Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la diligence raisonnable commerciale, par type (examen du plan d’affaires et évaluation du degré de réalisme des objectifs commerciaux), par application (PME et grandes entreprises) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA DILIGENCE COMMERCIALE

Le marché mondial de la diligence raisonnable commerciale devrait passer de 2,51 milliards de dollars en 2026 à 5,01 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,8 % entre 2026 et 2035.

Le DD commercial est important car il présente à un acheteur particulier un rapport complet détaillant la situation de la cible au moment de la transaction ainsi que sa pérennité future. Cela permet à toutes les parties de disposer d'informations précises avec lesquelles elles peuvent prendre des décisions et s'engager dans le processus de négociation avec la bonne perception de l'entreprise. Sans marché DD, aucun d'eux ne peut être certain de la position relative de l'entreprise, des menaces qui pourraient affecter le modèle économique à court terme ou de la manière dont ils pourraient conquérir le secteur après la transaction.

Le marché de la diligence raisonnable commerciale (CDD) est analysé pour montrer une tendance de croissance stable sur la période en raison de la demande croissante de meilleures recherches et analyses avant de s'engager dans des fusions et acquisitions et des investissements stratégiques. C'est grâce aux résultats des services CDD que les entreprises et les sociétés de capital-investissement comprennent les atouts financiers, opérationnels et concurrentiels de leurs entreprises cibles. La demande du marché est motivée par l'augmentation de la taille des transactions et des transactions transfrontalières et le CDD fournit aux clients une analyse des tendances du marché, de l'environnement concurrentiel et des risques. Le secteur s'éloigne de l'évaluation générale et mûrit avec des entreprises spécialisées dans des secteurs particuliers, utilisant l'analyse des données et adoptant des innovations technologiques pour accroître la précision et la cohérence de leurs évaluations. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché de la diligence raisonnable commerciale a eu un effet négatif en raison du rôle important de la Russie en tant que producteur majeur pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact notable sur la part de marché du devoir de diligence commerciale, en particulier parce qu'elle a considérablement affecté les chaînes d'approvisionnement mondiales dans les industries qui dépendent de l'énergie et d'autres intrants de base en provenance de la région. La guerre a également fait monter les prix des matières premières et accentué la volatilité géopolitique, ajoutant ainsi des défis à la diligence raisonnable commerciale pour les entités intéressées par l'Europe et la Russie. En outre, les sanctions actuelles imposées à la Russie rendent difficile pour les entreprises de travailler ou d'investir dans la région.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intégration de l'IA et de l'analyse des données stimule la croissance du marché

L'application de l'intelligence artificielle etanalyse de donnéesa élargi les horizons du marché de la due diligence commerciale (CDD) en rendant le processus de prise de décision beaucoup plus rapide et plus précis. L'IA aide à collecter et à analyser de grandes quantités de données et fournit des conclusions détaillées sur les conditions du marché, la situation financière de l'entreprise ou de l'acheteur et les menaces potentielles ou existantes. Cette tendance améliore l'efficacité, réduit les risques d'obtenir des résultats erronés par rapport aux méthodes traditionnelles et révèle des tendances qui peuvent parfois passer inaperçues.  En matière de fusions, acquisitions et d'investissements, les entreprises recherchent des informations liées aux données et, par conséquent, le marché des solutions CDD basées sur l'IA se développe et élargit également ses applications utilisables dans tous les secteurs.

• Selon la Société Financière Internationale (IFC), plus de 30 % des entreprises dans le monde intègrent désormais des outils numériques tels que l'IA et l'analyse de données dans leurs processus de diligence raisonnable. Ces outils contribuent à améliorer la précision, la rapidité et la rentabilité des évaluations commerciales, ce qui remodèle le marché.

• Selon la Commission européenne, les activités de fusions et acquisitions ont augmenté de 20 % au cours des trois dernières années, stimulant ainsi la demande de services de due diligence commerciale. Les entreprises recherchent des informations plus approfondies et une meilleure atténuation des risques avant de prendre des décisions d'acquisition, contribuant ainsi à la croissance du marché.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA DILIGENCE COMMERCIALE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en examen du plan d'affaires et évaluation du degré de réalisme des objectifs commerciaux.

