impact environnemental et les émissions de carbone.

mars 2022: Le développement le plus significatif en mars 2022 a été le partenariat entre un constructeur de moteurs d'avion et un producteur de carburant d'aviation durable. La collaboration visait à maximiser les performances des moteurs du SAF, représentant ainsi une avancée importante pour l'aviation dans la réduction de son empreinte carbone. Les sociétés ont mené avec succès des essais de moteurs avec SAF, démontrant que les moteurs conventionnels pouvaient fonctionner avec des carburants renouvelables sans modifications majeures de leur conception.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des moteurs d'avion résume l'état actuel du marché, la tendance et les perspectives. Il rend compte des principaux segments, à savoir les types de moteurs – turboréacteurs à double flux, turbopropulseurs, turboréacteurs et turbomoteurs – et leurs applications – l'aviation commerciale, l'aviation militaire et les avions cargo. Il aborde les facteurs déterminants de la croissance du marché, tels que la demande croissante de voyages aériens, l'amélioration des technologies de moteurs et la pression en faveur de solutions respectueuses de l'environnement pour l'aviation.

En outre, le rapport explore la dynamique du marché régional, qui donne un aperçu des performances de marchés clés tels que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Il explique comment ces régions contribuent à la croissance du marché et comment les cadres réglementaires régionaux et les initiatives de développement durable façonnent le marché.

Le rapport analyse le scénario concurrentiel en dressant le profil des principaux fabricants, de leurs produits, ainsi que des principales stratégies impliquées dans les fusions, acquisitions et partenariats. Certains des principaux défis identifiés incluent les coûts de fabrication élevés ainsi que la complexité des exigences réglementaires.