Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pièces et composants automobiles, par type (transmission et groupe motopropulseur, intérieurs et extérieurs, électronique, carrosseries et châssis, sièges, éclairage, roues et pneus et autres), par application (OEM, marché secondaire) et prévisions régionales jusqu’en 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS AUTOMOBILES

À partir de 2 109,8 milliards de dollars en 2026, le marché mondial des pièces et composants automobiles devrait connaître une croissance notable. D'ici 2035, il devrait atteindre 2 653,5 milliards de dollars. Le marché devrait croître à un TCAC de 2,3 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035.

Le secteur automobile comprend à la fois des produits OEM et des produits de rechange comprenant des systèmes de freinage, des batteries, des moteurs, des transmissions et des modules électroniques, en plus des composants de suspension. Les composants fournissent des fonctions essentielles pour maintenir les performances tout en garantissant la sécurité et l'efficacité. Les véhicules ICE fonctionnent en utilisant une injection de carburant combinée à des systèmes d'échappement et de refroidissement, et les véhicules électriques ont besoin d'une électronique d'alimentation par batterie et de mécanismes de charge. La gamme de produits comprend des véhicules allant du segment passagers aux unités commerciales et aux équipements tout-terrain. La fonctionnalité, l'efficacité et la durabilité des véhicules bénéficient des avantages de la mise en œuvre de technologies avancées qui incluent des diagnostics compatibles ADAS et IoT ainsi que des pièces imprimées en 3D.

Le marché des pièces et composants automobiles se développe parce que les niveaux de fabrication des véhicules augmentent tandis que les besoins du marché secondaire augmentent et que la technologie automobile s'améliore. L'évolution des préférences des consommateurs, passant des véhicules à combustion interne traditionnels aux véhicules électriques, entraîne une demande accrue de batteries ainsi que d'électronique de puissance ainsi que de matériaux légers. L'adoption de composants économes en carburant et respectueux de l'environnement se produit parce que des règles d'émission plus strictes existent désormais sur le marché. L'expansion continue du marché de l'entretien facilité des véhicules et de la fourniture de pièces de rechange est stimulée par les activités de covoiturage et de gestion de flotte ainsi que par les opérations logistiques de commerce électronique.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les perturbations liées au COVID-19 entraînent des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et une augmentation des coûts sur le marché des pièces automobiles

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le secteur des pièces et composants automobiles a connu des changements brusques sur le marché à la suite de la pandémie de COVID-19, car les fournisseurs ont été confrontés à des blocages dans leurs chaînes d'approvisionnement et les installations de production ont dû fermer leurs portes tandis que les volumes de fabrication de véhicules diminuaient. La pénurie mondiale de semi-conducteurs ainsi que de matières premières et de main-d'œuvre a entraîné un ralentissement de la production et une augmentation des prix. Le marché a pris de l'ampleur parce que les secteurs du marché des véhicules personnels et des véhicules électriques (VE) ainsi que des services après-vente ont connu une augmentation rapide de la demande après la pandémie. Le secteur automobile a renforcé sa résistance aux perturbations futures en incitant les fournisseurs et les fabricants à investir dans des systèmes automatisés et dans la technologie de la chaîne d'approvisionnement numérique ainsi qu'en approvisionnement en ressources locales.

RUSSIE-UKRAINEIMPACT DE LA GUERRE

Les sanctions et les fermetures d'usines entraînent des retards importants dans la production et les défis de la chaîne d'approvisionnement

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a provoqué des perturbations majeures sur le marché des pièces et composants automobiles en raison de pénuries de blanchisserie, de perturbations des chaînes d'approvisionnement et d'augmentation des dépenses de production. Le marché des faisceaux de câbles ainsi que le secteur de l'acier et du gaz néon dépendent des fournisseurs ukrainiens, car la Russie introduit l'aluminium, le palladium et le nickel sur le marché pour répondre aux besoins des batteries de véhicules électriques et des catalyseurs automobiles. Des retards de fabrication et des hausses de prix sont apparus après que la Russie a imposé des sanctions contre la Russie, combinées à des fermetures d'usines ukrainiennes. Les constructeurs automobiles recherchent des fournisseurs supplémentaires dans différentes régions et créent des usines d'assemblage locales pour protéger leurs opérations contre les risques.

ISRAËL-HAMASIMPACT DE LA GUERRE

Les perturbations des routes commerciales mondiales et de la mer Rouge affectent les délais et les coûts d'expédition

Le conflit entre Israël et le Hamas a entraîné une instabilité polynomiale et une hausse des prix du carburant, ainsi que des incertitudes dans la chaîne d'approvisionnement, tandis que les effets directs du marché sur le secteur des pièces automobiles sont restés minimes. Les dépenses de carburant plus élevées augmentent les dépenses de transport et de production, mais les difficultés rencontrées par les routes commerciales mondiales dans la région de la mer Rouge entraînent une augmentation des délais d'expédition et des coûts de dépenses. Plusieurs fabricants sont confrontés à des obstacles à la distribution parallèlement à la hausse des prix des matières premières, car ils explorent désormais diverses options de voies d'approvisionnement pour protéger leurs opérations.

