Marché des fruits de mer en conserve, par type (poisson en conserve, crevettes en conserve et crevettes en conserve), par application (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs et magasins de détail en ligne) et prévisions régionales jusqu'en 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DES FRUITS DE MER EN CONSERVE

Le marché mondial des fruits de mer en conserve est évalué à 29,2 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 38,1 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 3 % de 2026 à 2035.

Le marché des fruits de mer en conserve reste un segment important de l'industrie mondiale des aliments transformés, soutenu par une longue durée de conservation, une valeur nutritionnelle et une pénétration généralisée dans la vente au détail. Plus de 65 % des consommateurs de fruits de mer achètent des produits de la mer de longue conservation au moins une fois par mois, tandis que le poisson en conserve représente plus de 70 % du volume total de consommation de fruits de mer en conserve. Le thon représente environ 45 % de la demande mondiale de fruits de mer en conserve, suivi par les sardines avec près de 18 % et le maquereau avec environ 12 %. Plus de 190 pays participent au commerce des fruits de mer et plus de 35 millions de tonnes de poisson sont transformées chaque année. L'urbanisation croissante, avec près de 57 % de la population mondiale vivant dans des zones urbaines, continue de soutenir la demande de produits protéinés pratiques.

Le marché américain des produits de la mer en conserve présente de solides modèles de consommation, soutenus par une forte pénétration dans les ménages et une disponibilité élevée au détail. Plus de 75 % des ménages américains achètent des fruits de mer chaque année, et les produits de la mer en conserve représentent environ 28 % des achats de protéines de longue conservation. Le thon reste la catégorie dominante avec près de 63 % de la consommation de fruits de mer en conserve, tandis que le saumon y contribue à hauteur d'environ 11 %. La consommation de fruits de mer par habitant aux États-Unis dépasse 20 livres par an, les fruits de mer transformés représentant près de 35 % de la consommation totale de fruits de mer. Plus de 40 000 points de vente distribuent des produits de la mer en conserve dans tout le pays, tandis queépicerie en ligneles ventes de fruits de mer ont augmenté de plus de 30 % par rapport aux habitudes d'achat d'avant la pandémie.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché des fruits de mer en conserve connaît une transformation importante motivée par les tendances en matière de durabilité, de commodité et de premiumisation. Environ 54 % des consommateurs mondiaux examinent activement les étiquettes de durabilité avant d'acheter des produits de la mer, tandis que près de 46 % préfèrent les produits portant des certifications de traçabilité. Les produits de la mer en conserve de qualité supérieure représentent environ 21 % des lancements de nouveaux produits, contre moins de 15 % il y a cinq ans.

L'innovation en matière de saveur continue d'influencer les décisions d'achat, avec près de 42 % des consommateurs sélectionnant des produits contenant des assaisonnements à base de piment, d'ail, de citron ou d'herbes. Les tendances alimentaires riches en protéines ont également accru la demande, les produits de la mer en conserve fournissant entre 18 et 30 grammes de protéines par portion. Plus de 38 % des consommateurs considèrent la teneur en protéines comme un principal facteur d'achat.

•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FRUITS DE MER EN CONSERVE

Par type

• Poisson en conserve : Le poisson en conserve représente environ 74 % du volume total du marché des fruits de mer en conserve. Le thon représente à lui seul près de 45 % de la demande de cette catégorie, tandis que les sardines et le maquereau représentent collectivement environ 30 %. Les produits contiennent généralement entre 18 et 30 grammes de protéines par portion. Les durées de conservation dépassent fréquemment 36 mois, ce qui soutient une forte distribution au détail. Plus de 70 % des consommateurs de fruits de mer achètent du poisson en conserve au moins une fois par an. Les certifications de pêche durable influencent environ 40 % des achats de produits haut de gamme.

• Crevettes en conserve : Les crevettes en conserve représentent près de 12 % des parts de marché et restent populaires dans les plats prêts à manger et les applications de restauration. La teneur moyenne en protéines varie de 18 grammes à 24 grammes par portion. La demande a augmenté sur les marchés urbains où les produits prêts à consommer représentent plus de 60 % des achats de produits de la mer. Plus de 25 pays exportent des produits de crevettes en conserve, soutenant des chaînes d'approvisionnement diversifiées et une large disponibilité sur le marché.

• Crevettes en conserve : Les crevettes en conserve représentent environ 8 % de la demande totale. Le positionnement haut de gamme et la polyvalence culinaire soutiennent la croissance de la catégorie. Les produits à base de crevettes sont de plus en plus incorporés aux salades, aux plats de pâtes et aux plats préparés. Plus de 35 % des achats de crevettes en conserve sont effectués sur les marchés développés où la demande de produits de la mer de qualité supérieure reste forte. Les innovations de produits comprenant des marinades aromatisées ont augmenté la visibilité de la catégorie d'environ 15 %.

