Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des panneaux d’affichage et de la publicité extérieure, par type (panneaux d’affichage peints, panneaux d’affichage numériques, panneaux d’affichage polyvalents, panneaux d’affichage mobiles), par application (autoroutes, bâtiments, automobiles, autres) et aperçu régional et prévisions jusqu’en 2034

PANNEAU D'AFFICHAGE ET PUBLICITÉ EXTÉRIEUREAPERÇU DU MARCHÉ

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La valeur du marché des panneaux d'affichage et de la publicité extérieure s'élève à 32,82 milliards USD en 2025 et atteint 48,52 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 4,44 % de 2025 à 2034.

La taille du marché des panneaux d'affichage et de la publicité extérieure aux États-Unis est projetée à 11,38 milliards de dollars en 2025, la taille du marché des panneaux d'affichage et de la publicité extérieure en Europe est projetée à 7,75 milliards de dollars en 2025, et la taille du marché des panneaux d'affichage et de la publicité extérieure en Chine est projetée à 9,10 milliards de dollars en 2025.

Le marché des panneaux d'affichage et du marketing extérieur constitue une phase importante de l'activité mondiale de marketing et de marketing, tirant parti des emplacements à haute visibilité pour atteindre un large public. Ce marché comprend des panneaux d'affichage conventionnels, des publicités dans les transports en commun, des présentoirs de mobilier routier et de la publicité numérique extérieure (DOOH). Avec l'urbanisation et l'amélioration de la mobilité des consommateurs, la publicité extérieure reste une méthode rentable de promotion de marque. La transformation numérique a alimenté la croissance du marché, le LED et le marketing programmatique améliorant l'engagement et les capacités de ciblage. Les secteurs tels que la vente au détail, l'automobile, le divertissement et les produits de grande consommation sont des annonceurs clés dans cet espace. Le secteur bénéficie des avancées technologiques, notamment la personnalisation du contenu grâce à l'IA et l'intégration des faits en temps réel. Cependant, des situations exigeantes telles que les règles de zonage, les problèmes environnementaux et l'opposition du marketing en ligne ont un impact sur la croissance du marché. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique sont des marchés primaires, avec des économies en croissance affichant une croissance rapide. À mesure que la numérisation progresse, la combinaison de l'IA, de l'analyse des données et du contenu interactif est sur le point de remodeler le destin de la publicité et du marketing extérieurs.

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

IMPACTS DE LA COVID-19

Panneaux d'affichage et publicité extérieure L'industrie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact très négatif au niveau La croissance du marché des panneaux d'affichage et de la publicité extérieure, car les confinements, les réglementations en matière de déplacements et les travaux éloignés ont considérablement réduit les visiteurs piétonniers et les loisirs de banlieue, éléments clés qui déterminent la visibilité des publicités extérieures. Les annonceurs ont augmenté leurs dépenses en réaffectant leurs budgets vers le virtuel etpublicité sur les réseaux sociauxet le marketing, qui a fourni un engagement plus mesurable à un moment donné de la crise. Les secteurs qui dépendent étroitement de la publicité extérieure, tels que le tourisme, l'hôtellerie, les divertissements et la vente au détail, ont été confrontés à des ralentissements monétaires, entraînant une réduction des demandes de placement de panneaux d'affichage. L'annulation des activités publiques et la réglementation des systèmes de transport en commun ont également affaibli les opportunités de publicité et de marketing. De plus, les petits et moyens groupes, clients majeurs du trimestre, ont connu des difficultés financières, limitant les dépenses publicitaires. La publicité numérique extérieure (DOOH) a également souffert, car le marché cible sur lequel il s'est concentré est devenu moins efficace en raison de styles de mouvement imprévisibles. Alors que le marché a commencé à s'améliorer avec la réouverture économique, la pandémie a accéléré une transition de longue date vers des réponses publicitaires programmatiques, interactives et cellulaires.

