Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des bus, par type (véhicule à carburant, véhicules à énergie nouvelle), par application (bus touristique, bus scolaire, bus de transport public, autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES AUTOBUS

Le marché mondial des bus devrait passer de 75,78 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 132,08 milliards USD d'ici 2035, avec une croissance de 6,4 % entre 2026 et 2035. Le marché des bus augmente à mesure que les systèmes de transport urbain se modernisent et que les tendances en matière d'électrification s'accélèrent. L'Asie-Pacifique reste la région de croissance dominante, tirée par des investissements à grande échelle dans les transports publics.

Le marché mondial des bus joue un rôle essentiel dans le transport public, car il offre à des millions de personnes des solutions de mobilité verte efficaces et rentables. Plusieurs types de bus, tels que les bus de transport en commun, les autobus scolaires, les autobus touristiques et les autocars interurbains, desservent à la fois les groupes de population vivant dans les zones urbaines et les villes. Le marché est principalement motivé par trois facteurs clés : le développement urbain rapide et les besoins croissants en transports publics, avec l'accent mis sur les initiatives de mobilité durable soutenues par le gouvernement. Les problèmes causés par les préoccupations environnementales ainsi que les réglementations sur les émissions ont propulsé les progrès dans la technologie des bus électriques et alimentés à l'hydrogène. De nombreux pays consacrent leurs ressources financières au développement d'infrastructures de bus électriques alors que la Chine mène la transition internationale vers les véhicules à énergie nouvelle (NEV). Grâce à la mise en œuvre de la connectivité numérique et des systèmes de transport intelligents, les opérateurs peuvent faire progresser les opérations de gestion de flotte et améliorer l'expérience des passagers. Le marché des bus est confronté à des obstacles à la croissance en raison des capitaux élevés nécessaires aux installations, des restrictions dans les systèmes d'infrastructure de recharge et des modèles de prix incertains des carburants. Le marché des bus devrait croître tandis que les entreprises consacrent des efforts à la mise en œuvre de solutions de transport durables et intelligentes malgré les défis actuels.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des bus A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissantinférieur à prévudemande dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact critique sur le marché mondial des bus, entraînant une baisse des demandes, des perturbations de la production et une diminution de l'utilisation des transports publics. Les confinements et les réglementations en matière de déplacements ont entraîné une forte baisse du nombre de passagers, les humains évitant les transports en commun en raison de problèmes de forme physique. Les mesures de distanciation sociale et les zones piétonnes éloignées ont également réduit le besoin de bus, essentiel aux pertes opérationnelles des entreprises de transport maritime et des opérateurs privés. De plus, la fabrication d'autobus a été confrontée à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à de lourdes pénuries de main-d'œuvre et à des fermetures d'unités de production, retardant la production et les livraisons de voitures. Les gouvernements ont réorienté leur attention vers les dépenses de santé, retardant ainsi les investissements prévus dans les infrastructures de transports publics. Les segments du tourisme et des autobus scolaires ont été parmi les plus durement touchés, la réduction des déplacements et les fermetures d'universités affectant notamment le nom de la flotte de bus. Cependant, avec la réouverture des économies, les programmes de relance gouvernementaux et l'adoption croissante des bus électriques ont aidé l'industrie à s'améliorer. Malgré des situations difficiles persistantes, les tendances à la mobilité urbaine post-pandémique s'expliquent par un regain d'intérêt pour le transport par bus durable et à fort potentiel.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor des technologies de cabine intelligente pour une expérience passager personnaliséeStimule la croissance du marché

L'une des principales tendances sur le marché des bus est l'adoption croissante de bus électriques et alimentés à l'hydrogène dans le cadre de la transition mondiale vers des transports publics durables. Les gouvernements et les autorités municipales chargées des transports investissent dans des bus à émission zéro pour réduire l'empreinte carbone et étudier des normes d'émission strictes. La Chine joue un rôle important dans cette transition, avec des milliers de bus électriques déjà en service. Les pays européens et les États-Unis font également pression de manière agressive en faveur de bus alimentés par batterie électrique (BEV) et à hydrogène, financés par des subventions et des investissements dans les infrastructures. Les progrès dans la génération de batteries, les stations de recharge rapide et les piles à hydrogène ont fait progresser la faisabilité des bus électriques et à hydrogène, répondant ainsi aux problèmes d'autonomie et de performances globales. De plus, de nombreux fabricants d'appareils d'origine (OEM), ainsi que BYD, Volvo et Daimler, élargissent leur offre de bus électriques pour répondre à la demande croissante. Alors que la mobilité des métropoles continue de s'adapter, les bus à émission zéro devraient dominer les structures de transport public de demain, rendant les villes plus vertes et plus durables.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES AUTOBUS

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en véhicules à carburant, véhicules à énergie nouvelle.

