Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de gestion des rétrofacturations, par type (basé sur le cloud, sur site), par application (grandes entreprises, PME) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DE CHARGEBACK

La taille du marché mondial des logiciels de gestion des rétrofacturations s'élève à 1,88 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 2,18 milliards USD en 2026, pour atteindre 10,78 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 15,8 % de 2026 à 2035.

Le marché des logiciels de gestion des rétrofacturations connaît une croissance rapide à mesure que les agences sont de plus en plus conscientes de l'amélioration des opérations économiques et de la protection des ventes. Les rétrofacturations surviennent lorsque les clients contestent les transactions, entraînant souvent d'énormes pertes pour les commerçants. Le logiciel de gestion des rétrofacturations facilite la musique des groupes, manipule et enregistre vos rétrofacturations via un équipement de transmission pour contester les rétrofacturations invalides, analyser les raisons des rétrofacturations et automatiser l'ensemble du système. Le logiciel s'intègre généralement aux structures de traitement des frais, fournissant des indicateurs en temps réel et des informations basées sur des statistiques pour étayer la prise de décision. Avec la montée en puissance du commerce électronique, des paiements virtuels et des offres par abonnement, le besoin d'une gestion efficace des rétrofacturations est plus vital que jamais. De plus, des politiques strictes, ainsi que celles des réseaux de carton et la montée de la fraude, imposent également la nécessité de recourir à de tels logiciels. En améliorant la prévention et la résolution des rétrofacturations, ces solutions permettent aux commerçants de préserver leurs tensions financières, de réduire les pertes financières et d'améliorer la satisfaction des clients, contribuant ainsi à la croissance de ce marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des logiciels de gestion des rétrofacturations a eu un effet négatif en raison des perturbations des systèmes de commerce électronique et de traitement des paiements pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet terrible sur la part de marché des logiciels de gestion des rétrofacturations en raison des perturbations dans les structures de commerce électronique et de traitement des frais. Pendant la pandémie, l'augmentation des transactions en ligne a entraîné une augmentation du nombre de rétrofacturations, les organisations luttant contre la fraude et les litiges clients. Cependant, l'incertitude financière générale et les tensions économiques ont également conduit à une adoption plus lente des solutions de gestion des rétrofacturations par les entreprises confrontées à une baisse de leurs revenus. L'incapacité de prioriser les investissements technologiques en période d'incertitude a entravé la croissance du marché, en particulier parmi les petits commerçants, tandis que l'augmentation de la fraude aux rétrofacturations a posé des situations encore plus exigeantes pour les éditeurs de logiciels.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique stimule la croissance du marché

L'une des dernières tendances sur le marché des logiciels de gestion des rétrofacturations est l'intégration des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) pour améliorer la détection et la prévention des fraudes. Ces technologies examinent de grandes quantités de données de transaction pour percevoir des modèles et s'attendent à des rétrofacturations de capacité avant qu'elles ne surviennent. En tirant parti de l'IA et du ML, les entreprises peuvent automatiser le système de gestion des litiges, améliorer la prise de choix et réduire les tentatives manuelles nécessaires. Cette tendance prend de l'ampleur à mesure que les entreprises recherchent des solutions plus correctes et plus efficaces pour lutter contre les volumes croissants de rétrofacturations et l'évolution des stratégies de fraude.

• Selon un rapport d'une association de paiement reconnue par le gouvernement, environ 72 % des commerçants ont observé une augmentation des rétrofacturations frauduleuses, soulignant le besoin croissant de solutions efficaces de gestion des rétrofacturations.
• Selon une enquête mondiale sur la fraude et les paiements, les commerçants estiment que près de 3 % du total des commandes du commerce électronique sont frauduleuses, tandis qu'environ 6 % des commandes sont rejetées en raison de soupçons de fraude, ce qui indique une tendance croissante dans la gestion du volume des litiges.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DE CHARGEBACK

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Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en catégories basées sur le cloud et sur site.

• Basé sur le cloud : le logiciel de gestion entièrement basé sur le cloud est hébergé sur des serveurs distants et accessible via Internet. Il offre flexibilité, évolutivité et prix initiaux réduits, ce qui le rend idéal pour les organisations à la recherche de solutions facilement disponibles et rentables.

• Sur site : le logiciel de gestion des rétrofacturations sur site est monté et maintenu localement sur le site personnel d'une organisation.matériel. Il permet davantage de contrôle sur la sécurité et la personnalisation des informations, mais nécessite souvent de meilleurs investissements initiaux et une préservation continue.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises, PME

• Grandes entreprises : les grandes organisations utilisent un logiciel de gestion des rétrofacturations pour gérer des volumes de transactions élevés, des systèmes de paiement complexes et des désirs de prévention de la fraude à grande échelle. Ils bénéficient de fonctions avancées, de personnalisation et de capacités d'intégration pour gérer avec succès les rétrofacturations dans plusieurs régions et départements.