DERNIÈRES TENDANCES

Améliorations technologiques et évolution des comportements des acheteurs pour stimuler la croissance du marché

Le marché des panneaux d'affichage et de la publicité extérieure connaît une transformation généralisée, poussée par les améliorations technologiques et l'évolution des comportements des acheteurs. Une tendance marquante est la poussée ascendante de la publicité numérique hors domicile (DOOH), qui exploite les panneaux d'affichage virtuels et l'achat de médias programmatiques pour fournir un contenu dynamique et ciblé. Cette technique complète l'engagement et permet des mises à jour en temps réel, rendant les campagnes plus réactives et efficaces.  Les panneaux d'affichage 3D gagnent également du terrain, utilisant la génération d'images 3D à l'œil nu pour créer des illusions d'optique qui captivent les spectateurs. Cette disposition progressive encourage l'interaction et laisse un impact durable, ce qui en fait un outil précieux pour les fabricants souhaitant se démarquer dans des environnements urbains surpeuplés. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) révolutionne également le secteur. L'IA permet des campagnes hyper-ciblées et du contenu personnalisé, améliorant ainsi le retour sur investissement grâce à la lecture des données pour optimiser les emplacements publicitaires et les messages. Cette approche basée sur les statistiques permet aux annonceurs d'atteindre leurs publics cibles plus efficacement et plus correctement.  En outre, le marché est témoin de mesures stratégiques, notamment l'acquisition de Vistar Media par T-Mobile pour 600 millions de dollars, visant à renforcer sa présence dans le secteur en pleine expansion du DOOH. Ce flux souligne l'importance croissante des compétences virtuelles et programmatiques dans le marketing extérieur.  Ces évolutions impliquent une évolution vers des techniques de publicité extérieure plus interactives, basées sur l'information et technologiquement sophistiquées, reflétant l'adaptation de l'entreprise à l'ère numérique.

• Transformation numérique : le passage des panneaux d'affichage statiques traditionnels à la publicité numérique extérieure (DOOH) permet des mises à jour de contenu en temps réel et des affichages publicitaires dynamiques, améliorant ainsi l'engagement et fournissant des analyses détaillées sur l'interaction du public.

• Intégration de la réalité augmentée (AR) : d'ici fin 2024, environ 1,73 milliard d'appareils utilisateur AR sont attendus dans le monde, facilitant l'intégration des expériences AR dans les campagnes de publicité extérieure.

PANNEAU D'AFFICHAGE ET PUBLICITÉ EXTÉRIEURESEGMENTATION DU MARCHÉ

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Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en panneaux d'affichage peints, panneaux d'affichage numériques, panneaux d'affichage polyvalents et panneaux d'affichage mobiles.

• Panneaux d'affichage peints – Panneaux d'affichage statiques traditionnels présentant des publicités peintes à la main ou imprimées, souvent utilisés pour des campagnes de longue durée. Ceux-ci offrent un contact conventionnel et créatif mais nécessitent des mises à jour manuelles.

• Panneaux d'affichage numériques – Écrans LED ou LCD qui affichent des publicités dynamiques et rotatives avec des mises à jour en temps réel. Ils permettent aux annonceurs d'appliquer des animations, des films et du contenu sensible au temps pour un meilleur engagement.

• Panneaux d'affichage multi-motifs – Panneaux d'affichage qui combinent des fonctionnalités supplémentaires, notamment des luminaires, des panneaux solaires ou des points d'accès Wi-Fi, répondant à chaque publicité et aux besoins réalistes de la communauté. Ceux-ci renforcent la crédibilité du logo en présentant des fonctions interactives ou durables.

• Panneaux d'affichage mobiles – Déplacement de petites annonces situées sur des véhicules tels que des fourgonnettes, des bus ou même des vélos, atteignant de nombreux endroits et maximisant la publicité. Ils sont idéaux pour cibler dynamiquement les régions à trafic excessif et des données démographiques spécifiques.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en autoroutes, bâtiments, automobiles et autres.

• Autoroutes – Panneaux d'affichage situés le long des routes et autoroutes importantes, ciblant les navetteurs et les voyageurs longue distance avec de grandes publicités à haute visibilité. Ils sont parfaits pour les fabricants à la recherche d'une publicité de masse et d'un logo mémorisé.

• Bâtiments – Panneaux d'affichage montés sur les bords ou sur les toits des bâtiments commerciaux et résidentiels, maximisant la visibilité dans les zones urbaines. Il s'agit souvent de présentations numériques ou de publicités de type mural pour une publicité à fort impact.

• Automobiles – Annonces situées surautomobilescomme les bus, les taxis et les camions, les transformant en panneaux d'affichage mobiles atteignant divers endroits. Cette technique est créatrice de valeur et garantit une exposition non-stop de la marque dans des domaines exceptionnels.

