Taille, part, croissance et croissance de l’industrie mondiale des communications de véhicule automobile à tout (V2X) par type (véhicule à véhicule, véhicule à infrastructure, véhicule à piéton) par application (services de sécurité routière, système de stationnement automatique, véhicules d’urgence, service de voiture automobile), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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VÉHICULE AUTOMOBILE À TOUT (V2X) APERÇU DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS

La taille du marché mondial des communications entre véhicules automobiles et tout (V2X) devrait atteindre 3,29 milliards USD en 2026 et environ 20,88 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 22,8 % de 2026 à 2035.

Communications véhicule à tout (V2X)est une technologie dans laquelle la transmission d'informations d'un véhicule à n'importe quel objet affecte le véhicule. L'objectif principal de cette technologie est l'économie d'énergie, la sécurité routière et l'efficacité du trafic. Les progrès technologiques tels que les voitures connectées, les appareils numériques, les feux de circulation et les appareils de communication sont des facteurs majeurs qui alimentent le développement du marché. Ces progrès ont obligé les constructeurs à introduire dans le véhicule des solutions de communication offrant une protection, une efficacité et une accessibilité avancées à leurs clients.

Des facteurs tels que le développement de l'économie, l'intégration de la chaîne de valeur, le revenu disponible, l'urbanisation croissante, l'industrialisation, l'automatisation croissante et les progrès technologiques devraient stimuler la croissance du marché. La technologie de communication peut être principalement associée au besoin croissant d'alertes routières en temps réel pour la sécurité publique. Les préoccupations environnementales croissantes, les initiatives gouvernementales, la concurrence croissante dans l'industrie automobile, la réduction de la consommation de carburant, les routes plus sûres, la numérisation, la congestion routière et les solutions d'agilité connectées sont susceptibles d'alimenter la croissance de l'industrie au cours des années à venir.

PRINCIPALES CONCLUSIONS DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS VÉHICULE AUTOMOBILE À TOUT (V2X) :

• Taille et croissance du marché :Le marché mondial des communications V2X devrait croître considérablement au cours de la prochaine décennie, avec plus de 100 millions de véhicules compatibles V2X qui devraient être en service d'ici 2030, selon la Commission européenne.

• Moteur clé du marché :Les réglementations gouvernementales et la demande croissante en matière de sécurité routière sont des facteurs majeurs, avec plus de 40 % des constructeurs automobiles mondiaux adoptant la technologie V2X d'ici 2025, comme le rapporte le ministère américain des Transports.

• Restrictions majeures du marché :Les limitations des infrastructures, telles que le manque d'infrastructures routières compatibles, constituent un obstacle majeur, des études indiquant que plus de 70 % des routes dans le monde ne sont pas encore prêtes pour l'adoption du V2X.

• Tendances émergentes :Il existe une tendance croissante à l'intégration de la technologie V2X avec les réseaux 5G, l'infrastructure 5G devant prendre en charge plus de 50 % des communications V2X d'ici 2027, comme l'a noté l'UIT.

• Leadership régional :Les États-Unis et l'Europe sont en tête de l'adoption du V2X, les deux régions devant représenter plus de 60 % de la part de marché mondiale d'ici 2027, selon la Commission européenne.

• Paysage concurrentiel :Des acteurs clés comme Arada Systems et Autotalks Ltd. dominent le paysage V2X, les deux sociétés signalant plus de 100 000 systèmes V2X déployés dans le monde, selon les rapports du secteur.

• Segmentation du marché :Le marché V2X est segmenté en communications de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I), la communication V2V devant dominer, représentant plus de 50 % du marché V2X total d'ici 2025, selon le ministère américain des Transports.

• Développement récent :Les développements récents de la technologie V2X incluent le déploiement réussi des systèmes V2X dans les villes intelligentes à travers l'Europe, avec plus de 200 000 véhicules connectés en service, comme l'a rapporté la Commission européenne.

Impact du COVID-19

Arrêt de la production et baisse des ventes dans l'industrie automobile pour entraver les ventes

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les marchés des communications automobiles vers tout (V2X) à l'échelle mondiale. La fermeture des usines de fabrication, la baisse des ventes de voitures et l'arrêt de la production ont un impact sur la croissance du marché. L'augmentation des options de travail à distance a entraîné une baisse des ventes de véhicules de tourisme et de la demande de technologies de véhicules connectés. La pandémie a provoqué une incertitude sur le marché, une perturbation de la chaîne d'approvisionnement, une détérioration des activités et la fermeture temporaire d'usines. Des facteurs tels que l'évolution du comportement des consommateurs, l'évolution de la réglementation et les facteurs économiques ont un impact à long terme sur les équipementiers. Cependant, les fabricants adoptent des stratégies pour récupérer les pertes subies pendant la pandémie, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement du marché mondial.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante des voitures connectées pour soutenir les progrès du marché