• Autres : Les autres produits de la mer en conserve, notamment les calmars, les moules, les palourdes, le crabe et les fruits de mer mélangés, représentent collectivement environ 6 % des parts de marché. Les produits de spécialité sont particulièrement appréciés sur les marchés méditerranéens et asiatiques. Plus de 20 % des lancements de produits de la mer haut de gamme concernent des catégories de produits de la mer spécialisés. L'expérimentation culinaire croissante parmi les consommateurs a élargi la présence dans les rayons des supermarchés et des détaillants spécialisés.

Par candidature

• Supermarchés/Hypermarchés : Les supermarchés et hypermarchés représentent environ 52 % des ventes de fruits de mer en conserve. Les grandes chaînes de vente au détail proposent une grande variété de produits et des activités promotionnelles. Plus de 80 % des consommateurs achètent des fruits de mer en conserve lors de leurs courses de routine. La visibilité en rayon, l'assortiment de produits et les prix compétitifs soutiennent la domination sur ce canal.

• Dépanneurs : Les dépanneurs contribuent à près de 19 % de la demande du marché. Les consommateurs urbains achètent fréquemment des produits de la mer en portions individuelles et prêts à consommer dans ces points de vente. Plus de 55 % des ventes de produits de la mer dans les dépanneurs impliquent des achats impulsifs. Les horaires d'ouverture étendus et l'accessibilité des quartiers renforcent les performances de la chaîne.

• Magasins de vente au détail en ligne : les magasins de vente au détail en ligne représentent environ 17 % de la part de marché. Les achats numériques de fruits de mer ont augmenté de plus de 30 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Les services d'abonnement, les plateformes de vente directe au consommateur et les applications d'épicerie numérique continuent d'élargir l'accès des consommateurs. Plus de 45 % des acheteurs de produits de la mer en ligne comparent les références en matière de durabilité avant d'acheter.

• Autres : Les autres canaux de distribution représentent environ 12% de la demande du marché. Il s'agit notamment des détaillants d'aliments spécialisés, des distributeurs de services alimentaires, des acheteurs institutionnels et des grossistes. Les établissements de restauration utilisent de plus en plus de fruits de mer en conserve en raison de leur efficacité de stockage et de la réduction des exigences de préparation. Les achats groupés représentent plus de 40 % des ventes de cette catégorie.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ       

Facteur déterminant

Demande croissante d'aliments pratiques et riches en protéines

Le principal moteur du marché des fruits de mer en conserve est la demande croissante de sources de protéines pratiques. Plus de 60 % des consommateurs actifs recherchent des solutions de repas prêts à consommer, tandis que près de 70 % donnent la priorité aux aliments nécessitant un temps de préparation minimal. Les produits de la mer en conserve offrent généralement une durée de conservation allant de 24 à 60 mois, ce qui les rend attrayants pour les ménages et les exploitants de services alimentaires. Les régimes riches en protéines sont devenus de plus en plus populaires, avec environ 58 % des adultes augmentant activement leur apport en protéines. Les produits de la mer fournissent des acides gras essentiels oméga-3, des vitamines D et B12 et des niveaux de protéines supérieurs à 20 grammes par portion dans de nombreuses formulations. La croissance des populations urbaines et les modes de vie occupés continuent de renforcer la demande dans les supermarchés, les magasins de proximité et les canaux de vente au détail en ligne.

Facteur de retenue

Préoccupations des consommateurs concernant la durabilité et les niveaux de sodium

Les préoccupations en matière de durabilité représentent une contrainte importante sur le marché des fruits de mer en conserve. Environ 31 % des consommateurs évaluent les certifications de durabilité avant d'acheter, tandis que 27 % évitent les produits manquant d'informations de traçabilité. Les préoccupations concernant la surpêche affectent les décisions d'achat de près de 24 % des acheteurs. La teneur en sodium demeure également un défi, puisque certains produits de la mer en conserve contiennent entre 250 mg et 500 mg de sodium par portion. Près de 39 % des consommateurs soucieux de leur santé recherchent activement des alternatives à teneur réduite en sodium. Les préoccupations liées à l'élimination des emballages influencent environ 22 % des décisions d'achat, en particulier chez les consommateurs soucieux de l'environnement. Ces facteurs peuvent limiter la pénétration du marché dans des segments de consommation spécifiques malgré une forte demande de produits.