• Autres – Il s'agit de panneaux d'affichage sur des surfaces non conventionnelles, notamment du mobilier routier, des stades, des aéroports et des stations de transport en commun. Ces placements s'adressent à des publics de domaines d'intérêt et offrent un engagement élevé dans des lieux ciblés.
   

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Adoption croissante de la publicité numérique extérieure (DOOH) pour stimuler le marché

L'évolution croissante vers les panneaux d'affichage numériques etpublicité programmatiqueet le marketing est un moteur clé du marché des panneaux d'affichage et de la publicité et du marketing externes. DOOH permet aux annonceurs d'afficher du contenu dynamique en temps réel, améliorant ainsi l'engagement et le ciblage. Grâce aux progrès de l'IA et de l'analyse statistique, les fabricants peuvent transmettre des messages personnalisés, rendant les panneaux d'affichage virtuels plus efficaces et interactifs que les présentations statiques traditionnelles.

Urbanisation accrue et forte mobilité des consommateurs pour élargir le marché

L'urbanisation rapide et l'amélioration de la mobilité ont amélioré les opportunités de publicité et de marketing extérieurs. Alors que de plus en plus de personnes se déplacent quotidiennement, les panneaux d'affichage placés dans les endroits à forte fréquentation, notamment les autoroutes, les centres de transport en commun et les installations des villes, offrent une publicité continue. De plus, la montée en puissance des offres de partage de voyages et de l'utilisation des transports publics a accru la visibilité des publicités basées sur les réseaux mobiles et les transports en commun, ce qui en fait des options attrayantes pour les marques qui tentent de maximiser leur portée.

• Prévalence des appareils mobiles : avec environ 97 % des Américains possédant un téléphone mobile, les annonceurs peuvent créer des campagnes intégrées qui relient les espaces numériques et physiques, maximisant ainsi la mémorisation et l'influence de la marque.

• Adoption de la publicité programmatique : l'intégration de la publicité programmatique automatise l'achat et la vente d'espace publicitaire grâce à des enchères en temps réel et un ciblage basé sur les données, améliorant ainsi l'efficacité et optimisant les dépenses publicitaires.

Facteur de retenue

Des réglementations gouvernementales strictes et des restrictions de zonage susceptibles d'entraver la croissance du marché
 

L'un des principaux éléments restrictifs sur le marché des panneaux d'affichage et de la publicité extérieure sont les politiques gouvernementales sévères et les lois de zonage qui limitent l'emplacement, la taille et le contenu des panneaux d'affichage. De nombreuses villes imposent des réglementations pour préserver la beauté des paysages, réduire l'encombrement visible et améliorer la protection des routes, ce qui a un impact immédiat sur l'expansion de la publicité extérieure. De plus, certaines juridictions restreignent les panneaux d'affichage virtuels ou imposent des restrictions temporelles sur leur fonctionnement en raison de préoccupations concernant les polluants lumineux et la distraction des forces motrices. Le respect de ces règles augmentera les coûts opérationnels pour les annonceurs, nécessitant des approbations et des modifications fréquentes des campagnes. En outre, l'accent croissant mis sur la durabilité environnementale a conduit à des politiques plus strictes concernant les matériaux des panneaux d'affichage, la consommation d'énergie et l'élimination, limitant de la même manière la croissance du marché.

• Restrictions réglementaires : des villes comme Austin, au Texas, ont interdit l'installation de nouveaux panneaux d'affichage et restreint les conversions numériques, limitant ainsi l'expansion de la publicité extérieure.

• Passage au marketing numérique : de nombreuses marques réaffectent leurs budgets publicitaires vers des plateformes numériques, qui promettent souvent des résultats plus mesurables, posant un défi à la publicité extérieure traditionnelle.

Intégration de technologies intelligentes et de solutions publicitaires durables pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le marché des panneaux d'affichage et de la publicité extérieure offre d'énormes opportunités grâce à l'adoption de technologies intelligentes et de solutions respectueuses de l'environnement. L'essor du marketing programmatique basé sur l'IA permet aux marques de proposer un contenu hyper-ciblé basé sur des analyses d'audience en temps réel. De plus, l'incorporation de panneaux d'affichage numériques alimentés par le soleil et de matériaux biodégradables s'aligne sur des caractéristiques croissantes de durabilité, attirant des annonceurs soucieux de l'environnement. L'agrandissement des villes intelligentes stimule en outre la demande de panneaux d'affichage interactifs dotés d'une connectivité Wi-Fi, de faits augmentés (RA) et d'intégration de codes QR, améliorant ainsi l'engagement des clients. Alors que les marques recherchent des moyens innovants de se connecter aux publics cellulaires, les panneaux d'affichage numériques et les présentations interactives compatibles 5G alimenteront la croissance future.