• Examen du plan d'affaires : la nécessité d'évaluer le plan d'affaires du marché mondial de la due diligence commerciale impliquait de vérifier la qualité de la proposition de valeur proposée et le positionnement sur le marché. Un plan d'affaires clair doit indiquer clairement comment l'entreprise envisage de se créer une niche sur le marché.

• Évaluer le degré de réalisme des objectifs commerciaux : La réalité des objectifs des entreprises sur le marché de la due diligence commerciale dépend donc de l'analyse du marché et de l'analyse de la concurrence, entre autres. Les objectifs doivent être basés sur les tendances actuelles du marché, les nouvelles lois et règles, ainsi que les nouvelles technologies disponibles sur le marché. Les objectifs doivent être réalistes et ambitieux, mais ne doivent pas être hors de portée compte tenu du temps et des ressources disponibles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en PME et Grande entreprise

• PME : les PME se tournent vers le marché pour des solutions rentablesservices de diligence raisonnablelorsque le besoin s'en fait sentir en raison de l'évolution de la dynamique du marché. Il s'agit normalement d'aspects tels que l'accessibilité et les services spécialisés qui leur permettront d'être compétitifs sans compromettre leurs finances.

• Grandes entreprises : les grandes entreprises exigent des solutions de diligence raisonnable globales et complexes pour exécuter et analyser les transactions qui peuvent nécessiter une enquête coûteuse et exhaustive. Cela conduit nombre d'entre eux à se concentrer sur des questions concernant l'évolutivité et les moyens analytiques étendus nécessaires aux décisions de gestion stratégiques sur de nombreux marchés et secteurs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance des investissements en capital-investissement et en capital-risqueDynamiser le marché

Un facteur de croissance du marché de la diligence raisonnable commerciale est la progression des investissements liés au capital-investissement et au capital-risque. Lorsque les investisseurs recherchent d'excellentes opportunités commerciales, ils recherchent les risques, vérifient la viabilité des opportunités et vérifient s'il est prudent d'investir dans l'entreprise. Cette exigence accrue d'une analyse approfondie du marché, d'une analyse financière et d'un examen des opérations a accru le besoin d'une diligence raisonnable spécialisée. En outre, l'évolution de la dynamique concurrentielle, notamment en termes de fusions, d'acquisitions et d'investissements, a contraint les entreprises à se concentrer davantage sur la collecte et la fourniture de davantage d'analyses basées sur des données, favorisant ainsi le marché.

• Selon la Banque mondiale, la complexité des transactions commerciales mondiales a augmenté de 25 % au cours de la dernière décennie, notamment sur les marchés émergents. Cela encourage les entreprises à rechercher des services de diligence raisonnable commerciale plus détaillés pour comprendre les risques et les opportunités avant de s'engager dans des transactions.

• Selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, des cadres réglementaires plus stricts, notamment dans les secteurs de la finance et de la santé, ont fait de la diligence raisonnable commerciale une étape cruciale. En 2022, plus de 50 % des entreprises ont signalé la conformité comme un défi majeur, ce qui nécessite une diligence raisonnable approfondie.

Accent accru sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)Élargir le marché

Les facteurs ESG sont devenus un sujet de discussion majeur dans le monde actuel, car ils peuvent conduire à une croissance accrue du marché de la due diligence commerciale. Il est devenu évident que les normes de durabilité et d'éthique ainsi que la gouvernance d'entreprise jouent un rôle important dans le choix d'une entreprise et des opportunités d'investissement. Ainsi, les aspects ESG sont plutôt une partie indissociable de l'analyse des menaces et opportunités potentielles et affectant les fusions et acquisitions ou les décisions d'investissement. La conformité ESG est considérée comme un avantage par les entreprises et connaît donc une demande croissante d'analyses rigoureuses portant sur ces aspects.