• Véhicule à carburant : bus traditionnels alimentés par du diesel, du carburant ou de l'essence naturelle comprimée (GNC), conférant des capacités à longue distance mais contribuant aux émissions.

• Véhicules à énergie nouvelle (NEV) : comprend les bus électriques et à hydrogène, conçus pour réduire les effets environnementaux et respecter des normes d'émission strictes.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé dans les catégories Bus touristique, Bus scolaire, Bus de transport public, Autres

• Bus touristique : utilisé pour les visites touristiques, les voyages de longue distance et le tourisme, conférant des fonctions de confort en conjonction avec la climatisation et des sièges inclinables.

• Autobus scolaire : spécialement conçu pour le transport des élèves, présentant des mesures de sécurité telles que des structures renforcées et des paumes de signalisation d'arrêt.

• Bus de transport public : circule dans les régions urbaines et suburbaines, facilitant le transport en commun avec des tarifs bas et une capacité de passagers élevée.

• Autre : comprend des bus robustes qui intègrent des bus d'expérience aéroportuaire, des moteurs de transport militaire et des bus de constitution privés, répondant à des besoins particuliers.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

FACTEURS MOTEURS

Politiques gouvernementales et investissements dans les transports publicsDynamiser le marché

Les gouvernements du monde entier donnent la priorité aux transports publics pour réduire les embouteillages, réduire les émissions et embellir la mobilité des métropoles. De nombreuses villes investissent dans des systèmes de transport en commun rapide par bus (BRT), des flottes de bus électriques et des subventions à l'essence pour promouvoir la mobilité durable. Des incitations telles que des avantages fiscaux, des subventions pour l'adoption de véhicules électriques et des conseils plus stricts en matière d'émissions incitent les sociétés de transport en commun et les opérateurs personnels à améliorer leurs flottes. Des pays comme la Chine, l'Allemagne et les États-Unis se lancent dans des responsabilités majeures en matière d'infrastructures pour améliorer les réseaux de bus, l'accessibilité et l'abordabilité. De plus, les agences internationales, notamment les Nations Unies (ONU) et l'Union européenne (UE), font pression pour des initiatives inexpérimentées de livraison publique. Alors que les gouvernements continuent de soutenir les solutions de mobilité totale basées sur les bus, le marché mondial des bus devrait connaître une augmentation constante.

Urbanisation croissante et demande de mobilité durableÉlargir le marché

Avec une urbanisation rapide, les villes du monde entier sont confrontées à des défis tels que la congestion des visiteurs, les polluants et l'insuffisance des infrastructures de transport. Les bus offrent une solution efficace en réduisant l'autonomie des véhicules sur les routes, réduisant ainsi les émissions et améliorant la mobilité. À mesure que les villes se développent, l'appel à des moyens de transport ultra-performants, payants et respectueux de l'environnement se multiplie. Cela a précipité l'adoption de bus électriques, hybrides et fonctionnant à l'hydrogène, en particulier dans les zones avancées où les politiques en matière d'émissions sont strictes. De plus, les tâches urbaines intelligentes intègrent la billetterie virtuelle, le suivi GPS et l'optimisation des itinéraires basée sur l'IA, améliorant ainsi les performances des transports publics. La montée en puissance des bus de garde et autonomes remodèle également les systèmes de transport en commun urbains, rendant les bus encore plus attractifs en tant que principal mode de transport. La durabilité restant une priorité clé, l'urbanisation continuera à stimuler l'innovation et le financement sur le marché des bus.

FACTEUR DE RETENUE

Le coût initial élevé des bus électriques et à hydrogène pourrait entraver la croissance du marché

L'un des principaux problèmes sur le marché des bus est le prix initial élevé des bus électriques et à hydrogène. Les bus diesel traditionnels sont considérablement moins chers que leurs homologues électriques en raison de la batterie coûteuse et de la technologie mobile à essence requise pour les options à émission zéro. De plus, le rythme de développement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en hydrogène représente un fardeau financier pour les gouvernements et les entreprises de transport en commun. Même si les coûts opérationnels à long terme sont inférieurs en raison de la diminution des frais de carburant et de l'entretien, le financement en capital anticipé reste un obstacle à une adoption massive. De nombreuses régions en croissance souhaitent passer aux bus électriques ou à hydrogène en raison de contraintes financières, ce qui limite leur pénétration du marché. Bien que les subventions de l'autorité et les améliorations technologiques contribuent à réduire les frais, la transition vers des bus zéro émission est encore plus lente que prévu, ce qui entrave la croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