Les communications du véhicule automobile vers tout (V2X) permettent aux voitures de communiquer avec d'autres véhicules, l'infrastructure routière et le cloud via des véhicules connectés. Il fonctionne en collectant des informations et en communiquant avec les infrastructures de transport, fournissant ainsi des données en temps réel pour améliorer la planification des infrastructures. Ces installations permettent aux constructeurs, aux opérateurs et aux conducteurs d'améliorer leurs ressources, d'améliorer la protection et de programmer certaines fonctions du conducteur tout en générant des données sur les performances de l'automobile et la situation routière.  Ainsi, le besoin croissant de solutions de connectivité, de navigation, d'introduction de l'IoT et d'expérience de conduite améliorée stimule la demande de services automobiles connectés. Par conséquent, l'augmentation des services de communication des véhicules automobiles à tout (V2X) fournis dans les voitures connectées stimule la croissance du marché des communications des véhicules automobiles à tout (V2X).

• Selon la 5G Automotive Association (5GAA), plus de 130 entreprises ont uni leurs forces pour promouvoir les communications V2X basées sur la 5G, améliorant ainsi les capacités d'échange de données en temps réel dans les véhicules.

• Le ministère américain des Transports a accordé 60 millions de dollars de subventions en juin 2024 pour faire progresser les technologies des véhicules connectés, en mettant l'accent sur l'intégration des systèmes V2X avec des fonctionnalités de conduite autonome.

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VÉHICULE AUTOMOBILE À TOUT (V2X) SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS

• Analyse par type

Par type, le marché est segmenté de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure, de véhicule à piéton.

Le segment véhicule à véhicule devrait conduire les véhicules automobiles vers le marché des communications tout-en-un (V2X). Il améliore les performances de sécurité du véhicule en émettant des avertissements de collision frontale et des panneaux de changement de voie. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité dues à l'augmentation des accidents de la route constituent le principal facteur déterminant dans ce segment. Ces facteurs sont susceptibles d'influencer la croissance de l'industrie. 

• Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché est classé en services de sécurité routière, systèmes de stationnement automatique, véhicules d'urgence et services automobiles.

Le segment des systèmes de stationnement automatique devrait conduire les véhicules automobiles vers le marché des communications tout (V2X). Il améliore la sécurité des véhicules et celle des conducteurs. Il est considéré comme un système ADAS avancé. Il est conçu pour améliorer la sécurité en évitant les accidents potentiels et en réduisant la consommation d'énergie, ce qui devrait stimuler les progrès du marché. 

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmenter les aides à la sécurité routière pour faciliter les progrès de l'industrie

La pollution croissante de l'air, les préoccupations environnementales et les ventes de véhicules sont les principales raisons des émissions de carbone qui incitent les agences gouvernementales à mettre en œuvre des réglementations strictes. Le nombre croissant d'accidents de la route incite les constructeurs à intégrer les véhicules automobiles dans toutes les communications (V2X) des véhicules. Cela améliorera les économies de carburant, l'efficacité du trafic et la sécurité routière. La demande de véhicules connectés augmente en raison du développement rapide et du revenu disponible. De plus, les principaux fabricants proposent des réseaux 5G pour élargir leur base de consommateurs. Les entreprises proposent également des solutions hybrides et des communications cellulaires pour conserver leur position sur le marché. L'utilisation croissante de la technologie 5G et les partenariats entre les entreprises de transport pour proposer des solutions innovantes et stimuler la croissance du marché.

Adoption croissante de l'intelligence artificielle (IA) pour amplifier la croissance du marché

L'IA joue un rôle important dans l'industrie automobile, car les capacités analytiques sont de plus en plus répandues dans les voitures, permettant de personnaliser l'expérience de conduite. L'IA est mieux équipée avec les communications du véhicule automobile à tout (V2X) pour les communications critiques, la sécurité routière et une conduite efficace. La technologie est conçue pour être compatible avec la technologie 5G afin de permettre un système de transport intelligent. La conduite autonome, le peloton, la sécurité des véhicules et l'efficacité du trafic ont créé la nécessité d'un système de transport intelligent. Les opérations de communication V2X compatibles 5G ne sont pas compatibles au stade actuel avec la mesure réelle du trafic réseau. Cependant, les agences gouvernementales, les fabricants et les réseaux mobiles s'intéressent de plus en plus à la conduite d'essais approfondis avec la technologie de connectivité 5G en raison de son efficacité, de sa compatibilité pour prendre en charge des fonctionnalités et des services de sécurité tels que la localisation précise, la conduite automatisée coopérative et la gestion des données liées aux capteurs. Ces facteurs sont susceptibles de stimuler la croissance du marché des communications vers tout ce qui concerne les véhicules automobiles (V2X). 