Facteur de retenue

La disponibilité des données et les contraintes de qualité entravent potentiellement la croissance du marché

De nombreux facteurs, notamment la disponibilité et la qualité des données, jouent un rôle majeur dans la limitation de la croissance du marché de la diligence raisonnable commerciale. Par exemple, la rareté des informations ou les informations inadéquates et peu concluantes que les entreprises peuvent recueillir compromettent la précision des analyses et aboutissent à des évaluations plutôt incomplètes des diverses opportunités d'investissement. Cela signifie que si la qualité des données n'est pas uniforme, cela conduirait à l'élaboration de conclusions erronées sur l'entreprise pour laquelle les gens perdraient confiance dans le processus de diligence raisonnable. Deuxièmement, puisqu'il n'existe pas d'échelle clairement définie pour mesurer la TCIA, il devient encore plus difficile de faire une comparaison intersectorielle ou interrégionale pour prendre la bonne décision d'investissement.

• Selon l'OCDE, les services de diligence raisonnable commerciale peuvent être coûteux, en particulier pour les petites entreprises ou dans les économies en développement. Le coût moyen d'une due diligence complète est estimé entre 10 et 20 % de la valeur totale de la transaction, ce qui peut constituer un obstacle financier pour de nombreuses entreprises.

• Selon la Chambre de Commerce Internationale (CCI), le processus de due diligence peut prendre plusieurs mois, en particulier pour les transactions complexes. Ce délai prolongé peut retarder les décisions commerciales et créer des inefficacités sur des marchés en évolution rapide, limitant ainsi la croissance globale du marché.

Mondialisation et diligence raisonnable : évaluer les risques et les opportunités sur les marchés internationaux

Opportunité

 

Le processus de mondialisation a considérablement accru la taille du marché de la diligence raisonnable commerciale grâce à l'ouverture de nouveaux marchés pour les entreprises. Lorsque les entreprises commerciales sur le marché mondial recherchent des opportunités de croissance, elles sont exposées à des risques tels que des risques juridiques, culturels et économiques. C'est pour ces raisons que les organisations surmontent ces difficultés en créant de solides procédures de due diligence. De plus, la tendance vers des niveaux plus élevés de transparence et de normes éthiques oblige les entreprises à divulguer rigoureusement leurs critères de sélection des partenaires et des marchés. Ce changement crée non seulement une demande de services spécialisés en matière de due diligence, mais crée également des opportunités de croissance pour ce segment essentiel.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les marchés émergents, notamment en Asie et en Afrique, connaissent une croissance rapide des investissements transfrontaliers. Cette expansion offre aux sociétés de diligence raisonnable des opportunités significatives de fournir des services dans de nouvelles régions inexploitées, où la demande en matière de due diligence augmente.

 

• Selon le Groupe d'action financière (GAFI), les technologies d'automatisation et d'IA révolutionnent les services de diligence raisonnable en réduisant les délais et en améliorant la précision. L'intégration de ces technologies devrait élargir le marché des services de due diligence commerciale, offrant ainsi de nouvelles sources de revenus aux prestataires de services.

 

Les problèmes d'intégration technologique pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Il a été constaté que les défis d'intégration technologique ralentissent la croissance du marché de la diligence raisonnable commerciale en raison des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de solutions améliorées. De nombreuses organisations ont du mal à intégrer de nouvelles technologies dans leurs anciens systèmes, ce qui entraîne des processus lents et des dépenses coûteuses. En outre, le manque de formation adéquate et la résistance au changement de la part des employés pourraient ralentir le processus de mise en œuvre et ainsi avoir des effets négatifs sur l'élaboration globale du devoir de diligence. De tels facteurs peuvent conduire à manquer certaines opportunités précieuses et à rendre les processus de prise de décision plus longs que nécessaire, ce qui a un impact sur la qualité des informations pouvant être tirées du processus de diligence raisonnable.

• Selon l'Organisation internationale de normalisation (ISO), il existe un manque de normes mondiales cohérentes en matière de diligence raisonnable commerciale. Le manque de processus standardisés peut entraîner des variations dans la qualité de la diligence raisonnable, ce qui constitue un défi pour les entreprises à la recherche de services fiables et uniformes.