Expansion des produits de la mer haut de gamme et durables

Opportunité

Les offres de fruits de mer haut de gamme créent des opportunités substantielles pour les fabricants. Près de 47 % des consommateurs expriment leur volonté d'acheter des produits de la mer issus de sources durables, tandis que 36 % préfèrent les chaînes d'approvisionnement traçables. Les catégories de produits haut de gamme ont accru leur présence en rayon d'environ 25 % au cours des trois dernières années. Les offres à valeur ajoutée telles que le thon fumé, le saumon aromatisé et les sardines gastronomiques attirent les consommateurs en quête de différenciation de qualité.

Les produits de la mer certifiés biologiques ont enregistré une augmentation de leur adoption supérieure à 20 % dans plusieurs marchés développés. L'agrandissement deplateformes de commerce électronique, qui représentent désormais environ 14 % des achats de produits de la mer dans les économies développées, permet également aux marques d'atteindre une clientèle plus large et de promouvoir des catégories de produits spécialisées.

Fluctuations de l'approvisionnement en matières premières et conformité réglementaire

Défi

Le marché des fruits de mer en conserve est confronté à des défis liés à la disponibilité des stocks de poisson et aux exigences réglementaires. La production mondiale de produits de la mer varie en raison des conditions environnementales, des limitations saisonnières de récolte et des quotas de pêche. Plus de 35 % des stocks de poissons commerciaux nécessitent des mesures de gestion strictes. Les fabricants doivent se conformer aux réglementations en matière de sécurité alimentaire sur plus de 100 marchés d'exportation, ce qui augmente la complexité opérationnelle.

Les exigences en matière d'étiquetage, les systèmes de traçabilité et les normes de durabilité continuent d'évoluer. Les perturbations des transports peuvent également affecter les chaînes d'approvisionnement, en particulier pour le thon, les sardines et les crevettes provenant des eaux internationales. Maintenir une qualité de produit constante tout en gérant la variabilité de l'offre reste un défi important pour les acteurs de l'industrie.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FRUITS DE MER EN CONSERVE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente environ 21 % de la consommation mondiale de fruits de mer en conserve. Les États-Unis représentent plus de 80 % de la demande régionale, soutenue par une solide infrastructure de vente au détail et une consommation de produits de la mer dépassant 20 livres par habitant et par an. Le thon reste la catégorie dominante avec près de 63 % des achats de fruits de mer en conserve. Plus de 40 000 points de vente distribuent des produits de la mer en conserve dans toute la région. Les ventes d'épicerie en ligne représentent environ 15 % des achats de produits de la mer. L'intérêt des consommateurs pourproduits durablescontinue d'augmenter, avec près de 48 % des acheteurs examinant les étiquettes de certification avant d'acheter. Les offres de fruits de mer haut de gamme représentent plus de 20 % des lancements de nouveaux produits dans la région. 

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente environ 41 % de la consommation mondiale de produits de la mer en conserve et reste la plus grande région de production. Les principaux pays transformateurs de produits de la mer soutiennent de vastes activités d'exportation. Le thon, le maquereau et les sardines dominent les modes de consommation. Les populations urbaines de plus de 2,3 milliards de personnes contribuent à la demande de produits alimentaires pratiques. Plus de 60 % des installations de transformation des produits de la mer sont concentrées dans les pays de la région Asie-Pacifique. L'adoption de l'épicerie en ligne s'est développée rapidement, les achats alimentaires numériques augmentant de plus de 25 % sur les principaux marchés métropolitains. Les exportations régionales de produits de la mer approvisionnent plus de 100 marchés internationaux.

• Europe

L'Europe représente environ 26 % de la demande mondiale de produits de la mer en conserve. Des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France maintiennent de fortes traditions de consommation de produits de la mer. Les sardines et le thon représentent collectivement plus de 60 % des achats de fruits de mer en conserve. Près de 55 % des consommateurs européens tiennent compte des certifications de durabilité lors de la sélection des produits de la mer. Les produits de marque privée au détail représentent environ 18 % de la disponibilité sur le marché. L'adoption des emballages recyclables dépasse 50 % parmi les principaux fabricants. La demande de produits de la mer haut de gamme a considérablement augmenté, en particulier en Europe occidentale, où les catégories de produits de la mer spécialisés représentent près de 25 % des lancements haut de gamme.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 7 % de la demande mondiale de produits de la mer en conserve. Des taux d'urbanisation supérieurs à 65 % dans plusieurs pays soutiennent la consommation croissante de produits protéinés de longue conservation. Les produits de la mer en conserve importés représentent plus de 50 % de l'offre disponible sur de nombreux marchés. Le thon reste la catégorie la plus consommée, représentant près de 58% des achats régionaux. La modernisation du commerce de détail a accru la pénétration des supermarchés d'environ 20 % au cours des dernières années. La demande de produits protéinés abordables continue de soutenir la croissance du marché, en particulier dans les centres urbains où les plats cuisinés sont de plus en plus populaires.

