Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance contre les accidents de voyage d’affaires, par type (couverture pour un seul voyage et couverture annuelle pour plusieurs voyages), par application (entreprises, gouvernements et voyageurs et employés internationaux (expatriés)) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE ACCIDENTS DE VOYAGE D'AFFAIRES

Le marché mondial de l'assurance contre les accidents de voyage d'affaires est estimé à environ 3,5 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 7 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 8 % entre 2026 et 2035. Marché de l'assurance contre les accidents de voyage d'affaires – L'Europe est en tête avec une part de 35 à 40 % due aux voyages d'affaires. L'Amérique du Nord suit avec une part de 30 à 34 %. Ce marché offre une couverture aux employés en déplacement professionnel. La demande est tirée par la gestion des risques d'entreprise et les voyages internationaux.

Le secteur de l'assurance contre les accidents de voyage d'affaires offre aux familles une couverture financière complète qui garantit que les frais médicaux et autres sont payés aux employés voyageant à des fins professionnelles en cas d'accident, de blessure ou même de décès lors d'un voyage d'affaires. En raison de l'augmentation du nombre de voyages d'affaires, ces politiques deviennent une priorité pour diverses entreprises, permettant ainsi d'atténuer les risques tout en garantissant le bien-être des employés pendant les déplacements. La mondialisation, les politiques strictes en matière de voyages d'affaires et la sensibilisation croissante à la sécurité des employés stimulent ce marché. Les assureurs proposent des plans sur mesure pour couvrir l'évacuation médicale, les prestations d'invalidité et l'indemnisation en cas de décès accidentel. À mesure que les entreprises se mondialisent, les besoins en matière d'assurance accident de voyage complète augmentent régulièrement, augmentant ainsi la concurrence et l'évolution du paysage du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Le secteur de l'assurance contre les accidents de voyage d'affaires a eu un effet négatif en raison des perturbations d'approvisionnement, de l'incertitude économique et des ventes restreintes pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le scénario COVID-19 a également eu un effet négatif sur le marché des vélos en fibre de carbone, entraînant des pertes de ventes substantielles en raison de la perturbation des opérations tout au long de la chaîne d'approvisionnement et des fermetures d'usines. En raison des confinements et des restrictions provoqués par la pandémie, la production a été interrompue, les expéditions ont été retardées et l'approvisionnement en matériaux de haute qualité a diminué, parmi lesquels la fibre de carbone. De nombreuses incertitudes régnaient sur le front économique et les particuliers ne pouvaient pas se permettre des achats coûteux avec des budgets serrés. En plus de fermer les magasins de détail et de restreindre les événements sportifs, toutes ces mesures ont contribué à une diminution de la visibilité sur les marchés de détail et des opportunités de vente directe. La visibilité du marché était plus restreinte en raison des restrictions sur les deux formes d'événements. Bien que l'intérêt des consommateurs pour le cyclisme ait augmenté par la suite, la forte perte de demande au début de la pandémie a gravement freiné la croissance du marché. Ainsi, une réduction des revenus s'est produite tant pour les fabricants que pour les détaillants.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché est tirée par le rebond des voyages d'affaires et l'évolution des besoins en assurance

Les tendances du marché de l'assurance accidents de voyage d'affaires (BTA) continuent d'être tirées par le rebond des voyages d'affaires, ainsi que par les changements dans les pratiques de travail dans différents secteurs. L'une de ces caractéristiques qui apparaît sur la scène est appelée le phénomène de « super navettage », où les employés parcourent de très longues distances vers et depuis le siège de l'employeur en raison de conditions de travail hybrides ou à distance. Une telle impression modifierait la politique des risques liés aux voyages, car les voyages ne sont pas considérés comme des voyages d'affaires et nécessiteraient donc une couverture d'assurance plus flexible et plus étendue. Un autre domaine d'activité accru est celui des voyages d'agrément et d'affaires désormais étroitement liés, communément appelés bleisure, qui amène déjà les assureurs à proposer une couverture au-delà des limites des heures de travail. Les entreprises se concentreront déjà sur des formules d'assurance complètes couvrant les problèmes liés à la santé, les interruptions de voyage et les responsabilités étendues en matière de diligence, puisque les voyages d'affaires devraient croître de 8 à 12 % en 2024.