 

• Selon l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), les problèmes liés à la confidentialité des données ont augmenté de 15 % ces dernières années. Les sociétés de diligence raisonnable doivent souvent accéder à des informations sensibles, ce qui crée des risques potentiels liés à des violations de données ou à une utilisation abusive, ce qui pose des défis à la croissance du marché.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA DILIGENCE COMMERCIALE

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain de la diligence raisonnable commerciale repose principalement sur un marché sain, tiré par les économies et un environnement commercial volatil. Les acteurs du marché ainsi que les principaux cabinets de conseil et conseillers financiers s'appuient sur des outils analytiques et, plus largement, sur l'analyse de données pour aider leurs clients de capital-investissement et d'entreprises. Le développement rapide de diverses industries de haute technologie et les règles plutôt strictes régissant leur fonctionnement nécessitent des enquêtes approfondies lors de la due diligence. Le marché américain de la diligence raisonnable commerciale est très diversifié, en raison de la structure hétérogène de l'économie américaine et du vaste intérêt manifesté par les entreprises de haute technologie, le secteur de la santé et les sociétés de services financiers.

• Europe

Le marché de la diligence raisonnable commerciale en Europe est déterminé à la fois par la stabilité économique et par le paysage réglementaire des différentes régions d'Europe. Ils soulignent plusieurs facteurs, notamment la complexité du secteur industriel de la région, en particulier dans les domaines financier, manufacturier et technologique, qui nécessitent une diligence raisonnable juridique et commerciale complète pour les transactions transfrontalières. L'investissement croissant dans les entreprises durables et vertes est à l'origine du besoin croissant de professionnels de l'investissement, notamment en matière de due diligence ESG.

• Asie

Le marché de la diligence raisonnable commerciale dans la région Asie-Pacifique se développe à un rythme plus rapide en raison de l'expansion des nouvelles économies et des IDE. Des pays comme la Chine et l'Inde sont un centre d'intérêt majeur en matière de fusions et acquisitions, exigeant ainsi une diligence raisonnable efficace et de qualité. En outre, les progrès technologiques et innovants sur lesquels l'accent est mis poussent les entreprises à utiliser des capacités analytiques plus solides dans le cadre de la diligence raisonnable de leur entreprise et à améliorer l'attraction globale de leur clientèle.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de ce marché ont un impact considérable sur le développement de la diligence raisonnable commerciale mondiale grâce à l'introduction de nouvelles technologies et solutions. Les principaux acteurs orientent leurs efforts vers l'analyse des données et l'intelligence artificielle qui peuvent améliorer la prise de décision organisationnelle et l'évaluation des risques.

• Deloitte est un acteur majeur sur le marché de la diligence raisonnable commerciale, offrant des services de conseil complets dans plusieurs secteurs. Le cabinet est reconnu pour sa profonde expertise des marchés financiers mondiaux et fournit de solides services de due diligence aux entreprises impliquées dans des transactions importantes.

• KPMG est un fournisseur mondial de premier plan de services de due diligence commerciale, spécialisé dans le conseil en fusions et acquisitions et dans la gestion des risques. La réputation de l'entreprise sur le marché vient de l'importance qu'elle accorde à une analyse approfondie, aidant ainsi ses clients à prendre des décisions commerciales éclairées sur un marché mondial en évolution rapide.

Le développement des services et la diversification géographique sont également attribués aux partenariats stratégiques et aux fusions qui alimentent la croissance des organisations. Il y a également des changements en matière de durabilité etconformité réglementairequi affectent le marché et obligent les entreprises à appliquer une diligence raisonnable stricte.

Liste des principales sociétés de diligence raisonnable commerciale

• Deloitte (England)
• KPMG (Netherlands)
• PwC (U.K.)
• L.E.K. Consulting (U.S.)
• Boston Consulting Group (U.S.)
• wdp GmbH (Germany)
• Ricardo (U.K.)
• PRIORITY METRICS GROUP (U.S.)
• Kaiser Associates, Inc. (U.S.)
• Grant Thornton (U.S.)
• GRAPH Strategy LLC (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Avril 2024 :ELIQUENT Life Sciences, une société mondiale de conseil en réglementation, a annoncé un portefeuille élargi de services de diligence raisonnable adaptés aux besoins uniques du secteur des sciences de la vie.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de la due diligence commerciale est prêt pour un boom continu, poussé par la croissance du capital-investissement etCapital-risqueInvestissements et concentration accrue sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Malgré les défis, Globalisation et diligence raisonnable : évaluation des risques et des opportunités sur les marchés internationaux soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait de la diligence raisonnable commerciale.