• En 2024, la Federal Communications Commission (FCC) a alloué 30 MHz de la bande 5,9 GHz spécifiquement aux systèmes de transport intelligents, favorisant ainsi le déploiement des technologies C-V2X.

• Selon 5G Amériques, les connexions sans fil 5G mondiales ont augmenté de 76 % entre fin 2021 et fin 2022, atteignant 1,05 milliard, facilitant la croissance des applications V2X.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts élevés qui entravent le progrès du marché

Les défis rencontrés dans les communications automobiles entre véhicules et tout (V2X) sont les coûts élevés de configuration, de véhicule et d'infrastructure. Les tests d'application dans des scénarios réels peuvent être fatals en cas de trafic à haute densité. Ces tests seront pratiquement difficiles et coûteux. Ces facteurs sont susceptibles d'entraver la progression du marché. 

• Le déploiement de l'infrastructure V2X nécessite des investissements importants dans les systèmes matériels et logiciels, ce qui pose des défis financiers, en particulier pour les économies en développement.

• La connectivité croissante dans les véhicules augmente le risque de cyberattaques, nécessitant des protocoles de sécurité robustes pour protéger les systèmes V2X contre les menaces potentielles.

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VÉHICULE AUTOMOBILE À TOUT (V2X) APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS

Présence d'acteurs clés pour soutenir la croissance en Europe

Au niveau régional, le marché est regroupé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L'Europe devrait dominer la part de marché des communications des véhicules automobiles à tout (V2X) en raison de l'infrastructure supérieure, de la mise en œuvre facile des systèmes V2X, des acteurs clés et de l'augmentation des ventes de véhicules. L'industrie est régie par des règles de sécurité strictes et les réglementations en matière de pollution stimulent le marché dans la région.

L'Amérique du Nord est le deuxième actionnaire mondial sur le marché des communications entre véhicules automobiles et tout (V2X). La région comprend des pays technologiquement établis tels que les États-Unis et le Canada, ce qui permet une adoption technique facile. Selon l'OICA, la région est également l'un des plus grands marchés automobiles au monde. Les embouteillages et les émissions modérées de gaz à effet de serre sont donc deux des préoccupations les plus convaincantes de la région. Un meilleur contrôle du trafic et une réduction des émissions de gaz résulteraient de l'introduction des technologies V2X. Par conséquent, le marché automobile v2x connaît une croissance substantielle.

Dans la région Asie-Pacifique, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de technologies de télécommunications travaillent au développement de la communication V2X. Le Japon et la Chine sont les pays leaders en termes d'amélioration technologique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises adoptent des techniques de production technologiquement avancées pour améliorer leur position sur le marché

Le marché des communications V2X entre véhicules automobiles est fragmenté et de nombreuses entreprises sont en concurrence.
Les principaux acteurs se concentrent actuellement sur la fourniture à leurs clients d'articles technologiquement avancés.
La demande accrue pour les communications entre véhicules automobiles et tout (V2X), ainsi que la baisse des coûts à long terme, devraient
motiver les investisseurs à investir dans cette technologie dans les années à venir, ce qui entraînera une rivalité accrue sur le marché.

• Arada Systems : Arada Systems a joué un rôle déterminant dans le développement de solutions de communication V2X, contribuant ainsi à l'avancement des technologies des véhicules connectés.

• Autotalks Ltd. : En septembre 2022, Autotalks Ltd. a lancé ses chipsets de troisième génération, TEKTON3 et SECTON3, prenant en charge les technologies DSRC et C-V2X, améliorant ainsi les capacités de communication des véhicules.

Liste des principales sociétés de communication de véhicules automobiles à tout (V2X)

• Arada Systems (Banglore)
• Autotalks Ltd. (Israel)
• Cohda Wireless (Australia)
• Delphi Automotive (U.K.)
• Denso (Japan)
• Kapsch TrafficCom (Austria)
• Qualcomm (U.S.)
• Savari Inc. (U.S.)

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE

Février 2021 :Harman a acquis Savari Inc., une entreprise automobile basée dans la Silicon Valley, développant la technologie V2X pour les appareils automobiles en 5G.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche comprend l'analyse de plusieurs aspects qui contribuent à la croissance de l'industrie des communications des véhicules automobiles à tout (V2X). Il se compose des tendances du marché, des contraintes et des facteurs qui ont un impact positif ou négatif sur le marché. Cette section aborde également les nombreux secteurs et applications susceptibles d'affecter le marché à l'avenir. Les données sont basées sur les tendances actuelles et les jalons historiques. Cette section comprend également une analyse du volume de production du marché mondial.