• Selon l'Association du transport aérien international (IATA), les volumes de voyages d'affaires mondiaux ont augmenté de 21 % en 2024 par rapport à 2023, entraînant une demande accrue de polices d'assurance accidents d'entreprise pour couvrir des risques tels que les urgences médicales et les interruptions de voyage.

• Selon le Bureau of Transportation Statistics (BTS) des États-Unis, 38 % de tous les passagers aériens américains en 2024 voyageaient à des fins professionnelles, soit une augmentation de 6 points de pourcentage par rapport à 2022, ce qui a incité les assureurs à étendre la couverture numérique et collective des assurances accidents de voyage.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE ACCIDENTS DE VOYAGE D'AFFAIRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en couverture pour un seul voyage et en couverture annuelle pour plusieurs voyages.

• Couverture voyage unique : La couverture voyage unique dans l'assurance accidents de voyage d'affaires est destinée à un voyage d'affaires unique au cours duquel un employé bénéficiera de protections telles que le paiement des frais médicaux, le décès et la mutilation accidentels (AD&D) et une évacuation d'urgence pendant la durée du voyage. Il s'agit d'un type de couverture idéal pour les voyageurs d'affaires qui voyagent seulement occasionnellement et qui n'ont pas besoin de cette couverture annuelle. Ce type de police offre une protection à court terme, mais rentable, qui n'est pas destinée à la personne qui doit voyager plusieurs fois par an.

• Couverture annuelle multi-voyages : Une couverture annuelle multi-voyages est disponible pour les voyageurs d'affaires qui, comme l'appellent leurs amis, sont nombreux en voyages d'affaires. La couverture annuelle multi-voyages offre une protection continue sur tous les voyages. La couverture s'étend généralement des accidents aux urgences médicales, en passant par l'annulation, le rapatriement, etc. Cela libère le voyageur de l'achat d'une police d'assurance avant chaque voyage, ce qui la rend plus pratique et économique pour un voyageur d'affaires fréquent. Les organisations choisissent de permettre à leurs employés de faire face aux demandes croissantes d'engagements commerciaux internationaux afin que leurs activités puissent se poursuivre sans aucun obstacle en termes de couverture.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en entreprises, gouvernements et voyageurs et employés internationaux (expatriés).

• Entreprises : l'assurance contre les accidents de voyage d'affaires joue un rôle essentiel pour les employés voyageant pour affaires. Ce type d'assurance précieux vous protège contre les événements malheureux lors d'une mission à l'étranger. En couvrant les frais médicaux, les prestations d'invalidité et les évacuations d'urgence, ces polices aident les entreprises à se conformer à leur obligation de diligence. Les organisations prennent désormais en compte le fait que la mondialisation a entraîné une augmentation des opérations de voyage partout dans le monde et préfèrent donc une couverture plus étendue pour réduire les dommages potentiels liés aux voyages fréquents. Étant donné que les dépenses de voyage augmentent d'année en année, les investissements des administrations d'entreprise achètent leurs solutions d'assurance personnalisées pour assurer la sécurité de leurs employés et réduire leurs responsabilités.

• Gouvernement : les voyages gouvernementaux nécessitent une forme particulière d'assurance contre les accidents de voyage d'affaires pour ses fonctionnaires et agences lorsqu'ils effectuent des voyages principalement diplomatiques, administratifs ou opérationnels. Ce type de police d'assurance offre une couverture contre les risques imprévus tels que le non-déploiement nécessitant une assistance médicale, l'évacuation politique ou les accidents subis lors d'un voyage avec les indemnités officielles. La nature des voyages gouvernementaux étant confidentielle, certains assureurs conçoivent des plans uniques pour offrir plus de sécurité et d'assistance en cas de crise. Celles-ci offrent une qualité d'assurance voyage plus sûre et plus flexible, alors que la demande ne cesse d'augmenter avec l'augmentation de l'engagement mondial et des opérations intergouvernementales.