Expansion des technologies de bus intelligents et autonomesCréer une opportunité pour le produit sur le marché

L'émergence de bus intelligents et impartiaux offre une opportunité de taille sur le marché des bus. Grâce aux améliorations de l'intelligence artificielle (IA), de l'Internet des objets (IoT) et de la connectivité 5G, les villes intègrent des systèmes de suivi en temps réel, une billetterie informatisée et une protection prédictive dans leurs réseaux de transport public. Plusieurs entreprises développent également des bus impartiaux, qui réduiraient les coûts opérationnels en minimisant le besoin de chauffeurs humains. Des pays comme la Chine, la Suède et les États-Unis ont déjà lancé des programmes pilotes pour l'auto-utilisation des bus. De plus, la communication automobile-infrastructure (V2I) améliore les performances globales en permettant aux bus de se synchroniser avec les indicateurs de visiteurs du site et d'optimiser les itinéraires. À mesure que les régions urbaines continuent de se développer, les investissements dans des solutions de transport intelligentes mettront l'accent sur l'innovation et amélioreront le confort des passagers, rendant les déplacements en bus plus sûrs, plus efficaces et technologiquement avancés.

DÉFI

Infrastructure de recharge et d'hydrogène limitéeCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

L'une des principales situations exigeantes sur le marché des bus est le manque d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène suffisamment réelles pour les bus à énergie nouvelle. Alors que les bus électriques et à hydrogène gagnent en popularité, le faible développement des bornes de recharge et des réseaux de ravitaillement en hydrogène limite leur déploiement à grande échelle. De nombreuses villes et régions en croissance ne disposent pas des installations nécessaires pour des bus à émission zéro, ce qui entraîne des temps de recharge plus longs, des barrières de portée et des inefficacités opérationnelles. De plus, le coût élevé de la construction de stations de recharge et de chaînes d'approvisionnement en hydrogène décourage une adoption décente. Les gouvernements et les entreprises privées investissent dans le développement des infrastructures, mais les améliorations restent inégales selon les domaines. Sans un réseau de guides bien mis en place, les opérateurs de bus hésitent à passer des flottes diesel aux flottes électriques ou à hydrogène, ce qui ralentit la croissance du marché. Répondre à cette mission nécessite une collaboration entre les gouvernements, les clients privés et les fournisseurs d'énergie pour créer un environnement de recharge durable et massif.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES AUTOBUS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un acteur clé sur le marché des bus, motivée par le recours à de solides initiatives gouvernementales en faveur de l'adoption des bus électriques et à hydrogène. Les États-Unis et le Canada investissent massivement dans la modernisation des transports publics, les villes augmentant leur flotte de bus électriques pour réduire les émissions. La loi bipartite sur les infrastructures aux États-Unis alloue des milliards au transport en commun durable, accélérant ainsi le boom du marché. De plus, les autobus scolaires constituent une phase privilégiée en Amérique du Nord, avec une demande croissante d'autobus universitaires électriques en raison des directives d'émission des États. Des entreprises, dont Proterra, New Flyer et Blue Bird, sont les principaux acteurs de la transition vers des transports publics à zéro émission. Cependant, des situations inquiétantes ainsi que des perturbations de la chaîne de livraison et des frais de fabrication excessifs affectent la croissance du marché. Grâce à un investissement continu dans la mobilité et les infrastructures vertes, l'Amérique du Nord devrait connaître un boom substantiel dans les secteurs des bus électriques et autonomes.

• Europe

L'Europe reste en marge de l'adoption de bus durables et électriques, motivée par des règles strictes en matière d'émissions, des incitations gouvernementales et des investissements dans les transports verts. Le Green Deal européen ambitionne d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en poussant les groupes de transports en commun vers des bus électriques, à hydrogène et hybrides. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni se sont engagés à éliminer progressivement les bus diesel au profit d'alternatives à zéro émission. L'Union européenne (UE) soutient en outre la génération de bus intelligents, telle que des réponses indépendantes et associées aux transports publics. Les principaux constructeurs, notamment Volvo, Daimler et MAN, élargissent leur gamme de bus électriques pour répondre à la demande croissante. De plus, les villes intègrent des systèmes de transport en commun rapide par bus (BRT), améliorant ainsi les performances des transports en commun. Même si les prix initiaux excessifs et les obstacles liés aux infrastructures de recharge posent des problèmes, l'Europe reste un leader international en matière d'adoption des bus électriques et d'idées de transport durable.