• PME : les PME utilisent un logiciel de gestion des rétrofacturations pour manipuler et résoudre les litiges tout en maintenant les coûts à un niveau bas. Ces agences optent généralement pour des réponses moins coûteuses et évolutives, dotées de fonctionnalités cruciales pour réduire les rétrofacturations et défendre les revenus sans avoir besoin d'une infrastructure informatique massive.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'augmentation des transactions de commerce électronique stimule le marché

L'essor des transactions de commerce électronique a considérablement contribué à la croissance du marché des logiciels de gestion des rétrofacturations. Avec la croissance rapide des achats en ligne, les commerçants sont confrontés à des volumes de transactions plus élevés, ce qui entraîne un risque accru de rétrofacturation. Un logiciel de gestion des rétrofacturations aide les agences à atténuer lesfinancierl'impact de ces litiges en fournissant des outils pour suivre, gérer et résoudre efficacement les rétrofacturations. Alors que le commerce électronique continue de se développer, en particulier dans la génération post-pandémie, les groupes se tournent de plus en plus vers des solutions de gestion des rétrofacturations pour protéger leurs ventes.

• Selon une autorité internationale du commerce et du commerce, environ 3,7 % de toutes les commandes de commerce électronique dans certaines régions sont identifiées comme frauduleuses, ce qui accélère l'adoption de logiciels automatisés de gestion des rétrofacturations.
• Selon les données du secteur compilées par une association de paiement, la fraude amicale ou l'abus de première partie représente près de 75 % de toutes les rétrofacturations, ce qui stimule la demande d'algorithmes avancés de détection de fraude et de plateformes d'analyse.

L'augmentation des activités frauduleuses et des litiges de consommation élargit le marché

L'augmentation des cas de fraude et de litiges avec les clients a poussé la demande en faveur d'un logiciel de gestion des rétrofacturations. Alors que les fraudeurs deviennent de plus en plus sophistiqués dans l'utilisation des rétrofacturations pour manipuler les structures de paiement, les organisations ont besoin de solutions supérieures pour détecter, prévenir et résoudre les rétrofacturations frauduleuses. Les logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour détecter les tendances suspectes et automatiser les décisions en matière de litiges sont essentiels pour les organisations qui cherchent à réduire les pertes liées à la fraude et à maintenir la confiance des acheteurs.

Facteur de retenue

Les coûts de mise en œuvre élevés entravent la croissance du marché

Les prix prématurés des logiciels de gestion des rétrofacturations, ainsi que les prix des licences et de la personnalisation, peuvent constituer un obstacle important pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces frais élevés peuvent également limiter l'adoption des logiciels, en particulier sur les marchés sensibles aux frais.

• Selon un rapport mondial sur la fraude aux paiements, plus de 60 % des commerçants ont connu une augmentation des cas de fraude amicale, rendant la résolution des litiges plus complexe et limitant l'évolutivité de l'adoption des logiciels.
• Selon les données recueillies par les associations du secteur financier, les commerçants ne réussissent à annuler qu'environ 18 % des litiges liés aux rétrofacturations, ce qui réduit la confiance et la volonté d'investir dans les outils de gestion des rétrofacturations.

L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'utilisation croissante de l'IA et de l'apprentissage par gadgets dans la gestion des rétrofacturations offre une possibilité de détection et d'automatisation plus écologiques de la fraude. En tirant parti de cette technologie, les groupes peuvent réduire considérablement les volumes de rétrofacturation et améliorer l'efficacité opérationnelle.

• Selon une analyse réalisée par un consortium international de technologie financière, les plateformes de rétrofacturation automatisées qui intègrent la détection des fraudes peuvent aider les entreprises à réduire de près de 75 % le temps de vérification manuelle, offrant ainsi une opportunité d'efficacité majeure.
• Selon les données de collaboration entre les principaux fournisseurs de protection des paiements, les solutions intégrées de rétrofacturation protègent actuellement les transactions des commerçants dans plus de 85 pays, reflétant un fort potentiel d'expansion mondiale.

 

L'évolution des tactiques frauduleuses pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'évolution constante des stratégies de fraude donne le vent aux logiciels de gestion des rétrofacturations. À mesure que les fraudeurs s'adaptent aux nouvelles technologies et techniques, les entreprises doivent constamment mettre à jour leurs structures pour s'adapter à l'avance, ce qui nécessite une innovation et un financement continus dans le développement de logiciels.

• Selon une étude réalisée par une association de paiement, près de 53 % des clients déposent des rétrofacturations sans contacter au préalable le commerçant, ce qui augmente considérablement le volume des litiges et les défis opérationnels pour les systèmes de gestion des rétrofacturations.
• Selon les données d'un rapport mondial sur la fraude dans le commerce électronique, les commerçants rejettent environ 6 % des commandes chaque année en raison de soupçons de fraude, tandis que les taux de faux positifs varient entre 2 % et 10 %, ce qui indique que des contrôles excessifs contre la fraude peuvent nuire à l'expérience client.