• Voyageurs et employés internationaux (expatriés) : Les voyageurs internationaux et les employés expatriés auront désormais davantage recours à ces assurances contre les accidents de voyage pour une sécurité et une protection financière adéquates contre une exposition potentielle à une pléthore de risques lorsqu'ils travaillent à l'étranger. Des urgences médicales au rapatriement et aux prestations en cas de décès accidentel dans des environnements étranges, les polices actuelles couvrent toutes ces situations. Les expatriés sont généralement confrontés à différents défis liés à des services de santé moins accessibles et à des risques géopolitiques plus élevés. Une couverture complète est donc impérative. Avec l'expansion des opérations internationales, les entreprises encouragent les assureurs à proposer des solutions permettant de créer des offres uniques pour leurs employés mobiles à l'échelle mondiale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché est tirée par les préoccupations croissantes en matière de voyages d'affaires et de sécurité.

Le besoin d'une assurance accidents en voyage d'affaires augmente, apparemment en raison du grand nombre de réunions d'affaires en face à face, d'événements clients et d'événements industriels. Une croissance de 8 à 12 % des dépenses de voyages d'affaires est attendue dans le pays en 2024, et c'est pour cette raison que les entreprises recherchent des solutions de gestion des risques pour protéger leurs employés en voyage d'affaires. En effet, avec la mondialisation et l'expansion, de plus en plus d'employés voyagent désormais à l'étranger pour accomplir des missions liées à leur travail, ce qui entraîne des risques pour la santé, des interruptions de voyage et parfois des accidents imprévus. Par conséquent, les entreprises envisagent de plus en plus une assurance accident de voyage en raison de préoccupations croissantes en matière de sécurité et des exigences réglementaires qui l'accompagnent.

• Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), plus de 19 % des employés dans le monde ont effectué au moins un voyage de travail international en 2024, soulignant le besoin croissant d'une assurance accident complète pour la mobilité de la main-d'œuvre et la conformité des employeurs.

• Selon l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA), les réclamations d'assurance des entreprises liées aux accidents de voyage ont augmenté de 12 % en 2024, en particulier parmi les entreprises multinationales, ce qui a incité les assureurs à proposer des plans personnalisés contre les accidents de voyage d'affaires.

La croissance du marché est tirée par un devoir de diligence croissant et une couverture flexible

Les attentes juridiques et éthiques accrues imposées aux entreprises quant à la prise en charge de leurs employés se rendant au travail ont également entraîné une plus grande adoption de l'assurance contre les accidents de voyage d'affaires. Les entreprises doivent se conformer aux réglementations sur le devoir de diligence, selon lesquelles une couverture appropriée est offerte aux employés pour leurs prestations médicales et leur assistance d'urgence sans « harcèlement » en cas d'exposition au risque de voyage. Le modèle de travail hybride et les modes de « super navettage » ont brouillé les lignes dans la politique des voyages d'affaires, nécessitant ainsi une couverture d'assurance plus large et plus flexible. Alors que les gouvernements et les entreprises renforcent les réglementations en matière de sécurité des voyages, la demande de solutions personnalisées augmente continuellement.

Facteur de retenue

La croissance du marché est freinée par la hausse des primes, l'inflation et les contraintes budgétaires

La hausse des prix élevés des primes constitue l'un des facteurs restrictifs importants sur le marché de l'assurance contre les accidents de voyage d'affaires, ce qui peut représenter une lourde charge financière pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les entreprises dont les budgets sont limités pourraient avoir du mal à se permettre une assurance tous risques, c'est pourquoi elles choisissent le strict minimum, voire pratiquement aucune assurance, pour leur personnel en déplacement. À cela s'ajoutentsoins de santéles coûts, le risque géopolitique et l'inflation, qui ont conduit à une augmentation des tarifs d'assurance, rendant les primes encore plus élevées à prendre en considération. Pour certaines entreprises, la voie s'orientera vers d'autres voies de gestion des risques, ce qui entraînera un moindre potentiel de croissance de l'ensemble du marché.

• Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), près de 27 % des petites entreprises en 2024 ont déclaré que le coût des primes d'assurance constituait un obstacle à l'achat d'une couverture contre les accidents de voyage d'affaires, réduisant ainsi l'adoption dans le segment des PME.