• Une étude de l'Interactive Advertising Bureau (IAB) montre que 62 % des campagnes publicitaires extérieures incluent désormais des codes QR ou un engagement basé sur des applications, augmentant ainsi l'interactivité.
• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les villes comptant entre 50 000 et 200 000 habitants affichent une augmentation de 15 % d'une année sur l'autre du nombre de nouvelles installations de panneaux d'affichage.

 

La concurrence croissante de la publicité numérique et des technologies de blocage des publicités pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché des panneaux d'affichage et du marketing extérieur est confronté à des défis en raison de la domination croissante du marketing en ligne et mobile, qui offre un meilleur ciblage de public cible spécifique et un retour sur investissement mesurable. Alors que les entreprises allouent une part plus importante de leurs budgets publicitaires aux médias sociaux, aux publicités sur les moteurs de recherche et à la publicité d'influence, les panneaux d'affichage conventionnels se battent pour rivaliser. De plus, l'essor des technologies de blocage des publicités et la lassitude des écrans ont éloigné l'intérêt des consommateurs des petites annonces physiques. Les prix initiaux élevés des panneaux d'affichage numériques et les coûts d'entretien empêchent encore davantage l'expansion du marché. Pour être compétitifs, les annonceurs externes doivent intégrer des stratégies basées sur les records, des variations de contenu en temps réel et des affichages numériques interactifs pour améliorer l'engagement.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA), la publicité extérieure représente 0,3 % de la consommation totale d'énergie urbaine, ce qui appelle des réglementations plus strictes en matière de respect de l'environnement.
• Le Pew Research Center rapporte que plus de 85 % des adultes utilisent quotidiennement les médias numériques, ce qui crée une concurrence importante pour attirer l'attention avec la publicité extérieure traditionnelle.

 

PANNEAU D'AFFICHAGE ET PUBLICITÉ EXTÉRIEUREAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

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•        Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est un acteur dominant dans le part de marché des panneaux d'affichage et de la publicité extérieure, grâce à une urbanisation élevée, une infrastructure virtuelle supérieure et des dépenses publicitaires robustes. La région a connu un essor considérable dans la publicité numérique extérieure (DOOH), les marques tirant parti de l'achat programmatique, de l'IA et des mises à jour de contenu en temps réel. La présence de pôles publicitaires essentiels comme New York, Los Angeles et Toronto renforce encore la demande du marché. De plus, l'expansion des villes intelligentes et de la connectivité 5G alimente l'adoption de panneaux d'affichage interactifs et factuels, garantissant ainsi une croissance persistante dans la région. Les États-Unis dominent le marché nord-américain, représentant un pourcentage important des dépenses publicitaires extérieures, les panneaux d'affichage sur les autoroutes, les publicités dans les transports en commun et les affichages numériques étant largement utilisés par les fabricants. L'augmentation des réponses publicitaires programmatiques DOOH et basées sur l'IA remodèle le secteur.

•        Europe

Le marché européen des panneaux d'affichage et du marketing extérieur est actuellement en train de subir une transformation importante, poussée par l'innovation virtuelle et des ajustements réglementaires. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont en train d'adopter le Digital Out-of-Home (DOOH), tirant parti des technologies programmatiques pour fournir du contenu dynamique ciblé. Les installations urbaines denses de l'emplacement et les réseaux de transports publics étendus offrent des possibilités lucratives pour la publicité dans les transports en commun et les présentations de luminaires sur les avenues. Cependant, les réglementations environnementales strictes et les préoccupations liées aux polluants visuels dans des villes comme Paris et Amsterdam posent des défis difficiles à l'élargissement du marché. Malgré ces obstacles, l'évolution vers des matériaux respectueux de l'environnement, des panneaux d'affichage à énergie solaire et des présentations numériques interactives renforce l'engagement des clients et génère une augmentation.