DERNIÈRE TENDANCE

L'essor des véhicules définis par logiciel (SDV) et des composants intelligents stimule l'innovation sur le marché des pièces automobiles

Les fabricants du secteur des pièces et composants automobiles sont confrontés à un besoin croissant d'adopter les véhicules définis par logiciel et les composants automobiles intelligents comme tendance majeure du marché. Les fabricants combinent les systèmes d'IA avec les diagnostics IoT pour mettre en œuvre des mises à jour des systèmes en direct afin d'améliorer efficacement la fonctionnalité et la sécurité des véhicules. La technologie des véhicules hybrides et les systèmes autonomes nécessitent des capteurs avancés ainsi que des LiDAR et des unités de commande électroniques (ECU), augmentant ainsi leur demande sur le marché. La technologie de l'impression 3D transforme la fabrication de pièces de rechange en diminuant les prix des produits tout en raccourcissant les délais de livraison et en introduisant un nouveau modèle de schémas de fabrication à la demande.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS AUTOMOBILES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en transmission et groupe motopropulseur, intérieurs et extérieurs, électronique, carrosseries et châssis, sièges, éclairage, roues et pneus et autres.

• Transmission et groupe motopropulseur : comprend les moteurs, les transmissions, les essieux et les différentiels, essentiels au mouvement du véhicule. La transition vers les véhicules électriques a entraîné une augmentation substantielle du marché de la production de transmissions électriques ainsi que des exigences en matière de batteries et de systèmes électroniques de puissance.

• Intérieurs et extérieurs : La catégorie des intérieurs et des extérieurs comprend les tableaux de bord et les panneaux de porte ainsi que les garnitures, les pare-chocs et les panneaux de carrosserie. Les fabricants investissent dans le développement de matériaux innovants pour produire des pièces plus légères combinées à des détails de style attrayants ainsi qu'à des technologies intelligentes qui améliorent les capacités de sécurité et de confort pour la dynamique de l'air automobile et les performances du moteur.

• Électronique : comprend les calculateurs, les capteurs, les systèmes d'infodivertissement et les composants ADAS. Les besoins croissants du marché en matière de véhicules connectés, de conduite autonome et de véhicules électriques poussent les constructeurs automobiles à faire progresser leur technologie dans les systèmes basés sur l'IA, ainsi que dans les solutions de connectivité IoT et les systèmes de cybersécurité automobile.

• Carrosseries et châssis : apporte des cadres en acier et en aluminium ainsi que des zones de déformation avec des renforts pour la résistance structurelle. Les constructeurs automobiles transforment leur production pour utiliser de l'acier à haute résistance, de l'aluminium et des matériaux composites en fibre de carbone afin de développer des véhicules plus sûrs, plus économes en carburant et plus légers.

• Sièges : comprend des sièges ainsi que des tissus d'ameublement, des ceintures de sécurité et des appuie-tête orientés vers la sécurité, le confort et la conception ergonomique. L'industrie met désormais en œuvre des sièges inclinables réglables avec chauffage et ventilation ainsi que le développement de matériaux pour des composants légers et durables.

• Éclairage : L'ensemble des composants d'éclairage comprend des systèmes d'éclairage frontal combinés à des fonctions d'éclairage arrière ainsi que des phares antibrouillard couplés à une technologie d'éclairage intérieur. Les systèmes d'intégration d'éclairage intelligents offrent une meilleure visibilité ainsi que des économies d'énergie et des fonctionnalités d'apparence améliorées grâce à leurs capacités adaptatives qui génèrent également des capacités améliorées de protection des véhicules.

• Roues et pneus : comprend les technologies de jantes, d'alliages et de pneus. Les nouvelles technologies telles que les pneus runflat et les modèles à faible résistance au roulement ainsi que les capteurs intelligents de pression des pneus façonnent continuellement le marché pour améliorer l'efficacité des véhicules.

• Autres : les systèmes de freinage ainsi que les systèmes de CVC, de carburant et de suspension constituent la catégorie Autres. La combinaison de technologies a apporté de multiples avantages qui améliorent l'efficacité automobile ainsi que des améliorations en matière de sécurité et des caractéristiques de conduite améliorées.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en OEM et Aftermarket.