• Selon l'Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI), seuls 41 % des voyageurs d'affaires indiens disposaient d'une police d'assurance accident de voyage active en 2024 en raison d'une sensibilisation limitée et de procédures complexes de règlement des sinistres dans les cas internationaux.

La croissance du marché est tirée par la transformation numérique, l'IA et la souscription automatisée

Opportunité

Les plateformes numériques et la souscription basée sur l'IA présentent une opportunité majeure pour la croissance du marché de l'assurance contre les accidents de voyage d'affaires. Les assureurs utilisent la technologie pour l'émission de polices intégrées, le traitement instantané des réclamations et l'évaluation des risques de voyage en temps réel. La croissance des applications mobiles et des services de télémédecine entraîne à terme une expérience client améliorée, rendant l'assurance simple et efficace. Un système de couverture rapide et flexible provoquant une transformation numérique stimulera la croissance du marché puisque les entreprises en recherchent un. Le mouvement vers l'automatisation et la gestion des risques basée sur les données créera un attrait supplémentaire pour les entreprises clientes, améliorant ainsi le potentiel de croissance de l'ensemble du secteur.

• Selon l'Association of British Insurers (ABI), l'adoption de l'émission numérique de polices d'assurance a augmenté de 34 % en 2024, offrant ainsi aux assureurs une forte opportunité d'automatiser et d'étendre la couverture des accidents de voyage d'affaires via des plateformes mobiles.

• Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), les dépenses mondiales liées aux voyages d'affaires représentaient 25 % des dépenses totales de voyages en 2024, ouvrant ainsi la possibilité aux assureurs de créer des offres d'assurance groupées liées aux programmes de voyages d'affaires.

 

La croissance du marché est remise en question par des réglementations complexes, des variations politiques et des problèmes de conformité.

Défi

L'un des défis majeurs auxquels le marché de l'assurance accidents de voyage d'affaires est confronté est la navigation dans des exigences réglementaires complexes et variées dans les différents États où ils opèrent. Les assureurs doivent composer avec différents régimes juridiques, structures fiscales et régimes de soins de santé, ce qui complique toute standardisation des polices. Dans le même temps, les changements constants dans la politique gouvernementale, les mesures de confinement et les réglementations internationales en matière d'assurance se combinent pour compliquer la situation tant pour les assureurs que pour les entreprises clientes. Alors que les entreprises se mondialisent, un défi fondamental reste à relever pour les assureurs : garantir que la couverture internationale soit réellement conforme et, en même temps, abordable et globale.

• Selon la Financial Conduct Authority (FCA), 22 % des réclamations d'assurance voyage déposées en 2024 ont été rejetées en raison d'une documentation insuffisante ou d'un libellé de police peu clair, ce qui a rendu difficile pour les assureurs de simplifier les processus de réclamation.

• Selon le Département américain du Travail (DOL), 15 % des cas d'accidents d'employés à l'étranger en 2024 ont fait l'objet de conflits de juridiction concernant la couverture d'indemnisation, compliquant l'application des politiques d'assurance voyage d'affaires transfrontalière.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE ACCIDENTS DE VOYAGE D'AFFAIRES

• Amérique du Nord

La croissance du marché en Amérique du Nord est tirée par les voyages d'affaires et les préoccupations en matière de sécurité

Le marché nord-américain de l'assurance contre les accidents des voyages d'affaires est énorme, avec une croissance des voyages d'affaires, une augmentation des problèmes de sécurité et des améliorations intensives des politiques d'entreprise. La région prend en charge l'ensemble de la configuration de l'entreprise, la mobilité des employés et les obligations de soins lourdes. Le marché américain de l'assurance contre les accidents de voyage d'affaires devient le segment le plus important en Amérique du Nord en raison du nombre croissant de voyages d'affaires associé à une prise de conscience croissante des risques et à l'amélioration des caractéristiques des politiques telles que la couverture médicale d'urgence ou le traitement des réclamations. Alors que les investissements des entreprises dans des solutions d'assurance dites globales pour protéger leurs employés en cas de risques liés aux voyages augmentent, le deuxième moteur du marché américain est l'augmentation des investissements des entreprises dans ce domaine.