•         Asie

Le marché asiatique des panneaux d'affichage et de la publicité et du marketing extérieurs connaît une croissance inattendue en raison de l'urbanisation, de la forte densité de population et de la transformation virtuelle. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon se lancent dans la publicité et le marketing Digital Out-of-Home (DOOH), avec des panneaux d'affichage LED de qualité supérieure, un ciblage piloté par l'IA et des présentations virtuelles 3D qui gagnent du terrain. La montée en puissance des villes intelligentes et la mobilité croissante des consommateurs renforcent la demande de marketing de transport en commun et de panneaux d'affichage grand format dans les zones à forte fréquentation. Cependant, les défis liés aux politiques gouvernementales strictes, aux prix élevés de la mise en œuvre virtuelle et aux préoccupations environnementales persistent. Le marché évolue vers des panneaux d'affichage verts, des placements publicitaires basés sur l'IA et des achats programmatiques pour optimiser la portée et l'engagement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du secteur des panneaux d'affichage et du marché de la publicité et du marketing extérieurs comprennent Fairway Outdoor Advertising (États-Unis), Lamar Advertising Company (États-Unis), News Outdoor (Russie) et Focus Media Holding Limited (Chine). Ces groupes jouent un rôle important dans le façonnement de l'entreprise en tirant parti des innovations numériques, des placements stratégiques et des réseaux marketing à grande échelle. Lamar Advertising est une force dominante aux États-Unis avec un vaste portefeuille de panneaux d'affichage virtuels et statiques, même si Fairway Outdoor Advertising se spécialise dans les réponses publicitaires extérieures régionales. News Outdoor est leader en matière de publicité et de marketing dans les villes et les transports en commun en Russie, tandis que Focus Media Holding Limited est un acteur clé sur le marché chinois de la publicité DOOH et sur écran.

• Fairway Outdoor Advertising (États-Unis) : en 2018, Lamar Advertising a acquis les activités de panneaux d'affichage de Fairway Outdoor Advertising pour 419 millions de dollars, ajoutant ainsi 8 500 panneaux d'affichage et 135 écrans numériques à son portefeuille.

• Lamar Advertising Company (États-Unis) : depuis 2024, Lamar Advertising exploite plus de 363 000 écrans à travers les États-Unis, ce qui indique sa présence significative sur le marché de la publicité extérieure.

Liste des principales entreprises profilées 

• Fairway Outdoor Advertising
• Lamar Advertising Company
• Adam Outdoor Advertising
• Outfront Media Inc.
• JCDecaux
• News outdoor
• CBS Outdoor
• CEMUSA
• Ströer
• Bell media
• Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.
• Focus Media holding limited
• EPAMEDIA
• Affichage Holding
• Captive Network
• Air Media
• Str er

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2022 : Un développement commercial à grande échelle sur le marché des panneaux d'affichage et de la publicité extérieure est la poussée vers le haut des panneaux d'affichage numériques 3D pour l'extérieur (DOOH). Les entreprises adoptent de plus en plus de présentations anamorphiques 3D immersives, qui créent des visuels captivants et hyperréalistes sans nécessiter de lunettes spéciales. Cette mode a gagné du terrain dans des villes importantes comme New York, Tokyo et Londres, où les marques utilisent des écrans LED haute résolution et une optimisation de contenu basée sur l'IA pour impliquer le public de manière plus efficace. Des exemples notables incluent les grands panneaux d'affichage 3D de Times Square et l'exposition féline de Shinjuku à Tokyo, qui montrent le potentiel de la publicité interactive et de haute technologie pour attirer l'intérêt des clients et améliorer le rappel des emblèmes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des panneaux d'affichage et de la publicité extérieure continue d'évoluer, porté par la transformation virtuelle, les technologies intelligentes et l'urbanisation croissante. L'évolution vers la publicité numérique extérieure (DOOH), proposant des achats programmatiques axés sur l'IA et des panneaux d'affichage 3D immersifs, remodèle le secteur. Alors que les défis tels que les restrictions réglementaires et l'opposition des médias numériques persistent, les opportunités en matière de publicité respectueuse de l'environnement, d'intégration intelligente des métropoles et d'affichages virtuels interactifs offrent une solide capacité de croissance. Avec les progrès de la connectivité 5G, de l'analyse des données et de la variation dynamique du contenu, le secteur est sur le point de se développer davantage, garantissant que le marketing externe reste un outil marketing puissant et percutant à l'avenir.