• OEM : Cette catégorie comprend les nouveaux composants de véhicules que les constructeurs utilisent pour la fabrication d'équipements d'origine par les équipementiers. La demande de composants pour véhicules électriques augmente en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques, ainsi que des progrès technologiques et de l'utilisation de matériaux légers qui offrent des améliorations d'efficacité combinées à une meilleure sécurité ainsi qu'à des performances durables.

• Marché secondaire : le secteur du marché secondaire couvre les pièces d'entretien des véhicules ainsi que les composants de service dont les propriétaires de véhicules ont besoin après l'achat initial. La croissance des véhicules se produit grâce à des durées de vie prolongées et à des réparations DIY, ainsi qu'à l'accès au marché numérique et aux exigences en matière de modifications automobiles respectueuses de l'environnement et hautes performances.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmentation de l'adoption des véhicules électriques (VE)Stimule la demande de composants spécifiques aux véhicules électriques sur le marché des pièces automobiles

Les progrès garantis dans l'adoption des véhicules électriques (VE) constituent le principal moteur du marché des pièces automobiles et de leurs composants. Les gouvernements nationaux soutiennent l'adoption des véhicules électriques en offrant des incitations ainsi que des normes d'émission strictes et en construisant les infrastructures nécessaires. En raison du marché croissant des véhicules électriques, les fabricants et les consommateurs ont besoin de composants spécialisés pour véhicules électriques, notamment des batteries, des transmissions électriques, des composants électroniques de puissance et des matériaux légers. Les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs ont commencé à investir leurs fonds de recherche dans le développement de technologies avancées pour les véhicules électriques, ce qui accélère à la fois les processus d'innovation dans les segments des véhicules électriques et hybrides et la croissance de leur marché.

Les progrès technologiques dans le domaine de l'électronique automobile stimulent la croissance du marché des pièces automobiles

Les systèmes électroniques automobiles avancés dans les voitures stimulent la demande croissante de composants automobiles sur le marché. Les progrès des véhicules autonomes combinés aux systèmes de voiture connectés et aux fonctionnalités avancées augmentent les exigences du marché en matière de capteurs ainsi que d'ECU, de systèmes d'infodivertissement et de composants ADAS. Les performances des véhicules ainsi que les normes de sécurité et l'expérience utilisateur s'améliorent grâce aux innovations en matière d'IA, aux applications IoT et aux capacités de mise à jour en direct (OTA). La pratique de la transformation numérique dans l'industrie automobile crée un marché plus large pour les composants électroniques qui offre de nombreuses possibilités de développement.

Facteur de retenue

La hausse des coûts des matières premières pose des défis au marché des pièces automobiles

Les marchés des composants et pièces détachées automobiles sont confrontés à des restrictions de marché substantielles car les prix des matières premières, notamment l'acier, l'aluminium et le lithium, affichent des augmentations constantes. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement ainsi que l'instabilité politique mondiale font augmenter les dépenses en matières premières, ce qui augmente les dépenses de production. Les augmentations de prix des constructeurs finissent par atteindre les consommateurs qui peuvent réduire leurs achats de véhicules neufs ainsi que de pièces de rechange. Les fabricants tentent de trouver des matériaux de substitution et des alternatives abordables, car les variations des prix des matières premières continuent de limiter la croissance du marché des pièces et composants automobiles.

Opportunité

La croissance des véhicules électriques et autonomes stimule la demande de composants automobiles spécialisés

Le marché des pièces et composants automobiles bénéficie de la demande croissante de véhicules autonomes aux côtés des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles modernes orientent leurs efforts de développement vers les groupes motopropulseurs de véhicules électriques ainsi que de nouvelles batteries et divers systèmes de sécurité et infrastructures de recharge, tout en exigeant des matériaux spécialisés réduisant le poids, ainsi que des capteurs hautes performances et des systèmes de traction économes en énergie. Les progrès de la conduite autonome créent de nouvelles opportunités pour les marchés qui utilisent les systèmes ADAS LiDAR et les pièces de communication de véhicule à véhicule qui stimulent les développements innovants et l'expansion de l'industrie.

Défi

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement entraînent des retards et des pénuries sur le marché des pièces automobiles

Les marchés des pièces et composants automobiles rencontrent d'importants problèmes de perturbation de la chaîne d'approvisionnement en raison des pannes des réseaux d'approvisionnement mondiaux. La pandémie, les catastrophes naturelles et les tensions géopolitiques ont créé ensemble des retards d'expédition ainsi que des pénuries de fournisseurs et des prix d'expédition plus élevés. Les délais de production sont confrontés à des retards car la rareté des ingrédients clés, notamment les semi-conducteurs et les matières premières, est devenue un problème. Le manque de prévisibilité de la chaîne d'approvisionnement a contraint les constructeurs automobiles et les fournisseurs à établir des méthodes d'approvisionnement diversifiées et de meilleures méthodes d'inventaire pour maintenir l'efficacité de la production.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS AUTOMOBILES

• Amérique du Nord

Le marché des pièces et composants automobiles en Amérique du Nord se développe en raison de la demande intense des clients dans les secteurs de la fabrication et du remplacement d'équipement d'origine. Les constructeurs automobiles américains et leurs principaux constructeurs sont en tête de la région, suivis d'une tendance à la hausse de la production de véhicules électriques. Le développement technologique croissant combiné aux objectifs de développement durable crée une demande d'électronique automobile sophistiquée ainsi que de matériaux légers ainsi que de composants respectueux de l'environnement dans les nombreux secteurs automobiles de la région.