• Europe

La croissance du marché en Europe est tirée par les voyages d'affaires et la demande réglementaire

L'Europe détient une part de marché importante de l'assurance contre les accidents des voyages d'affaires. La région bénéficie d'une culture bien établie du voyage d'affaires, d'une grande sensibilisation aux risques liés aux voyages et de réglementations commerciales strictes, qui en elles-mêmes stimulent la demande de couverture globale. Cependant, cette tendance est quelque peu contrée par les grands assureurs paneuropéens, notamment Allianz, AXA et Zurich Insurance Group, qui proposent des solutions sur mesure intégrant la technologie à des polices orientées business. Avec la mondialisation, le nombre toujours croissant de réunions d'entreprise organisées en Europe stimule encore davantage la croissance.

• Asie

La croissance du marché en Asie est tirée par les voyages d'affaires et l'innovation numérique

L'augmentation des voyages d'affaires en Asie, en particulier en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, constitue un moteur majeur de la demande d'assurance contre les accidents en voyage d'affaires. La croissance économique rapide de la région et une population de voyageurs d'affaires plus importante à l'étranger entraînent une forte adoption de politiques de voyage, principalement celles concernant la couverture des urgences médicales et les interruptions de voyage. La transformation numérique a été adoptée en Asie par les assureurs, qui se sont associés àagences de voyagespour créer une couverture d'assurance voyage simple et pratique basée sur une évaluation des risques basée sur l'IA. En outre, le COVID-19 a créé des problèmes concernant les risques liés aux voyages, avec de nombreuses opportunités de couverture innovante comme la protection contre la pandémie et les services d'assistance en temps réel.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché est tirée par la technologie, les partenariats et les solutions d'assurance personnalisées

Le marché de l'assurance contre les accidents de voyage d'affaires est façonné par des acteurs clés en matière de technologie, de partenariat et de solutions d'assurance personnalisées. Des entreprises telles que MetLife, Allianz et Zurich Insurance utilisent les technologies numériques pour la soumission des réclamations et l'évaluation des risques. Des partenariats tels que ceux entre Ahlibank et Dhofar Insurance visent à élargir les capacités du marché et à diversifier l'offre de produits. Parallèlement, les assureurs proposent des régimes de couverture personnalisés pour différents groupes d'employés, répondant ainsi aux besoins changeants de leurs voyageurs d'affaires. Avec la mondialisation, les voyages d'affaires et la prise de conscience des risques liés aux voyages, le marché s'attend à un grand bond en avant vers la croissance.

• Assicurazioni Generali – Selon l'Autorité italienne de contrôle des assurances (IVASS), Assicurazioni Generali a géré plus de 24 % des polices d'assurance accidents des entreprises italiennes en 2024, mettant l'accent sur l'atténuation des risques pour les voyageurs d'affaires en Europe.

• Starr International Company – Selon la National Association of Insurance Commissioners (NAIC) des États-Unis, Starr International détenait 17 % du total des réclamations pour accidents liés aux voyages d'affaires aux États-Unis en 2024, ce qui reflète son empreinte croissante dans les solutions de couverture multinationales.

Liste des meilleures compagnies d'assurance contre les accidents de voyage d'affaires

• Assicurazioni Generali (Italy)
• Starr International Company (U.S)
• Chubb (U.S)
• Nationwide Mutual Insurance Company (U.S)
• The Hartford (U.S)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

26 septembre 2023 :Chubb a lancé une solution améliorée d'assurance contre les accidents de voyage d'affaires (BTA) aux États-Unis, offrant une couverture plus large, un traitement numérique amélioré des réclamations et une plus grande flexibilité pour les entreprises et les employés. Le produit mis à jour comprend des avantages étendus pour les urgences médicales, les évacuations de sécurité et les perturbations liées aux voyages, ainsi que des services améliorés de réponse aux crises. En mettant l'accent sur la numérisation, la solution rationalise le traitement des réclamations pour des remboursements plus rapides et permet aux entreprises de personnaliser les plans en fonction des besoins du secteur et de la main-d'œuvre, répondant ainsi à la demande croissante d'assurance voyage d'entreprise complète et adaptable dans un paysage post-pandémique.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.