• Asie

L'Asie-Pacifique est le marché des bus le plus important et le plus dynamique, régi par les ressources de la Chine, de l'Inde et du Japon. La Chine est le leader mondial du marché des bus électriques, avec des villes comme Shenzhen disposant de flottes de bus pratiquement électriques. Les règles gouvernementales, y compris les subventions pour les automobiles à énergie nouvelle (NEV) et les investissements dans les infrastructures de recharge, augmentent l'énergie. L'Inde connaît également une croissance considérable, avec l'initiative gouvernementale Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) qui vend des bus électriques dans les régions urbaines. De plus, l'urbanisation croissante, les tâches urbaines intelligentes et les appels à des transports rentables alimentent les ventes de bus en Asie du Sud-Est. Cependant, des situations exigeantes telles que des prix excessifs, une infrastructure de recharge insuffisante et une dépendance aux bus diesel dans les régions en développement perdurent. Malgré les obstacles, l'Asie-Pacifique devrait conserver sa domination, grâce à l'utilisation d'une électrification rapide, aux responsabilités gouvernementales et aux améliorations technologiques dans les transports publics.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché international des bus est dirigé par les principaux producteurs qui investissent dans la technologie des bus électriques, à hydrogène et intelligents pour satisfaire les désirs changeants de mobilité des métropoles. BYD (Chine) est un leader dans le domaine des bus électriques, avec une présence solide en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, grâce à l'innovation dans la technologie des batteries et le transport durable. Yutong (Chine) est un autre acteur important, spécialisé dans les nouveaux bus électriques (NEV), approvisionnant les marchés national et mondial. Volvo Buses (Suède) se spécialise dans les bus électriques et hybrides, augmentant ainsi sa présence en Europe et en Amérique du Nord. Daimler Buses (Allemagne) investit dans les piles à combustible à hydrogène et la technologie des bus autonomes, renforçant ainsi sa fonction dans la phase de transport intelligent. Proterra (États-Unis) est leader dans le domaine des bus électriques à batterie, collaborant avec des sociétés de transport en commun américaines pour faciliter les transports publics. New Flyer (Canada) est un acteur clé des bus urbains à zéro émission, fournissant des modèles alimentés par batterie et à hydrogène pour une mobilité durable dans les métropoles. Ces groupes façonnent le destin des transports publics en utilisant des moyens de stimuler l'innovation, d'améliorer la protection des passagers et d'assurer la durabilité du marché des bus.

Liste des principales sociétés du marché des bus         

• Rockwell Collins Inc. (U.S.)
• TIMCO Aviation Service Inc (U.S.)
• FACC AG (Austria)
• Zodiac Aerospace (France)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2023 :Volvo Buses s'est associé à des villes européennes pour augmenter les flottes de bus électriques autonomes afin de répondre aux besoins de mobilité de demain.

COUVERTURE DU RAPPORT       

Le marché mondial des bus est un système de transformation primaire, motivé par la demande croissante de solutions de transport durables, vertes et technologiquement avancées. Les gouvernements du monde entier se spécialisent dans l'électrification et les bus cellulaires à hydrogène pour réduire les émissions de carbone et améliorer les réseaux de transport en commun. Ce changement est particulièrement flagrant en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord, où d'importantes aides gouvernementales, subventions et investissements dans les infrastructures accélèrent l'adoption. Les bus électriques et à hydrogène gagnent en popularité, avec d'importants producteurs tels que BYD, Yutong, Volvo, Daimler et Proterra investissant dans la technologie des bus zéro émission et autonomes. Malgré un boom prometteur, les défis, notamment les dépenses initiales excessives, ont limité les infrastructures de recharge et de ravitaillement, et les perturbations de la chaîne de livraison restent d'énormes obstacles à une adoption à grande échelle. Cependant, l'entreprise continue d'innover, avec des améliorations dans l'ère des batteries, une gestion intelligente de la flotte et des solutions d'auto-entretien, ouvrant la voie à un environnement de transport plus inexpérimenté et plus pertinent. Les villes intelligentes et les solutions de mobilité basées sur l'IA devraient également jouer un rôle important dans l'avenir des transports publics. À mesure que l'urbanisation internationale s'accélère, la demande de transports par bus propres, solides et à forte valeur ajoutée continuera de croître, faisant de la durabilité et de la numérisation les principaux moteurs du futur boom du marché.