• Europe

Le marché européen des pièces et composants automobiles est dominé par l'Allemagne, ainsi que par la France et le Royaume-Uni, qui dominent l'industrie dans cette région. L'adoption de véhicules électriques, qui joue un rôle de premier plan dans la région, entraîne de multiples investissements dans la technologie des batteries tout en promouvant des pratiques de fabrication durables. La région exige des composants automobiles conformes aux émissions pour des raisons d'efficacité énergétique en raison de ses normes strictes de contrôle de la pollution. L'industrie automobile européenne connaît deux tendances simultanées : les voitures deviennent plus intelligentes grâce aux systèmes de conduite autonome et aux technologies automobiles connectées qui font progresser l'innovation en matière de composants sur l'ensemble du marché.

• Asie

L'Asie est le principal acteur en termes de part de marché mondiale des pièces et composants automobiles, car la Chine, le Japon et l'Inde sont en tête de ce marché. La croissance rapide de la production de véhicules électriques dans la région résulte du soutien du gouvernement et des transitions vers des options de transport durables. Les grands constructeurs automobiles ainsi que les fournisseurs de premier rang maintiennent leurs installations de production en Asie pour fournir des articles de fabrication d'équipement d'origine et des composants de rechange rentables. L'électronique avancée ainsi que les groupes motopropulseurs et les matériaux légers font face à une demande croissante, car les clients veulent des véhicules intelligents et les progrès technologiques continuent de développer de nouvelles possibilités.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des pièces et composants automobiles est fortement influencé par les principaux acteurs de l'industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

Les principaux acteurs du secteur des pièces et composants automobiles sont Bosch, Denso, Magna International, ZF Friedrichshafen et Continental. Ces entreprises maintiennent leur présence sur le marché en investissant massivement dans les technologies EV ainsi que dans les solutions de conduite autonome et l'électronique automobile avancée. Les entreprises visent à développer des composants respectueux de l'environnement tout en travaillant sur la production de matériaux légers. Les entreprises de ce marché renforcent leur position grâce à des liens stratégiques avec les constructeurs automobiles, augmentent leur capacité de production et mettent en œuvre une transformation numérique dans l'ensemble de leurs réseaux de chaîne d'approvisionnement pour rester compétitives.

Liste des acteurs du marché des pièces et composants automobiles profilés

• Robert Bosch (Germany)
• Denso Corp. (Japan)
• Magna International (Canada)
• Continental (Germany)
• ZF Friedrichshafen (Germany)
• Hyundai Mobis (South Korea)
• Aisin Seiki (Japan)
• Faurecia (France)
• Lear Corp. (U.S.)
• Valeo (France)
• Delphi Automotive (Ireland)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Juin 2021 :ZF Friedrichshafen s'est associé à BASF en 2021 pour construire un système d'entraînement d'essieu électrique réutilisable et recyclable qui intègre des composants légers dans une seule unité. La nouvelle avancée du système vise à la fois l'amélioration des performances des véhicules électriques et la réduction de l'empreinte environnementale. La combinaison de polymères hautes performances et de matériaux recyclables dans la solution de ZF répond à un double besoin de développement durable et d'exploitation rentable dans l'industrie des véhicules électriques. La nouvelle solution d'entraînement d'essieu électrique durable fait de ZF un acteur de premier plan dans le développement de technologies automobiles respectueuses de l'environnement qui suivent les tendances de l'industrie en matière de mobilité verte.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport effectue une enquête approfondie sur l'ensemble du marché des pièces et composants automobiles dans les segments mondiaux par classifications de matériaux, domaines d'application et régions géographiques. L'étude examine les principaux moteurs du marché, à savoir la croissance des véhicules électriques, ainsi que le développement de l'électronique automobile et les développements axés sur la durabilité. Le document identifie l'augmentation des dépenses en matières premières ainsi que la perturbation des réseaux d'approvisionnement comme des facteurs entravant le marché, tout en révélant le potentiel du marché des véhicules autonomes et des systèmes de composants de véhicules électriques. La représentation révèle des informations vitales sur les principaux acteurs du marché ainsi que sur leurs méthodes pour maintenir leur position sur le marché.