LISTE DES ENTREPRISES DE FRUITS DE MER EN CONSERVE

• Bumble Bee Foods LLC
• Thai Union Group
• Maruha Nichiro Corporation
• Brunswick Seafood
• Dongwon Industries Co.
• The Calvo Group
• Trident Seafoods Corporation

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée :

• Thai Union Group – La part de marché mondiale estimée dépasse 12 %, avec des opérations dans plus de 40 pays et des installations de production prenant en charge la distribution sur plus de 90 marchés.

• Maruha Nichiro Corporation – La part de marché estimée dépasse 8 %, soutenue par de vastes capacités de transformation des fruits de mer et des réseaux de distribution diversifiés en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

L'activité d'investissement sur le marché des fruits de mer en conserve se concentre de plus en plus sur la durabilité, l'automatisation et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 40 % des principaux transformateurs de produits de la mer ont augmenté leurs investissements dans les technologies de traçabilité. Les systèmes de traitement automatisés peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle d'environ 15 à 25 %, réduisant ainsi les déchets et améliorant la cohérence de la qualité. Les initiatives de pêche durable influencent désormais près de 50 % des décisions d'achat des principaux fabricants.

L'expansion des infrastructures de la chaîne du froid favorise une distribution plus large des produits de la mer dans les économies en développement. Plus de 30 pays ont annoncé des initiatives de modernisation de la transformation des produits de la mer depuis 2023. L'innovation en matière d'emballage reste un autre domaine d'investissement, avec environ 44 % des producteurs adoptant des matériaux recyclables et des technologies de contenants légers. Les investissements dans le commerce électronique ont élargi les capacités de distribution directe aux consommateurs, en particulier sur les marchés développés où les achats numériques de fruits de mer dépassent 14 % des ventes totales.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des fruits de mer en conserve est axé sur la nutrition, la commodité et la durabilité. Environ 35 % des nouveaux lancements introduits entre 2023 et 2025 comportaient des certifications de durabilité. Les variétés de fruits de mer aromatisés représentent près de 24 % des introductions récentes de produits, reflétant la demande croissante des consommateurs pour des expériences gustatives différenciées.

Les formulations riches en protéines continuent de gagner en popularité, de nombreux produits apportant entre 20 et 30 grammes de protéines par portion. Les variantes à teneur réduite en sodium ont augmenté d'environ 31 %, répondant ainsi aux préférences des consommateurs soucieux de leur santé. Les formats d'emballage en portion individuelle représentent près de 28 % des innovations récentes, accompagnant les tendances de consommation nomade.

CINQ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (2023-2025)

• L'Union thaïlandaise a étendu ses programmes de développement durable couvrant plus de 90 % des opérations d'approvisionnement en thon en 2024.
• Maruha Nichiro a introduit plusieurs produits de la mer riches en protéines contenant plus de 20 grammes de protéines par portion en 2024.
• Bumble Bee Foods a étendu l'adoption d'emballages recyclables à des catégories de produits clés, en visant des réductions d'emballage supérieures à 10 % en 2023.
• Dongwon Industries a augmenté sa capacité de transformation automatisée des fruits de mer d'environ 15 % en 2024 pour améliorer l'efficacité de la production.
• Le groupe Calvo a amélioré les systèmes de traçabilité dans les chaînes d'approvisionnement internationales en 2025, prenant en charge le suivi des produits de la mer sur plus de 70 sites d'approvisionnement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des fruits de mer en conserve fournit une analyse complète de la structure de l'industrie, des modes de consommation, des catégories de produits, des canaux de distribution, du positionnement concurrentiel et des développements régionaux. L'étude évalue plus de 4 grandes catégories de produits et 4 canaux de distribution principaux. L'évaluation du marché comprend des analyses en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, couvrant plus de 50 pays impliqués dans la production, la transformation ou la consommation de fruits de mer.

Le rapport examine le comportement d'achat des consommateurs, les tendances en matière de durabilité, les innovations en matière d'emballage et les préférences nutritionnelles. Plus de 35 indicateurs industriels sont évalués, notamment la pénétration des produits, la distribution au détail, les pratiques d'approvisionnement et les taux d'adoption des certifications. L'analyse comprend l'évaluation du poisson en conserve, des crevettes en conserve, des crevettes en conserve et des produits de la mer spécialisés. L'évaluation des canaux de distribution couvre les supermarchés, les dépanneurs, les magasins de vente au détail en ligne et les réseaux de vente institutionnels.