 

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DE CHARGEBACK

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• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord joue un rôle dominant sur le marché des logiciels de gestion des rétrofacturations, grâce à l'utilisation d'une forte zone de commerce électronique et à des volumes de transactions excessifs. Les États-Unis, en particulier, sont confrontés à d'importants problèmes de rétrofacturation en raison de leur énorme marché de vente au détail en ligne. En conséquence, de nombreuses organisations sur place adoptent des solutions supérieures de gestion des rétrofacturations, tirant parti des technologies d'IA et d'apprentissage système. Des cadres réglementaires solides et l'intérêt porté à l'amélioration de la protection des frais contribuent également à l'essor du marché des logiciels de gestion des rétrofacturations aux États-Unis dans ce domaine.

• Europe

L'Europe connaît une croissance constante du marché des logiciels de gestion des rétrofacturations, tirée par l'adoption rapide des factures virtuelles et du commerce électronique. Les lois strictes de l'Union européenne en matière de protection des clients et les règles tarifaires, qui incluent la PSD2, poussent les entreprises à mettre en œuvre des techniques plus strictes de prévention des rétrofacturations. Des pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne ont une forte demande pour ces solutions en raison de l'augmentation des volumes de transactions, des problèmes de fraude et des pressions réglementaires en faveur de systèmes de prix plus stables.

• Asie

Le marché des logiciels de gestion des rétrofacturations en Asie augmente à mesure quecommerce électroniqueet les factures numériques augmentent, notamment en Chine, en Inde et au Japon. L'urbanisation rapide, le développement de populations de taille moyenne et l'adoption généralisée des factures mobiles nécessitent des solutions de gestion des rétrofacturations. Cependant, le marché est confronté à des défis liés à des cadres réglementaires variables et à des niveaux de maturité technologique différents. Malgré cela, la prise de conscience croissante des risques de rétrofacturation présente un potentiel substantiel pour les éditeurs de logiciels du pays.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie sur le marché des logiciels de gestion des rétrofacturations sont Chargeback911, un leader en matière de décision en cas de litige et de prévention de la fraude, et Verifi, reconnu pour ses offres de sécurité de paiement jusqu'à la cessation. Midigator propose des solutions informatisées de gestion des rétrofacturations axées sur la réduction des litiges, tandis que Kessler International propose une expertise médico-légale en matière de gestion des rétrofacturations. Sift Science exploite l'étude des appareils pour détecter la fraude et vous éviter des rétrofacturations. De plus, Signifyd utilise des analyses de données avancées et l'IA pour aider les investisseurs à lutter contre les rétrofacturations. Ces sociétés proposent une large gamme de solutions logicielles qui aident les équipes à atténuer les risques associés aux rétrofacturations et à améliorer la protection des ventes.

• Risque : selon les données du secteur, la technologie de gestion de la fraude de l'entreprise aide les commerçants à réduire les faux refus d'environ 40 %, améliorant ainsi l'efficacité globale de l'approbation des transactions.
• Technologies SEON : selon les mesures de l'entreprise vérifiées par les associations fintech, les outils de détection de fraude de SEON utilisent plus de 900 signaux de données et permettent aux clients de réduire jusqu'à 90 % des inscriptions frauduleuses.

Liste des principales sociétés du marché des logiciels de gestion des rétrofacturations

• Riskified (Israel)
• SEON Technologies (Hungary)
• Kount (U.S.)
• Midigator (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2024 :Justt, l'une des principales organisations d'automatisation de rétrofacturation intelligente, a conclu un partenariat avec Forter. Cette collaboration exploite l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage des gadgets pour rationaliser les procédures de gestion des rétrofacturations, réduisant ainsi considérablement les interventions manuelles dans le commerce virtuel. Le partenariat vise à améliorer les prix gagnants et à obtenir de meilleures ventes perdues pour les groupes, marquant une étape cruciale vers plus d'automatisation et d'efficacité dans la résolution des rétrofacturations.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des logiciels de gestion des rétrofacturations connaît une croissance inattendue en raison de l'ampleur croissante des transactions commerciales électroniques et du risque croissant de sports frauduleux. À mesure que les achats en ligne se développent, les entreprises sont confrontées à un plus grand nombre de rétrofacturations, ce qui les incite à adopter des solutions logicielles supérieures pour gérer les litiges, prévenir la fraude et optimiser les procédures de paiement. L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage des systèmes dans les structures de gestion des rétrofacturations a également amélioré leur efficacité dans l'identification de modèles et l'automatisation des décisions en matière de litiges. Toutefois, des situations exigeantes, telles que des dépenses de mise en œuvre élevées et des procédures de fraude évolutives, subsistent. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de sa forte zone de commerce électronique, tandis que l'Europe et l'Asie affichent une capacité de croissance considérable. Malgré ces situations exigeantes, le marché offre des possibilités de croissance suffisantes, notamment avec la demande croissante de structures de prix stables et vertes. Les entreprises qui investissent dans un logiciel de gestion des rétrofacturations seront mieux préparées à protéger leurs ventes et à améliorer la satisfaction des acheteurs, grâce à la croissance du marché dans les années à venir.